作者：孫志富

11月21日，長(zhǎng)安汽車與蔚來在重慶簽署換電業(yè)務(wù)合作協(xié)議，雙方將在推動(dòng)換電電池標(biāo)準(zhǔn)建立、換電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與共享、換電車型研發(fā)、建立高效的電池資產(chǎn)管理機(jī)制等方面展開合作。

長(zhǎng)安汽車的入局，不僅說明蔚來的換電模式收獲了行業(yè)巨頭的認(rèn)可，也體現(xiàn)出了換電路線的“國家意志”。長(zhǎng)安汽車董事長(zhǎng)、黨委書記朱華榮表示：“未來，長(zhǎng)安汽車將不僅僅在換電領(lǐng)域與蔚來合作，也將在其他平臺(tái)性、基礎(chǔ)性生態(tài)領(lǐng)域，從能源、充換電、整車、生態(tài)等方面，持續(xù)加強(qiáng)和蔚來的合作?！?/p>

長(zhǎng)安汽車董事長(zhǎng)、黨委書記朱華榮

“從充換電業(yè)務(wù)開始的第一天，蔚來就決定向全行業(yè)開放。與互聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施一樣，蔚來換電網(wǎng)絡(luò)和蔚來能源云也是走了一條基建先行、內(nèi)部閉環(huán)、全場(chǎng)景驗(yàn)證、對(duì)外開放的道路。” 蔚來創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)、CEO李斌特別強(qiáng)調(diào)了蔚來做充換電業(yè)務(wù)的初衷，他認(rèn)為，經(jīng)過5年的發(fā)展，蔚來換電網(wǎng)絡(luò)和蔚來能源云在研發(fā)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)等方面已經(jīng)積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，蔚來換電業(yè)務(wù)已經(jīng)做好了向行業(yè)開放的準(zhǔn)備。

蔚來創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)、CEO李斌

隨著蔚來換電網(wǎng)絡(luò)和蔚來能源云向全行業(yè)開放，一個(gè)新能源互聯(lián)網(wǎng)雛形也就此初現(xiàn)，為解決新能源汽車補(bǔ)能問題提供了新思路。蔚來補(bǔ)能的“亞馬遜云”棋局也就此解密，深度布局多年的NIO Power將會(huì)像“亞馬遜云”一樣為整個(gè)行業(yè)提供 “云服務(wù)”，重塑新能源行業(yè)格局，引領(lǐng)行業(yè)邁向一個(gè)新時(shí)代。

補(bǔ)能焦慮阻礙新能源汽車銷量進(jìn)一步增長(zhǎng)

據(jù)中汽協(xié)最新數(shù)據(jù)，2023年10月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成98.9萬輛和95.6萬輛，同比分別增長(zhǎng) 29.2%和33.5%，市場(chǎng)占有率達(dá)到33.5%。2023年1-10月，我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成735.2萬輛和728萬輛，同比分別增長(zhǎng)33.9%和37.8%，市場(chǎng)占有率達(dá)到30.4%。 在新能源大勢(shì)的驅(qū)動(dòng)下，中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展得如火如荼，但是不斷增長(zhǎng)的新能源汽車保有量與補(bǔ)能焦慮之間矛盾卻始終不可調(diào)和。每到小長(zhǎng)假，車輛集中出行，新能源汽車排隊(duì)數(shù)小時(shí)充電的場(chǎng)景便屢見不鮮。 補(bǔ)能焦慮困擾著新能源汽車的車主的同時(shí)，也在不斷動(dòng)搖新能源汽車準(zhǔn)車主的購買信心，使其成為短期內(nèi)無法解決的行業(yè)痛點(diǎn)，阻礙新能源汽車銷量的進(jìn)一步增長(zhǎng)。 事實(shí)上，國家從政策層面一直在積極推動(dòng)解決新能源汽車的補(bǔ)能問題。2020年，充電設(shè)施作為七大“新基建”之一首次被寫入2020年政府工作報(bào)告。此后相關(guān)政策不斷推出，大力推動(dòng)充電樁的建設(shè)，同時(shí)不遺余力地推廣換電模式。 龐大的需求催生出巨大的市場(chǎng)空間。曾有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2021-2025年充電樁有超過5倍的增長(zhǎng)空間，而換電站的增長(zhǎng)空間或?qū)⒊^20倍。 面對(duì)這塊大蛋糕，包括汽車企業(yè)在內(nèi)的各方勢(shì)力競(jìng)相布局補(bǔ)能市場(chǎng)，但發(fā)展的技術(shù)路徑卻不盡相同，主要分為超充和換電兩種。

