焦點日報 | 融創(chuàng)折價15%配股募資一半償債,禹洲告急12支

宏觀政策:
1、北京市:老舊小區(qū)改造可提取住房公積金 危樓改建住房最高可貸70萬
1月12日,北京住房公積金管理中心和北京市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于住房公積金支持北京老舊小區(qū)綜合整治的通知》,將北京市老舊小區(qū)綜合整治納入住房公積金提取范圍,加大住房公積金對老舊小區(qū)綜合整治的支持力度。根據(jù)通知,可納入住房公積金提取范圍的北京老舊小區(qū)綜合整治項目主要包括兩類:一是危舊樓房改建項目;二是與住房直接相關(guān)的樓本體改造項目。凡因上述項目分攤部分改造成本的房屋產(chǎn)權(quán)人或已簽訂購房協(xié)議的公房承租人及其配偶、父母、子女可按規(guī)定申請?zhí)崛∽》抗e金。同時,今后住房公積金還將支持危舊樓房改建個人貸款。根據(jù)通知,納入北京市老舊小區(qū)綜合整治范圍,通過翻建、改建或適當擴建方式進行改造的危舊樓房的產(chǎn)權(quán)人或購買改建后房屋的公房承租人及其配偶,可以申請公積金個人住房貸款。
融資動態(tài):
1、華發(fā)集團:擬發(fā)行不超過10億元中期票據(jù) 發(fā)行期限3+2年
1月13日,據(jù)上清所披露信息顯示,華發(fā)集團公布2022年度第一期中期票據(jù)發(fā)行文件。本期中期票據(jù)發(fā)行規(guī)模不超過10億元,發(fā)行期限3+2年。
2、金隅集團:擬發(fā)行不超過15億元可續(xù)期公司債
1月13日,金隅集團發(fā)布2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行可續(xù)期公司債券(第二期)發(fā)行公告。本期債券為本次債券的第五期發(fā)行、發(fā)行規(guī)模不超過15億元(含15億元)。債券分為兩個品種,品種一以每3個計息年度為一個周期,票面利率簿記建檔區(qū)間為3.00%-4.00%;品種二以每5個計息年度為一個周期,票面利率簿記建檔區(qū)間為3.40%-4.40%。
經(jīng)營動態(tài):
1、當代置業(yè):雷志鑫獲任執(zhí)行總裁 分管投資、銷售工作
1月13日,當代置業(yè)最新委任雷志鑫為執(zhí)行總裁,主要負責投資和銷售兩方面工作。雷志鑫2013年曾在聯(lián)泰地產(chǎn)擔任總經(jīng)理助理,基本熟悉房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務流程后,2014年8月正式加入當代置業(yè),先后在江西區(qū)域、上海區(qū)域任職投資發(fā)展副總。2017年2月進入當代集團投資發(fā)展中心,任職投資三部總經(jīng)理。2018年,業(yè)務拓展浙江,雷志鑫同時轉(zhuǎn)戰(zhàn)一線綜合崗位擔任湖州城市公司總經(jīng)理。2020年任當代置業(yè)總裁助理兼華東當代區(qū)域董事長、區(qū)域總裁。
2、重慶華美:擬轉(zhuǎn)讓成都公司45.95%股權(quán) 底價20.1億
1月13日,全國產(chǎn)權(quán)行業(yè)信息化綜合服務平臺信息顯示,成都太行瑞宏房地產(chǎn)開發(fā)有限公司45.95%股權(quán)及相關(guān)債權(quán)擬掛牌轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓底價20.1億元。標的企業(yè)股權(quán)屬重慶華美地產(chǎn)發(fā)展有限公司。
3、融創(chuàng)中國:擬配售4.52億股配售股份 融資共45.2億港元
1月13日,融創(chuàng)中國發(fā)布公告,于1月12日融創(chuàng)中國、賣方(融創(chuàng)國際投資控股有限公司)及Morgan Stanley(作為配售代理)訂立一份配售及認購協(xié)議,據(jù)此,配售代理同意代表賣方按悉數(shù)包銷基準以每股10港元配售4.52億股配售股份。賣方有條件同意以配售價每股10港元認購4.52億股認購股份。按照公告,此次的配售價格,較融創(chuàng)中國的前一工作日收市價每股11.80港元折讓約15.3%。認購事項所得款項總額為45.20億港元,折合約5.80億美元。公司擬將認購事項所得款項凈額中約50%用于公司一般運營資金;及約50%用于償還貸款。
