有面子，也有里子。

在520發(fā)布會(huì)的余溫還未散去之際，網(wǎng)易又拿出了一份亮眼的一季度財(cái)報(bào)，再次給市場(chǎng)注入一管強(qiáng)心劑。據(jù)財(cái)報(bào)顯示，網(wǎng)易一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收250億元，同比增長(zhǎng)6.3%。實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)76億元，同比大幅增長(zhǎng)48%，毛利率也迎來了近7年的新高。

業(yè)績(jī)背后的主要驅(qū)動(dòng)力，顯然是迅猛增長(zhǎng)的游戲業(yè)務(wù)。而在眾多產(chǎn)品中，表現(xiàn)最為強(qiáng)勁的《蛋仔派對(duì)》，也成為市場(chǎng)的關(guān)注重點(diǎn)。對(duì)此，丁磊在投資人電話會(huì)上表示，網(wǎng)易有信心在《蛋仔派對(duì)》這款產(chǎn)品上做到持續(xù)創(chuàng)新，在帶給玩家快樂的同時(shí)，將游戲推向更廣闊的全球市場(chǎng)。

至于市場(chǎng)非常關(guān)注AI技術(shù)，以及其在游戲中的落地，丁磊認(rèn)為理念的轉(zhuǎn)變是關(guān)鍵。網(wǎng)易已經(jīng)把“游戲+AI”的思路轉(zhuǎn)換為“AI+游戲”，《逆水寒》手游就是此理念下的產(chǎn)物。游戲自立項(xiàng)就建立在深度學(xué)習(xí)AI的基礎(chǔ)之上，后續(xù)也會(huì)持續(xù)推出充滿想象力且前所未見的系統(tǒng)和玩法。

Q1復(fù)盤，蛋仔成為業(yè)績(jī)爆點(diǎn)

聚焦到游戲業(yè)務(wù)所屬的增值服務(wù)板塊，本期網(wǎng)易游戲?qū)崿F(xiàn)營(yíng)收201億元，同比增長(zhǎng)7.6%，在總營(yíng)收中的占比約為80%。其中，來自在線游戲的收入約占游戲業(yè)務(wù)的92.7%，而來自手游的收入則占游戲業(yè)務(wù)的72.3%。

而在財(cái)報(bào)披露之前，二級(jí)市場(chǎng)的分析師們普遍認(rèn)為網(wǎng)易在Q1的收入增長(zhǎng)將加速。他們預(yù)估游戲業(yè)務(wù)將實(shí)現(xiàn)營(yíng)收180.96億元。

對(duì)比來看，第一季度的實(shí)際營(yíng)收數(shù)據(jù)超出了市場(chǎng)預(yù)期，在競(jìng)爭(zhēng)激烈的春節(jié)檔，網(wǎng)易產(chǎn)品矩陣中的多數(shù)游戲都展現(xiàn)出強(qiáng)勁的抗沖擊能力和創(chuàng)收能力。

而《蛋仔派對(duì)》作為關(guān)注焦點(diǎn)，憑借敏捷充分的運(yùn)營(yíng)、強(qiáng)社交性以及UGC帶來的拓展性，游戲在Q1期間保持在國(guó)區(qū)iOS游戲暢銷榜前十，并登頂了iOS游戲下載榜，日活玩家超3000萬。

另外，我們可以看到蛋仔始終保持著高頻的內(nèi)容迭代。小型更新每周一次，大型版本一月一換，配合著和高人氣IP的聯(lián)名活動(dòng)，蛋仔在玩家活躍和商業(yè)表現(xiàn)兩方面都保持著高水準(zhǔn)。它既是網(wǎng)易短期業(yè)績(jī)?cè)隽康闹饕暙I(xiàn)者，亦有望成為長(zhǎng)線業(yè)績(jī)的穩(wěn)定保障。

而在新成員不斷前進(jìn)的同時(shí)，網(wǎng)易其余的在運(yùn)營(yíng)游戲同樣拿出了不容小覷的表現(xiàn)。

例如上線近8年的《陰陽(yáng)師》，依舊展現(xiàn)出綿長(zhǎng)的生命力，游戲在Q1期間保持在國(guó)區(qū)iOS游戲暢銷榜【40,60】名區(qū)間內(nèi)，并通過出色的活動(dòng)運(yùn)營(yíng)，屢屢回到暢銷榜前列。

