目前，儲能行業(yè)仍然處于相對早期的發(fā)展階段。在技術(shù)研發(fā)和材料替代方面，大多數(shù)公司仍在不斷加強(qiáng)研發(fā)投入。在產(chǎn)品應(yīng)用和系統(tǒng)集成層面，產(chǎn)學(xué)研之間的密切合作比其他行業(yè)更加突出。當(dāng)然最終需要回歸至需求終端側(cè)。

上篇鏈接：2023年中國儲能行業(yè)的發(fā)展與市場特點(diǎn)（上）

本篇報(bào)告的下篇將從一下幾個(gè)方面進(jìn)行分析：

• 不同儲能方式的對比

• 儲能市場發(fā)展特點(diǎn)

• 未來發(fā)展趨勢

不同儲能方式的對比

不同應(yīng)用場景下的儲能需求

儲能市場的發(fā)展不會(huì)是單一類型發(fā)展模式，各類方式融合多線并舉發(fā)展將成為未來主要發(fā)展格局。并且考慮到儲能場景的應(yīng)用多元化（長時(shí)、短時(shí)），以及電能適配多樣性（風(fēng)、光、水、熱電聯(lián)產(chǎn)等），對于整體電網(wǎng)的長期升級優(yōu)化，均能起到舉足輕重的作用。

從電網(wǎng)角度來看，發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)在不同時(shí)間維度下都存在不同痛點(diǎn)，以對應(yīng)不同配儲的需求，從而實(shí)現(xiàn)電力系統(tǒng)長效、高經(jīng)濟(jì)型發(fā)展。

中/短時(shí)儲能以放電快、響應(yīng)快等優(yōu)點(diǎn)可實(shí)現(xiàn)滿功率輸出，高效調(diào)頻

儲能系統(tǒng)配套各類發(fā)電機(jī)組參與發(fā)電/電網(wǎng)和用戶側(cè)調(diào)頻調(diào)峰已逐步進(jìn)入的商業(yè)化階段。（中）短時(shí)儲能一般以功率型和能量型為主。主要有超級電容儲能、飛輪儲能、各類電化學(xué)儲能。不同場景下儲能的需求痛點(diǎn)不同，（中）短時(shí)儲能中毫秒和秒級技術(shù)更側(cè)重解決應(yīng)急調(diào)頻，瞬間功率調(diào)節(jié)。小時(shí)級別（通常<10h）例如電化學(xué)儲能多應(yīng)用于平滑出力波動(dòng)，緩解調(diào)峰壓力等，飛輪儲能適用于大功率、響應(yīng)快、高頻次的場景，典型市場包括UPS、軌道交通、電網(wǎng)快速大容量調(diào)頻。

超級電容儲能核心優(yōu)勢：提供瞬時(shí)功率，快速應(yīng)急

超級電容的電學(xué)特性決定了其直接做功的瞬時(shí)補(bǔ)償特征突出，并且功率損耗較低。在一些極端理想場景下，對于基于安全性考慮的響應(yīng)效率和基于功率要求的超高功率特征，決定了其在重要的工業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施（通信、軌道交通等）均具備很理想的適用性。同時(shí)，如果能匹配其他的儲能方式，實(shí)現(xiàn)高功低釋的電能轉(zhuǎn)化，其場景應(yīng)用將會(huì)更加靈活廣泛。

鋰離子電池儲能：發(fā)展勢頭最猛的4-6小時(shí)核心儲能方式

作為目前電池技術(shù)商業(yè)化規(guī)模和上下游成本銜接較為有效的儲能細(xì)分方向。鋰離子電池儲能選址靈活、建設(shè)周期短、調(diào)節(jié)性能好、響應(yīng)速度達(dá)到毫秒級等。同時(shí)鋰離子電池安全性能好，對環(huán)境友好無公害，無記憶效應(yīng)。所以，在很多新興產(chǎn)業(yè)的場景下（IDC、通信基站、光儲柔性建筑等），其應(yīng)用均相對廣泛。當(dāng)然考慮到其對工作環(huán)境的較高要求，包括了對工作溫度等，以及可替代材料和相關(guān)制藝技術(shù)的優(yōu)化的空間，目前其在儲能市場的進(jìn)一步商業(yè)化潛力，還有待釋放。

長時(shí)儲能，容量性長時(shí)儲能將是改善新型電力系統(tǒng)穩(wěn)定性的關(guān)鍵因素

如果說短時(shí)儲能主要針對應(yīng)急和小時(shí)級別調(diào)峰調(diào)頻需求。那么長時(shí)儲能會(huì)在可再生能源發(fā)電滲透率越高的場景下發(fā)揮更大發(fā)展?jié)摿?。風(fēng)光電的占比越大，減少棄電、調(diào)頻調(diào)峰以及長時(shí)儲備的需求就越大。相較于短時(shí)儲能，長時(shí)儲能可以更好的實(shí)現(xiàn)電力平移，削峰填谷平衡電力系統(tǒng)、規(guī)模化儲存電力和保障電力穩(wěn)定性。

