宏觀政策：

1、全國(guó)：1-9月全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資下降8%，9月住宅銷售價(jià)格環(huán)比下降

10月24日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布稱，2022年1-9月份全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資下降8.0%。1-9月份，全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資103559億元，同比下降8.0%；其中，住宅投資78556億元，下降7.5%。9月份，70個(gè)大中城市中商品住宅銷售價(jià)格下降城市個(gè)數(shù)增加，各線城市商品住宅銷售價(jià)格環(huán)比下降或持平，一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價(jià)格同比漲幅一落一升、二三線城市降幅擴(kuò)大。9月份，70個(gè)大中城市中，新建商品住宅和二手住宅銷售價(jià)格環(huán)比下降城市分別有54個(gè)和61個(gè)，比上月分別增加4個(gè)和5個(gè)。9月份，一線城市新建商品住宅銷售價(jià)格環(huán)比由上月上漲0.1%轉(zhuǎn)為下降0.1%；二手住宅銷售價(jià)格環(huán)比持平。二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價(jià)格環(huán)比分別下降0.2%和0.3%，降幅均與上月相同。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價(jià)格環(huán)比分別下降0.4%和0.5%，降幅均與上月相同。9月份，一線城市新建商品住宅銷售價(jià)格同比上漲2.7%，漲幅比上月回落0.1個(gè)百分點(diǎn)；二手住宅銷售價(jià)格同比上漲1.2%，漲幅比上月擴(kuò)大0.4個(gè)百分點(diǎn)。二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價(jià)格同比分別下降1.2%和3.0%，降幅比上月均擴(kuò)大0.2個(gè)百分點(diǎn)。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價(jià)格同比分別下降3.8%和4.5%，降幅比上月分別擴(kuò)大0.1和0.3個(gè)百分點(diǎn)。

2、湖北省武漢市：修改和廢止部分規(guī)章，涉及房屋租賃、房屋征收等內(nèi)容

10月21日，武漢市人民政府官網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于修改和廢止部分規(guī)章的決定》，此次修改廢止的政府規(guī)章部分條款中，包含了房屋租賃和房屋征收等方面。根據(jù)決定，對(duì)《武漢市房屋租賃管理辦法》作出修改，刪去第二十六條第九項(xiàng)，當(dāng)前《武漢市房屋租賃管理辦法》第二十六條。刪去第三十四條第二項(xiàng)中的“未建立租住人員登記簿，或者”，當(dāng)前《武漢市房屋租賃管理辦法》第三十四條。對(duì)《武漢市國(guó)有土地上房屋征收與補(bǔ)償實(shí)施辦法》作出修改，在第二十六條中增加第四款，內(nèi)容為：“征收非住宅房屋，房屋征收部門與被征收人協(xié)商一致，可以不同用途房屋進(jìn)行產(chǎn)權(quán)調(diào)換，并按照房屋價(jià)值結(jié)算差價(jià)。”在第四十八條中增加第四款，內(nèi)容為：“人民法院裁定由作出房屋征收決定的區(qū)人民政府執(zhí)行的，由作出房屋征收決定的區(qū)人民政府組織相關(guān)部門和單位依法實(shí)施?！睂?duì)《武漢市地下空間開發(fā)利用管理暫行規(guī)定》作出修改，刪去第四條第二款中的“獨(dú)立地下空間不得單獨(dú)進(jìn)行商業(yè)開發(fā)”。

3、廣東省梅州市：購(gòu)房可提取公積金用作首付款

10月24日，“梅州市人民政府門戶網(wǎng)站”微信公眾號(hào)表示，廣東梅州購(gòu)房可提取公積金用作首付款。于日前，廣東省梅州市住房公積金管理中心公布《職工提取住房公積金作購(gòu)房首付款實(shí)施細(xì)則》，明確梅州市繳存職工及其配偶在本市行政區(qū)域內(nèi)購(gòu)買商品住房，并與房地產(chǎn)企業(yè)簽訂購(gòu)房合同但尚未足額交付首付款的，可提取公積金用作首付款。該《實(shí)施細(xì)則》明確了提取額度，即在未申請(qǐng)個(gè)人住房公積金貸款的前提下，可一次性提取購(gòu)房人本人及配偶的住房公積金賬戶余額（保留十元以上）用于支付購(gòu)房首付款，合計(jì)提取金額不得超過購(gòu)房合同約定的首付款金額。

