“和利時為美股上市的中國公司，出價較其9月9日收盤溢價22.45%。”

作者：Yami

編輯：tuya

出品：財經(jīng)涂鴉

據(jù)公司情報專家《財經(jīng)涂鴉》消息，9月12日晚間，浙江龍盛（600352.SH）發(fā)公告稱，公司將與Loyal Valley Innovation Capital (HK) Limited或其關聯(lián)方(下稱“Loyal Valley Capital”)等共同組建SPV公司作為收購主體，以現(xiàn)金方式收購Hollysys Automation Technologies Ltd.（和利時自動化科技有限公司，下稱“和利時”），參與和利時的私有化交易。浙江龍盛擬出資不超過 80 億元人民幣。

在SPV公司設立前，由公司和 Loyal Valley Capital 于9月10日共同代表SPV公司向和利時董事會提交初步要約提案，擬定交易價格為24美元/股。

需要指出的是，和利時已于2021年7月20日收到另外一家公司Superior Emerald (Cayman) Limited提交的無約束力的私有化收購要約（下稱“Emerald 要約”），要約的擬定交易價格為23美元/股，和利時董事會也正在評估上述要約。

此次24美元/股的出價，較和利時9月9日的收盤價19.6美元溢價22.45%；較和利時9月10日前三十個交易日的收盤均價19.05美元溢價25.98%；較Emerald要約所提議的23美元/股的報價溢價4.35%；較和利時8月3日（首次宣布收到Emerald 要約方案）的收盤價溢價20.79%。

和利時于2008年8月在美國納斯達克上市，股票交易代碼“HOLI”，截至今年3月31日已發(fā)行總股本6127.51萬股，是一家中國領先的自動化與信息技術解決方案提供商，主要從事自動控制系統(tǒng)產品的研發(fā)、制造和服務，業(yè)務集中在工業(yè)自動化、交通自動化和醫(yī)療大健康三大領域。

據(jù)公告披露，和利時2020財年（2019年7月1日-2020年6月30日）實現(xiàn)營收5.03億美元，實現(xiàn)歸母凈利潤8011萬美元；2021財年的前九個月（2020年7月1日至2021年3月31日），實現(xiàn)營收4.35億美元，實現(xiàn)歸母凈利潤為7168萬美元。截至今年3月底，和利時的總資產為15.51億美元，凈資產為11.04億美元。

和利時財務數(shù)據(jù) （來源：公司公告）

浙江龍盛表示，和利時是中國領先的自動化與信息技術解決方案供應商，公司可以此為契機加強與和利時在技術、業(yè)務等領域的合作，加速推動公司工業(yè)自動化水平發(fā)展，并分享和利時業(yè)務成長帶來的價值。

此外，浙江龍盛和 Loyal Valley Capital的最終合作模式、收購價格、投資規(guī)模、各自在 SPV公司中的股權比例等待各方進一步友好協(xié)商后確定，將于向和利時發(fā)出約束性報價之前確定最終合作方案，并正式簽署具體交易文件。

浙江龍盛主營以染料、助劑為主的紡織用化學品業(yè)務和以間苯二胺、間苯二酚為主的中間體業(yè)務，在全球市場中處于龍頭地位，上述業(yè)務系公司核心業(yè)務，是公司收入、利潤的主要來源。

另據(jù)浙江龍盛披露的2021年半年報，公司上半年實現(xiàn)營業(yè)收入84.13億元，同比增長10.77%；歸母凈利潤25.24億元，同比增長11.24%。

9月10日收盤，浙江龍盛股報14.26元/股，跌幅1.66%。當日獲滬股通增持86.8萬股，且加上此前已連續(xù)4日獲滬股通增持，共計703.64萬股，最新持股量為8266.16萬股，占公司A股總股本的2.54%。