5G被認為是支撐千行百業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型的數(shù)字連接底座，商用4年來，在網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施、終端應(yīng)用、產(chǎn)業(yè)生態(tài)等方面取得諸多成績。在中國政策環(huán)境持續(xù)優(yōu)化、各方齊力推動下，中國5G發(fā)展已經(jīng)駛?cè)肓丝燔嚨馈?/p>

運營商作為推動中國5G建設(shè)的關(guān)鍵力量，將5G作為重要工作進行部署。流媒體網(wǎng)盤點了四大運營商2023年上半年在5G網(wǎng)絡(luò)、應(yīng)用、終端發(fā)展三方面進展，以期窺探到整個行業(yè)發(fā)展境況和未來趨勢。

文章分電信/聯(lián)通/移動三大電信運營商和中國廣電兩部分，供業(yè)界參考。本篇文章先主要圍繞三大電信運營商2023年上半年5G建設(shè)現(xiàn)狀和發(fā)展動向展開。

網(wǎng)絡(luò)

從建網(wǎng)方面來看，中國已經(jīng)建成全球規(guī)模最大、技術(shù)最先進的5G網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施。數(shù)據(jù)顯示，截至2023年5月，中國累計開通5G基站超過284.4萬個，覆蓋所有地級市城區(qū)和縣城城區(qū)。

而隨著5G建設(shè)走深走實，運營商網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的重點也轉(zhuǎn)為深度覆蓋，目標是實現(xiàn)5G室外連續(xù)覆蓋即典型應(yīng)用場景精準覆蓋，這一階段也意味著將面臨更復(fù)雜的場景需求。

在此背景下，面向5G網(wǎng)絡(luò)的全覆蓋，一方面低頻組網(wǎng)成為中國運營商部署的重點。目前中國廣電和中國移動低頻共建共享700M，廣泛覆蓋農(nóng)村和邊遠地區(qū)用戶，如通過5G 700M實現(xiàn)了長沙市807個行政村全通達，如在山東等地持續(xù)開展的海上5G 700M覆蓋，再如在邊疆地區(qū)推進的 5G 700M網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等等。而中國電信手里有800M以及中國聯(lián)通也獲批重耕900MHz，也利于雙方5G深度覆蓋，比如上海聯(lián)通發(fā)揮3.5G頻段的高速業(yè)務(wù)供給能力和900M頻段的低頻深度覆蓋能力，打造了3.5G+900M高低協(xié)同的5G精品網(wǎng)絡(luò)，在確保用戶高速接入的同時，也兼顧原來因深度覆蓋不足的信號死角。

另一方面，在深度覆蓋階段，尤其是面向室內(nèi)外、農(nóng)村、高鐵、海域等特殊場景，針對網(wǎng)絡(luò)點、線、面、體的不同覆蓋要求，集約、定制建設(shè)思路將顯得尤為必要，5G虛擬專網(wǎng)建設(shè)成重點。目前三大運營商都推出了“與公網(wǎng)完全共享”、“與公網(wǎng)部分共享”以及“獨立部署”三種5G專網(wǎng)部署模式，例如中國聯(lián)通推出“5G虛擬專網(wǎng)”、“5G混合專網(wǎng)”、“5G獨立專網(wǎng)”服務(wù)，中國移動推出的“優(yōu)享模式”、“專享模式”、“尊享模式”，以及中國電信推出的“致遠模式”、“比鄰模式”、“如翼模式”。

與此同時，隨著網(wǎng)絡(luò)的進一步覆蓋，網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化也成為運營商的重要工作。例如，4月，黑龍江聯(lián)通組織完成了牡丹江、雞西、七臺河、佳木斯、雙鴨山、鶴崗6個市（地）的5G核心網(wǎng)SMF融合功能改造，網(wǎng)絡(luò)時延降低20ms。5月，中國電信浙江公司攜手中興通訊在杭州完成5G時空認知技術(shù)多小區(qū)深度協(xié)作的商用驗證，抑制小區(qū)間干擾，提升5G用戶上下行體驗。6月，吉林延邊移動攜手中興通訊應(yīng)用基于NGI平臺的HDOA功能，助力5G雙流增長。