4、湖北省孝感市：首次申請(qǐng)公積金貸款購(gòu)房，額度調(diào)整至最高60萬元

10月24日，湖北省孝感市住房公積金中心官網(wǎng)信息披露，于10月24日起湖北省孝感市將實(shí)行調(diào)整后的住房公積金使用政策。據(jù)孝感市住房公積金管理委員會(huì)于10月19日發(fā)布的《關(guān)于調(diào)整住房公積金使用政策的通知》，孝感市在公積金住房貸款方面提高了貸款額度，降低了貸款首付比例，擴(kuò)大了商轉(zhuǎn)公辦理范圍。貸款額度方面，“借款申請(qǐng)人第一次申請(qǐng)使用公積金貸款在孝感市購(gòu)買自住住房的，貸款最高額度可為50萬元，其他情形最高額度為40萬元”調(diào)整為“借款申請(qǐng)人第一次申請(qǐng)使用公積金貸款在孝感市購(gòu)買自住住房的，貸款最高額度可為60萬元，其他情形最高額度為50萬元”。 貸款比例方面，孝感市“所購(gòu)住房屬于首次首套自住住房的貸款首付款比例最低為所購(gòu)住房全部?jī)r(jià)款30%，可貸款額度為所購(gòu)住房全部?jī)r(jià)款70%”調(diào)整為“所購(gòu)住房屬于唯一自住住房且首次貸款首付款比例最低為所購(gòu)住房全部?jī)r(jià)款20%，可貸款額度為所購(gòu)住房全部?jī)r(jià)款80%”

融資動(dòng)態(tài)：

1、福建陽光集團(tuán)：未能按期支付北金所債權(quán)融資計(jì)劃項(xiàng)下兩期債券利息

10月21日，福建陽光集團(tuán)發(fā)布關(guān)于近期公開市場(chǎng)債務(wù)相關(guān)情況得公告。因受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)環(huán)境、融資環(huán)境疊加影響，截至本公告日，陽光集團(tuán)未能按期支付北京金融資產(chǎn)交易所債權(quán)融資計(jì)劃項(xiàng)下20閩福建陽光集團(tuán)ZR001、20閩福建陽光集團(tuán)ZR002的相應(yīng)利息。集團(tuán)稱，上述事項(xiàng)可能觸發(fā)陽光集團(tuán)其他融資工具的相關(guān)條款，公司將持續(xù)評(píng)估上述事項(xiàng)對(duì)公司法律、財(cái)務(wù)及運(yùn)營(yíng)的影響。公司正在全力推動(dòng)資產(chǎn)處置以籌集資金。由于公司債務(wù)違約，目前存在較多涉訴案件，導(dǎo)致部分資產(chǎn)處于被金融機(jī)構(gòu)凍結(jié)，保全狀態(tài)，公司管理層正在積極應(yīng)對(duì)并洽談和解方案，相關(guān)事項(xiàng)仍存在較大不確定性。同時(shí)，公司將在地方政府和金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的大力支持、積極協(xié)調(diào)下，制定短中長(zhǎng)期綜合債務(wù)化解方案，積極解決當(dāng)前問題。

2、中海：將發(fā)行10億元中期票據(jù)，全部用于商品房項(xiàng)目建設(shè)

10月21日，中國(guó)海外發(fā)展公告稱，擬發(fā)行2022年度第五期中期票據(jù)。該票據(jù)發(fā)行總規(guī)模為人民幣10億元，發(fā)行期限為5年期。票據(jù)將于2022年10月25日-2022年10月26日發(fā)行。據(jù)中海表示，此次發(fā)行票據(jù)所募資金擬全部用于商品房項(xiàng)目建設(shè)。