值得提出的是，類似的長(zhǎng)線競(jìng)爭(zhēng)能力并非個(gè)例，包括《王牌競(jìng)速》、《第五人格》、《率土之濱》在內(nèi)的多款老游戲都呈現(xiàn)出相似的排名情況。它們不僅為網(wǎng)易帶來了穩(wěn)定的收入，同時(shí)也在各品類的核心用戶中具備超強(qiáng)的影響力和號(hào)召力，這都是隱藏在數(shù)字背后的隱形價(jià)值。

除了和游戲業(yè)務(wù)直接相關(guān)的具體產(chǎn)品，網(wǎng)易對(duì)AI技術(shù)的探索以及具體落地，則是本次財(cái)報(bào)中的另一個(gè)重點(diǎn)。

據(jù)悉，由網(wǎng)易伏羲訓(xùn)練的大模型“玉言”，在一季度登頂中文語(yǔ)言理解權(quán)威測(cè)評(píng)CLUE分類榜單，多項(xiàng)任務(wù)成績(jī)首次超越人類水平。而擁有自主知識(shí)版權(quán)的AI繪畫平臺(tái)“丹青約”，已支持原生中文輸入及風(fēng)格定制，可生成人物、場(chǎng)景、圖標(biāo)等美術(shù)內(nèi)容。

不止如此，這些自研的AI技術(shù)正被應(yīng)用到真實(shí)的游戲制作流程中。它們覆蓋了AI語(yǔ)音生成、AI原畫生成、AI視頻動(dòng)捕、AI模型生成等諸多關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

舉個(gè)例子來說，借助臉部模型生成工具“iPhoto2Avatar”，2D原畫設(shè)計(jì)、3D臉部模型均可快速生成。借助視頻動(dòng)捕工具“AIxPose”，視頻中的人物動(dòng)作可以一鍵提取并遷移到虛擬角色身上。

在數(shù)十款A(yù)I提效工具的幫助下，部分環(huán)節(jié)的工作效率甚至可實(shí)現(xiàn)90%的提升。這一數(shù)字的參考性我們尚不能判斷，不過AI技術(shù)對(duì)游戲工業(yè)化程度的提升是顯而易見，且潛力無窮的。

需要指出的是，雖然第一季度網(wǎng)易交出了漂亮的成績(jī)單。但在第二季度，筆者認(rèn)為網(wǎng)易可能會(huì)遇到一些挑戰(zhàn)。

可以看到，如果排除《秘境對(duì)決》和《蛋糕派對(duì)》這兩款重啟上線的老游戲，網(wǎng)易在今年只上線了《大話西游：歸來》這一款新品。如果繼續(xù)往前推，再上一款產(chǎn)品則是去年9月推出的《綠茵信仰》。

在近8個(gè)月的時(shí)間內(nèi)，只有一款新產(chǎn)品上線，這樣的數(shù)據(jù)對(duì)于網(wǎng)易來說，肯定有些失常。產(chǎn)品線短暫的青黃不接的背后是什么原因，而這又將對(duì)Q2業(yè)績(jī)產(chǎn)生怎樣的影響？

Q2觀察，業(yè)績(jī)或?qū)⒍唐诔袎?/span>

據(jù)競(jìng)核統(tǒng)計(jì)，網(wǎng)易在2022年共拿到了5款游戲的版號(hào)，按照獲得時(shí)間的先后排序，它們分別是《全明星街球派對(duì)》、《大話西游：歸來》、《巔峰極速》、《幻想生活》以及《突襲：暗影傳說》。

其中，《全明星街球派對(duì)》在去年9月獲得版號(hào)后，原計(jì)劃在圣誕節(jié)開啟國(guó)服首測(cè)。若照此節(jié)奏推進(jìn)，游戲或于今年5月上線，既能緊跟NBA季后賽與總決賽的熱點(diǎn)事件，又可以抓住6月畢業(yè)季的流量紅利。

