一、我的觀點(diǎn)

節(jié)前效應(yīng)，今天是正常出金的日子，賣(mài)逆回購(gòu)一天期算五天利息。因此想空倉(cāng)的，今天早上的這波沖高，基本出了?，F(xiàn)在市場(chǎng)是萬(wàn)億，肯定有資金愿意持股過(guò)節(jié)的。那明天反而可以重新趁著分歧找機(jī)會(huì)了。

低吸的話，繼續(xù)聚焦科技AI，硬件和應(yīng)用端，信創(chuàng)，半導(dǎo)體，追高的話，看是否有超預(yù)期的盤(pán)口發(fā)生。因?yàn)锳I硬件端有可能只是分歧，所以要做好隨時(shí)回流的準(zhǔn)備，那就不能在其他板塊上停留太久。

今天的資金邏輯，集合競(jìng)價(jià)光模塊明顯開(kāi)啟分歧；符合我們預(yù)期，分流到了AI應(yīng)用端，教育、游戲、傳媒拉升；這里盤(pán)中消息面，華為設(shè)立機(jī)器人公司，這種突發(fā)的消息，帶來(lái)的影響就是爭(zhēng)奪流動(dòng)性。

在看看下面的這個(gè)圖，人民幣還在貶值，現(xiàn)在的市場(chǎng)權(quán)重是北向在主導(dǎo)，泛科技與機(jī)器人是內(nèi)資主導(dǎo)；盡管AI盤(pán)中出現(xiàn)了回調(diào)，但明顯資金還是更關(guān)注AI板塊，熱度沒(méi)有下降，所以主線還是AI，多留意AI的機(jī)會(huì)；

機(jī)器人這一波做的不是很好，雙子星，中大力德和鳴志電器，四大天王：加上漢宇集團(tuán)和步科股份，都是分析師在低位就挖出來(lái)了邏輯。但是都沒(méi)有吃到主升，因?yàn)橘Y金聚焦了科技AI。這個(gè)板塊，之前有過(guò)分歧后接下來(lái)更多容易每天沖高回落，所以更多是高拋低吸的套利。地位的話，是輪動(dòng)分支的低位。

二、四大板塊及龍頭個(gè)股（注意這是觀察情緒使用）

節(jié)前的這兩天研究所事情比較多。內(nèi)容今天晚上視頻里分析吧。

集中答疑：

1.AI應(yīng)用端，愷英網(wǎng)絡(luò)、藍(lán)色光標(biāo)，拓爾思，三六零，繼續(xù)看看新高，這里游戲盯住18羅漢盛天網(wǎng)絡(luò)作為風(fēng)向標(biāo)。這幾個(gè)策略都可以水上水下

2.AI硬件，光模塊參照昨天的答疑帖。還有三個(gè)讓大家耐心的，寒武紀(jì)、海光信息、銳捷網(wǎng)絡(luò)，吃到了20+都不止，硬件端熱度和力度都很強(qiáng)，那么趨勢(shì)就還會(huì)走，這幾個(gè)策略也適合水上水下

3.周末復(fù)盤(pán)文章里，我提到了光模塊上游的材料和設(shè)備。這篇文章的觀點(diǎn)邏輯性也很強(qiáng)，大家可以繼續(xù)復(fù)習(xí)一下。這是鏈接：資金抱團(tuán)業(yè)績(jī)預(yù)期最強(qiáng)科技AI！

易見(jiàn)股份，今天上午九點(diǎn)多發(fā)了個(gè)微頭條，友情提示減了，其他的我認(rèn)為像東方鉭業(yè)和福晶科技屬于低位產(chǎn)業(yè)鏈深挖補(bǔ)漲階段，光模塊現(xiàn)在還沒(méi)有出現(xiàn)虧錢(qián)效應(yīng)，就在看看，反正沒(méi)有虧，但別補(bǔ)倉(cāng)！

4.關(guān)于新能源，首先大家要明白，我今年的觀點(diǎn)一直在強(qiáng)調(diào)主線是科技AI，新能源的角色定義為超跌反彈，所以任何分支都不可以做趨勢(shì)。

昨天視頻里將，讓大家看零配件，充電樁是有利好刺激，給我留言比較多的是萬(wàn)馬股份和英可瑞，接下來(lái)這么處理，3個(gè)交易日收不回陰線，那么減！就是弱！這里是不能加倉(cāng)的

5.關(guān)于信創(chuàng)四大金剛：易華錄、太極股份、數(shù)字政通、深桑達(dá)A，大家都有足夠的安全墊了，繼續(xù)看看吧，這是走趨勢(shì)的，是機(jī)構(gòu)在運(yùn)作，恐高AI的，可以分散到這里一部分。