自從東突厥630年被唐帝國(guó)滅亡以后，那些東突厥的遺民就被劃入唐朝管轄，作為唐朝的子民，參加了遠(yuǎn)征高句麗、遠(yuǎn)征西域等軍事行動(dòng)。但是非我族類其心必異，在唐朝生活了幾十年的東突厥移民，一直妄圖復(fù)國(guó)，不斷發(fā)起叛亂。

最大的一次是由，漠南定襄都督府的首領(lǐng)阿史德溫傅和阿史德奉職，擁戴前東突厥王族阿史那泥孰匐，為復(fù)興突厥發(fā)動(dòng)的叛亂。叛亂得到了由突厥降戶組成的，二十四州的響應(yīng)，參戰(zhàn)人數(shù)達(dá)數(shù)十萬(wàn)。同時(shí)，奚、契丹也被煽動(dòng)一起造反，對(duì)唐朝造成了極大的威脅。唐朝更是出動(dòng)了建國(guó)以來都未有過的三十萬(wàn)兵力，才最終鎮(zhèn)壓了這場(chǎng)叛亂。

682年，阿史那骨咄祿在阿史德元珍的援助下，再次反叛唐王朝，并最終成功建國(guó)，即突厥第二帝國(guó)，并攻陷了單于都護(hù)府，阿史那骨咄祿成為頡跌利施可汗。

頡跌利施可汗在成功從唐朝中獨(dú)立出來，并完成了突厥的復(fù)興大業(yè)之后，于691年病逝。隨后其弟默啜廢黜了頡跌利施的兒子默棘連自行即位，稱阿波干可汗。而這時(shí)的中原正值女帝武則天時(shí)期，阿波干可汗針對(duì)武后時(shí)期的中國(guó)，在挑戰(zhàn)或是和親兩種手段之間反復(fù)交錯(cuò)開展。

在693年，為了顯示自己的手腕，阿波干可汗親率部眾侵入靈州，對(duì)漢人居民進(jìn)行了殺戮和掠奪。以武力敲打武周王朝，接著一轉(zhuǎn)，卻又開始謀求和親。對(duì)于武周來說，盡管很清楚這不過是，游牧民族經(jīng)常玩弄的手法，但是把戰(zhàn)爭(zhēng)繼續(xù)下去又需要多少錢，與和親需要多少貢品等，一起放在天平上權(quán)衡的結(jié)果，只能是答應(yīng)突厥的和親要求。于是696年，在契丹反叛之際，突厥作為中國(guó)的盟友參加了討伐，武后遂將默啜冊(cè)立為立功報(bào)國(guó)可汗。雖說是冊(cè)立，其實(shí)也只是臨時(shí)的懷柔策略，并非像唐朝與東亞諸國(guó)之間的那種冊(cè)封關(guān)系。唐朝與從北到西的突厥、回鶻、吐蕃的關(guān)系實(shí)際是敵對(duì)國(guó)家的關(guān)系，因?yàn)檫@些國(guó)家都是能與唐朝匹敵的國(guó)家，遠(yuǎn)遠(yuǎn)談不上冊(cè)封二字。

到了696年，阿波干可汗又向中國(guó)要求，歸還鄂爾多斯至山西北部一帶，分散居住的突厥降戶、并割讓單于都護(hù)府的土地，還要求提供可以在該土地上，從事農(nóng)耕的種子和農(nóng)具。武后盡管憤怒，但最終還是接受了臣子們的勸說，放低身價(jià)，給突厥送去了豐州、勝州、靈州、夏州、朔州、代州等六州的降戶數(shù)千帳、種子四萬(wàn)石以上，農(nóng)具三千件。突厥第二帝國(guó)于是變得，比過去的第一帝國(guó)更加強(qiáng)大起來。

此外，對(duì)于阿波干可汗提出的聯(lián)姻要求，698年，武后決定讓淮陽(yáng)王武延秀娶阿波干可汗之女為王妃。武后將武延秀與黃金、絹帛一起送到了突厥。因?yàn)榇厶贫蔀橹艹实奈浜?，此舉無疑是示好的舉措。然而阿波干可汗卻大為震怒，他認(rèn)為“我是要與唐朝皇族李氏聯(lián)姻，而并非要與武后一族的武氏通婚”。阿波干可汗已經(jīng)聽說唐朝皇室正統(tǒng)的皇子現(xiàn)在只有兩個(gè)人，倘若讓其中一人娶自己的女兒，那么如果運(yùn)氣好的話，將來該皇子繼承帝位以后，自己就可以操控唐朝了。

顯然他的美夢(mèng)沒有實(shí)現(xiàn)，于是惱羞成怒的阿波干可汗，便派遣大軍侵入華北各地。武后派出三十萬(wàn)大軍迎敵，并下詔懸賞，許諾斬殺默啜者為王。在已經(jīng)完全變成突厥領(lǐng)地的內(nèi)蒙古，突厥為了在陰山的可耕地從事農(nóng)耕，從中國(guó)掠奪了八九萬(wàn)漢人男女奴隸。之后到706年，突厥對(duì)中國(guó)北方邊境的入侵與和親一直在反復(fù)交錯(cuò)地展開。到阿波干可汗的后半期，突厥忙于應(yīng)對(duì)北方及西方的威脅。

對(duì)于已經(jīng)壓制住鐵勒諸部的突厥來說，其敵對(duì)勢(shì)力還有北方西伯利亞方向的結(jié)骨與黠戛斯，而更為強(qiáng)大的對(duì)手則是位于西方的突騎施，以及拔悉密和葛邏祿。709年和710年，突厥遠(yuǎn)征結(jié)骨與黠戛斯，708年及710年遠(yuǎn)征突騎施，713年到715年之間，突厥又對(duì)唐朝天山北麓的東部要塞北庭，發(fā)動(dòng)了三次攻擊，714年和715年突厥又遠(yuǎn)征葛邏祿……這一時(shí)期的突厥，對(duì)外戰(zhàn)爭(zhēng)幾乎沒有間斷過，突厥國(guó)家得以發(fā)展壯大起來。