每到年底翻筆記的時候，我都會試著給云游戲挑出幾個關(guān)鍵詞來總結(jié)過去的三百來天。

比如2019，是“風”。是大廠戰(zhàn)略、名詞和報告，把十年前就有的東西又托到風口上。

2020，是“抱團”和“叢生”。那一年，光C端云游戲平臺我就下載了20來個，在之后的B端企業(yè)走訪里，做解決方案的、做工具的、做板的，各環(huán)節(jié)的創(chuàng)業(yè)者們抱在一起，做標準，寫工具書。

2021，變成了“洗牌”。C端逐漸變成巨人戰(zhàn)場，B端創(chuàng)業(yè)者開始論證各自的特殊。

現(xiàn)在，2022年結(jié)束，云游戲這個詞好像已經(jīng)不再熱門，企業(yè)們在這個相對固定的格局和慘淡的融資環(huán)境里主要做著兩件事，既收緊，也擴張。

整體：增速放緩，融資減少

關(guān)于云游戲行業(yè)的整體情況，今年有幾個數(shù)字可看。

1.從54.5%到32.4%，行業(yè)增速放緩

據(jù)艾瑞咨詢等第三方數(shù)據(jù)，2022年國內(nèi)云游戲收入規(guī)模約是45億元，同比增長約32.4%，去年的年增長率是54.5%。

云游戲還處在發(fā)展期，但由于游戲業(yè)萎靡、多數(shù)云游戲公司本身難以盈利之類的原因，行業(yè)增速有明顯的放緩。

2.從8到2，資本冷靜，投融資減少

2021年國內(nèi)至少有7家云游戲公司拿到投資，分別為快盤科技、念力科技、世紀瓏騰、優(yōu)必達、菜雞、海馬云、蔚領(lǐng)時代。2022年，只有兩家，是成蹊網(wǎng)絡和蔚領(lǐng)時代。

近三年能夠連續(xù)融資的只剩蔚領(lǐng)時代一家。

3.從22到4，C端格局確定

2020年時開啟付費的C端云游戲平臺至少有22個，2022年，還在穩(wěn)定運營且有一定固定用戶規(guī)模的，只剩咪咕快游、沃暢游、天翼云游戲，騰訊先鋒、START、網(wǎng)易云游戲數(shù)家。

也就是，電信運營商和游戲大廠徹底成了這個市場的主力。

天圖資本和騰訊先鋒云游戲從業(yè)者認為，在這樣的大背景下，想在行業(yè)內(nèi)有長期發(fā)展的云游戲企業(yè)至少要做好三件事。

首先，大環(huán)境決定，所有企業(yè)都要降本增效。

其次是持續(xù)論證自身的不可替代性。C端平臺要繼續(xù)框定平臺內(nèi)容引進的差異化，B端要在某個產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)內(nèi)形成能力壁壘。

最后，要論證更多價值，講更大的故事，爭取更多、合作更深度的客戶和新的融資。這時候，C端平臺要論證傳統(tǒng)發(fā)行渠道之外的，對產(chǎn)品獲量、運營的更多價值，B端企業(yè)也不能只“給游戲上云”，要提供更多功能，創(chuàng)造更多場景。

收緊：集中資源，關(guān)注收益

聊回2022的第一個關(guān)鍵詞，收緊。這個詞說的其實是兩個現(xiàn)象，就是降本和增效。

其中，降本主要體現(xiàn)在優(yōu)化團隊、控制成本方面。在B端，沒有拿到新融資的創(chuàng)業(yè)公司們都對人力成本做著更嚴謹?shù)陌芽亍?/p>

據(jù)快盤科技創(chuàng)始人兼CEO桂晶晶稱，公司雖然在2021年拿到了一輪總額數(shù)千萬元的大額投資，但還是在2022年內(nèi)做了一次團隊優(yōu)化，主要動作為減少如市場、行政類公共職能的崗位，維持核心技術(shù)團隊，目前團隊總?cè)藬?shù)約20人。

