新能源賽道股集體反彈，其中賽道新技術(shù)表現(xiàn)亮眼，復(fù)合集流體、鈉離子電池等方向漲幅居前； 在市場風(fēng)格處于混沌期的背景下，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈、賽道新技術(shù)、AI概念股之間資金博弈或?qū)⒀永m(xù)。 板塊方面 板塊上，今日新能源賽道方向迎集體反彈，其中復(fù)合集流體板塊再度漲幅居前，東威科技漲超10%，英聯(lián)股份、沃格光電、寶明科技、雙星新材、勝利精密等個股漲停。消息面上，繼雙星新材獲得首張PET銅箔訂單后，昨日萬順新材也公告，子公司簽訂首張復(fù)合銅箔產(chǎn)品訂單。印證了復(fù)合集流體產(chǎn)業(yè)真正實現(xiàn)了從0到1的產(chǎn)業(yè)質(zhì)變 從基本面來看，PET銅箔有成本低、安全性好、壽命長等優(yōu)點，是代替電解銅箔的最佳方案。據(jù)川財證券預(yù)測，若2025年復(fù)合銅箔滲透率提升至20%，則2025年P(guān)ET復(fù)合銅箔市場空間有望達(dá)到268億元。從市場角度來看，新能源賽道股在經(jīng)歷了長時間整理后估值優(yōu)勢更為凸顯，而隨著7月進(jìn)入中報業(yè)績批露期，業(yè)績確定性更高的新能源賽道方向或有望更為受到資金的重視。 CPO概念午后異動拉升，九聯(lián)科技漲超17%，新易盛、飛利信漲超10%，太辰光、聯(lián)特科技、天孚通信、博創(chuàng)科技、光迅科技漲幅居前。山西證券表示，光模塊充分受益于下游電信與數(shù)通市場高速發(fā)展，行業(yè)增長確定性強(qiáng)。同時，數(shù)通市場是光模塊主要市場且發(fā)展迅速。光模塊速率提高與低功耗需求日益強(qiáng)烈，硅光、CPO等技術(shù)趨勢有望成為長期解決方案。 CPO概念作為此前AI行情中核心的領(lǐng)漲方向，資金高度介入程度極高，板塊出現(xiàn)反復(fù)本在情理之中。但需注意的是，本輪快速回調(diào)的過程中，多數(shù)個股出現(xiàn)了破位疑慮并且累積了不小的套牢賣壓，板塊整體想要完成反包的難度依舊不低。后續(xù)可持續(xù)留意先行轉(zhuǎn)強(qiáng)的聯(lián)特科技市場反饋，若能持續(xù)向上開拓市場空間的話，或有望吸引更多資金回流。