目前，5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)成就顯著，但在覆蓋的廣度和深度上仍需進一步加強，在此過程中還需解決網(wǎng)絡(luò)速率不夠快、復(fù)雜場景網(wǎng)絡(luò)覆蓋不夠全面、網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量和用戶體驗等問題。

應(yīng)用

從應(yīng)用方面來看，個人用戶端是5G發(fā)展的基本盤。而中國領(lǐng)先的5G網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施推動了5G用戶的快速增長和流量遷移。數(shù)據(jù)顯示，截至5月，三大運營商5G套餐用戶數(shù)累計已經(jīng)達到12.28億戶。其中中國移動累計達到9.83億戶，中國電信累計達4.01億戶，中國聯(lián)通累計達2.3億戶。

不過5G套餐用戶并不等同于實際使用5G網(wǎng)絡(luò)的用戶。依據(jù)工信部數(shù)據(jù)顯示，截至2023年5月末，三家電信運營商5G移動電話用戶達6.51億戶，占移動電話用戶的38.1%。這也意味著5G套餐用戶中真正5G用戶分流比為0.53，5G套餐用戶中有一大部分并未真正使用5G網(wǎng)絡(luò)。

在這種情況下，不斷改善用戶體驗，讓用戶感知5G網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢，真正成為5G用戶則成為運營商要發(fā)力的重點。在這其中，創(chuàng)新應(yīng)用顯得尤為重要。三大運營商正致力推動5G超高清、5G云VR/AR、5G云游戲、5G消息、5G量子密話、5G新通話等創(chuàng)新業(yè)務(wù)發(fā)展。

例如5G新通話業(yè)務(wù)，2023年中國移動在試點省份進行業(yè)務(wù)驗證和友好用戶測試，推出點亮屏幕、愛豆來電、商務(wù)速記，在原有推出的趣味通話、通話字幕上不斷進行業(yè)務(wù)創(chuàng)新。中國電信也在推動5G新通話業(yè)務(wù)平臺建設(shè)工作，加強整體云網(wǎng)規(guī)劃、完善業(yè)務(wù)運營體系，實現(xiàn)從“現(xiàn)有終端+視頻通話智能應(yīng)用”逐步升級至“原生5G新通話終端+可實時智能交互服務(wù)”。中國聯(lián)通推出5G新通信系列業(yè)務(wù)，從全場景視頻通信能力疊加，到AI能力進一步疊加通信場景，再到新通話可交互入口，最后演進到元宇宙通信的四階段發(fā)展規(guī)劃。

另一方面，為了提升5G網(wǎng)絡(luò)整體效能和客戶服務(wù)感知，5G異網(wǎng)漫游正式啟動。即當所屬運營商無5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋時，用戶可接入其他運營商的5G網(wǎng)絡(luò)，繼續(xù)使用5G服務(wù)。在提供5G異網(wǎng)漫游服務(wù)的區(qū)域，用戶使用支持5G異網(wǎng)漫游功能的終端，不換卡、不換號，即可直接使用5G異網(wǎng)漫游服務(wù)，更重要的是，無需支付額外費用。5月，全球首個5G異網(wǎng)漫游試商用在新疆正式啟動。

現(xiàn)階段，5G個人應(yīng)用仍面臨用戶認知度和接受度不高等問題，真正殺手锏級應(yīng)用仍未出現(xiàn)。其如何從量變到質(zhì)變突破仍是行業(yè)需要思考的重點。

當然，除了個人應(yīng)用，5G更多價值還在于行業(yè)應(yīng)用，其是產(chǎn)業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵催化劑和價值釋放點，目前5G已經(jīng)廣泛應(yīng)用于礦業(yè)、港口、電力、教育、醫(yī)療、文旅、消費等重點行業(yè)，應(yīng)用案例超過上萬個。

