友情提示，明天周二的劇本有了，明天是陽還是陰，誰會領(lǐng)漲？無論你是空倉還是滿倉，我都給你一個(gè)明確方向：

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1，截止收盤，大盤高開高走，四大指數(shù)漲多跌少，其中上證指數(shù)上漲1.31%，深證成指上漲0.59%，創(chuàng)業(yè)板指上漲0.60%，科創(chuàng)板指下跌0.02%。兩市成交10246億，較上個(gè)交易日增加1060億。北向凈流入27億。

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2，板塊熱點(diǎn)：酒店及餐飲，汽車整車，機(jī)場航運(yùn)領(lǐng)漲兩市。景點(diǎn)及旅游，PET銅箔，低輻射玻璃也漲幅居前。DRG/DIP，云游戲，手機(jī)游戲領(lǐng)跌兩市。

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3，數(shù)據(jù)變化：滬深兩市上漲3169家，平盤164家，下跌1873家，個(gè)股漲多跌少。其中漲停58家，跌停11家（不含ST）。連板的有11家，炸板的有17家。兩融余額15885億，較上一交易日減少40億。近3日漲幅大于10%的有195家，近3日跌幅大于10%的有24家。

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4，綜上所述，兩市量能重回萬億上方，藍(lán)籌白馬啟動，指數(shù)繼上周五上半年紅尾報(bào)收之后，今天下半年首日延續(xù)紅勢。今天的上漲主要是匯率小幅上漲，情緒稍緩。再就是今天公布的財(cái)新PMI數(shù)據(jù)是50.5，較上個(gè)月下降0.4個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)兩個(gè)月處在擴(kuò)張區(qū)間。分類看其中消費(fèi)是增長的，中間品類持平，上游略有減少。還有相關(guān)車企數(shù)據(jù)亮眼，所以今天相關(guān)行業(yè)就明顯走強(qiáng)。但影響指數(shù)的主要因素，目前仍舊存在變數(shù)，匯率，復(fù)蘇，IPO，對面緊縮等還是存在的。具體到板塊方面，今天領(lǐng)漲的汽車，秦川牛依舊看震蕩為主，因?yàn)檫@些數(shù)據(jù)基本是明的，行業(yè)目前的滲透率大概是37%左右，增長依舊會存在，但高速增長的預(yù)期是基本不太會有了。增速下滑的情況下，很難支撐當(dāng)下估值。目前行業(yè)已經(jīng)逐漸進(jìn)入到存量博弈的階段，比拼是真正的實(shí)力，而是不靠補(bǔ)貼，靠行業(yè)的帶動。從相關(guān)車企的數(shù)據(jù)也明顯能夠看出，和之前動輒幾個(gè)跟頭的增速相比，目前是放緩的。盤面上，也就一些非乘用型的超跌方向還可以，像寧王，迪王明顯高于行業(yè)平均值的數(shù)據(jù)也沒看到有太好表現(xiàn)。這就是利好反應(yīng)鈍化。所以新能源汽車方向，增長依舊還會有，但增速會逐漸下滑，二級市場主要是借助利好震倉調(diào)整為主。景點(diǎn)酒店，機(jī)場航運(yùn)等也是財(cái)新PMI數(shù)據(jù)的帶動，說明服務(wù)業(yè)在向好，所以它們有所異動，但它們估值水平并不算低，今天的異動持續(xù)性還有待觀察。中特估是今天指數(shù)上攻的主要力量，近期秦川牛幾乎每天都在強(qiáng)調(diào)中特估，只是沒想到來的這么快。但基于影響指數(shù)的幾個(gè)重要因素看，目前并沒有說發(fā)生明顯改善，所以指數(shù)大概率還是窄幅震蕩為主。那么中特估的修復(fù)還是需要相關(guān)數(shù)據(jù)的支撐才能真正扛起指數(shù)的大旗。機(jī)器人持續(xù)逼空后，今天是正常的技術(shù)性調(diào)整，電力今天走修復(fù)，整體趨勢不變。機(jī)器人是AI的新應(yīng)用的發(fā)酵，而且已經(jīng)得到了主力的認(rèn)可，之前傳媒，游戲包括高位的大模型持續(xù)調(diào)整，其中出來的大部分進(jìn)了機(jī)器人，這種趨勢大概率還會延續(xù)。電力是7月中報(bào)加旺季和電改的邏輯，整體節(jié)奏也才剛剛開始。

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5，應(yīng)對策略：上周五說了電力等低吸，機(jī)器人等調(diào)整，今天其實(shí)節(jié)奏幾乎就是復(fù)刻。那現(xiàn)在電力啟動就以持有為主，機(jī)器人開始調(diào)整則以低吸為主。中特估雖然今天上漲，但不宜過于樂觀，整體節(jié)奏還是中長期分批布局為主。真正的修復(fù)大概率還需要時(shí)間。

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總之，目前還是以題材主線為主，指數(shù)不太會直接拉起。所以節(jié)奏和倉位上要注意側(cè)重點(diǎn)。

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