1943年6月20日-21日晚，德國空軍第二次大規(guī)模空襲雅羅斯拉夫爾。隸屬KG 27第5中隊的J. Wolfersberger回憶：

6月20日，上頭下發(fā)了命令，襲擊雅羅斯拉夫爾的橡膠廠。我們遵循著指定時間，在天地間盤旋，直到終末。死亡如伴，在幾小時的旅程中和我們共同面對了射向飛機左側(cè)的高射炮彈。在莫斯科那個方向，在德國人剛離開的幾公里外，有座城市依曾經(jīng)顫抖過。

共有112架轟炸機參與這次空襲行動。

鑒于上次許多轟炸機偶然出現(xiàn)在莫斯科的經(jīng)驗，這次的德國人更加細心地制訂了飛行路線。大多數(shù)轟炸機選擇從卡盧加市和圖拉市中間約20km的狹窄走廊中穿過，然后是順著謝爾普霍夫市（Serpukhov）-卡希拉市（Kashira），再然后是米赫涅沃（Mikhnevo）-葉戈利耶夫斯克市（Yegoryevsk），隨后是諾金斯克市（Noginsk）和奧列霍沃·祖耶沃（Orekhovo-Zuyevo），然后飛往亞歷山德羅夫（Aleksandrov）市以東，最后進入莫斯科-雅羅斯拉夫爾鐵路線。領(lǐng)先的“探路者”將不時丟下照明彈引導后方集機群，哦，這導致佩列斯拉夫爾-扎列斯基市（Pereslavl-Zalessky）拉響了警報，因為有市民被照明彈嚇壞了。盡管轟炸機距離莫斯科僅有60-70km，但高射炮開始傾瀉火力，同時，這也不可避免地落入了夜間防空殲擊航空兵第1師（1st VIA PVO）的防區(qū)。駐守卡希拉、諾金斯克、科洛姆納和沙圖拉等城市的高射炮兵團和師發(fā)射超過2000枚炮彈。

俄國夜間戰(zhàn)斗機出動52架次，共涉及8個航空兵團。飛行員報告稱爆發(fā)7次空戰(zhàn)，1次空戰(zhàn)勝利。23：18，近衛(wèi)殲擊航空兵第12團的一對Yak-1（Alexey Katrich少校和Konstantin Kryukov中尉）在卡希拉附近成功攔截1架Ju 88，Katrich回憶：

我在3500-4000m的高度上進行機動姿態(tài)，以便低于敵人轟炸機的平均飛行高度，這使我更容易在夜晚看到敵機，也可以讓我在地球暗面上飛行而不引人注意。這天晚上沒有月亮，有輕度霧霾，萬里無云，在地平線北部和東北部有一些光帶，這倒是方便了我觀察。起飛后20-25km，我注意到遠處地平線的明亮輪廓照映著一架轟炸機的身影，航線約為90°。

Katrich無法準確確定自己和對方的距離，但考慮到時速和接近的時間，大約是1.5-2km。為了不丟失視覺聯(lián)系，Katrich向和對方相近的一條航線靠攏，然后迅速地開火。幾乎同時開火的還有Kryukov中尉，Katrich繼續(xù)講述：

我和Kryukov中尉幾乎同時向?qū)Ψ介_火，出乎意料的是彼此都沒看到對方，這顯然是我們在看到目標后放松了警惕所致。在鄰區(qū)巡視的Kryukov中尉與我進行了和善的交流，在第一次攻擊后，Ju 88的尾翼開始起火，可能是由于Ju 88機身尾部的氧氣罐受損導致，但現(xiàn)在我們沒有理由去擔心失去這個戰(zhàn)果。為了避免兩機相撞，我和Kryukov同意不從側(cè)面攻擊，而是相互不同的方向。

轟炸機的側(cè)炮塔拼命開火，擊傷了Kryukov的Yak-1，但這架Ju 88最終依舊被火焰吞噬，然后墜毀在莫斯科東南120km處的奧澤里（Ozery）市附近，根據(jù)機身的信息可以確定，這架Ju 88隸屬于KG 1第8中隊。

和以往大多數(shù)情況一樣，這次空襲由于各種原因并未按計劃進行，112架中有22架沒有抵達雅羅斯拉夫爾，其中3架在圖拉投彈、1架在梁贊投彈，1架在普拉夫斯克（Plavsk）投彈。其余90架繼續(xù)向雅羅斯拉夫爾飛去。

