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艾媒咨詢|2021年中國白酒行業(yè)發(fā)展研究報(bào)告

2021-12-02 15:18 作者:艾媒咨詢 0人讀過 | 我要投稿

iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，中國2021年中國白酒市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)6434億元，同比增長10.2%。數(shù)字化技術(shù)賦能白酒行業(yè)，助力企業(yè)降本增效，中國酒類新零售市場(chǎng)規(guī)模2021年達(dá)1363.1億元。預(yù)計(jì)未來中國白酒行業(yè)發(fā)展穩(wěn)定，營收和利潤仍有較大空間，2025年將達(dá)9500億元。經(jīng)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，中國白酒消費(fèi)者中七成為男性，超六成為中高收入群體，消費(fèi)者最喜好的前三白酒品牌分別是五糧液、瀘州老窖、劍南春。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，近年來中國酒類市場(chǎng)迎來新的變革，低度酒品類迎來了新的增長，消費(fèi)群體以年輕人為主。2021年天貓雙十一周低度購買人數(shù)增長超50%，年輕人占到60%。在“她”經(jīng)濟(jì)的驅(qū)動(dòng)下，適合年輕女性飲用的低度酒同比增長46%，年輕女性成為酒類市場(chǎng)新的增長點(diǎn)。(《艾媒咨詢|2021年中國白酒行業(yè)發(fā)展研究報(bào)告》完整高清PDF版共58頁，可點(diǎn)擊文章底部鏈接進(jìn)行報(bào)告下載)

核心觀點(diǎn)

市場(chǎng)規(guī)模：2021年中國白酒行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為6434億元，2025年將達(dá)9500億元

中國2021年中國白酒市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)6434億元，同比增長10.2%。數(shù)字化技術(shù)賦能白酒行業(yè)，助力企業(yè)降本增效，中國酒類新零售市場(chǎng)規(guī)模2021年達(dá)1363.1億元。預(yù)計(jì)未來中國白酒行業(yè)發(fā)展穩(wěn)定，營收和利潤仍有較大空間，2025年將達(dá)9500億元。

用戶調(diào)研：超六成中國白酒消費(fèi)者消費(fèi)金額集中于100-300元之間，超七成在酒類專營店購買白酒

iimedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，中國白酒消費(fèi)者中七成為男性，超六成為中高收入群體。中國白酒消費(fèi)者最喜好的前三白酒品牌分別是五糧液、瀘州老窖、劍南春。超六成白酒消費(fèi)者消費(fèi)金額集中于100-300元之間，超七成在酒類專營店購買白酒。

趨勢(shì)分析：低度酒成為中國年輕人消費(fèi)新潮流、年輕女性成為酒類新興消費(fèi)力量

近年來中國酒類市場(chǎng)迎來新的變革，低度酒品類迎來了新的增長，消費(fèi)群體以年輕人為主。2021年天貓雙十一周低度購買人數(shù)增長超50%，年輕人占到60%。在“她”經(jīng)濟(jì)的驅(qū)動(dòng)下，適合年輕女性飲用的低度酒同比增長46%，年輕女性成為酒類市場(chǎng)新的增長點(diǎn)。

以下為報(bào)告節(jié)選內(nèi)容：

2021年中國白酒行業(yè)消費(fèi)特點(diǎn)

中國白酒消費(fèi)集中于重要節(jié)日、聚餐、婚宴消費(fèi)場(chǎng)景，不同價(jià)格帶白酒消費(fèi)人群、用途存在明顯差異。

2010-2021年中國白酒行業(yè)投融資分布

中國白酒行業(yè)受到資本熱捧，2011年后白酒行業(yè)投資次數(shù)和金額不斷增加，近兩年白酒行業(yè)投資次數(shù)和投資金額均保持較高位置。近年來以年輕一代為核心的消費(fèi)群體的白酒新品牌，讓很多中國人對(duì)白酒市場(chǎng)有了不同的認(rèn)知，同時(shí)吸引了大批資本入局。

2021年中國白酒行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素：政策相關(guān)

截至2021年，中國白酒行業(yè)近十年經(jīng)歷多個(gè)發(fā)展周期，2012-2016年由于限三公消費(fèi)的政策，使高端白酒行業(yè)消費(fèi)場(chǎng)景受限，迎來了一定時(shí)期的萎靡，2016年后白酒行業(yè)開始復(fù)蘇，一系列政策對(duì)白酒行業(yè)影響不大，整體基本面維持向好的趨勢(shì)，同時(shí)各類標(biāo)準(zhǔn)化政策的落地也促使了白酒行業(yè)周期逐漸淡化，行業(yè)格局逐漸成熟優(yōu)化。

