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如何轉(zhuǎn)移企業(yè)微信的客戶

2023-01-13 14:03 作者:點(diǎn)鏡scrm  | 我要投稿


越來越多員工都開始使用企業(yè)微信添加和運(yùn)營客戶,如果該員工離職或者有其他的工作安排時(shí),企業(yè)可以將該員工企業(yè)微信上的客戶轉(zhuǎn)移到其他員工的企業(yè)微信上嗎?具體該如何操作呢?

一般客戶轉(zhuǎn)移有兩種情況,一種是在職成員的客戶轉(zhuǎn)移,一種是離職成員的客戶轉(zhuǎn)移。

在職繼承:如果是在職員工因?yàn)槠渌墓ぷ靼才?,無法兼顧那么多的客戶,可以通過企業(yè)微信的在職繼承功能,將該成員的客戶轉(zhuǎn)移到其他的成員的企業(yè)微信上。


管理員在企業(yè)微信后臺(tái)的【客戶聯(lián)系】-【在職繼承】中,選擇需要轉(zhuǎn)接的客戶和接替的成員即可。在選擇需要轉(zhuǎn)接的客戶時(shí),可以按照有工作變更的成員來檢索其名下的客戶,也可以按照客戶的名稱指定某位客戶進(jìn)行遷移。

管理員分配之后,客戶會(huì)在微信上收到轉(zhuǎn)接提醒,接替成員也會(huì)收到來自企業(yè)微信的提示,如果客戶沒有接收或拒絕添加成員的操作,分配后的24小時(shí)系統(tǒng)會(huì)默認(rèn)雙方添加成為聯(lián)系人,如果客戶拒絕了,接替成員可以主動(dòng)添加,避免客戶資源的損失。接替成功后,原成員是無法再服務(wù)原來的客戶哦,如果新成員接替失敗,原成員是可以繼續(xù)服務(wù)原客戶的。

離職繼承:成員離職后,管理員可以在企業(yè)微信管理后臺(tái)【客戶聯(lián)系】-【離職繼承】中將離職成員的客戶分配給接替成員哦。

需要注意的是,離職成員的客戶可以分配多次,但每次只能分配給一個(gè)成員哦。

在轉(zhuǎn)移客戶時(shí)我們可以使用點(diǎn)鏡scrm的客戶遷移功能,將客戶的個(gè)人標(biāo)簽,客戶動(dòng)態(tài)等信息一同同步至接替成員。避免接替成員不知道客戶的喜好再花費(fèi)時(shí)間去重新跟進(jìn),在與客戶聊天時(shí),可以直接在側(cè)邊欄的客戶畫像中查看同步過來的客戶標(biāo)簽,客戶動(dòng)態(tài)等信息。后期成員可以根據(jù)這些信息制定專門的營銷策略,實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)營銷,提高促單率哦。



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