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中國(guó)5G產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

　　5G產(chǎn)業(yè)鏈上游為基礎(chǔ)層，主要包括網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、基站建設(shè)、傳輸網(wǎng)、承載網(wǎng)以及核心網(wǎng)建設(shè)等移動(dòng)通信基礎(chǔ)設(shè)施；中游是移動(dòng)通信運(yùn)營(yíng)商服務(wù)；下游應(yīng)用層主要為日常接觸到的手機(jī)、汽車等終端設(shè)備及應(yīng)用場(chǎng)景。

　　中國(guó)5G基站建設(shè)概況

　　截至2022年底，中國(guó)累計(jì)建成并開(kāi)通5G 基站達(dá) 231.2 萬(wàn)個(gè)，總量占全球超過(guò) 60%，其中2022年新增 88.7 萬(wàn)個(gè)；移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)達(dá) 18.4 億戶，中國(guó)成為全球主要經(jīng)濟(jì)體中首個(gè)實(shí)現(xiàn)“物超人”的國(guó)家；5G 用戶達(dá) 5.61 億戶，在移動(dòng)電話用戶中占比 1/3，是全球平均水平的 2.75 倍。加快推進(jìn)融合應(yīng)用，5G 已在工業(yè)、醫(yī)療等多個(gè)行業(yè)領(lǐng)域發(fā)揮賦能效應(yīng)，應(yīng)用案例數(shù)超過(guò) 5 萬(wàn)個(gè)。信息通信業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展為中國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、數(shù)字經(jīng)濟(jì)建設(shè)提供有力支撐和保障。

　　5G小基站應(yīng)用場(chǎng)景及優(yōu)勢(shì)

　　在5G小基站多場(chǎng)景應(yīng)用中，小基站較宏基站相比，優(yōu)勢(shì)日益明顯。小基站體積小、部署靈活，結(jié)構(gòu)相對(duì)簡(jiǎn)單，施工更容易，可解決大部分宏基站無(wú)法解決的問(wèn)題。宏基站易受到建筑物、樹(shù)木等影響，覆蓋效果不均勻，隨著信號(hào)頻率的提升，4G/5G信號(hào)穿透能力會(huì)減弱，容易出現(xiàn)弱覆蓋區(qū)域或盲點(diǎn)，影響用戶體驗(yàn)。在商場(chǎng)、醫(yī)院等熱點(diǎn)區(qū)域中，人群密集、流量需求遠(yuǎn)高于普通地域的區(qū)域，宏基站往往難以提供足夠的流量，小基站可以起到為5G信號(hào)“補(bǔ)盲”“補(bǔ)熱”的作用。

　　中國(guó)5G小基站即將進(jìn)入大規(guī)模商用

　　2022年8月，中國(guó)移動(dòng)公示了2022年至2023年擴(kuò)展型皮站設(shè)備的集采結(jié)果。此次集采規(guī)模約為2萬(wàn)站，是5G商用以來(lái)最大規(guī)模的小基站集采。在5G宏基站建設(shè)已接近飽和的環(huán)境下，運(yùn)營(yíng)商5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)重點(diǎn)將轉(zhuǎn)向小基站。傳統(tǒng)大型通信設(shè)備商在宏基站占據(jù)主要市場(chǎng)，小基站將給有能力的中小通信廠商帶來(lái)機(jī)遇。

　　2019-2026年全球小基站部署數(shù)量預(yù)測(cè)（按類型）

　　數(shù)據(jù)顯示，2020-2026年期間全球小基站市場(chǎng)會(huì)達(dá)到18%的復(fù)合增長(zhǎng)率，2026年全球?qū)⒗塾?jì)部署4900萬(wàn)個(gè)小基站射頻點(diǎn)，其中中國(guó)和東南亞地區(qū)累計(jì)部署的小基站數(shù)量將占全球總量的36%。5G小基站的出貨量有望從2021年開(kāi)始持續(xù)放量，2024年全球增速超過(guò)33%，2026年出貨量將達(dá)到6000萬(wàn)個(gè)。

　　第三方通信協(xié)議棧軟件代表企業(yè)：Radisys（印度）

　　Radisys是一家位于美國(guó)俄勒岡州希爾斯伯勒市的通信技術(shù)公司，成立于1987年。2018年，印度信實(shí)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)以6000萬(wàn)美元的價(jià)格收購(gòu)了Radisys，為Radisys創(chuàng)造了更多業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的機(jī)會(huì)。該公司為電信運(yùn)營(yíng)商、設(shè)備制造商、半導(dǎo)體公司和系統(tǒng)集成商提供產(chǎn)品和服務(wù)。Radisys在全球范圍內(nèi)擁有多個(gè)研發(fā)中心和辦事處，在中國(guó)、印度、日本、歐洲、北美等地都有業(yè)務(wù)覆蓋。

　　第三方通信協(xié)議棧軟件代表企業(yè)：Altran（法國(guó)）

　　Altran成立于1982年，總部位于法國(guó)巴黎。它是全球領(lǐng)先的工程研發(fā)和咨詢公司之一，提供了廣泛的技術(shù)服務(wù)和解決方案，涵蓋多個(gè)行業(yè)領(lǐng)域，包括航空航天、汽車、通信、醫(yī)療保健等。該公司在全球范圍內(nèi)擁有超過(guò)500個(gè)客戶，員工數(shù)量超過(guò)5萬(wàn)人，分布在30多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