2021年中國白酒行業(yè)驅(qū)動(dòng)力：技術(shù)驅(qū)動(dòng)(一)

數(shù)據(jù)表明，2020年中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)總體規(guī)模達(dá)41.4萬億元，占GDP比例為38.6%，預(yù)計(jì)2021年規(guī)模將達(dá)47.6萬億元。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)已經(jīng)成為驅(qū)動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長的重要力量，白酒企業(yè)結(jié)合數(shù)字化運(yùn)營，在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)中增強(qiáng)自身發(fā)展競(jìng)爭(zhēng)力。

2021年中國白酒行業(yè)驅(qū)動(dòng)力：技術(shù)驅(qū)動(dòng)(二)

中國白酒新零售線上通過數(shù)據(jù)結(jié)合供應(yīng)鏈管理，數(shù)據(jù)技術(shù)賦能中國酒企線下門店發(fā)展。酒水新零售通過分析用戶數(shù)據(jù)，為線下門店選址、銷售、運(yùn)營提供策略。線下酒企門店在于增強(qiáng)用戶體驗(yàn)，通過數(shù)字化技術(shù)結(jié)合線下門店的社交屬性，從而達(dá)成用戶成交。

2016-2025年中國白酒市場(chǎng)份額及預(yù)測(cè)

iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國白酒市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)6434億元，同比增長10.2%。數(shù)字化技術(shù)賦能白酒行業(yè)，助力中國白酒企業(yè)實(shí)現(xiàn)降本增效的效果，預(yù)計(jì)未來行業(yè)發(fā)展穩(wěn)定，市場(chǎng)整體將保持10.2%左右的增長率上升，2025年白酒銷售收入將達(dá)9500億元，利潤將達(dá)2700億元。

2016-2021年中國酒類新零售市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，2021年酒類新零售市場(chǎng)規(guī)模為1363.1億元。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，數(shù)字化、AI、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)逐漸成熟，中國酒類新零售渠道不斷拓寬，運(yùn)營效率不斷提升，利好于行業(yè)整體發(fā)展。

中國白酒行業(yè)產(chǎn)業(yè)圖譜

2021年中國白酒行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游：新零售模式

中國物流、倉儲(chǔ)等配套設(shè)施逐漸完善，酒企、酒商、酒水B2B服務(wù)平臺(tái)等均集中精力布局新零售領(lǐng)域。與傳統(tǒng)酒水零售模式和酒類電商模式相比，酒類新零售更強(qiáng)調(diào)渠道協(xié)同，并注重酒類消費(fèi)者購買體驗(yàn)。因此，酒水市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)重心也轉(zhuǎn)移到供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)，而部分酒類電商平臺(tái)也具備構(gòu)建渠道的能力，但對(duì)于大部分酒企，在新零售時(shí)代需要相關(guān)服務(wù)平臺(tái)賦能，或借助綜合電商平臺(tái)的供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)進(jìn)行市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

2021年白酒行業(yè)消費(fèi)者人群畫像

2021年白酒行業(yè)消費(fèi)者分析：香型、白酒喜好度

數(shù)據(jù)顯示，中國白酒消費(fèi)者喜好前三種香型是濃香型、醬香型、清香型，分別占比60.5%、56.2%、39.8%；以悅已為主的消費(fèi)者占48.2%，以商務(wù)需求為主的白酒消費(fèi)者占47.5%。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，多數(shù)中國消費(fèi)者熱衷于濃香型、醬香型兩類白酒。從喝酒態(tài)度方面發(fā)現(xiàn)，白酒消費(fèi)者中近一半消費(fèi)者表示喜歡喝白酒，在日常生活中白酒消費(fèi)場(chǎng)景更為豐富。

2021年白酒行業(yè)消費(fèi)者分析：飲酒、白酒頻率

數(shù)據(jù)顯示，超過七成中國白酒消費(fèi)者每周飲酒。31.8%的顧客每周飲用2-3次白酒，超過六成白酒消費(fèi)者每周飲用白酒。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，超半數(shù)白酒消費(fèi)者每周飲用白酒，多數(shù)白酒消費(fèi)者已經(jīng)形成飲用白酒的習(xí)慣，利好于白酒行業(yè)發(fā)展。