不過，計(jì)劃總是趕不上變化。由于此前海外小范圍測(cè)試時(shí)，游戲收到了大量國(guó)內(nèi)玩家的反饋建議，這些核心玩家的訴求顯然值得重視。為呈現(xiàn)更好的品質(zhì)，項(xiàng)目組宣布推遲國(guó)服測(cè)試時(shí)間，將精力放在游戲調(diào)優(yōu)之上。這也使得游戲無法在Q2上線，為公司業(yè)績(jī)做出貢獻(xiàn)。

從項(xiàng)目組發(fā)布的公告來看，提升建模精度、豐富角色動(dòng)作、優(yōu)化匹配機(jī)制、降低局內(nèi)延遲是最主要的調(diào)優(yōu)方向。同時(shí)也不難發(fā)現(xiàn)，這些改動(dòng)以改善玩家對(duì)局體驗(yàn)為核心，內(nèi)容體量較大且涉及各個(gè)工種。從這一點(diǎn)上，看得出游戲還是優(yōu)先服務(wù)于品質(zhì)而非檔期。鑒于籃球競(jìng)技賽道暫無絕對(duì)領(lǐng)先者，我們完全可以期待這款高水準(zhǔn)產(chǎn)品能在上線后帶給我們驚喜。

同樣追求高品質(zhì)的還有《巔峰極速》，游戲在12月拿到版號(hào)后于今年密集進(jìn)行了兩輪測(cè)試，均持續(xù)了一個(gè)月左右，且兩次測(cè)試之間只相隔了18天。這也從側(cè)面反映出，游戲已經(jīng)具備較高的完成度，核心用戶同樣熱情高漲。

萬事俱備之下，游戲宣布將于6月20日正式上線。截至發(fā)稿，游戲的全網(wǎng)預(yù)約數(shù)已超2000萬人，想必能在上線初期帶來顯著的流水。不過，考慮到游戲收入確認(rèn)存在遞延周期，網(wǎng)易的Q2業(yè)績(jī)將難以從中受益。

5款產(chǎn)品中，目前已上線的只有《大話西游：歸來》。游戲在暢銷榜排名最高沖至30名，上線首月基本穩(wěn)定在40名左右，為Q1業(yè)績(jī)帶來了可觀的增量。不過游戲在首月后流水逐步趨于穩(wěn)定，排名也進(jìn)入下行區(qū)間，尚不足以成為Q2業(yè)績(jī)的貢獻(xiàn)主力。

至于《幻想生活》和《突襲：暗影傳說》兩款代理產(chǎn)品，前者已在日服停運(yùn)，因此即便拿到了版號(hào)，游戲也較大概率不會(huì)在國(guó)內(nèi)上線。而在歐美地區(qū)擁有出色市場(chǎng)表現(xiàn)的《突襲：暗影傳說》，國(guó)服曾在2020年8月進(jìn)行過一輪測(cè)試，后因版號(hào)原因暫緩?fù)七M(jìn)。

如今，游戲已宣布開啟預(yù)約，預(yù)計(jì)年內(nèi)上線。在暴雪游戲推出中國(guó)市場(chǎng)的大環(huán)境下，擁有相似核心用戶的《突襲：暗影傳說》或許能憑借魔幻題材寫實(shí)風(fēng)格帶給市場(chǎng)一些驚喜。

說了這么多，難道網(wǎng)易在Q2只有《巔峰極速》一款新產(chǎn)品嗎？顯然不會(huì)如此，《逆水寒》手游和《超凡先鋒》兩款今年1月獲得版號(hào)的游戲也將在Q2上線。

作為網(wǎng)易今年最重磅的產(chǎn)品，《逆水寒》手游剛于近期完成二測(cè)，玩家普遍給出了高評(píng)價(jià)的反饋。目前，游戲全網(wǎng)預(yù)約量超3000萬，并確定于6月30日上線。當(dāng)然，從上線時(shí)間也能知道，它的發(fā)力周期也將遞延至Q3。

如此看來，6月8日上線的《超凡先鋒》在時(shí)間窗口上，或許才是Q2最大的業(yè)績(jī)?cè)隽?。而打金玩法帶來的差異化體驗(yàn)，或許能幫助游戲撬動(dòng)射擊品類的龐大玩家群體。截至目前，游戲全網(wǎng)預(yù)約量也有近1900萬人，上線后表現(xiàn)非常值得期待。

