因?yàn)閷?duì)鎵、鍺的出口管制，7月4號(hào)稀缺資源有兩只個(gè)股漲停，到7月5號(hào)繼續(xù)發(fā)酵，同為稀缺資源，稀土也被炒起來(lái)，7月7日，延伸到鋁，因?yàn)殒壥卿X生產(chǎn)過(guò)程中提煉出來(lái)的副產(chǎn)品，從市場(chǎng)邏輯來(lái)看，是往稀缺資源一步步深入的。

全球鍺資源中國(guó)占比41%，美國(guó)占比45%，中國(guó)供應(yīng)全球68.5%的鍺。中國(guó)鎵的生產(chǎn)占比更高，超90%。美國(guó)表示目前沒(méi)有鎵庫(kù)存儲(chǔ)備，所以本周鎵價(jià)格上漲更多，達(dá)到27%，鍺的價(jià)格僅上漲1.9%。

從市場(chǎng)需求而言，2022年，中國(guó)鎵產(chǎn)品的最大進(jìn)口國(guó)是日本、德國(guó)和荷蘭；鍺產(chǎn)品的主要進(jìn)口國(guó)是日本、法國(guó)、德國(guó)和美國(guó)。對(duì)美國(guó)的影響不大，重要的是表明咱們國(guó)家的態(tài)度。

那市場(chǎng)為什么還是在炒鎵、鍺。這其實(shí)是市場(chǎng)一慣的炒作方式，借事件、政策、消息來(lái)炒作一些優(yōu)質(zhì)個(gè)股。

最典型的就是4月份的傳媒，長(zhǎng)達(dá)數(shù)年的底部橫盤(pán)，南方傳媒長(zhǎng)年在7元附近徘徊，市值只有70億，但業(yè)績(jī)是在穩(wěn)步增長(zhǎng)的，從18年的6億增長(zhǎng)到22年的9億，估值只有8倍，這樣的股票一旦有一個(gè)催化，就能直接起飛，南方傳媒就是借著ChatGPT衍生出來(lái)的數(shù)字要素而暴漲近4倍。

現(xiàn)在的稀缺資源同樣如此，股價(jià)長(zhǎng)期不漲，在凈資產(chǎn)附近徘徊，并不是說(shuō)它垃圾，只是缺少一個(gè)契機(jī)，現(xiàn)在有了對(duì)鎵、鍺資源的出口管制，會(huì)讓市場(chǎng)目光重新審視稀缺資源的價(jià)值。

今天這家上市公司，同樣是常年在凈資產(chǎn)附近震蕩，股價(jià)表現(xiàn)不佳，但業(yè)績(jī)從18年的9億，增長(zhǎng)到了22年的12億，最重要的是，它是真的有鎵，公司公告保有鍺128噸、鎵760噸。公司有回收鎵鍺的專(zhuān)利項(xiàng)目，很多公司只有礦，沒(méi)有這個(gè)提煉技術(shù)。同時(shí)披露今年完成電鎵16.5噸。這就是中金嶺南，廣東省國(guó)資委旗下上市公司。

那么股價(jià)將如何表現(xiàn)呢，會(huì)不會(huì)帶來(lái)二級(jí)市場(chǎng)的投資機(jī)會(huì)呢，可以加入自選一起觀(guān)察后續(xù)走勢(shì)。