3、恒大地產(chǎn)：擬召開“21恒大01”持有人會(huì)議，計(jì)劃付息時(shí)間展期一年

10月21日，恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司公告稱，將召開“21恒大01”持有人會(huì)議，擬將債券利息展期一年。恒大地產(chǎn)目前定于10月25日至26日召開“21恒大01”本年第二次債券持有人會(huì)議，審議《關(guān)于調(diào)整“21恒大01”債券利息兌付安排的議案》等。具體而言，這些議案申請(qǐng)將“21恒大01”于2021年4月27日至2022年4月26日期間的利息支付時(shí)間，調(diào)整至2023年4月27日完成支付，即展期一年。而如發(fā)行人未能如期完成上述利息支付，應(yīng)根據(jù)逾期天數(shù)，每日按應(yīng)付未付金額的萬分之五支付違約金。

投資動(dòng)態(tài)：

1、綠發(fā)置業(yè)：3.47億競(jìng)得溫州瑞安商住地，含代建安置房3.5萬平方米

10月24日，浙江溫州瑞安市出讓1宗地塊，代建安置房3.5萬平方米。該地塊為瑞安市北部組團(tuán)中心區(qū)B-2-2地塊，實(shí)行帶方案出讓，總用地面積2.34萬平方米，其中商品房用地面積1.18萬平方米以掛牌方式公開出讓，出讓建筑面積3.54萬平方米（含商業(yè)建筑面積不大于2591平方米）。出讓部分起價(jià)3.47億元，起始樓面價(jià)9800元/平方米。最終，僅1輪報(bào)價(jià)，溫州綠發(fā)置業(yè)有限公司以底價(jià)3.47億元競(jìng)得該地塊公開出讓部分，樓面價(jià)9800元/平方米。

2、東陽交投：共23.35億元摘得浙江金華東陽市3宗商住地

10月24日，浙江金華東陽市白云街道3宗相鄰商住地出讓，總出讓面積131畝，總建筑面積26.2萬平方米，總起價(jià)23.35億元。地塊項(xiàng)目用地范圍內(nèi)禁止建設(shè)別墅類建筑。白云街道3宗相鄰商住地均為東陽市交通投資以底價(jià)摘得，成交價(jià)分別為8.55億元、7.4億元、7.4億元。白云街道江濱南街以南、歌山路以西地塊一編號(hào)為東自然資規(guī)告字[2022]29號(hào)，出讓面積3.16萬平方米，規(guī)容積率3.0，建筑面積9.48萬平方米，起始價(jià)8.55億元，樓面起價(jià)9018元/平方米。白云街道江濱南街以南、歌山路以西地塊二編號(hào)為東自然資規(guī)告字[2022]30號(hào)，出讓面積2.82萬平方米，容積率3.0，建筑面積8.47萬平方米，起始價(jià)7.4億元，樓面起始價(jià)8739元/平方米。白云街道歌山路以西、平川路以北擬出讓地塊編號(hào)為東自然資規(guī)告字[2022]31號(hào)，出讓面積2.76萬平方米，容積率3.0，建筑面積8.29萬平方米，起始價(jià)7.4億元，樓面起始價(jià)8931元/平方米。

3、融創(chuàng)：接盤光大興隴信托轉(zhuǎn)讓的廊坊遠(yuǎn)創(chuàng)地產(chǎn)19%股權(quán)

10月24日，光大興隴信托轉(zhuǎn)讓廊坊市遠(yuǎn)創(chuàng)房地產(chǎn)開發(fā)19%股份，北京融創(chuàng)建投房地產(chǎn)接盤。此次股份轉(zhuǎn)讓前，廊坊市遠(yuǎn)創(chuàng)房地產(chǎn)開發(fā)由廊坊市匯源房地產(chǎn)、光大興隴信托、北京融創(chuàng)建投房地產(chǎn)分別持股70%、19%、11%；股份轉(zhuǎn)讓后，該公司由廊坊市匯源房地產(chǎn)、北京融創(chuàng)建投房地產(chǎn)分別持股70%、30%。

