一周IPO動態(tài)，覆蓋港股、美股、A股。

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本文為IPO早知道原創(chuàng)

作者｜C叔

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幺麻子

A股丨日前更新招股書

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據(jù)IPO早知道消息，幺麻子食品股份有限公司（以下簡稱“幺麻子”）日前更新招股書，繼續(xù)推進深交所主板掛牌進程，中金公司擔(dān)任保薦人。

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幺麻子成立于2008年，從事麻系味型特色調(diào)味食品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，現(xiàn)已初步形成以藤椒調(diào)味油為主導(dǎo)、椒麻味型復(fù)合調(diào)味料和地方特產(chǎn)食品為特色的產(chǎn)品矩陣，是國內(nèi)最大的藤椒油及椒麻味型復(fù)合調(diào)味品生產(chǎn)廠商之一。除國內(nèi)市場外，幺麻子的產(chǎn)品亦出口至美國、加拿大、新加坡、日本等十多個國家和地區(qū)。事實上，復(fù)合調(diào)味料行業(yè)當(dāng)前正處于快速發(fā)展階段，由于市場空間廣闊，細分賽道機會眾多，許多食品企業(yè)紛紛進入復(fù)合調(diào)味料市場搶占增量空間。同時，由于準(zhǔn)入門檻較低，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，因此行業(yè)中尚未產(chǎn)生絕對龍頭。

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財務(wù)數(shù)據(jù)方面。2019年至2021年，幺麻子的營收分別為4.10億元、3.56億元和4.62億元；凈利潤則分別為0.96億元、1.02億元和0.98億元。

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瑞派寵物

港股丨計劃今年赴港上市

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據(jù)IPO早知道消息，瑞派寵物醫(yī)院管理股份有限公司（以下簡稱“瑞派寵物”）計劃今年赴港上市，募資規(guī)模預(yù)計為3至5億美元。

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瑞派寵物成立于2012年，是一家從事寵物連鎖醫(yī)院運營和管理的大型連鎖集團，現(xiàn)所轄門店超300家，年接診量超250萬例。在瑞派寵物醫(yī)院內(nèi)，設(shè)有16個特色學(xué)科，以及急診與重癥監(jiān)護學(xué)科、動物護理學(xué)科、動物行為學(xué)科、傳染病學(xué)科、內(nèi)分泌學(xué)科、生殖學(xué)科6個區(qū)域特色學(xué)科，并在寵物腫瘤診斷、3D打印骨科植入、麻醉與軟組織外科、腔鏡微創(chuàng)科、腎病與血透科內(nèi)科等方面具有一定特色。成立至今，瑞派寵物已先后獲得瑞普生物、高盛、華泰新產(chǎn)業(yè)基金、越秀產(chǎn)業(yè)基金、瑪氏集團等產(chǎn)業(yè)投資方的投資——迄今為止最后一輪公開的融資為來自瑪氏的C輪融資，投后估值約為70億元人民幣。值得注意的是，瑪氏集團持有瑞派寵物接近25%的股份?！禝PO早知道》從多個獨立消息源獲悉，新瑞鵬集團曾一度考慮赴境外上市；由于疫情導(dǎo)致了2020年業(yè)績的下滑，進而上市進程擱淺；但2021年新瑞鵬集團的業(yè)績表現(xiàn)已恢復(fù)至疫情前水平，營收約在30億元人民幣的規(guī)模，現(xiàn)正籌備引入新一輪融資，高瓴和騰訊或牽頭本輪融資。

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瀾滄古茶

港股丨最快5月正式遞交招股說明書

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據(jù)IPO早知道消息，普洱瀾滄古茶股份有限公司（以下簡稱“瀾滄古茶”）最快5月正式向港交所遞交招股說明書，擬主板掛牌上市。