另外兩家較為知名的海馬云和蔚領(lǐng)時代對團隊規(guī)模也保持著克制態(tài)度，其中蔚領(lǐng)時代已經(jīng)在過去3年里完成了5輪近7億元融資，2022年內(nèi)剛?cè)诹丝傤~為4000萬美元的B+輪，但其團隊規(guī)模也無大幅擴張，云游戲業(yè)務始終維持在數(shù)十人水平。年中的那場百來人到場的《春草傳》發(fā)布會還是由兩個市場部門員工+其他項目組人員合力組織的。

據(jù)相關(guān)從業(yè)者觀點，這種在人力成本上的“吝嗇”主要有三個原因。

首先是公認的，經(jīng)濟環(huán)境、游戲業(yè)環(huán)境較差，云游戲本身商業(yè)模式還不成熟，創(chuàng)業(yè)公司必須省錢。

其次，在桂晶晶看來，技術(shù)服務型企業(yè)并不需要靠銷售規(guī)模去擴大市場，創(chuàng)業(yè)團隊貴在精而不是多。

最后，在蔚領(lǐng)時代CFO田林看來，想保持公司穩(wěn)健發(fā)展，對團隊規(guī)模的擴張就必須克制。同時，在同樣的成本規(guī)模下，公司可以給更少的精英們以更高待遇，提高效率，降低管理難度。

在C端，除了團隊方面的優(yōu)化、雇傭轉(zhuǎn)外包，降本還體現(xiàn)在對部分業(yè)務的精簡。

在2022年初，已經(jīng)有不止一家背后有大資本、大平臺公司的云游戲平臺從業(yè)者和我聊過今年的“省錢計劃”，其中兩家游戲大廠的云游戲平臺都做了超過20%的人員優(yōu)化，以及部分公共職能人員、底層技術(shù)人員的雇傭轉(zhuǎn)外包。

第三方平臺，除了直接停業(yè)或轉(zhuǎn)業(yè)的格來、菜雞等，某電信運營商的云游戲業(yè)務也因為“看不到前景”直接被砍了大半，其移動端云游戲平臺產(chǎn)品數(shù)量從2022年初的上百款多品類手游變成了6款粗劣的頁游，PC和TV端產(chǎn)品數(shù)量和社區(qū)活動更新頻率都有大幅減少。

第二點，是增效，主要體現(xiàn)在形成差異化的能力，追求收益，創(chuàng)造案例。

這塊兒，C端平臺的主要動作是開始更細地去找場景和產(chǎn)品，同時在賺吆喝之外關(guān)注留存甚至收益。

其中場景，主要說的是云游戲平臺所在的終端。在2022年之前，無論游戲大廠還是電信運營商想做的都是PC、移動、TV全平臺，到2022年中，有些公司就對部分平臺做了明顯的資源傾斜。

比如騰訊以先鋒、START等分別去做PC端、TV端，電信的天翼炫游從全平臺轉(zhuǎn)而主攻TV端和單主機游戲。

至于對產(chǎn)品的選擇，已經(jīng)從什么都能云，變成選擇適合云游戲形式、不同終端用戶的游戲去云化。這塊兒，我曾在2022年中時做過一輪榜單分析和從業(yè)者、玩家問卷采訪，得出的結(jié)論大致如下表。

在確定主攻產(chǎn)品和場景之后，前兩年幾乎不計成本的布局、防守也發(fā)生了變化，在2022年內(nèi)，已經(jīng)有多家頭部平臺從業(yè)者透露公司高層對平臺長期燒錢、遲遲不見收益的不滿。更多樣的收費方式、社區(qū)活動，以及對熱門產(chǎn)品合作的爭奪都變得更頻繁。