經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)：

1、金科服務(wù)：披露博裕資本要約收購(gòu)綜合文件，每股要約股份為現(xiàn)金12港元

10月24日，金科智慧服務(wù)集團(tuán)發(fā)布聯(lián)合公告，披露博裕資本要約收購(gòu)綜合文件，并表示要約開始。每股要約股份為現(xiàn)金12.00港元，較2022年10月21日（即最后實(shí)際可行日期）在聯(lián)交所所報(bào)每股股份11.58港元的收市價(jià)溢價(jià)約3.63%。于最后實(shí)際可行日期，金科服務(wù)已發(fā)行股份為6.53億股。而博裕集團(tuán)已持有的1.95億股股份，約占金科服務(wù)已發(fā)行股本總額的29.84%；金科股份持有并向Broad Gongga抵押的1.08億股股份，約占金科服務(wù)公司已發(fā)行股本總額的16.51%，而該等股份未經(jīng)Broad Gongga同意不得進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。此前于2022年9月27日，要約人董事會(huì)和董事會(huì)聯(lián)合宣布，中金將為及代表要約人提出自愿性有條件全面現(xiàn)金要約以收購(gòu)全部要約股份(定義見聯(lián)合公告)。于最后實(shí)際可行日期，要約人及其一致行動(dòng)人士在3.93億股股份中擁有權(quán)益，約金科服務(wù)已發(fā)行股本總額的60.20%。

2、中海：首9月收入1213億元，第三季度新增總樓面面積195萬平方米

10月24日，中國(guó)海外發(fā)展發(fā)布2022年第三季度業(yè)務(wù)回顧、經(jīng)營(yíng)情況及財(cái)務(wù)表現(xiàn)。2022年首九個(gè)月，集團(tuán)連同其聯(lián)營(yíng)公司及合營(yíng)公司實(shí)現(xiàn)合約物業(yè)銷售額為人民幣2013.0億元，同比下降26.9%。集團(tuán)的收入為人民幣1213.1億元，扣除投資物業(yè)公允價(jià)值變動(dòng)收益和匯兌凈損益后的經(jīng)營(yíng)溢利為人民幣258.1億元。2022年第三季度，集團(tuán)在中國(guó)內(nèi)地7個(gè)城市新增10幅土地，新增總樓面面積195萬平方米（權(quán)益面積182萬平方米），總地價(jià)人民幣322.0億元（權(quán)益地價(jià)為人民幣288.5億元）。集團(tuán)的收入為人民幣175.2億元，扣除投資物業(yè)公允價(jià)值變動(dòng)收益和匯兌凈損益后的經(jīng)營(yíng)溢利為人民幣18.0億元。

3、中梁地產(chǎn)：與京東展開戰(zhàn)略合作，涉及家居供應(yīng)鏈、數(shù)字化營(yíng)銷等領(lǐng)域

10月23日，中梁地產(chǎn)集團(tuán)與京東通過云端會(huì)議的形式正式啟動(dòng)戰(zhàn)略合作。雙方基于前期已經(jīng)形成合作基礎(chǔ)，依托各自業(yè)務(wù)布局及品牌、技術(shù)、產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，將重點(diǎn)圍繞家居供應(yīng)鏈、數(shù)字化營(yíng)銷等領(lǐng)域開展合作。中梁與京東此前就已經(jīng)在合作方面進(jìn)行了一些探索，以京東新百貨居家的家裝禮包業(yè)務(wù)為例，中梁在49個(gè)項(xiàng)目中落位了14個(gè)項(xiàng)目。京東居家涵蓋建材、衛(wèi)浴、家具、定制、家居日用、廚具等品類，目前在全國(guó)布局近500家線下門店，合作品牌超過2萬個(gè)。

4、碧桂園服務(wù)：中標(biāo)福耀科技大學(xué)、內(nèi)蒙古多倫多湖景區(qū)等9個(gè)項(xiàng)目

10月24日，碧桂園服務(wù)披露，該公司于8個(gè)城市新增9個(gè)項(xiàng)目，涉及醫(yī)院、學(xué)校、商業(yè)、旅游等。碧桂園服務(wù)中標(biāo)的項(xiàng)目有廣東省人民醫(yī)院珠海醫(yī)院，福州市福耀科技大學(xué)，雄安公安局辦公樓，內(nèi)蒙古多倫多湖景區(qū)，信陽市萬博城（一期），南充市閬中小微企業(yè)孵化園，清遠(yuǎn)市崇文中學(xué)，廣州城足球俱樂部，廣州市雄姿購(gòu)物城。