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值得注意的是，瀾滄古茶一度考慮深交所主板掛牌上市并成為A股「茶葉第一股」——2020年7月3日，證監(jiān)會官網(wǎng)預(yù)披露了瀾滄古茶的招股說明書，并于同年12月16日再次更新。2021年5月31日，瀾滄古茶向證監(jiān)會提交撤回申請材料并暫緩該次上市進程，其原本將于6月3日上會接受審議。彼時，瀾滄古茶方面表示，撤回是由于疫情導(dǎo)致相關(guān)上會人員被封閉管理所致，計劃推遲六個月后再次啟動上市相關(guān)工作。目前來看，瀾滄古茶的上市進程的確在推進過程中，只是上市地點已調(diào)整為港股。作為一家最早可追溯至1966年的綜合性茶葉企業(yè)，瀾滄古茶產(chǎn)品主要以普洱茶為主，按照原料和工藝不同又可具體分為生茶、熟茶和調(diào)味茶三大類。

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?財務(wù)數(shù)據(jù)方面。2017年至2019年，瀾滄古茶的營收分別為2.49億元、2.99億元和3.80億元，復(fù)合年增長率為23.42%；凈利潤則分別為0.59億元、0.75億元和0.81億元，復(fù)合年增長率為16.96%。此外，瀾滄古茶預(yù)計2020年的營收為 4.00億元至4.20億元，同比增長5.13%至10.39%；凈利潤1.10億元至1.20億元，同比增長35.52%至47.84%。

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德威集團

港股丨4月27日正式遞交招股說明書

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據(jù)IPO早知道消息，德威集團于4月27日正式向港交所遞交招股說明書，擬主板掛牌上市，花旗和中金公司擔(dān)任聯(lián)席保薦人。

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德威集團成立于1992年，作為一家端到端跨境供應(yīng)鏈解決方案服務(wù)商，現(xiàn)已在上海、洛杉磯、法蘭克福、越南、馬來西亞、泰國等地設(shè)立辦公室，服務(wù)涵蓋海運物流、空運物流和履約增值服務(wù)。截至最后實際可行日期，德威集團的全球網(wǎng)絡(luò)覆蓋超50個國家，在上海、義烏、洛杉磯、紐約、芝加哥、達拉斯、薩凡納、墨西哥城等多個地點的港口和機場附近經(jīng)營倉庫，另經(jīng)營六個碼頭外集裝箱堆場，以在華東提供傳統(tǒng)堆場和ICD服務(wù)，從而支持上海港口的營運。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按2021年收入計算，德威集團是亞洲—北美貿(mào)易航路中最大的中國端到端跨境供應(yīng)鏈解決方案服務(wù)商；按2019年至2021年的收入增長率計算，德威集團亦為增長最迅速的中國端到端跨境供應(yīng)鏈解決方案服務(wù)商之一。

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財務(wù)數(shù)據(jù)方面。2019年至2021年，德威集團的營收分別為2.92億美元、3.82億美元和11.31億美元；凈利潤分別約為177萬美元、734萬美元和973萬美元；經(jīng)調(diào)整EBITDA則分別約為999萬美元、2085萬美元和1.82億美元。（2021年存在按公允值計入損益的金融負債的公允價值變動）

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芯天下

A股丨4月28日正式披露申報稿

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據(jù)IPO早知道消息，芯天下技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“芯天下”）于4月28日正式披露申報稿，擬深交所創(chuàng)業(yè)板掛牌上市，中信建投擔(dān)任保薦機構(gòu)。

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芯天下成立于2014年，專注于代碼型閃存芯片，現(xiàn)提供從1Mbit-8Gbit寬容量范圍的代碼型閃存芯片，是業(yè)內(nèi)代碼型閃存芯片產(chǎn)品覆蓋范圍較全面的廠商之一，主要產(chǎn)品包括 NOR Flash 和 SLC NAND Flash。2019年至2021年，芯天下基于代碼型閃存芯片的業(yè)務(wù)定位，在美日韓等知名 IDM廠商較為成熟的SLC NAND Flash存儲晶圓基礎(chǔ)上，專注于高可靠性代碼存儲技術(shù)研發(fā)，形成了擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的SPI NAND控制器晶圓，并在2021年實現(xiàn)量產(chǎn)。這也直接導(dǎo)致，2021年包含其自研控制器晶圓的SPI NAND已實現(xiàn) 1.97億元的銷售收入。

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財務(wù)數(shù)據(jù)方面。2019年至2021年，芯天下的營收分別為2.49億元、3.35億元和7.90億元；主營業(yè)務(wù)毛利率分別為19.03%、25.37%和45.31%；凈利潤則分別為334萬元、253萬元和2.13億元。