把目光轉(zhuǎn)回雅羅斯拉夫爾上來，德國飛行員們正等待著猛烈的炮火。俄國高射炮傾瀉出兇猛的火力，在前方還伴隨有防空氣球。KG 27第9中隊的P. Mobius如此回憶：

在3000m的高度上扔下貨物后，氣球前方陡然出現(xiàn)探照燈光束，于是我們迅速爬升到4000m，隨后往西飛去。

另一位來自第6中隊的機組成員分享了他的印象：

在這場空襲中，投彈是在6400m高度上進行的，在那迎接我們的有非常強勁的重型高射炮。

好吧，事實上，駐守該市且稱得上是”重型高射炮“的，只有75門85mm口徑高炮。

盡管高射炮兵的”嘔吐光束“帶給了德國人相當深刻的印象，但他們依然無法阻止德國人投下約130t炸彈。這次空襲導致雅羅斯拉夫爾輪胎廠的員工倉庫和住房被毀。橡膠制備車間、橡膠倉庫、樹脂倉庫、煤灰和紡織品倉庫等其他輔助建筑被毀。位于工廠旁邊的第一（Pervyj）兵營營房幾乎被毀。施密特（Schmidt）大道上的11號房屋被毀。熱電廠（TJEC）的1號變電站被毀，該站首席工程師N.S. Tikhonov在火災中喪生，另有5名員工受傷。合成橡膠廠有5個車間被毀。石棉廠有4個車間被毀。蓄熱器廠有3個車間被毀。

轟炸結(jié)束后，KG 27的轟炸機再度接近，以記錄他們的成果。”我們擊中了目標，這點從現(xiàn)在升起的火光就可以看出來。我們很滿意，就返航了?！?/span>J. Wolfersberger這樣回憶。與此同時，巨大的火柱從伏爾加河上空高高騰起，照亮了暗面的一切，即使是遠處，也能清晰看到火光。

夜間防空殲擊航空兵第147師出動25架次，取得2次空戰(zhàn)勝利：I.F. Ushkalov中士駕駛颶風戰(zhàn)斗機在達維多沃（Davydovo）村附近通過撞擊打下1架He 111。根據(jù)蘇方數(shù)據(jù)，這架He 111最終在葉里尼諾（Elenino）村附近被發(fā)現(xiàn)。另一架戰(zhàn)果則極有可能是防空殲擊航空兵第439團的S.S. Pichugin中尉駕駛MiG-3所擊落，但這位飛行員當晚就已陣亡。兩位飛行員都獲得了列寧勛章，后者為追授。

返航時，一些轟炸機的路線與來時相同，另有一組飛機經(jīng)卡里亞津-基姆雷-沃洛克拉姆斯克（Kalyazin-Kimry–VolokolamskGzhatsk）路線返航，途中遭遇駐防伊萬諾沃（Ivankovo）村和莫扎伊斯克市的高射炮兵第257和237師的攔截（消耗909枚炮彈），1架流浪的Ju 88 A飛過莫斯科郊區(qū)，引來了229枚85mm口徑的炮彈。探照燈共計照亮了11個目標。有趣的是，小口徑的25和37mm高炮和12.7mm機槍即使無法對這批轟炸機造成什么殺傷，但還是過了一把爽癮。

第27”波爾克“轟炸機聯(lián)隊損失3架：

• KG 27第5中隊的He 111 H-16 Wrk Nr 160289 ‘1G+FN’。被夜間戰(zhàn)斗機擊落。

機組成員：飛行員Bruno Lembke中尉、領(lǐng)航員Walter Koster下士、飛航工程師Franz Fichtenbauer下士和他的副手、飛行機械師Otto Burkhardt——全員失蹤

• KG 27第6中隊的He 111 H-16 Wrk Nr 160286 ‘1G+CP’。被夜間戰(zhàn)斗機擊落。

機組成員：飛行員Conrad Krebe少尉、領(lǐng)航員Artur Gerstenberg上士、飛航工程師Paul Kaminsky下士、飛行機械師Fritz Ottmann下士、側(cè)炮手Martin Schlett豁免兵——全員失蹤

