A股從來(lái)都是往瘋了炒，往瘋了跌，極度瘋狂。

傳媒、游戲，兩大萬(wàn)年坑板塊，今年突然被炒瘋了...

游戲板塊一年時(shí)間大漲105%，直接驚呆了眾人的眼球。

傳媒板塊也不逞多讓?zhuān)荒瓯q77%，讓低位抄底的基民們大賺特賺。

傳媒和游戲說(shuō)來(lái)說(shuō)去其實(shí)是一家人。

以中證傳媒指數(shù)為例，前十大持倉(cāng)股中八個(gè)都是游戲股。

傳媒板塊包含的范圍極大，除了游戲之外，還包含廣告、影視、出版等多個(gè)子板塊。

對(duì)于傳媒的暴漲，很多朋友頗感意外，紛紛大呼看不懂。

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一句話(huà)概括：AI概念爆炒+困境反轉(zhuǎn)

最核心還是AI概念爆炒！

任何傳媒子板塊都能和AI意淫上關(guān)系

廣告板塊：AI能賦能營(yíng)銷(xiāo)行業(yè)生產(chǎn)力的提升，改進(jìn)創(chuàng)意廣告形式；利用大數(shù)據(jù)推進(jìn)個(gè)性化營(yíng)銷(xiāo)，大大提高廣告公司的營(yíng)收。

影視：通過(guò)AI技術(shù)提高生產(chǎn)效率，比如文本、特效等制作過(guò)程都可以用AIGC賦能。

出版：出版商掌握的數(shù)據(jù)資源是AI大模型訓(xùn)練的基礎(chǔ)，出版方當(dāng)下充當(dāng)?shù)氖琴u(mài)水人的角色。

其次是困境反轉(zhuǎn)的故事！

現(xiàn)在光炒概念很難吸引大量韭菜，最好還要配合業(yè)績(jī)反轉(zhuǎn)的故事，才能聯(lián)合收割。

傳媒、半導(dǎo)體，都有困境反轉(zhuǎn)的故事

傳媒上一波的巔峰還在2015年大牛市，15年之后整個(gè)板塊一直跌跌不休。

2018-2022這5年是傳媒最慘的階段，18年后移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)紅利逐漸消退，板塊成長(zhǎng)的邏輯不復(fù)存在，直接被市場(chǎng)“雙殺”。

2021年互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)再遭重錘，加上游戲版號(hào)停發(fā)，整個(gè)傳媒也被牽連，再遭一輪雙殺。

2022又遭遇疫情，整個(gè)板塊基本跌到地板上了。

四殺之下基本跌無(wú)可跌，一旦基本面有修復(fù)預(yù)期，很容易走出困境反轉(zhuǎn)的邏輯。

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這一輪傳媒爆炒和2013-2015年傳媒爆炒類(lèi)似。

2010年IPHONE4橫空出世，

2010-2012，微博、淘寶、百度、微信、美團(tuán)、今日頭條等移動(dòng)端APP快速爆發(fā)，

2013年4G牌照落地，

硬件+軟件+通信技術(shù)革命，直接掀起了全球移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的熱潮，整個(gè)移動(dòng)網(wǎng)在2013-2015年進(jìn)入了一個(gè)集中爆發(fā)期。

技術(shù)變革初期，硬科技產(chǎn)業(yè)率先受益。2010-2012期間，電子行業(yè)首先迎來(lái)大暴漲。

到了2013-2015互聯(lián)網(wǎng)+大爆發(fā)的二階段，傳媒和計(jì)算機(jī)開(kāi)始領(lǐng)漲。

先有產(chǎn)品落地，再有業(yè)績(jī)爆發(fā)，帶動(dòng)整個(gè)板塊的上漲。

有了前面的案例對(duì)標(biāo)，這一輪爆炒更提前、更卷了

上一輪爆炒，好歹移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的的確確全面爆發(fā)，雖然也是炒，但好歹有點(diǎn)譜

這波AI炒作，在毛都沒(méi)有的時(shí)候，就炒瘋了

國(guó)外最先進(jìn)的CHATGPT4大模型應(yīng)用才剛有眉目，國(guó)內(nèi)大模型還在火急火燎半拉子產(chǎn)品上線，上游芯片、算力還處于懵逼狀態(tài)，下游真正能賺錢(qián)的產(chǎn)品更是連影子都沒(méi)有。

但是AI整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)炒到天上了。

不僅計(jì)算機(jī)、游戲、傳媒暴漲，連上游的芯片都提前飛起來(lái)了。

A股炒題材的這幫資金，就像餓了許久的難民，突然看到從天而降的食物，別管熟了沒(méi)熟，有沒(méi)有毒，先哄搶一通再說(shuō)。

不炒瘋決不罷休！

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A股的尿性就是往瘋了炒，往瘋了跌

2015年傳媒爆炒后，腰斬再腰斬，至今連一半都沒(méi)漲回來(lái)！

A股爆炒的傳媒企鵝、網(wǎng)易是龍頭

但企鵝、網(wǎng)易都在跌……

港美股非常理性，既沒(méi)看到AI的實(shí)質(zhì)意義，也沒(méi)看出短期業(yè)績(jī)反轉(zhuǎn)

對(duì)于A股如此瘋狂的爆炒

建議走2個(gè)極端

要么是題材和短線的高手，深諳A股的節(jié)奏，可以去割別人。

要么完全不碰！轉(zhuǎn)身布局現(xiàn)在無(wú)人問(wèn)津的低位板塊。

中間猶猶豫豫，都容易被騙財(cái)又騙感情……

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