筆者認(rèn)為，由于版號(hào)停發(fā)的影響余波，以及具體產(chǎn)品的精細(xì)調(diào)優(yōu)，網(wǎng)易在Q2選擇了主動(dòng)承壓，主要由老游戲來自保障業(yè)績(jī)維穩(wěn)。而在短期壓力之后，多款大作帶來的業(yè)績(jī)?cè)隽?，或?qū)⒃赒3幫助網(wǎng)易釋放增長(zhǎng)彈性。

Q3前瞻，海外將是大看點(diǎn)

除了新品大作在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)扎堆上線，讓筆者認(rèn)為Q3業(yè)績(jī)將會(huì)激增的另一個(gè)原因則來自海外市場(chǎng)。下半年內(nèi)，自研產(chǎn)品線或在海外有較多動(dòng)作，其中已經(jīng)確定的就有《蛋仔派對(duì)》和《哈利波特：魔法覺醒》。

《蛋仔派對(duì)》作為網(wǎng)易新生代產(chǎn)品的主力軍，在出海上也是網(wǎng)易的重點(diǎn)產(chǎn)品。此前，游戲在進(jìn)行了一個(gè)多月的封閉測(cè)試后，選擇了菲律賓作為出海第一站。

對(duì)于蛋仔在東南亞市場(chǎng)的前景，筆者一直持樂觀態(tài)度。玩法更為休閑的派對(duì)游戲，本就是海外用戶的熱衷類型。蛋仔兼具可愛和潮流的整體風(fēng)格，也能更好的為海外年輕玩家所接受。站在內(nèi)容本地化的角度，蛋仔具備一定的優(yōu)勢(shì)。

當(dāng)然，《蛋仔派對(duì)》的出海并非沒有挑戰(zhàn)。派對(duì)游戲的火爆需要相當(dāng)?shù)耐婕一鶖?shù)，以及社交關(guān)系的構(gòu)建。在國(guó)內(nèi)，網(wǎng)易對(duì)各大流量平臺(tái)和玩家社區(qū)都非常熟稔，即便如此蛋仔在上線后也經(jīng)歷了相當(dāng)長(zhǎng)的用戶積蓄期。而到了相對(duì)陌生的海外，這一周期可能會(huì)進(jìn)一步拉長(zhǎng)。

此外，核心玩法較為簡(jiǎn)單的蛋仔，之所以能夠長(zhǎng)期保持玩家熱情，并平衡游戲內(nèi)容的生產(chǎn)和消耗速度，很大一部分得益于UGC內(nèi)容。在工坊中親手設(shè)計(jì)地圖，在游廊中體驗(yàn)其他玩家制作的關(guān)卡，都讓游戲與玩家的關(guān)系變得更加緊密。想在海外也達(dá)成國(guó)內(nèi)的UGC氛圍，則對(duì)團(tuán)隊(duì)的運(yùn)營(yíng)能力提出了更上一層的要求。

隨著游戲在下半年逐步上線其余東南亞國(guó)家，國(guó)內(nèi)的這場(chǎng)蛋仔狂熱，或許也將擴(kuò)散至東南亞。競(jìng)核也會(huì)對(duì)此保持關(guān)注并持續(xù)跟蹤。

在出海這件事上，并非沒有捷徑，IP改編就是其中之一。當(dāng)游戲得到一款世界級(jí)IP的加持時(shí)，就能在各國(guó)市場(chǎng)都擁有一批天然的種子用戶，《哈利波特：魔法覺醒》正是這樣一款產(chǎn)品。游戲國(guó)服上線后，憑借出色的還原度迅速取得破圈級(jí)市場(chǎng)反饋，而在海外同樣如此。

據(jù)悉，游戲的國(guó)際服由華納兄弟負(fù)責(zé)發(fā)行，并計(jì)劃在今年夏天上線歐洲、美國(guó)等地區(qū)。此前，華納兄弟已通過《霍格沃茲之遺》這款同IP的產(chǎn)品，證明了自己對(duì)哈迷群體的掌控力。此番二度掌舵，或能帶給我們意料之外的驚喜。