換電完美解決補(bǔ)能效率 規(guī)模效應(yīng)帶來千億價(jià)值

就現(xiàn)階段發(fā)展而言，超充和換電都可以幫助用戶實(shí)現(xiàn)高效補(bǔ)能，兩者有各自的突出優(yōu)勢(shì)，但同樣也都存在一些弊端，不夠完美。 就超充而言，特別是品牌超充樁，目前在城市內(nèi)的布局還算完善，但在高速路網(wǎng)上的布局進(jìn)展相對(duì)有些緩慢。所以，在“車遠(yuǎn)多于樁”的情況下，節(jié)假日高速公路充電排隊(duì)長(zhǎng)問題依舊嚴(yán)峻。今年十一期間，就有車主在網(wǎng)絡(luò)上吐槽，離家還有不到200公里，車子沒電不得不排隊(duì)3小時(shí)充電后才能繼續(xù)出發(fā)。 除了充電樁數(shù)量少，快充/超充在日常使用中還經(jīng)常存在快充樁無法正常使用，充電效率嚴(yán)重下降等問題。在補(bǔ)能效率上，超充模式與換電相比也存在很大的差距。以蔚來換電為例，可實(shí)現(xiàn)3分鐘極速補(bǔ)能，和加油一樣快。 和快充超充相比，換電可以完美解決補(bǔ)能效率問題，但自身同樣面臨不少難題。 從應(yīng)用層面看，電池標(biāo)準(zhǔn)化程度低是換電模式發(fā)展面臨的最為棘手的難題。另外從投資角度來看，換電模式投入成本高、回報(bào)周期長(zhǎng)等已形成業(yè)內(nèi)共識(shí)。 換電只有產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng)、才能降低運(yùn)營(yíng)成本，從而真正大規(guī)模推廣。正如《Prediction Machines》一書中提到，某種基礎(chǔ)產(chǎn)品的價(jià)格大幅下跌時(shí)，整個(gè)世界都可能發(fā)生變化。蒸汽機(jī)的出現(xiàn)，并沒有立即點(diǎn)燃工業(yè)革命，而是在單位成本下降，得到大規(guī)模應(yīng)用后，才開啟了以機(jī)器代替手工勞動(dòng)的時(shí)代。 如果能形成統(tǒng)一的電池標(biāo)準(zhǔn)，伴隨著規(guī)模的不斷增加，換電模式在成本方面的不足就會(huì)得到持續(xù)改善，從而實(shí)現(xiàn)正循環(huán)。

據(jù)悉，蔚來每個(gè)三代換電站，基本上每天到60單就能夠達(dá)到盈虧平衡，目前蔚來已經(jīng)有20%左右的換電站達(dá)到了這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。

按照目前車樁比的需求缺口，再考慮到后續(xù)換電車型滲透率的持續(xù)提升即可。根據(jù)國盛證券的預(yù)測(cè)，換電站的空間在千億規(guī)模級(jí)別。

另外，在換電站大規(guī)模上量之后，就形成了一個(gè)能源互聯(lián)網(wǎng)，可以像“亞馬遜云”一樣為整個(gè)新能源汽車行業(yè)提供 “云服務(wù)”。

換電或成主流補(bǔ)能模式 NIO Power加速成“云”

2020年以來，國務(wù)院辦公廳、工信部、財(cái)政部和稅務(wù)總局等國家有關(guān)部門相繼頒布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035)》《關(guān)于完善新能源汽車推廠應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》《關(guān)于進(jìn)一步提升充換電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)保障能力的實(shí)施意見》《關(guān)于啟動(dòng)新能源汽車換電模式應(yīng)用試點(diǎn)工作的通知》《關(guān)于進(jìn)一步構(gòu)建高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系的指導(dǎo)意見》等多份文件推動(dòng)充換電網(wǎng)絡(luò)和標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)、鼓勵(lì)開展換電模式推廣應(yīng)用、推進(jìn)純電動(dòng)汽車車載換電系統(tǒng)、換電通用平臺(tái)和換電電池包等標(biāo)準(zhǔn)制定，以實(shí)現(xiàn)資源效率的最大化。 作為換電模式的“布道者”，蔚來一直換電行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定的重要參與者，換電模式早已獲得官方與行業(yè)層面的認(rèn)可，長(zhǎng)安汽車與蔚來的合作是對(duì)上述文件指導(dǎo)意見的具體落實(shí)。隨著長(zhǎng)安這支“國家隊(duì)”的入局，換電模式的通用行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)將加速出臺(tái)。 與長(zhǎng)安的合作，是蔚來換電體系邁出由私域?qū)僮呦蚬卜?wù)的第一步，在此影響下，更多品牌有望在未來加入換電陣營(yíng)。隨著蔚來換電朋友圈的持續(xù)擴(kuò)大，換電模式或超越超充，成為最主流的電動(dòng)汽車補(bǔ)能方式。 作為一家全球化的智能電動(dòng)汽車公司，蔚來行業(yè)首創(chuàng)的可充可換可升級(jí)的能源服務(wù)體系NIO Power，從0到1系統(tǒng)性地實(shí)現(xiàn)了技術(shù)突破和產(chǎn)業(yè)推廣。構(gòu)建了全球規(guī)模最大的電動(dòng)汽車換電生態(tài)。

截至11月22日，蔚來已經(jīng)累計(jì)在全球布局換電站2116座，同時(shí)擁有充電站（包含超充+目充）3415座、充電樁（包含超充+目充）20080根，介入第三方充電樁1460,000+根。