具體來看，目前中國移動在5G智慧工廠、智慧礦山、智慧醫(yī)療、智慧文旅、智慧教育等領(lǐng)域不斷探索，2023年5月還發(fā)布了“百大5G應(yīng)用方案”，致力打造100個高質(zhì)量5G行業(yè)應(yīng)用。

中國電信也強調(diào)大力推動5G+DICT協(xié)同發(fā)展，以5G定制網(wǎng)產(chǎn)品為抓手，實現(xiàn)“云網(wǎng)一體，按需定制”，推動5G融入千行百業(yè)，打造了5G+工業(yè)視覺、5G+質(zhì)量監(jiān)測、5G+遠程設(shè)備控制等眾多應(yīng)用場景，形成了智慧城市、智慧醫(yī)療、智能礦山、全連接工廠等一系列典型案例。

中國聯(lián)通以數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化智能化的融合創(chuàng)新，累計打造1.9萬個5G規(guī)模化應(yīng)用項目，數(shù)量行業(yè)占比超過40%，尤其在“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”方面，累計落地9000多個“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”項目，為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供助力。

目前5G商用已經(jīng)取得積極進展，但仍有眾多場景待完善，對于運營商而言，創(chuàng)新和落地5G應(yīng)用場景的同時，更重要的是建立標準化體系，這將有利于實現(xiàn)可復(fù)制、低成本的規(guī)?；瘧?yīng)用，從而實現(xiàn)5G商用更大規(guī)模的創(chuàng)新發(fā)展。

與此同時，隨著應(yīng)用邊界逐步拓寬，5G商用也進入新的階段5G-Advanced。中國信息通信研究院副院長王志勤表示，目前，5G發(fā)展已經(jīng)進入下半場。作為5G和6G之間的演進技術(shù)，5G-Advanced將進入承上啟下的關(guān)鍵階段，使能全業(yè)務(wù)場景，目前5G增強標準已初步實現(xiàn)空天地覆蓋，豐富車聯(lián)網(wǎng)等場景。

終端

終端也是5G商用的重要一環(huán)。從手機方面來看，2023年1-5月，國內(nèi)市場手機總體出貨量累計1.08億部，同比下降0.7%，其中，5G手機出貨量8496.7萬部，同比下降1.4%，占同期手機出貨量的79.0%。5G手機已經(jīng)成為市場的主導(dǎo)。

而在5G手機中，云手機成為標志性應(yīng)用。目前三大運營商也在加快推動云手機商用的步伐。其中，中國電信推出的天翼1號云手機已經(jīng)有了三代迭代，2023年電信第四代5G云手機也迎來新進展，于2023年4月，通過國內(nèi)強制性產(chǎn)品3C認證。

另外在5月17日，中國移動正式將移動云手機作為算力終端產(chǎn)品的標志性應(yīng)用推向市場。據(jù)介紹，中國移動云手機是一款運行在云端的虛擬手機，利用中國移動算網(wǎng)優(yōu)勢，突破手機物理限制，應(yīng)用上云利用云端運行釋放內(nèi)存，為用戶提供“更輕巧、更快速、更安心、更便捷”的算力服務(wù)新體驗。

事實上，云手機的概念并不新鮮，從 3G 時代開始，一些互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)就開始在這一領(lǐng)域探索嘗試，但受限于網(wǎng)絡(luò)、計算、安全、應(yīng)用生態(tài)等因素的限制，長期以來并未形成太大反響。而5G時代的云手機到底會取得怎樣的發(fā)展，值得期待。

另一方面，5G時代，終端形態(tài)也發(fā)生了顯著進化，除手機外，智能機器人、車載路由、無人機、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、AR/VR設(shè)備等5G泛終端產(chǎn)品持續(xù)發(fā)展，而這也正是5G賦能各垂直行業(yè)的過程中重要著力點。

