山姆和迪恩依然奔走在尋找父親的路上，突然山姆大學(xué)好友的姐姐芮貝卡發(fā)來短信，她的弟弟扎克被控謀殺了自己的女朋友，但山姆和芮貝卡都不相信扎克是這樣的人，山姆決定去幫助自己的朋友。

但迪恩認(rèn)為這不是自己的領(lǐng)域，但還是拗不過弟弟的請求而一同前往。

他們來到芮貝卡的家中了解情況，扎克的女友被人殺死在家中，監(jiān)控中清楚地拍攝到扎克進(jìn)入到女友家中，而芮貝卡卻篤定地說弟弟扎克一直陪著自己，根本沒有時(shí)間去害人，除非他有分身術(shù)。

隨后他們來到案發(fā)現(xiàn)場，這里雜亂不堪一片狼藉。芮貝卡說一周前有人潛入家中偷走了扎克的一些衣服，但警察認(rèn)為這并不能說明什么！

芮貝卡從律師那里偷來了監(jiān)控錄像，山姆發(fā)現(xiàn)監(jiān)控中的扎克有著不屬于人類的眼睛，難道扎克有分身，行兇的是他黑暗人格的一面？

這個(gè)女人正在和丈夫依依不舍，你儂我儂，豈不知她早已被人盯上，這個(gè)男人邪魅一笑，瞳仁變得可怕。

下班回家的丈夫，看到妻子被五花大綁的固定在椅子上，而妻子對他說的第一句話卻是，不要傷害我！

待男人回頭，看到一個(gè)與自己一模一樣的男人正盯著自己，懵逼的男人一臉懵逼，結(jié)果被一棒子打暈。

警察來之后，丈夫被逮捕，罪名是謀殺妻子未遂。

兄弟倆來到現(xiàn)場查看線索，發(fā)現(xiàn)監(jiān)控只是拍到兇手進(jìn)去的畫面，沒有出來的畫面，由此斷定兇手是從下水道逃脫的。

他們還真在下水道中找到一些脫落的皮膚組織，甚是惡心，他們懷疑兇手在變形的時(shí)候會蛻皮，并且這種怪物只有使用銀制子彈擊穿心臟才能殺死。

哥倆繼續(xù)在下水道中搜尋，又發(fā)現(xiàn)一些脫落的皮膚和衣服，待她們回過神來，迪恩挨了一個(gè)大嘴巴子。

變形怪迅速逃跑，這可把迪恩惹毛了，不過在他們追出下水道后，變形怪已沒有蹤影，只能分頭尋找，再次匯合之時(shí)迪恩已經(jīng)被頂替，但山姆還是發(fā)現(xiàn)了破綻，舉槍指向變形怪，結(jié)果還是被變形怪偷襲了。

山姆被綁了起來，之后變形怪對著山姆一番洗腦，試圖挑撥哥倆的關(guān)系，還說要去對付芮貝卡，之后就去了芮貝卡家中。

此時(shí)被綁起來的迪恩也醒了過來，原來迪恩也被變形怪囚禁在了這里，他磨斷繩索并救下山姆，報(bào)警稱芮貝卡家中有危險(xiǎn)。

變形怪變作迪恩的模樣，在芮貝卡家中試圖勾引她，但芮貝卡完全不吃這一套，變形怪惱羞成怒，將芮貝卡打倒在地一頓暴揍，遍體鱗傷的芮貝卡被綁在椅子上，最后變形怪想要?dú)⑷藴缈凇?/p>

幸好此時(shí)特警人員趕到，變形怪通過反抗僥幸逃了出來，迪恩的樣貌已經(jīng)被警方通緝，變形怪必須要再次變形才能逃脫責(zé)任，蛻皮的過程有點(diǎn)恐怖，這里就不展示了。

山姆決定去芮貝卡家中保護(hù)她，叮囑迪恩等他回來之后一起去尋找變形怪。

但變形怪的所作所為讓迪恩怒不可遏，他獨(dú)自來到變形怪的老巢，卻發(fā)現(xiàn)芮貝卡被關(guān)在這里，那么她家中的芮貝卡就是變形怪，他們意識到山姆有危險(xiǎn)，馬上向芮貝卡家中趕去。

山姆并沒有發(fā)現(xiàn)眼前的芮貝卡是假冒的，疏于防范，被一酒瓶子給干蒙了，變形怪又變成迪恩的模樣，想以哥哥的樣子殺掉山姆。

都說反派死于話多，網(wǎng)友誠不欺我！

動手之前變形怪啰啰嗦嗦說了一大堆廢話，山姆找準(zhǔn)機(jī)會割斷繩索，經(jīng)過一番打斗，山姆最后還是被拿捏了，但為自己爭取了時(shí)間。

山姆被掐住脖子將要窒息之際迪恩趕到了，砰砰兩槍打穿了變形怪的心臟。

最終在確鑿的證據(jù)面前，迪恩和扎克的罪名都被洗脫了，兄弟倆又踏上了新的路程。

他們心中始終有一個(gè)疑惑，爸爸去哪了？