在國內(nèi)，蔚來已經(jīng)打通了

7縱4橫9大城市群

高速換電網(wǎng)絡(luò)，累積建成了70條PJs路線。2023年，將新增1,000座換電站和10,000根公共充電樁，累計(jì)建成超過2,300座換電站和超過24,000根公共充電樁。2025年將建成“9縱9橫19大城市群”高速換電網(wǎng)絡(luò)。 截至11月14日，蔚來已為用戶提供完成超3,200萬次換電服務(wù)。NIO Power是目前最好用的電車補(bǔ)能方式，在滿足蔚來自身需求的同時(shí)，也具備了開放共享的能力。而隨著不斷地開放共享，NIO Power換電網(wǎng)絡(luò)也將實(shí)現(xiàn)自己的終極價(jià)值——成為電動(dòng)汽車界的“云服務(wù)商”，為電動(dòng)汽車提供公共云服務(wù)。 對(duì)于行業(yè)而言，不僅可以讓更多的車企充分利用NIO Power，減少無效投資，避免重復(fù)“造輪子”，同時(shí)還可以讓企業(yè)在壓低運(yùn)營(yíng)成本同時(shí)，享受比自建團(tuán)隊(duì)更強(qiáng)大的專業(yè)服務(wù)。 如果仔細(xì)探究蔚來的換電業(yè)務(wù)布局會(huì)發(fā)現(xiàn)，其和云服務(wù)的布局非常相像，都呈現(xiàn)出三大顯著特點(diǎn)。 第一，網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)強(qiáng)。換電和云服務(wù)都需要非?？煽康木W(wǎng)絡(luò)規(guī)模，網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)特別強(qiáng)，“一個(gè)機(jī)房滿足不了一個(gè)城市”。換電網(wǎng)絡(luò)就相當(dāng)于能源互聯(lián)網(wǎng)的云服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施必須擁有一個(gè)可靠的全國甚至全球網(wǎng)絡(luò)。 第二，投資規(guī)模大，投資周期長(zhǎng)。以亞馬遜和谷歌為例，二者做云服務(wù)設(shè)施，投入均超過千億級(jí)美金，其中亞馬遜云服務(wù)設(shè)施2600億美元，谷歌云服務(wù)設(shè)施1400億美元，投資周期均超過10年。蔚來的換電投入雖然沒有他們這么大的投資量級(jí)，但周期也很長(zhǎng)。如果換算到等效的投資效率，蔚來的換電還略勝一籌。 第三，先自用、再開放，都是從服務(wù)自己再到服務(wù)外部用戶。 和云服務(wù)的布局一樣，換電這條路門檻非常高，走起來也異常艱辛。但卻是一件難而正確的事情，一旦做成就會(huì)形成絕對(duì)的行業(yè)領(lǐng)先，帶來越來越高的自我價(jià)值和社會(huì)價(jià)值。 今天的亞馬遜、微軟、阿里、騰訊等，很大一部分市值都來自于“云服務(wù)”。如果沒有云，他們的市值會(huì)大打折扣。而這些公司在建立“云服務(wù)”的過程中，都是虧損了許多年才最終有了現(xiàn)在的成功。 目前，全行業(yè)認(rèn)認(rèn)真真做換電的有7家企業(yè)，但只有蔚來做得最早、最堅(jiān)決、最好、最多、最全面，并且已經(jīng)有先發(fā)優(yōu)勢(shì)。 所以對(duì)于蔚來而言，換電業(yè)務(wù)已經(jīng)到了對(duì)外開放的重要節(jié)點(diǎn)。一方面可以通過規(guī)模效應(yīng)有效攤薄運(yùn)營(yíng)成本，形成“增長(zhǎng)飛輪”，助力蔚來市值的提升。另一方面，面向全行業(yè)開放的補(bǔ)能體系，對(duì)于促進(jìn)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量快速發(fā)展、構(gòu)建低碳可持續(xù)的產(chǎn)業(yè)新生態(tài)具有重要意義。 開放生態(tài)后，隨著越來越多如長(zhǎng)安等友商品牌的加入，蔚來的換電網(wǎng)絡(luò)將更進(jìn)一步成為社會(huì)公共的基礎(chǔ)設(shè)施，為其他品牌更好地提供數(shù)字化基礎(chǔ)服務(wù)，為主機(jī)廠提供更好的換電服務(wù)，繼續(xù)開發(fā)相關(guān)換電產(chǎn)品，更好地發(fā)揮蔚來換電的核心價(jià)值。從服務(wù)自己到服務(wù)行業(yè)，服務(wù)社會(huì)，重塑換電網(wǎng)絡(luò)商業(yè)模式和商業(yè)價(jià)值。 正如雪莉·桑德伯格在她的著作《向前一步》所說：“如果有人邀請(qǐng)你上一艘火箭，你不要問上去之后坐哪兒，你只要上去就可以了！”，加入一個(gè)極速擴(kuò)張且運(yùn)營(yíng)穩(wěn)定、具有廣闊業(yè)務(wù)前景的換電生態(tài)，可以直接跟隨生態(tài)發(fā)展，復(fù)現(xiàn)當(dāng)年行業(yè)的云服務(wù)紅利。