• KG 27第7中隊的He 111 H-16 Wrk Nr 8341 ‘1G+ER’。推測可能被高射炮擊落。

機組成員：飛行員Karl Sinner中士、領(lǐng)航員Klaus Schwarz豁免兵、飛航工程師Otto Weidlich下士、飛行機械師Heinz Lorenzmayer下士——全員失蹤

第1”興登堡“轟炸機聯(lián)隊第8中隊損失2架：

• Ju 88 A-4 Wrk Nr 144456。飛行員H. Pannier中士。全員失蹤。據(jù)推測，可能就是Alexey Katrich少校和Konstantin Kryukov中尉的合作戰(zhàn)果。

• Ju 88 A-14 Wrk Nr 144453。在抵近前線時被高射炮擊傷，在德軍地面單位駐地附近迫降，但最終完全燒毀，所幸機組全員無人受傷。

第3”閃電“轟炸機聯(lián)隊第4中隊損失1架：

• Ju 88 A-4 Wrk Nr 3709 ‘5K+KM’。飛行員Werner Kremp中士和領(lǐng)航員Albert Wagner下士失蹤。

此外，KG 27第9中隊的He 111 H-16Wrk Nr 160170 ‘1G+AT’在空戰(zhàn)中被夜間戰(zhàn)斗機擊傷，2名機組成員負傷，但飛機最終得以回到基地。來自KG 51第2大隊的Ju 88 Wrk Nr 8770在布良斯克迫降時墜毀，1名機組成員受傷。同一大隊的u 88 A-5 Wrk Nr 4603在斯摩棱斯克迫降時遭受了40%的損壞。

很難確認這些損失中到底有哪些是在雅羅斯拉夫爾上空損失，亦或者是前往或返航途中的損失。德國空軍總共損失了8架轟炸機，這占參與機數(shù)的7%（以及5名機組成員），這是在伏爾加河上空肆無忌憚轟炸蘇聯(lián)后方的各個行動中損失最大的一次。

從鬼門關(guān)走一遭后，麻煩并沒有結(jié)束。在離前線500km的地方，P. Mobius的飛機引擎一個螺旋槳脫落：

左引擎突然出現(xiàn)了震動，然后是螺旋槳連同螺旋槳整流罩一起飛了出去，但引擎整流罩卻完好無損。單引擎不可能維持2500-3000m的高度，所以我們打開了壓氣機并把高度降至2000m。

N. Falten——同架飛機的機組成員之一——后來回憶：

“我們不得不這樣飛過500km的俄國長度。如果飛機失衡，我們得迅速把重型裝甲板扔出去。幸好，自始至終我們沒干過這事?！?/span>他們不僅飛過了前線，還安全降落在了奧蘇費沃（Olsufevo）機場。其他疲憊的機組也陸續(xù)回到基地。J. Wolfersberger回憶：“我們再次飛過了莫斯科，很快又出現(xiàn)了前線的跡象：升起的信號彈、火光和炮火。然后繼續(xù)飛，直到我們看到了自家基地的信號燈，降落。下了飛機，到指揮部匯報。解決完這些后，就回到自己的營房，安安穩(wěn)穩(wěn)地用健康的睡眠緩解疲勞?！?/span>

6月21日06：43-至08：00，1架起初被蘇方確認為Ju 88的偵察機沿維亞濟馬-瑟喬夫卡路線飛行，然后轉(zhuǎn)向克林-伊萬科沃以北方向，最后飛往雅羅斯拉夫爾，它的任務(wù)是記錄第二次空襲的戰(zhàn)果。VNOS確定其飛行高度為10000m.。4架戰(zhàn)機從莫斯科中央機場和克林機場起飛進行攔截，但他們做不到，因為這架Ju 88高度太高?；貋淼穆飞?，偵察機沿基姆雷-克林-沃洛克拉姆斯克-維亞濟馬的路線飛行。殲擊航空兵第1集團軍的戰(zhàn)斗機依舊做不到攔截，盡管4名飛行員已經(jīng)能夠用肉眼目視這架偵察機。這一次，它的高度被確定為12000-12500m。俄國人的結(jié)論是 ，這架偵察機是超高空用途的Ju 86 P，但實際上，這不過是第121偵察大隊第4中隊的Ju 88 D-6，無非配備了一個由氧化亞氮構(gòu)成的噴氣系統(tǒng)（GM-1）。