長效儲存多余電力，高效實(shí)現(xiàn)能源供應(yīng)轉(zhuǎn)移

更高比例的新能源滲透，單憑建造更多輸電網(wǎng)絡(luò)無法解決能源終極問題。長時(shí)儲能可憑借長周期、大容量特性，在更長時(shí)間維度上調(diào)節(jié)新能源發(fā)電波動(dòng)，在清潔能源過剩時(shí)避免電網(wǎng)擁堵，負(fù)荷高峰時(shí)增加清潔能源消納。綜合考慮，發(fā)電端在國內(nèi)存在典型的風(fēng)光資源分布不平衡，輸電端在特高壓技術(shù)廣泛應(yīng)用的基礎(chǔ)上仍存在并網(wǎng)壁壘，配電端因?yàn)椴煌瑓^(qū)域經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)錯(cuò)配、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)失衡亦存在系統(tǒng)靈活性不足。另外，用戶側(cè)可控負(fù)荷的滲透率以及用電行為非計(jì)劃性。均對長時(shí)儲能的提出了一定的適配性需求。

儲能市場發(fā)展特點(diǎn)

儲能市場發(fā)展核心要素-電力市場化

新型電力轉(zhuǎn)型后，能源供給方式呈多元化形式，不同發(fā)電方式和儲能方式會(huì)應(yīng)用在to B和to C兩類場景下商業(yè)模式和產(chǎn)品模式也呈現(xiàn)多種方案。在此背景下，電力市場化是儲能發(fā)揮多種作用的長效手段，從而進(jìn)一步激發(fā)儲能商業(yè)需求創(chuàng)造盈利空間。 目前我國電力市場主要問題：按照基準(zhǔn)電價(jià)應(yīng)用儲能，相對固定可控，大多省份會(huì)參考當(dāng)?shù)厝济喊l(fā)電基準(zhǔn)電價(jià)執(zhí)行，但對于儲能當(dāng)前投資成本大的情況下，儲能度電成本低于上網(wǎng)電價(jià)難度較大，商業(yè)化需求未激發(fā)。

儲能市場競爭參與者形態(tài)

新能源的火熱帶動(dòng)了儲能產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，盡管儲能仍處于產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期階段，商業(yè)模式和市場格局仍未定局。但市場已涌現(xiàn)各式參與者瓜分“蛋糕”。從動(dòng)力電池廠商到食品互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)跨界參與，市場玩家不斷涌入。市場參與者各有優(yōu)勢。針對儲能行業(yè)發(fā)展正處于供需端適配過程。 具有核心技術(shù)和創(chuàng)新能力的企業(yè)能夠推出具有差異化、高性能和成本競爭力的產(chǎn)品，從而在市場上獲得競爭優(yōu)勢。解決方案對應(yīng)場景拓展能力和商業(yè)化實(shí)現(xiàn)能力。核心技術(shù)在長短時(shí)儲能場景下對標(biāo)的需求以及儲能產(chǎn)品和配套服務(wù)方案會(huì)成為未來行業(yè)競爭的核心要素。

未來發(fā)展趨勢

從供給者角度看未來發(fā)展趨勢

行業(yè)的發(fā)展終究要以市場為主，玩家把握市場端的打法也是產(chǎn)業(yè)逐漸成熟化的標(biāo)志。品牌商作為鏈接制造端和市場端的核心環(huán)節(jié)，直接將上端集成產(chǎn)品通過設(shè)計(jì)開發(fā)及管理對標(biāo)售賣給下游B、C端客戶，然后搭配一系列的供應(yīng)渠道、售后服務(wù)等實(shí)現(xiàn)商業(yè)化發(fā)展。未來的資本認(rèn)可度會(huì)逐步增高。以品牌商為核心想向產(chǎn)業(yè)鏈上下游布局會(huì)成為行業(yè)集中化發(fā)展的主要形態(tài)。

從商業(yè)模式角度看未來發(fā)展趨勢

2022年能源局和發(fā)改委發(fā)布《“十四五”新型儲能發(fā)展實(shí)施方案》，方案中指出探索推廣共享儲能模式。鼓勵(lì)新能源電站以自建、租用或購買等形式配置儲能，發(fā)揮儲能“一站多用”的共享作用。 當(dāng)前（新能源）強(qiáng)制配儲利用系數(shù)僅6%，盈利模式和調(diào)用需求還未展現(xiàn)出大規(guī)模使用有效性，在此背景下共享儲能以盈利直接性和多元性為優(yōu)點(diǎn)逐步在市場中突出。同時(shí)相較于自配儲能的分散方式，共享儲能具有調(diào)度運(yùn)行更高效、安全質(zhì)量更可控、經(jīng)濟(jì)效益更凸顯等多重優(yōu)勢

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*篇幅較長，故分為上下兩篇

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