春日即事

小雨絲絲欲網(wǎng)春，落花狼藉近黃昏。

車塵不到張羅地，宿鳥聲中自掩門。--李彌遜

【盤面解讀】

今日共31股漲停，連板股總數(shù)8只，14股封板未遂，封板率為69%，個股方面，文化傳媒板塊奧飛娛樂8天6板、慈文傳媒3板、中文傳媒2板、世紀(jì)天鴻創(chuàng)業(yè)板首板，旅游股曲江文旅4板，數(shù)據(jù)要素板塊中國科傳3板，光通信概念股中瓷電子5天3板，基建股西藏天路2板、新城市創(chuàng)業(yè)板首板，小商品城2板，CRO概念股宣泰醫(yī)藥科創(chuàng)板首板。

ps：人工智能主線再度陷入分歧整理的背景下，市場部分資金開始選擇回流入相對低位的醫(yī)藥與消費方向。

醫(yī)藥醫(yī)療：CXO板塊領(lǐng)漲，成都先導(dǎo)、宣泰醫(yī)藥、美迪西漲超10%，皓元醫(yī)藥、泓博醫(yī)藥、康龍化成與泰格醫(yī)藥漲超5%。美國十年期國債收益率下行或提升創(chuàng)新藥行業(yè)估值，對于情緒好轉(zhuǎn)下CXO板塊估值向上修復(fù)空間持樂觀態(tài)度。

旅游酒店：曲江文旅4連板，西域旅游漲超10%，西安旅游、西藏旅游、三特索道漲停。 國內(nèi)游方面，國內(nèi)游訂單已追平 2019 年，同比增長超 7 倍。出境游方面，目前內(nèi)地出境游產(chǎn)品整體預(yù)訂量同比增長超 18 倍，旅游市場景氣度高漲 。

ps：大消費方向，旅游的復(fù)蘇邊際上更具彈性，業(yè)績上也有持續(xù)的預(yù)期。

傳媒板塊：板塊早盤氣勢如虹，慈文傳媒、中文傳媒等競價漲停，奧飛娛樂8天6板，但隨著上海電影封死跌停，整個板塊情緒迅速降溫，傳媒行業(yè)對于通訊、科技的補漲已接近完成。

總結(jié)：弱復(fù)蘇環(huán)境下，有資金博弈是否會出臺更多的刺激政策，短期看泛科技的走勢還將繼續(xù)，市場的高度板也有回歸的態(tài)勢，資金的做多情緒有望持續(xù)發(fā)酵，科技、醫(yī)療、消費、中字頭輪動，指數(shù)有望進(jìn)一步打開空間。