①市場早盤延續(xù)調(diào)整，三大指數(shù)再度全線收跌，盤面上來看，農(nóng)業(yè)、電力等防御性板塊逆勢活躍；?

②兩市共18只個股漲停，10股未封住漲停，兩市炸板率達(dá)37%，而隨著短線情緒持續(xù)回落，今日早盤兩市連板股數(shù)量僅剩3家。

一、【早盤盤面回顧】

7月7日，市場早盤延續(xù)調(diào)整，三大指數(shù)均小幅下跌，滬指相對偏強(qiáng)。

盤面上，農(nóng)業(yè)股逆勢走強(qiáng)，神農(nóng)科技、秋樂種業(yè)漲超10%，農(nóng)發(fā)種業(yè)一度漲停。電力股開盤沖高，晉控電力、京能熱力等漲停。減速器概念股再度活躍，德恩精工20CM漲停，大葉股份、東利機(jī)械漲超10%。下跌方面，AI概念股震蕩調(diào)整，吉大正元跌停，寒武紀(jì)、新華網(wǎng)等跌超5%。

總體上個股跌多漲少，兩市超3000只個股下跌。滬深兩市今日成交額5168億，較上個交易日縮量59億。截至收盤，滬指跌0.36%，深成指跌0.79%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.89%。北向資金方面，滬股通早盤凈流出17.91億，深股通早盤凈流出22億。

個股來看，兩市共18只個股漲停（不包括ST及未開板新股），10股未封住漲停，兩市炸板率37%。今日早盤兩市連板股數(shù)量3家，其中大連熱電3連板、深華發(fā)A、瑞瑪精密2連板。

板塊上，今日農(nóng)業(yè)種植板塊漲幅居前，神農(nóng)科技、秋樂種業(yè)漲超10%，農(nóng)發(fā)種業(yè)、荃銀高科、敦煌種業(yè)漲幅居前。短期來看，受厄爾尼諾和地緣政治影響，國際糧價大幅上漲。為糧食板塊帶來短期提振。太平洋證券認(rèn)為，近兩年，隨著種業(yè)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度的增強(qiáng)，國內(nèi)主糧品種井噴和過度競爭現(xiàn)象逐漸得到改觀。品種井噴現(xiàn)象和過度競爭格局有望得到進(jìn)一步改善。長期而言，我們看好現(xiàn)代生物技術(shù)滲透率提升所帶來的行業(yè)空間擴(kuò)容爭格局優(yōu)化。

電力板塊再度活躍，晉控電力、大連熱電、京能熱力。消息面上，據(jù)國家氣候中心消息，截至6月30日，今年以來我國平均高溫日數(shù)為4.1天，為1961年以來歷史同期最多。今年暑期，華北、華中中部和南部、西南地區(qū)東北部等地還將出現(xiàn)階段性高溫。極端高溫天氣提早到來并持續(xù)，拉動尖峰負(fù)荷增長，但水電出力同比降低，疊加火電頂峰裝機(jī)增長不及預(yù)期，在電力供需矛盾緊張的態(tài)勢下，煤電頂峰價值凸顯。

機(jī)器人減速器概念股再度活躍，德恩精工20CM漲停，大葉股份、東利機(jī)械漲超10%。2023年世界人工智能大會正如火如荼舉辦中，超二十余款機(jī)器人共同亮相，其中包括：有達(dá)闥搭載大模型對話能力的雙足機(jī)器人、特斯拉人形機(jī)器人擎天柱、上理工小貝4.0等，多款為首發(fā)首秀。

浙商證券表示，中性預(yù)估2030年人形機(jī)器人核心零部件市場規(guī)模約300億元。假設(shè)未來單臺人形機(jī)器人需搭載8個RV減速器、20個諧波減速器、28個伺服電機(jī)，中性預(yù)估2030年人形機(jī)器人有望分別拉動RV減速器、諧波減速器、伺服電機(jī)市場規(guī)模約122、93、85億元。

AI概念股再度遭遇了全面回調(diào)整。其中數(shù)據(jù)要素方向的吉大正元跌停，創(chuàng)意信息、新華網(wǎng)、深桑達(dá)A、銅牛信息等個股跌超5%。而算力概念股中，寒武紀(jì)再度跌超6%，亞康股份、朗科科技、云賽智聯(lián)、中科曙光等個股跌超4%。AI從高位下跌的過程中累積了大量的套牢賣壓，而當(dāng)昨日迎來反彈時，整體的修復(fù)力道偏于弱勢，也并未與市場整體形成共振。故在存量甚至縮量博弈的背景下，AI方向再遭到資金拋售仍在情理之中。

綜合來看，今日早盤市場整體仍以回調(diào)整理為主。三大指數(shù)再度全線下跌，兩市超3000家個股飄綠。市場環(huán)境持續(xù)弱勢的背景下，防御性板塊開始受到資金的青睞，農(nóng)業(yè)種植、電力、煤炭等方向逆勢走強(qiáng)。此外站在題材的角度來看，今日早盤市場熱點呈現(xiàn)出快速且無序的輪動態(tài)勢。機(jī)器人、無人駕駛、CPO、復(fù)合集流體等近期熱門板塊均在盤中出現(xiàn)異動拉升，但在一波脈沖后往往出現(xiàn)后繼乏力的現(xiàn)象。總體而言，當(dāng)前的市場處于較為混沌階段，資金之間并沒有形成共識，故應(yīng)對上仍先以觀望為主，靜待使市場在震蕩輪動過程中決出新一輪的領(lǐng)漲方向后再行跟隨或具更高的勝率。

二、【市場新聞聚焦】

1、摩根士丹利將其對大中華區(qū)半導(dǎo)體股票的評價上調(diào)為具有吸引力，稱“科技行業(yè)通縮加上長期的人工智能(AI)半導(dǎo)體需求”將觸發(fā)邏輯半導(dǎo)體的下一個行業(yè)上升周期，可能從第四季度開始。Charlie Chan等分析師在7月6日報告中寫道，我們處于“U型”周期復(fù)蘇底部，從歷史上看，半導(dǎo)體庫存天數(shù)的逆轉(zhuǎn)是行業(yè)股的一個強(qiáng)信號?？紤]到AI半導(dǎo)體的長期趨勢，重申高配建議；上調(diào)包括臺積電在內(nèi)的頭部AI半導(dǎo)體公司的盈利預(yù)期；建議有選擇地參與智能手機(jī)半導(dǎo)體周期的觸底反彈，將韋爾股份評級上調(diào)至高配，將匯頂科技評級調(diào)整至平配，將日月光評級上調(diào)至高配，將長電科技評級上調(diào)至平配。

2、國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室就《網(wǎng)絡(luò)暴力信息治理規(guī)定（征求意見稿）》公開征求意見。其中提到，網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)提供者發(fā)現(xiàn)侮辱謾罵、造謠誹謗、侵犯隱私等網(wǎng)絡(luò)暴力信息的，應(yīng)當(dāng)采取刪除屏蔽、斷開鏈接、限制傳播等處置措施。 任何組織和個人不得借網(wǎng)絡(luò)暴力事件實施蹭炒熱度、推廣引流、故意帶偏節(jié)奏或者跨平臺搬運拼接虛假信息等惡意營銷炒作行為。網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)提供者不得為傳播網(wǎng)絡(luò)暴力的賬號、機(jī)構(gòu)等提供流量、資金等支持。

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