4、大發(fā)地產(chǎn):兩筆美元票據(jù)契約修訂征求獲超半數(shù)持有人同意
1月12日,大發(fā)地產(chǎn)發(fā)布公告稱,對2022年到期的12.375厘優(yōu)先票據(jù)以及2023年到期的13.5厘優(yōu)先票據(jù)持有人的契約修訂同意征求,收到超過發(fā)行在外各批次票據(jù)本金總額50%的持有人同意。大發(fā)地產(chǎn)將能夠有效修訂契約中的違約事件條款,以剔除因2022年1月票據(jù)發(fā)生違約或違約事件而導致各批次票據(jù)的任何違約或違約事件。2022年到期的12.375厘優(yōu)先票據(jù)尚未償還的本金總額為3.6億元美金;2023年到期的13.5厘優(yōu)先票據(jù)尚未償還的本金總額為1億元美金。大發(fā)地產(chǎn)表示,在同意征求達成后,將向同意的票據(jù)持有人支付同意費,按每1000美元票據(jù)本金額支付2美元同意費。
5、禹洲集團:2筆臨期美元債交換要約 并征求同意另外12支票據(jù)交換
1月12日,禹洲集團發(fā)布公告稱,以現(xiàn)金償還本金額50美元,現(xiàn)金激勵額10美元,及新票據(jù)本金總額950美元的交換代價,交換要約2022年到期的6.00%優(yōu)先票據(jù)及2022年到期的8.625%優(yōu)先票據(jù),并征求同意包括2022年到期的12.00%優(yōu)先票據(jù)在內(nèi)的12支票據(jù)。禹洲集團稱,其已無法利用慣常的融資管道,如銀行借貸及資本市場股本及債務融資等,使短期流動性面臨巨大壓力;銀行縮減房地產(chǎn)開發(fā)的貸款導致開發(fā)商獲得的境內(nèi)資本減少,并減少按揭貸款以及買家對房地產(chǎn)開發(fā)商能否完成項目的擔憂導致物業(yè)銷售下滑。禹洲表示盡管致力履行到期償付義務,但可能持續(xù)受壓,無法實現(xiàn)充足現(xiàn)金流量全面履行未來到期義務。公司懇請所有舊票據(jù)的合資格持有人以舊票據(jù)交換年期較長的新票據(jù),讓公司取得急需的財務穩(wěn)定性以繼續(xù)持續(xù)經(jīng)營。
6、華潤置地:2021年銷售金額3157.6億 投資物業(yè)租金收入183.4億
1月12日,華潤置地發(fā)布截至2021年12月31日止一個月未經(jīng)審核營運數(shù)據(jù)。華潤置地2021年累計合同銷售金額約3157.6億元,同比增長10.8%;總合同銷售建筑面積約1664.90萬平方米,同比增長17.4%。其中12月實現(xiàn)總合同銷售金額約451.5億元,總合同銷售建筑面積約101萬平方米,分別按年增長15.6%及5.8%;權(quán)益合同銷售金額及權(quán)益合同銷售建筑面積分別約344.4億元及85.33萬平方米,分別按年增長13.8%及14.1%。華潤置地2021年銷售目標為3150億元,以此計算完成率為100.24%。此外,12月華潤置地投資物業(yè)實現(xiàn)租金收入約人民幣17.7億元,按年增長9.5%;2021年累計投資物業(yè)實現(xiàn)租金收入約183.4億元,按年增長40.6%。
7、億達中國:2021年合約銷售44.06億元 同比減少21.34%
1月12日,億達中國公布2021年12月銷售業(yè)績,于12月,億達中國的合約銷售金額約為2.11億元,權(quán)益合約銷售金額約為2.03億元。同期,億達中國的銷售面積為2.96萬平方米,權(quán)益銷售面積2.38萬平方米。截至2021年12月31日止12個月,億達中國的合約銷售金額約為44.06億元,權(quán)益合約銷售金額約為39.59億元,同比減少21.34%及19.65%。同期,億達中國的銷售面積為38.47萬平方米,權(quán)益銷售面積為31.85萬平方米。
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