　　第三方通信協(xié)議棧軟件代表企業(yè)：世炬網(wǎng)絡(luò)（中國(guó)）

　　世炬網(wǎng)絡(luò)于2015年在廣州成立，是一家專注無(wú)線通信接入解決方案和業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)研發(fā)的高科技企業(yè)。作為“獨(dú)角獸”型的5G小基站科技創(chuàng)新企業(yè)，世炬網(wǎng)絡(luò)打造了全開(kāi)放架構(gòu)的5G協(xié)議棧賦能平臺(tái)，充分滿足國(guó)內(nèi)外運(yùn)營(yíng)商標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范網(wǎng)絡(luò)功能需求。在定制化研發(fā)、響應(yīng)支持和方案多樣性方面，世炬網(wǎng)絡(luò)向合作伙伴提供更為便捷友好的服務(wù)支持，加快了客戶產(chǎn)品面市速度，獲得了市場(chǎng)的認(rèn)可，市場(chǎng)占有率進(jìn)一步提升。

　　中國(guó)第三方通信協(xié)議棧軟件市場(chǎng)格局

　　在4G時(shí)代及之前，中國(guó)第三方通信協(xié)議棧軟件服務(wù)廠商以海外企業(yè)為主，外國(guó)軟件廠商占據(jù)國(guó)內(nèi)約80%的市場(chǎng)份額。隨著中國(guó)5G市場(chǎng)的快速發(fā)展，越來(lái)越多客戶更加注重中文本地化、國(guó)產(chǎn)化，中國(guó)通信解決方案提供商在通信協(xié)議棧方面的技術(shù)實(shí)力和創(chuàng)新能力日益增強(qiáng)，中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商、設(shè)備制造商、軟件提供商之間建立了緊密的合作伙伴關(guān)系，給外來(lái)企業(yè)發(fā)展帶來(lái)了一定的競(jìng)爭(zhēng)壓力。以世炬網(wǎng)絡(luò)為代表的中國(guó)第三方通信協(xié)議棧軟件廠商開(kāi)始冒頭，并逐漸占據(jù)主要的市場(chǎng)份額。

　　新增量：5G建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，小基站成為市場(chǎng)新焦點(diǎn)

　　截至2023年2月末，中國(guó)5G基站總數(shù)達(dá)238.4萬(wàn)個(gè)，預(yù)計(jì)2025年將突破360萬(wàn)個(gè)。中國(guó)5G建設(shè)組網(wǎng)方式以“宏基站為主、小基站為輔”，隨著宏基站站址建設(shè)趨向飽和，未來(lái)小基站將成為市場(chǎng)焦點(diǎn)。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，小基站能降低部署成本，解決弱信號(hào)和盲區(qū)的網(wǎng)絡(luò)覆蓋問(wèn)題，在行業(yè)專網(wǎng)市場(chǎng)、MEC上層應(yīng)用極具優(yōu)勢(shì)，將成為5G時(shí)代重要的組成部分。隨著遠(yuǎn)程辦公、在線教育、在線醫(yī)療等5G室內(nèi)應(yīng)用場(chǎng)景更加多元化，各大設(shè)備廠商和運(yùn)營(yíng)商積極搶灘部署，5G小基站將迎來(lái)大規(guī)模發(fā)展期。

　　新賽道：“白盒化”趨勢(shì)助力新廠商彎道超車

　　在5G時(shí)代，5G小基站作為一個(gè)快速發(fā)展的領(lǐng)域，吸引更多廠商涌入。除傳統(tǒng)大型廠商之外，更多新型廠商嶄露頭角，例如浪潮、聯(lián)想等，通過(guò)自主創(chuàng)新、技術(shù)合作等方式進(jìn)入通信設(shè)備領(lǐng)域。5G開(kāi)放式協(xié)議棧將傳統(tǒng)的通信協(xié)議棧平臺(tái)“白盒化”，實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通，大大降低其他硬件廠商切入5G通信賽道的門檻。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，作為5G網(wǎng)絡(luò)的重要組成部分，小基站“白盒化”有利于運(yùn)營(yíng)商降低5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)成本，有助于構(gòu)建更加完善、開(kāi)放的5G新生態(tài)，未來(lái)甚至有望重新定義電信設(shè)備商及運(yùn)營(yíng)商的競(jìng)爭(zhēng)格局。

2023年中國(guó)小基站行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析簡(jiǎn)要概括（詳細(xì)趨勢(shì)分析請(qǐng)查閱完整版報(bào)告）

　　5G新基建是中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要推動(dòng)力量。它將推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，促進(jìn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和轉(zhuǎn)型，并加速物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的到來(lái)。5G技術(shù)的高速率和低延遲將提高各個(gè)行業(yè)的生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，帶動(dòng)就業(yè)增長(zhǎng)。5G新基建將成為中國(guó)在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中提供更多機(jī)會(huì)和動(dòng)力。與此同時(shí)，廣闊的市場(chǎng)也為5G新基建帶來(lái)更多的發(fā)展機(jī)遇。