B端，主要體現(xiàn)在主攻業(yè)務更細化，技術(shù)進步等方面，年內(nèi)已經(jīng)有不少案例。

比如在傳統(tǒng)的“云化”這事上，蔚領(lǐng)和米哈游合作的《云·原神》在1月上架了AppStore，算是云游戲市場里的唯一爆款。

前幾年理論上的云游戲直播方面，眾邀互動已經(jīng)在互動云游戲之后做出了一整套云游戲直播解決方案，上游有內(nèi)容，中間連接各直播平臺和工會，繼續(xù)提高游戲直播的互動性和付費。

快盤2022年的主要工作是做開放平臺，其中iPaaS平臺面向有技術(shù)開發(fā)能力的SaaS廠商輸出OpenAPI、SDK、PaaS調(diào)度能力；aPaaS則支持低代碼或無代碼交付，比如元宇宙類客戶，可以在5分鐘之內(nèi)獲得云渲染鏈接或者微端，去辦一場元宇宙活動。

相似的，如海馬云等有全棧能力的服務商也在推行開放的，自助服務平臺。這里面的邏輯都是用即時化、自動化去替代人力，提高效率。

那，在這個不太好的環(huán)境里，云游戲公司們的出路只能是省錢和找條小路走到黑嗎？

當然不是，相反的，在降本增效的同時，頭部的企業(yè)們正在嘗試著講更多、更大的故事。

擴張：進入新場景，自創(chuàng)案例

先說一個挺有意思的事情，百度指數(shù)顯示，從2019到2022，關(guān)鍵詞“云游戲”的搜索指數(shù)呈遞增趨勢，2022年的平均值約4100，是前三年平均值的2倍，幾乎是2019年的5倍。

相反的，這個關(guān)鍵詞的資訊指數(shù)呈遞減趨勢，2022年平均值約1800，不足前三年的七分之一。

是的，更多普通人在搜這個詞，但從業(yè)者們好像不愛說這個詞了。

那他們愛說什么呢？

信通院今年說“實時互動”，其定義是在遠程條件下溝通、協(xié)作的多方能夠隨時地接入、實時傳遞虛實融合的多維信息，并體驗身臨其境的交互活動。

有點繞嘴，核心意思是不再只說云游戲，而是說這種技術(shù)、這種形式，云游戲只是其中一種應用場景，相同的，還有企業(yè)協(xié)作、教育、文旅、醫(yī)療等等。

各公司呢？

在B端，蔚領(lǐng)時代現(xiàn)在的定位是“實時云渲染解決方案提供商”，海馬云是“實時互動內(nèi)容云計算服務商”，快盤科技是“全球化的實時互動解決方案商”。

C端，目前市場份額較大的咪咕快游是“面向5G服務場景，圍繞互聯(lián)網(wǎng)游戲用戶推出的一款云游戲互動平臺”，電信的天翼云游戲現(xiàn)在叫天翼炫游，是一款“5G應用”。

到這兒，我們能看出這些公司做擴張的一個基本邏輯：不只說云游戲，而是去講更大的故事。

要講成這些故事，至少要做三件事：給云游戲技術(shù)找更多使用場景、論證多方面的價值、創(chuàng)造一批新的案例。

在B端，技術(shù)服務型企業(yè)們不再只是給游戲上云，而是給技術(shù)拓展出了許多新的應用場景。

游戲業(yè)之內(nèi)的，從上云作為傳統(tǒng)發(fā)行的補充之外，他們介入了更多產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，比如買量和游戲內(nèi)容開發(fā)。

案例方面，比較知名的有倆。

第一個，是快盤科技在年初給盛趣《慶余年》手游做的云微端買量方案，把云微端放在廣告頁面，用戶可以直接在廣告素材中免下載進入游戲。據(jù)盛趣方面反饋，這種方案使整體買量成本降低了近30%，同素材投放的轉(zhuǎn)化效果是傳統(tǒng)買量方式的數(shù)倍。當然，從媒體視角看，這里面也有同期無同類產(chǎn)品競爭買量的原因。