2021年白酒行業(yè)消費(fèi)者分析：消費(fèi)白酒金額

數(shù)據(jù)顯示，中國白酒消費(fèi)者用于請(qǐng)各和自用的消費(fèi)價(jià)格區(qū)間均集中于100-300元區(qū)間，分別占60.5%、61.8%。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，中國白酒消費(fèi)者注重禮節(jié)性，用于請(qǐng)客的白酒價(jià)格從200元以上普遍高于自用的價(jià)格。

2021年白酒行業(yè)消費(fèi)者分析：購買渠道

數(shù)據(jù)顯示，中國白酒消費(fèi)者購買渠道主要為酒類專營店(73.2%)，其次是超市百貨(46.5%)、煙酒店(46.2%)。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，酒類專營店具備豐富的酒類品牌，能夠?yàn)轭櫩吞峁└嗟倪x擇，是多數(shù)白酒消費(fèi)者的第一選擇。超市和煙酒店的酒類偏向大眾型，并且店鋪數(shù)量能夠覆蓋到消費(fèi)者日生活范圍，是顧客日常生活購買白酒的選擇。

2022年中國白酒行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

中國白酒行業(yè)集中度持續(xù)提升

中國頭部企業(yè)規(guī)模以上市場(chǎng)份額上升，企業(yè)數(shù)量下滑，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升。數(shù)據(jù)顯示，規(guī)模以上企業(yè)從2017年至今減少了636家，占比達(dá)到39.9%。從頭部企業(yè)觀察，茅臺(tái)營業(yè)額持續(xù)上升，市場(chǎng)份額占比持續(xù)上升。行業(yè)頭部品牌利潤上升，市場(chǎng)份額持續(xù)擴(kuò)大，行業(yè)集中度持續(xù)上升。

年輕群體是未來中國白酒新的增長點(diǎn)

年輕群體是當(dāng)下消費(fèi)主要群體，是未來中國白酒新的增長點(diǎn)?？紤]到消費(fèi)者的迭代，白酒走向新一代消費(fèi)者的步伐加快，許多酒企在品宣和產(chǎn)品上都做出更加傾向年輕化、時(shí)尚化的布局。以將小白、谷小酒為代表的品牌，通過線上營銷、線下品牌活動(dòng)等方式，重新定義白酒對(duì)消費(fèi)群體的影響力，實(shí)現(xiàn)了白酒對(duì)年輕群體的市場(chǎng)教育。從投融資市場(chǎng)方面觀察，截至2021年10月年輕白酒行業(yè)融資金額達(dá)到新高度，資本開始看好年輕白酒市場(chǎng)未來的發(fā)展。

數(shù)字化轉(zhuǎn)型為白酒企業(yè)提升核心競(jìng)爭(zhēng)力

消費(fèi)者需求不斷升級(jí)，中國白酒市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，數(shù)字化轉(zhuǎn)型助力白酒企業(yè)提升核心競(jìng)爭(zhēng)力。疫情加劇渠道變革，數(shù)字化趨勢(shì)顯現(xiàn)，線上線下的流量閉環(huán)為消費(fèi)者提供全渠道的購物體驗(yàn)，包括電商、O2O、直播、社區(qū)團(tuán)購等數(shù)字化渠道滲透率提升。白酒行業(yè)集中度進(jìn)一步提升，企業(yè)為了提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，依托數(shù)字化平臺(tái)，對(duì)運(yùn)營全流程環(huán)節(jié)進(jìn)行供給端、企業(yè)內(nèi)部流程、客戶運(yùn)營精細(xì)化管理，為企業(yè)降低運(yùn)營成本和提升運(yùn)營效率。以五糧液為例，2017年與IBM合作建設(shè)數(shù)字化管理平臺(tái)，通過數(shù)字化實(shí)現(xiàn)了酒廠到消費(fèi)者的精細(xì)化管理。通過數(shù)字化體系，五糧液廠家、各級(jí)經(jīng)銷商、終端、消費(fèi)者層層掃碼，監(jiān)測(cè)經(jīng)銷商的銷售情況、庫存情況、銷售價(jià)格、銷售區(qū)域，快速響應(yīng)市場(chǎng)需求變化。