當然由于終端模組價格高、功耗大、行業(yè)應(yīng)用碎片化等痛點都在阻礙5G終端的進一步發(fā)展。在此背景下，RedCap受到業(yè)界的廣泛關(guān)注。據(jù)了解，RedCap技術(shù)補全5G物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)體系，具備低成本、低功耗、大容量、優(yōu)覆蓋、低時延、強隔離和優(yōu)適配七大優(yōu)勢，通過對5G速度等能力進行精簡，以便精準適配物聯(lián)場景，提高設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)的性價比，能助力于終端設(shè)備在尺寸、功耗和成本效益等方面實現(xiàn)大幅度優(yōu)化。

目前三大運營商都在共促5G RedCap的商業(yè)化進程。2023年5月，中國移動相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)表示，針對電力、制造、視頻監(jiān)控等中高速物聯(lián)場景5G終端成本高的痛點，中國移動正引入RedCap技術(shù)，有效降低終端成本，如國網(wǎng)杭州電力秒級負控場景、湖北荊州美的5G全連接工廠物流AGV場景等實現(xiàn)了RedCap商用試點。近期，中國移動還發(fā)布了《RedCap技術(shù)產(chǎn)業(yè)白皮書（2023年版）》和《5G RedCap輕量化通用模組技術(shù)要求白皮書》，并表示力爭在2023年底實現(xiàn)RedCap的端到端商用。

中國電信攜手華為共同發(fā)布了《中國電信5G RedCap產(chǎn)業(yè)白皮書》，從技術(shù)預(yù)研、標準制定、檢測認證和生態(tài)匯聚層面進行了戰(zhàn)略布局。此外自2023年以來，相繼實現(xiàn)了RedCap在礦山場景、電力場景、化工園區(qū)場景、AI垃圾分類和城管智能執(zhí)法監(jiān)控等場景的落地，為規(guī)模復(fù)制RedCap技術(shù)解決方案提供了樣品支撐。

中國聯(lián)通成立業(yè)界首個5G RedCap產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，將把5G RedCap的成熟技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)，通過企業(yè)合作融通產(chǎn)業(yè)供需，協(xié)同打造先進技術(shù)底座和全棧產(chǎn)品體系。此外中國聯(lián)通還發(fā)布了系列芯模終端，全面啟動“5G RedCap輕聯(lián)萬物2025”行動計劃，加速推進包括工業(yè)網(wǎng)關(guān)、礦用網(wǎng)關(guān)、攝像頭、車載終端在內(nèi)的 17 款模組及行業(yè)終端的孵化打造，擬在 2025 年前完成 150 個行業(yè)客戶項目的商用落地。

目前三大運營商正積極進行RedCap技術(shù)驗證和端到端測試，取得了顯著成果。并且從各方的態(tài)度來看，對于RedCap尤為看好，其作為5G體系的重要組成部分，有望承擔起連接中高速率場景的重任。不可否認，RedCap能夠發(fā)揮5G網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，支撐海量行業(yè)應(yīng)用場景接入，但其規(guī)?；逃靡踩允且粋€“長跑”的過程。

2023年上半年，對于三大運營商而言，無論是網(wǎng)絡(luò)部署、應(yīng)用拓展還是終端布局都在走向縱深，網(wǎng)絡(luò)要求深度覆蓋，應(yīng)用強調(diào)標準化，終端也在步入規(guī)?；?。三大運營商正通過創(chuàng)新技術(shù)和實踐不斷推動5G產(chǎn)業(yè)成熟。而除了三大運營商之外，中國廣電5G發(fā)展也備受業(yè)內(nèi)人士關(guān)注。在盤點三大運營商之后，流媒體網(wǎng)也對2023年上半年廣電5G的建設(shè)和布局進行了盤點和總結(jié)，敬請期待！