科技全球化，供應(yīng)鏈全球化，我們還是要相信世界是平的。要保持自己在全球供應(yīng)鏈的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，某國(guó)靠zz權(quán)力的硬攤派，最終還是抵不過(guò)市場(chǎng)的自我調(diào)節(jié)。 1、西方高端芯片產(chǎn)能過(guò)剩 從芯片和科技法案，美國(guó)牽引千億萬(wàn)億美元的芯片制造投資進(jìn)入美國(guó)本土。歐洲英法德也加大了芯片制造的投資，亞洲的日韓也加大了芯片的投資。我國(guó)的加大投資屬于中低端產(chǎn)能。隨著產(chǎn)能釋放，大部分在23、24、25年釋放，高端芯片產(chǎn)能過(guò)剩。 2、中國(guó)突破中端芯片制造 中國(guó)在2025年之前肯定會(huì)實(shí)現(xiàn)中端芯片制造的突破，這將徹底打破某國(guó)芯片封鎖。進(jìn)一步努力攻關(guān)高端芯片制造， 看看下一個(gè)十年會(huì)不會(huì)突破高端芯片制造。 3、蘋(píng)果突破5G芯片，高通份額急劇下墜 蘋(píng)果公司一直致力于5G芯片自己設(shè)計(jì)，之前跟Intel合作沒(méi)有成功，一直在努力，預(yù)計(jì)2025年會(huì)實(shí)現(xiàn)5G芯片自研，那時(shí)候高通將會(huì)受到影響，業(yè)績(jī)將巨大下跌。 4、5G到中盤(pán)，先進(jìn)性下降 5G發(fā)展到中盤(pán)，先進(jìn)性也沒(méi)有那么強(qiáng)了，中國(guó)拿著5G芯片也會(huì)分享美國(guó)制造5G芯片的紅利，是否要繼續(xù)封鎖5G會(huì)存在不同的聲音。 5、沒(méi)有海量智能終端出現(xiàn)，芯片需求低迷 1）先進(jìn)的芯片主要用戶(hù)是智能手機(jī)和AI訓(xùn)練芯片，其他智能終端不需要先進(jìn)芯片，隨著手機(jī)的創(chuàng)新乏力，已經(jīng)進(jìn)入下行通道，逐年下降。 2）智能終端現(xiàn)在看VR，AR都不夠海量，全球兩者加起來(lái)一千萬(wàn)，對(duì)芯片的需求放大還看不到替代價(jià)值。 3）智能汽車(chē)，無(wú)人駕駛看不到實(shí)現(xiàn)的時(shí)間表，沒(méi)有無(wú)人駕駛的智能汽車(chē)客戶(hù)的買(mǎi)單量可想而知，因此智能汽車(chē)代替智能手機(jī)這個(gè)時(shí)間表也沒(méi)有那么快。還有汽車(chē)必然是高端消費(fèi)品，量級(jí)不可能跟手機(jī)比。 6、終端制造本身也不是某國(guó)封鎖的領(lǐng)域 沒(méi)國(guó)封鎖的是芯片研發(fā)和ai研發(fā)，hw被封鎖是因?yàn)閔w的研發(fā)挑戰(zhàn)了某國(guó)的壟斷地位，因此封鎖hw獲得5G芯片。 7、綜上，某國(guó)陣營(yíng)企業(yè)承受不了投資產(chǎn)能浪費(fèi)的結(jié)果，會(huì)考慮賣(mài)芯片給原來(lái)限制的實(shí)體企業(yè)。這本身與封鎖我們自研芯片和自研ai的大戰(zhàn)略并不沖突。