"寧德時代將為Gemini光伏+儲能項目獨家供應(yīng)電池，后者是美國最大的光伏儲能項目之一。"

作者：Eric

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據(jù)公司情報專家《涂鴉財經(jīng)》消息，10月18日盤前，寧德時代（300750.SZ）官宣與美國公用事業(yè)和分布式光伏+儲能開發(fā)運營商Primergy Solar LLC 達(dá)成協(xié)議，為Gemini光伏+儲能項目獨家供應(yīng)電池。

Gemini項目位于內(nèi)達(dá)華州拉斯維加斯附近，總投資達(dá)12億美元。Gemini部署了690 MWac/966 MWdc太陽能電池板和1.416GWh儲能系統(tǒng)，項目完成后，將成為美國最大的光伏儲能項目之一。不過，對于此次具體的合同金額寧德時代并沒有披露。

寧德時代將為Primergy提供長壽命、高集成和高安全的戶外液冷儲能電柜EnerOne，該產(chǎn)品采用熱穩(wěn)定性高的磷酸鐵鋰電芯，放電速率為1C，循環(huán)壽命可達(dá)10000次，將為Gemini項目的穩(wěn)定運行提供保障，滿足Primergy對項目安全可靠運營的需求。

18日，儲能概念股盤中震蕩走強(qiáng)，截至收盤，申菱環(huán)境(301018.SZ)漲17.23%，新風(fēng)光(688663.SH)漲近14%，南都電源(300068.SZ)、博力威(688345.SH)、同力日升(605286.SH)漲超10%?？傮w而言，儲能板塊漲幅1.89%，已成功走出六日陽線。

儲能標(biāo)的股受資金追捧，山西證券認(rèn)為，該項目為美國最大光伏儲能項目，這是繼前段時間美國取消光伏組件反傾銷關(guān)稅以后又一個大動作，再一次證偽了光伏儲能海外擴(kuò)張受阻的傳聞。

風(fēng)光助力儲能發(fā)展，中國儲能企業(yè)領(lǐng)先

說起來，俄烏戰(zhàn)爭爆發(fā)后，也助推了一部分的戶用儲能的需求，越來越多海外家庭配備戶用儲能以求解決用電不足的窘境。民生證券預(yù)計，歐洲戶用儲能的裝機(jī)量將在2022年實現(xiàn)一倍以上的漲幅。更長期看，到2025年年復(fù)合增長率超70%。

并且隨著風(fēng)光等清潔能源的興起，必然離不開儲能的需求，將這些不穩(wěn)定性能源存儲起來，安全地并入電網(wǎng)。

從成本結(jié)構(gòu)上來看，電池占據(jù)了儲能系統(tǒng)67%的成本。而且儲能電池對能量密度的要求，比動力電池更低，換句話說，動力電池企業(yè)進(jìn)場戶用儲能就是在降維打擊。

根據(jù)S&P Global數(shù)據(jù)，特斯拉的戶用儲能全球市占率達(dá)18%，在美國市占率55%。

而國內(nèi)的頭部玩家，也都是熟面孔。

在電池原材料方面，據(jù)高工鋰電數(shù)據(jù)，國內(nèi)最大的鋰離子電池正極材料供應(yīng)商——裕能新能源，2021年市占率約占4分之一。背后的股東就包含寧德時代和比亞迪（002594.SZ）。

在儲能電池方面，寧德時代在2020年的儲能電池市占率就達(dá)到14.0%，躍居全國第一，全球第三。并且，寧德時代在2022半年報中提出，儲能電池業(yè)務(wù)將在今年三季度完成承辦傳導(dǎo)。

在儲能設(shè)備方面，國內(nèi)戶用儲能龍頭企業(yè)的派能科技（688063.SH），主營業(yè)務(wù)主要是涵蓋電池、BMS和EMS，在全球市占率僅次于特斯拉排名第二。

儲能電池嚴(yán)重缺貨，多家頭部百億級擴(kuò)產(chǎn)

據(jù)中國能源報，自9月底開始，電池供應(yīng)持續(xù)短缺，企業(yè)暫停接單的情況頗為普遍且形勢愈演愈烈。多家電池廠商表示，儲能電池供不應(yīng)求，現(xiàn)貨已經(jīng)排期到明年。

主要原因在于儲能電池的市場規(guī)模較小，在行業(yè)高速發(fā)展下，儲能項目激增，一時間儲能電池供不應(yīng)求。數(shù)據(jù)顯示，上半年全國鋰離子電池產(chǎn)量超過280吉瓦時，同比增長150%。其中儲能電池產(chǎn)量超32吉瓦時，占總產(chǎn)量的11%。

此外工信部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，上半年全國儲能電池產(chǎn)量超32吉瓦時。2021年，我國新型儲能新增規(guī)模2.4吉瓦/4.9吉瓦時。

增速雖然高，但原本產(chǎn)量實在是小，解決不了儲能需求難的問題。

中國能源報指出，“主要短缺的是280Ah大電芯”。?相比50—100Ah電芯產(chǎn)品，280Ah電芯體積能量密度更高，零部件使用量更少，可大幅節(jié)省成本投入。

GGII（高工產(chǎn)業(yè)研究院）研究表明，280Ah大電芯正在成為大型儲能市場角逐的“利器”。

280Ah電芯在2020年由寧德時代率先推出，并且于這一長壽命電芯技術(shù)，寧德時代于2020年推出了戶外液冷電柜EnerOne，也就是這次為Primergy提供的戶外液冷儲能電柜。

國內(nèi)已超過10家電芯企業(yè)對外銷售其280Ah磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品，包括億緯鋰能（300014.SZ）、鵬輝能源（300438.SZ）、中創(chuàng)新航（03931.HK）、國軒高科（002074.SZ）、南都能源（003035.SZ）等在內(nèi)的電池企業(yè)均有產(chǎn)能布局，但產(chǎn)能完全釋放需要一定時間。

據(jù)不完全統(tǒng)計，前三季度國家能源集團(tuán)、中節(jié)能、華潤集團(tuán)等央國企以及各大地方能源企業(yè)共計78個儲能招標(biāo)項目定標(biāo)，合計容量4.5GW/8.98GWh。

基于對儲能市場前景的看好，今年以來，寧德時代、億緯鋰能、欣旺達(dá)（300207.SZ）等電池企業(yè)的百億元級投資項目頻頻出現(xiàn)。

9月28日，寧德時代公告稱，將建設(shè)河南洛陽電池生產(chǎn)基地，投資額不超過140億元，資金來源為公司自籌。寧德時代表示，未來幾年動力電池及儲能電池出貨量將邁入“TWh”時代。

同日，億緯鋰能公告，擬投資100億用于建設(shè)40GWh的儲能與動力電池項目，并表示公司在儲能領(lǐng)域已布局多年。

此外，欣旺達(dá)也規(guī)劃投資213億元用于50GWh的動力電池及儲能電池產(chǎn)能項目

值得注意的是，新能源和儲能頭部企業(yè)開始進(jìn)一步深度綁定。日前，寧德時代與陽光電源（300274.SZ）簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將在儲能系統(tǒng)產(chǎn)品創(chuàng)新及全球應(yīng)用等方面擴(kuò)大合作，共同推進(jìn)產(chǎn)業(yè)協(xié)同；鵬輝能源與電工時代簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同開拓新的儲能市場。