一、液冷服務(wù)器/光通信（中線趨勢(shì)）

聯(lián)特科技、劍橋科技、源杰科技、拓維信息、華西股份、兆龍互聯(lián)、智微智能、飛龍股份、天孚通信、工業(yè)富聯(lián)

極強(qiáng)勢(shì)：聯(lián)特科技、拓維信息

強(qiáng)勢(shì)：劍橋科技、華西股份、智微智能

核心驅(qū)動(dòng)：AI算力需求提升，國產(chǎn)廠商全球競爭力持續(xù)提升，國內(nèi)擁有800G數(shù)通光模塊產(chǎn)品的廠商、具備高速率光芯片開發(fā)能力的廠商有望持續(xù)受益。

二、人工智能/數(shù)據(jù)中心(中線趨勢(shì))

云賽智聯(lián)、浙數(shù)文化、常山北明、宣亞國際、金逸影視、電廣傳媒、盛通股份、羅曼股份、華宇軟件、宇信科技、華體科技、寧夏建材、華勝天成、金現(xiàn)代、致遠(yuǎn)互聯(lián)

極強(qiáng)勢(shì)：云賽智聯(lián)、浙數(shù)文化

強(qiáng)勢(shì):常山北明、寧夏建材、華勝天成

核心驅(qū)動(dòng)：隨著需求激增，GPU已陷入供應(yīng)短缺，許多AI創(chuàng)始人預(yù)計(jì)，短缺至少會(huì)持續(xù)到明年，并且即使付錢搶到了產(chǎn)能，還可能面臨需要等待6個(gè)月以上的問題

三、新能源汽車/后視鏡（超跌反彈）

迪生力、德賽西威、賽力斯、嶸泰股份、聯(lián)明股份、躍嶺股份、華陽集團(tuán)、路暢科技、興民智通、天邁科技、金鐘股份、泰詳股份、文燦股份、寶鼎科技、三花智控、亞通精工、合金投資、拓普集團(tuán)、伯特利、聯(lián)合精密、瑞鵠模具、岱美股份、合力科技、上海物貿(mào)

極強(qiáng)勢(shì)：迪生力、上海物貿(mào)

強(qiáng)勢(shì)：賽力斯、泰詳股份、天邁科技

核心驅(qū)動(dòng)：023年中國CMS的量產(chǎn)元年正式開啟。CMS系統(tǒng)單價(jià)有望下降滲透至銷量更大的中端車型中，預(yù)計(jì)2025年CMS滲透率將達(dá)到15%，對(duì)應(yīng)國內(nèi)CMS市場(chǎng)規(guī)模86億元。

四、酒/大消費(fèi)（超跌反彈）

重慶啤酒、永順泰、威龍股份、安德利、慕思股份、酒鬼酒、迎駕貢酒、水井坊

極強(qiáng)勢(shì)：威龍股份

強(qiáng)勢(shì)：重慶啤酒、永順泰

核心驅(qū)動(dòng)：酒企控貨挺價(jià)備戰(zhàn)端午節(jié) 白酒去庫存仍是緊要任務(wù)！

同時(shí)，在此兄長經(jīng)過復(fù)盤精選一只6月中線大牛谷！首先回顧近期帶粉絲玩的劍橋科技吃80CM+，南方傳媒125CM+，杭州熱電吃肉150CM+，同時(shí)，之前也把握住了很多翻倍牛股機(jī)會(huì)，像中國科傳，盛天網(wǎng)絡(luò)都是90%的大肉下車！
今天這只潛力龍頭選擇理由如下：
1、它所在的板塊屬于國家重點(diǎn)扶持產(chǎn)業(yè)；
2、該谷屬于行業(yè)靠前的龍頭，一季報(bào)公布業(yè)績非常不錯(cuò)；
3、該谷估值比較低，相比板塊其它個(gè)谷，目前估值不足10倍，且毛利率、凈利潤率都非常不錯(cuò)；
4、機(jī)構(gòu)也看好該谷，已經(jīng)大筆入局，且該股近期上漲趨勢(shì)確立，有望加速，預(yù)計(jì)收益60%
為了不擾亂主力節(jié)奏，具體就不在這說了。抄作業(yè)關(guān)注公眾號(hào)：捉妖兄長解盤！
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