“綠城未來將推進(jìn)輕資產(chǎn)與服務(wù)轉(zhuǎn)型?！?/p>

作者：華夫餅

編輯：tuya

據(jù)公司情報專家《財經(jīng)涂鴉》消息，綠城中國（3900.HK）全資子公司綠城房地產(chǎn)集團(tuán)計劃于近期發(fā)行2020年第四期小公募，發(fā)行規(guī)模為不超過25億元，期限分別為3+2年以及5+2年，3+2年期票息區(qū)間為3.4%-4.2%，5+2年期票息為3.9%-4.7%。

6月4日，據(jù)上交所消息，綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司公開發(fā)行2020年公司債券(面向?qū)I(yè)投資者)在上交所提交注冊。本次債券發(fā)行總規(guī)模為不超過人民幣105億元(含105億元)，分期發(fā)行，其中首期發(fā)行規(guī)模不超過30億元(含30億元)。債券期限不超過15年(含15年)，可以為單一期限品種，也可以是多種期限的混合品種，債券募集資金扣除發(fā)行費用后擬用于償還公司到期或行權(quán)的公司債券。

2017年到2019 年度和 2020 年 1-6 月，綠城房地產(chǎn)集團(tuán)合并口徑營業(yè)收入分別為 349.65 億元、496.69 億元、 515.02 億元和 216.18 億元;?近三年及一期，歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為 27.46 億元、16.70 億元、33.45 億元和 20.99 億元，主營業(yè)務(wù)中商品房銷售是最主要的收入來源，貢獻(xiàn)比約在89%至93%區(qū)間，收入增長主要來源于商品房交付結(jié)轉(zhuǎn)顯著增長，帶來的營業(yè)收入顯著增長。但由于部分存貨和其他應(yīng)收款計提較大規(guī)模減值準(zhǔn)備，對其整體凈利潤影響較大，凈利潤率水平仍有待提升。

因保持較大規(guī)模拿地節(jié)奏及在建項目進(jìn)度加快等因素影響，近年來經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流持 續(xù)流出，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流凈額分別為-138.39 億元、-213.61 億元、-85.98 億元和-61.49 億元，其中受簽約銷售金額大幅增長以及銷售回款的提升，2019 年公司經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流流出規(guī)模有所減少。

負(fù)債率方面，近三年及一期綠城房地產(chǎn)的合并口徑資產(chǎn)負(fù)債率分別為 84.83%、83.91%、82.38%和 82.32%。

具體來看，銀行貸款、公司債券、中期票據(jù)為主要債務(wù)構(gòu)成項，2019 年末短期債務(wù)占總債務(wù)的比重為33.41%，占比有所提高，但貨幣資金較為充裕，能對短期債務(wù)仍能形成良好覆蓋。

綠城房地產(chǎn)主要以浙江省杭州市為主要基地，向全省、全國拓展樓盤遍布浙江省內(nèi)經(jīng)濟(jì)最繁榮的城市，包括杭州市、寧波市、臺州市、紹興市以及省內(nèi)的全國經(jīng)濟(jì)百強縣市。策略上以長三角為大本營，聚焦五大重點城市群，擇優(yōu)拓展一二線城市周邊承接產(chǎn)業(yè)及人口外溢的優(yōu)質(zhì)三四線城市，同時緊盯內(nèi)地市場變化，結(jié)合盈利和流動性的情況，對投資結(jié)構(gòu)做及時微調(diào)和變倉。在資產(chǎn)與服務(wù)戰(zhàn)略方面，未來將推進(jìn)輕資產(chǎn)與服務(wù)轉(zhuǎn)型。積極調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，加大資產(chǎn)流動性，著力提高項目管理服務(wù)等輕資產(chǎn)業(yè)務(wù)比重。

綠城房地產(chǎn)集團(tuán)為香港上市公司綠城中國的全資子公司，為綠城中國房地產(chǎn)開發(fā)運營的主要平臺。中國交通建設(shè)集團(tuán)有限公司為綠城中國的第一大股東，截至6月末，持股比例約為25.06%，新湖中寶為第三大股東，持股比例約為13%。

11月4日，綠城中國發(fā)布2020年10月銷售業(yè)績。公告顯示，2020年10月，綠城中國與其附屬公司連同合營企業(yè)及聯(lián)營公司（統(tǒng)稱“綠城集團(tuán)”）累計實現(xiàn)合同銷售金額約1401億元，同比增長42.1%；合同銷售面積約556萬平方米；代建項目累計取得合同銷售面積約418萬平方米，合同銷售金額約為560億元?？傮w而言，合計累計取得總合同銷售面積約974萬平方米，總合同銷售金額約1961億元，同比增長約30.5%。截至2020年11月3日，綠城集團(tuán)累計實現(xiàn)總合同銷售金額逾人民幣2,000億，較2020年的2500億合同銷售目標(biāo)已完成80%。