第二個，是年底世界杯期間，咪咕給《最佳球會》《未來足球》做的云發(fā)行。兩款游戲均可以在咪咕世界杯觀賽、活動以頁面直接啟動，其中《最佳球會》在發(fā)行、宣傳之外做了一個賽場復刻項目，通過云游戲技術(shù)，咪咕可以在數(shù)小時內(nèi)復刻當日精彩進球，生成游戲關(guān)卡供玩家挑戰(zhàn)。

這是在發(fā)行、獲量之外給了游戲在內(nèi)容研發(fā)、運營上的支持。除了這個，咪咕還圍繞賽事做了復刻VR觀賽、元宇宙大廳式觀賽之類的嘗試。

游戲業(yè)之外的，主要是針對元宇宙各環(huán)節(jié)的技術(shù)支持，這塊兒的案例更多。

比如咪咕，除了云游戲發(fā)行、引擎、車載等，也做互聯(lián)網(wǎng)、交通、農(nóng)商、教育等行業(yè)應用場景。

蔚領(lǐng)時代做了業(yè)務拓展，主要是四塊兒。

主體，是云游戲技術(shù)服務。不只是上云，也有包括硬件、運營、運維、營銷等服務。

外延的，有方舟工作室、成都硅基大陸和數(shù)字人三項。其中，方舟工作室，主要研究適用于新一代游戲的云上協(xié)作和開發(fā)架構(gòu)、流程，在8月份發(fā)布了原生云游戲項目《春草傳》。.成都硅基大陸，主要是設(shè)計和生產(chǎn)專用于數(shù)字世界的高密服務器，同時做一個和芯片商深度合作的平臺，一起給開發(fā)者做服務、研究怎么降低成本。

數(shù)字人方面則主要研究AI驅(qū)動的實時渲染數(shù)字人的制作和運營。和海西傳媒合作做了《春草傳》里的主人公“春草”，年末又和蔚海燦娛合作做了龔俊數(shù)字人“霽風”。

相似的，主攻技術(shù)棧的快盤和海馬云也在越做越廣。

其中海馬云前幾年主打全棧技術(shù)服務但主要針對云游戲市場，在2022，他們的產(chǎn)品線被拓展到云游戲、數(shù)字人、云手機、云電腦、影視渲染等云應用五個板塊。

快盤科技目前則主要提供云微端、云游戲、云直播、元宇宙云渲染四個類技術(shù)服務方案，據(jù)桂晶晶介紹，公司2022和2023年的主要任務一是做全球化布局，完善海外云游戲，全球云直播等客戶場景，邊緣計算從美國、新加坡等節(jié)點延展，實現(xiàn)大洲級的節(jié)點覆蓋。

二，在客戶交付上，繼續(xù)做iPaaS集成交付和技術(shù)能力，并通過aPaaS開放平臺，更即時化、自動化地輸送給各領(lǐng)域的內(nèi)容生產(chǎn)、發(fā)行廠商。除了游戲，直播、線上辦公、數(shù)字人、AR\VR設(shè)備等都是其技術(shù)能力的應用場景，相關(guān)企業(yè)也都是客戶。

在年底的系列聊天、采訪里，幾乎所有的投資人和從業(yè)者都提到了兩個觀點：

一個似乎是負面的，云游戲正處在一個不溫不火的階段，因為游戲業(yè)的不溫不火，云游戲本身商業(yè)模式也不成熟，這種情況大概率還會持續(xù)一段時間。

另一個，是積極的。不管元宇宙能不能成，云游戲內(nèi)容和相關(guān)實時互動技術(shù)都是未來生活方式、新生意不可或缺的一部分，只要有足夠的技術(shù)實力，能在資本和用戶都不太熱情的時候挺過來，盈利、講成更大的故事其實也都是時間問題。

所以，保持期待吧。

畢竟在這個寫滿“寡頭”“固化”的時代，云游戲的可算是最容易上演新興和挑戰(zhàn)戲碼的舞臺之一了。