"并購(gòu)目標(biāo)需與經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)及國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策一致。"

本文為IPO早知道原創(chuàng)

作者｜Stone Jin

據(jù)IPO早知道消息，由信銀資本、清科集團(tuán)、清科資本、倪正東、李竹、劉偉杰發(fā)起的特殊目的收購(gòu)公司（SPAC）——TechStar Acquisition Corporation于2022年6月24日正式向港交所遞交A1文件，清科資本和中信建投國(guó)際擔(dān)任聯(lián)席保薦人。

值得一提的是，TechStar Acquisition Corporation成為了迄今為止向港交所遞交A1文件的13家SPAC中發(fā)起人數(shù)量最多的一家。具體包括：

1、信銀資本：其為信銀投資的全資附屬公司，而信銀投資為中信銀行的附屬公司。截至2019年和2020年12月31日，信銀資本管理資產(chǎn)超過(guò)10億美元。截至2021年12月31 日，信銀資本管理超過(guò)10支股權(quán)基金和固定收入基金，并就這類(lèi)基金提供意見(jiàn)，涵蓋電子商務(wù)、醫(yī)療保健、物流和生物科技等行業(yè)。通過(guò)多個(gè)投資方式，包括一級(jí)和二級(jí)市場(chǎng)的股權(quán)投資、結(jié)構(gòu)性融資、債券投資、并購(gòu)融資和股權(quán)質(zhì)押融資，信銀資本向企業(yè)提供募資機(jī)會(huì)。截至2021年12月31日，信銀資本管理資產(chǎn)超過(guò) 15億美元。

2、清科集團(tuán)：其于創(chuàng)業(yè)投資、基金管理和行業(yè)投資領(lǐng)域擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)。于2019年、2020年和2021年，清科集團(tuán)已管理平均總市值至少80億港元的資產(chǎn)。截至 2022年5月31日，通過(guò)管理超40個(gè)人民幣私募股權(quán)基金，清科集團(tuán)管理資產(chǎn)超過(guò)100億元人民幣。清科集團(tuán)在私募股權(quán)投資中的代表案例包括復(fù)宏漢霖、創(chuàng)夢(mèng)天地、嘉和美康、山東英科等。

3、清科資本：其自2021年11月3日起獲證監(jiān)會(huì)許可從事第6類(lèi)(就機(jī)構(gòu)融資提供意見(jiàn))受規(guī)管活動(dòng)。其中，清科資本獲準(zhǔn)就申請(qǐng)于聯(lián)交所上市的證券擔(dān)任保薦人。作為清科創(chuàng)業(yè)控股在香港的投行平臺(tái)，清科資本積極參與IPO和并購(gòu)交易，擁有為廣大客戶提供獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)的良好往績(jī)記錄。

4、倪正東：其為清科創(chuàng)業(yè)創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官、執(zhí)行董事兼董事長(zhǎng)，主要負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)、戰(zhàn)略及企業(yè)發(fā)展的整體管理。

5、李竹：其于2013年創(chuàng)辦英諾天使基金，并擁有約30年的多家公司高管經(jīng)驗(yàn)、超過(guò)20年的咨詢顧問(wèn)經(jīng)驗(yàn)以及超過(guò)10年的中國(guó)私募股權(quán)投資經(jīng)驗(yàn)，曾投資游族網(wǎng)絡(luò)、德生科技等項(xiàng)目。截至2021年12月31日，英諾天使基金管理資產(chǎn)約50億元人民幣，代筆項(xiàng)目包括推想醫(yī)療、銳石創(chuàng)芯、鎂伽機(jī)器人等。

6、劉偉杰：其自2014年12月起擔(dān)任水木基金合伙人。在加入水木基金前，劉偉杰于2002年1月聯(lián)同他人創(chuàng)立戈壁創(chuàng)投，并擔(dān)任戈壁創(chuàng)投高級(jí)管理合伙人直至2014年12月。

在管理團(tuán)隊(duì)方面。倪正東和信銀資本董事葉青擔(dān)任TechStar聯(lián)席首席執(zhí)行官；李竹和信銀資本資產(chǎn)管理部門(mén)主管陳耀超擔(dān)任聯(lián)席首席運(yùn)營(yíng)官；清科創(chuàng)業(yè)高級(jí)副總裁、清科集團(tuán)合伙人江君擔(dān)任執(zhí)行董事兼聯(lián)席公司秘書(shū)；劉偉杰則擔(dān)任非執(zhí)行董事。此外，合力投資董事總經(jīng)理張敏、深睿高科技CFO薛林楠以及香港大學(xué) 建筑學(xué)院副院長(zhǎng)李衛(wèi)鋒博士三人擔(dān)任獨(dú)立非執(zhí)行董事。

TechStar表示，其計(jì)劃專(zhuān)注于識(shí)別“新經(jīng)濟(jì)”領(lǐng)域的高增長(zhǎng)特殊目的收購(gòu)公司并購(gòu)目標(biāo)，包括但不限于與特殊目的收購(gòu)公司并購(gòu)目標(biāo)經(jīng)營(yíng)所在司法權(quán)區(qū)的經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)及國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策一致的創(chuàng)新技術(shù)、先進(jìn)制造、醫(yī)療保健、生命科學(xué)、文娛、消費(fèi)及新零售、綠色能源和氣候行動(dòng)行業(yè)。