遙想去年Q1財(cái)報(bào)發(fā)布之際，丁磊曾在電話會(huì)上表示網(wǎng)易非常重視歐美和日韓市場(chǎng)，希望未來將海外市場(chǎng)的營(yíng)收占比擴(kuò)大到40%-50%。

想要實(shí)現(xiàn)這樣的長(zhǎng)期目標(biāo)，除了把國(guó)內(nèi)產(chǎn)品帶給全球玩家，在海外建立網(wǎng)易游戲的用戶影響力同樣重要。對(duì)此，網(wǎng)易還是選擇從最擅長(zhǎng)也是最關(guān)注的研發(fā)領(lǐng)域入手。

事實(shí)上，一款游戲產(chǎn)品無論是想在技術(shù)運(yùn)用方面有所提升，還是在游戲設(shè)計(jì)方面實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新，歸結(jié)到核心，還是要找準(zhǔn)核心團(tuán)隊(duì)和領(lǐng)導(dǎo)人物。在這一點(diǎn)上，網(wǎng)易抓重點(diǎn)的能力令人印象深刻。

在520發(fā)布會(huì)上公布近況的櫻花工作室，就匯聚了前卡普空游戲設(shè)計(jì)師吉田良介，前萬代南夢(mèng)宮部門經(jīng)理赤塚哲也等多位業(yè)內(nèi)資深大佬。旗下三款在研的主機(jī)產(chǎn)品在近3年的研發(fā)后，或在今年進(jìn)入測(cè)試周期。

而在櫻花之后，網(wǎng)易也未放緩對(duì)頂尖制作人的網(wǎng)羅。2022年1月，網(wǎng)易全資創(chuàng)立名越工作室，由《如龍》系列總制作人名越稔洋領(lǐng)導(dǎo)，核心團(tuán)隊(duì)也大多來自如龍項(xiàng)目組。同年11月，網(wǎng)易又成立了GPTRACK50工作室，由參與過《生化危機(jī)》、《鬼泣》等經(jīng)典游戲的小林裕幸領(lǐng)導(dǎo)。

今年2月網(wǎng)易再度出手，投資了Studio Flare。該工作室由《罪惡裝備》制作人森利道擔(dān)任負(fù)責(zé)人，前Marvelous執(zhí)行副總裁青木利則擔(dān)任CEO，雙方將在未來合作進(jìn)行游戲開發(fā)工作。

不止在日本，由Jack Emmert領(lǐng)導(dǎo)的Jackalope工作室，由Jerry Hook負(fù)責(zé)的Jar of Sparks工作室，以及由Paul Ehreth領(lǐng)導(dǎo)的AnchorPoint工作室，都在美國(guó)探索下一代的PC和主機(jī)游戲。這些工作室的核心成員大多來自一線廠商，并擁有豐富的制作經(jīng)驗(yàn)。

而在另一頭的加拿大，蒙特利爾工作室在推進(jìn)《永劫無間》的海外發(fā)行事項(xiàng)。由Sean Crooks領(lǐng)導(dǎo)的Bad Brain工作室則在多倫多使用UE5制作動(dòng)作游戲。此外，還有Spliced工作室在英國(guó)探索著原創(chuàng)IP游戲。

截至目前，網(wǎng)易在海外擁有二十多個(gè)工作室，力求在全球各個(gè)游戲人才高地建立自己的研發(fā)體系。隨著各工作室產(chǎn)品有序推進(jìn)，未來或有更多大作將震撼行業(yè)與玩家。因此，海外業(yè)務(wù)的表現(xiàn)也會(huì)是網(wǎng)易Q3業(yè)績(jī)的一大看點(diǎn)。

總覽本次網(wǎng)易財(cái)報(bào)，信心是筆者最大的感受。無論是公司內(nèi)部，還是外部市場(chǎng)，都相信網(wǎng)易能取得優(yōu)秀的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。究其根本，產(chǎn)品才是最大的底氣。長(zhǎng)期注重研發(fā)投入的網(wǎng)易，如今已憑借自研能力提供了穩(wěn)定的產(chǎn)品水準(zhǔn)，也構(gòu)筑起了牢固的市場(chǎng)背書。