客戶關(guān)系管理（CRM）系統(tǒng)幫助企業(yè)在管理大量數(shù)據(jù)的同時(shí)更深入地了解他們的客戶。然而，為了最好地利用你的CRM解決方案的好處，它必須與企業(yè)日常使用的其他應(yīng)用軟件和工具一起工作。下面深入了解CRM系統(tǒng)集成以及企業(yè)應(yīng)考慮的 CRM 集成類型。

什么是CRM系統(tǒng)集成？

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CRM集成是將第三方應(yīng)用軟件和工具與你的主要CRM系統(tǒng)連接起來，將它們的功能合并到一個(gè)平臺上的過程。一個(gè)全面的CRM解決方案擁有的功能和應(yīng)用可以幫助你更動(dòng)態(tài)地使用CRM工具。
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除了CRM，企業(yè)還使用其他幾十個(gè)軟件模塊，包括服務(wù)臺（ITSM）、SRM、項(xiàng)目管理、HCM和會計(jì)。 如果所有這些模塊都與你的CRM分開，你最終會出現(xiàn)數(shù)據(jù)孤島，一些團(tuán)隊(duì)無法訪問的孤立的數(shù)據(jù)包。這種數(shù)據(jù)分割產(chǎn)生了零散的客戶資料，限制了你的CRM跟蹤客戶旅程的能力。
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然而，當(dāng)你使用CRM解決方案作為所有這些系統(tǒng)的集成中心時(shí)，你會創(chuàng)建一個(gè)可適應(yīng)的、集成的工作流程，每個(gè)人都可以訪問關(guān)鍵數(shù)據(jù)。你可以在任何時(shí)候從你的CRM系統(tǒng)中安裝或刪除任何數(shù)量的可用應(yīng)用軟件，以最適合你的需求。
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溝通型CRM系統(tǒng)集成
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有助于溝通任務(wù)的CRM集成包括電子郵件和日歷平臺、內(nèi)部消息、以及電話和視頻應(yīng)用。
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電子郵件和日歷
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當(dāng)你在各種平臺上安排會議時(shí)，可能會導(dǎo)致混亂和低效的時(shí)間管理。將你的任務(wù)管理集成到你的CRM平臺中可以創(chuàng)建一個(gè)統(tǒng)一的日歷。每當(dāng)CRM中心、任務(wù)管理或其他集成應(yīng)用中安排了一個(gè)約會，主日歷就會自動(dòng)更新。
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內(nèi)部信息傳遞和討論論壇
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即時(shí)通訊服務(wù)和討論論壇已經(jīng)越來越受歡迎，并成為企業(yè)的主要內(nèi)部溝通方式。即時(shí)通訊和討論論壇應(yīng)該對應(yīng)所有主要系統(tǒng)的相同時(shí)間表和聯(lián)系基礎(chǔ)。連接你的即時(shí)通訊和討論論壇平臺可以合并公司目錄，并加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)成員之間的溝通。
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財(cái)務(wù)CRM系統(tǒng)集成
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流行的財(cái)務(wù)CRM集成包括用于會計(jì)和計(jì)費(fèi)、提案和文檔以及時(shí)間和考勤跟蹤的應(yīng)用軟件。
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會計(jì)和帳單
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獨(dú)立于CRM系統(tǒng)的會計(jì)軟件需要對所有交易進(jìn)行重復(fù)的手工輸入。將會計(jì)軟件與你的CRM軟件集成，可以簡化這一過程。
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通過集成平臺發(fā)生的任何交易都會自動(dòng)實(shí)時(shí)更新相關(guān)賬戶。余額保持最新狀態(tài)，并且在同時(shí)關(guān)閉多個(gè)交易時(shí)，你可能沒有時(shí)間確認(rèn)多個(gè)財(cái)務(wù)記錄是否已過時(shí)。
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提案和文檔
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當(dāng)有客戶準(zhǔn)備完成交易時(shí)，你最不希望看到的是浪費(fèi)時(shí)間去尋找必要的文件資料。將等文檔和文件共享服務(wù)連接到你的CRM，安全地分享文件，并將相關(guān)文件附在其相關(guān)的客戶檔案中。
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時(shí)間和考勤跟蹤
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銷售數(shù)據(jù)低可能反映工作流程效率低下，因此你可能想知道團(tuán)隊(duì)在其任務(wù)上花費(fèi)了多少時(shí)間。安裝時(shí)間和考勤CRM集成，使時(shí)間跟蹤成為無縫的一鍵式操作。
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營銷CRM系統(tǒng)集成
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營銷CRM的集成包括用于出站電子郵件活動(dòng)、社交媒體和營銷自動(dòng)化的應(yīng)用。
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出站電子郵件活動(dòng)
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斷開連接的數(shù)據(jù)可以通過在電子郵件創(chuàng)建工具和你的CRM平臺之間糟糕地轉(zhuǎn)換客戶群，從而擾亂營銷活動(dòng)。將電子郵件營銷軟件與你的CRM解決方案結(jié)合起來，只需點(diǎn)擊幾下就可以添加目標(biāo)客戶群。你可以直接從電子郵件創(chuàng)建工具中做到這一點(diǎn)，以節(jié)省大量時(shí)間和精力。
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營銷自動(dòng)化
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銷售工作涉及到了解在銷售漏斗的哪個(gè)階段與潛在客戶分享什么內(nèi)容。這意味著大量的細(xì)化數(shù)據(jù)跟蹤，這可能超過銷售團(tuán)隊(duì)能夠單獨(dú)處理的范圍。進(jìn)入營銷自動(dòng)化CRM集成，掃描潛在客戶數(shù)據(jù)并自動(dòng)交付及時(shí)的營銷內(nèi)容，其結(jié)果是一個(gè)更無縫的獲取策略。
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最后的話
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CRM集成將你的許多業(yè)務(wù)流程整合到一個(gè)中央平臺，以推動(dòng)你的銷售和收入。用戶可以在這個(gè)網(wǎng)絡(luò)中工作，而不需要在不同的程序之間切換或通過不兼容的程序遷移數(shù)據(jù)集。
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一個(gè)全面發(fā)展的CRM集成套件有利于企業(yè)的組織和溝通，它減少了通過手動(dòng)和繁瑣的轉(zhuǎn)移程序丟失或重復(fù)數(shù)據(jù)的風(fēng)險(xiǎn)。8Manage CRM系統(tǒng)集成解決方案可以幫助你創(chuàng)建準(zhǔn)確、全面的客戶和潛在客戶圖景，改進(jìn)你與客戶的溝通方式，并從每次互動(dòng)中提供更多價(jià)值。
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8Manage CRM不但能滿足你的期望，提供一個(gè)高品質(zhì)CRM 解決方案所應(yīng)有的全部功能；更超越你的期望，使這些功能通過嵌入式工作流、提示、提醒和通知完美地協(xié)同工作，從而使 8Manage的操作成為一個(gè)簡易而又有收獲的體驗(yàn)。同時(shí)，8Manage企業(yè)客戶業(yè)務(wù)CRM 有內(nèi)嵌市場營銷管理，BI與財(cái)務(wù)管理，并且都支持高度定制化。
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你的業(yè)務(wù)不僅僅是交易，更是關(guān)于建立長久的客戶關(guān)系，讓你的客戶對他們的購買感到有價(jià)值和自信。8Manage CRM系統(tǒng)是一款功能強(qiáng)大的自動(dòng)化工具，可讓你輕松在整個(gè)企業(yè)中使用的多個(gè)應(yīng)用軟件之間構(gòu)建復(fù)雜的集成和工作流，從而顯著提高員工生產(chǎn)力。