在1941年10月，美國陸軍航空部隊(duì)向貝爾公司提出設(shè)計(jì)建造一款輕型戰(zhàn)斗機(jī)的想法，也就是后來的貝爾XP-77戰(zhàn)斗機(jī)。在那個(gè)戰(zhàn)機(jī)體格不斷攀升的二戰(zhàn)期間，這種思路確實(shí)讓人感到意外，當(dāng)然了，陸軍航空兵也有自己的考慮，他們希望將這種戰(zhàn)斗機(jī)作為一款輕便靈活、造價(jià)低廉的點(diǎn)防御武器，用于機(jī)場等保衛(wèi)工作。

陸軍航空部隊(duì)對輕型飛機(jī)有很多要求，并且明顯具有大規(guī)模戰(zhàn)爭所需要的戰(zhàn)略級(jí)考慮，飛機(jī)要求放棄鋁等常規(guī)材料，轉(zhuǎn)而采用更易獲得的木材。貝爾公司的回應(yīng)則是Tri-4，這是公司給飛機(jī)的命名，4指的是動(dòng)力400馬力、航程400英里以及4000磅的最大起飛重量。

戰(zhàn)斗機(jī)是一架低單翼輕型戰(zhàn)機(jī)，外殼用樹脂粘合膠合板制成，這些膠合板又被樹脂、膠水以及釘子等固定到木質(zhì)的飛機(jī)框架上，機(jī)翼采用了當(dāng)時(shí)還比較新穎的層流翼，有助于提升飛機(jī)的航速等性能。

飛機(jī)預(yù)計(jì)使用一臺(tái)帶有增壓器的Ranger XV-770-9 12缸倒V型風(fēng)冷發(fā)動(dòng)機(jī)，它實(shí)際上能輸出500馬力，對輕型飛機(jī)而言功率已經(jīng)很可觀了。因?yàn)轱w機(jī)尺寸實(shí)在是太小了，油箱安裝在發(fā)動(dòng)機(jī)后方，在駕駛室的前方，如此一來駕駛室位置就非常靠后，駕駛室采用氣泡式的艙蓋。為了適應(yīng)飛機(jī)的結(jié)構(gòu)，起落架改為前三點(diǎn)式，前起落架收起后位于發(fā)動(dòng)機(jī)下方，主起落架位于機(jī)翼內(nèi)。

在武器方面，機(jī)頭位置將安裝2挺12.7毫米機(jī)槍，以及一門通過槳轂開火的20毫米航炮，每挺機(jī)槍備彈僅為200發(fā)，航炮備彈不明，相信也不會(huì)很多。

1942年5月，陸航授權(quán)貝爾公司建造25架飛機(jī)，后來被重新命名為XP-77，同時(shí)提出了一些改動(dòng)要求，他們希望戰(zhàn)斗機(jī)能夠攜帶一顆300磅的炸彈或者一顆325磅的深水炸彈，對于一架輕型戰(zhàn)斗機(jī)來說這一改動(dòng)影響還是很大的，甚至可能拆除20毫米航炮騰出必要的重量。

真正影響到XP-77生產(chǎn)進(jìn)程的有兩個(gè)大的原因，一個(gè)是輕型戰(zhàn)斗機(jī)的理念不太實(shí)用，軍方對此產(chǎn)生了動(dòng)搖，另一個(gè)是增壓發(fā)動(dòng)機(jī)的生產(chǎn)工作推遲，貝爾公司不得不使用沒有增壓器的XV-770-7發(fā)動(dòng)機(jī)，性能下降不少。之后軍方將訂單降低到6架，以及另外兩架靜態(tài)測試機(jī)。

1944年3月，第一架原型機(jī)初步準(zhǔn)備完畢可以接受飛行測試，它在次月1日以沒有武備的狀態(tài)進(jìn)行飛行，這次實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)了飛機(jī)諸多問題，首先沒有增壓器的發(fā)動(dòng)機(jī)果然與預(yù)期相差了很多，另一方面飛機(jī)出現(xiàn)了震動(dòng)、穩(wěn)定性差等問題，駕駛艙太靠后影響了飛行與視野。這架原型機(jī)在10月的飛行中墜毀。

軍方在當(dāng)年12月取消了生產(chǎn)合同，不過仍然要求貝爾公司將第二架原型機(jī)建造完畢。此時(shí)軍方對這類輕型戰(zhàn)斗機(jī)已經(jīng)基本失去了興趣，他們手中有P-51等眾多型號(hào)的戰(zhàn)斗機(jī)，完全可以滿足作戰(zhàn)需求。

除了第一架原型機(jī)墜毀之外，第二架原型機(jī)據(jù)說被空軍國家博物館收藏，后來因?yàn)轱w機(jī)狀態(tài)惡化被拆解了。

貝爾XP-77輕型戰(zhàn)斗機(jī)空重1295千克，最大起飛重量1827千克，機(jī)長6.96米，高2.49米，翼展8.38米，機(jī)翼面積9.3平方米，最大飛行速度530千米每小時(shí)，最大航程890千米，最大升限9180米。