一、企業(yè)基本概況

1、行業(yè)定義

智能巡檢機(jī)器人的研發(fā)綜合了自動(dòng)控制、智能檢測、抗電磁干擾、網(wǎng)絡(luò)通信、數(shù)據(jù)采集與處理、人工智能、圖像處理和模式識別等多種技術(shù)，涉及數(shù)學(xué)、力學(xué)、結(jié)構(gòu)學(xué)、計(jì)算機(jī)、電學(xué)、聲學(xué)、光學(xué)等多個(gè)學(xué)科，屬于多學(xué)科綜合的技術(shù)密集型行業(yè)。根據(jù)智能巡檢機(jī)器人工作場景，可大致分為陸地巡檢機(jī)器人、空中巡檢機(jī)器人和水下巡檢機(jī)器人三種。

2、重點(diǎn)企業(yè)基本情況對比

申昊科技秉承“工業(yè)健康有申昊，排除故障不再難”的企業(yè)愿景，通過充分利用多傳感器融合、人工智能、機(jī)器人及大數(shù)據(jù)分析等技術(shù)，為工業(yè)設(shè)備安全運(yùn)行及智能化運(yùn)維提供綜合解決方案。截止2022年底，申昊科技已開發(fā)了一系列具有自主知識產(chǎn)權(quán)的智能機(jī)器人、智能監(jiān)測及控制設(shè)備，可用于電力電網(wǎng)、智慧交通、油氣化工等行業(yè)，逐步形成“海、陸、空、隧”全方位戰(zhàn)略布局，保障工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備和環(huán)境的健康狀態(tài)。

南網(wǎng)科技致力于應(yīng)用清潔能源技術(shù)和新一代信息技術(shù)，通過提供“技術(shù)服務(wù)+智能設(shè)備”的綜合解決方案，保障電力能源系統(tǒng)的安全運(yùn)行和效率提升，促進(jìn)電力能源系統(tǒng)的清潔化和智能化的發(fā)展。

智能巡檢機(jī)器人行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)基本情況對比

資料來源：公司官網(wǎng)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展歷程對比

杭州申昊科技股份有限公司前身是原杭州申昊信息科技有限公司，成立于2002年，2014年整體變更為股份有限公司。申昊科技已于2020年7月24日在深圳證券交易所掛牌交易，股票代碼300853。

南方電網(wǎng)電力科技股份有限公司前身是原廣東電科院能源技術(shù)有限責(zé)任公司，能源技術(shù)公司前身系原廣東省廣華實(shí)業(yè)進(jìn)出口公司。廣華實(shí)業(yè)公司成立于1988 年，2017年更名為能源技術(shù)公司，能源技術(shù)公司2020年整體變更為股份有限公司。南網(wǎng)科技已于 2021年 12 月 22 日在上海證券交易所掛牌交易。

智能巡檢機(jī)器人行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展歷程

資料來源：公司官網(wǎng)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營情況對比

1、企業(yè)總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)

從資產(chǎn)來看，2022年申昊科技的總資產(chǎn)為22.1億元；凈資產(chǎn)達(dá)到13.2億元，較上年增加了0.2億元，同比增長1.3%；凈資產(chǎn)的占比為59.7%。截至2022年底南網(wǎng)科技的總資產(chǎn)為37億元，同比增長17%；凈資產(chǎn)為25.9億元，同比增長6.5%；凈資產(chǎn)的占比為70%。

2017-2022年智能巡檢機(jī)器人行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)圖

數(shù)據(jù)來源：公司年報(bào)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2017-2022年智能巡檢機(jī)器人行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)凈資產(chǎn)增速對比圖

數(shù)據(jù)來源：公司年報(bào)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、企業(yè)營業(yè)收入和營業(yè)成本

從營收和營業(yè)成本來看，2022年申昊科技實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為3.9億元，較上年減少了3.8億元，同比下降49.1%；2022年?duì)I業(yè)成本為4.9億元，較上年減少了0.9億元，同比下降15.5%。2022年南網(wǎng)科技實(shí)現(xiàn)了營業(yè)收入為17.9億元，同比增長29.2%；2022年?duì)I業(yè)成本為15.6億元，同比增長28.4%。

2017-2022年智能巡檢機(jī)器人行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)營業(yè)收入對比圖

數(shù)據(jù)來源：公司年報(bào)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2017-2022年智能巡檢機(jī)器人行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)營業(yè)成本對比圖

數(shù)據(jù)來源：公司年報(bào)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國智能巡檢機(jī)器人行業(yè)市場深度評估及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》

3、企業(yè)營收結(jié)構(gòu)

2022年申昊科技的主要產(chǎn)品有智能機(jī)器人、智能電力監(jiān)測及控制設(shè)備和其他業(yè)務(wù)等，其中智能機(jī)器人的營收占比為42.6%，在該企業(yè)主營產(chǎn)品中排名第2；南網(wǎng)科技的主要產(chǎn)品有機(jī)器人及無人機(jī)和儲能系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)等，機(jī)器人及無人機(jī)的營收占比為16.6%。

2022年智能巡檢機(jī)器人行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)營業(yè)收入結(jié)構(gòu)圖

數(shù)據(jù)來源：公司年報(bào)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

4、企業(yè)凈利潤

2022年申昊科技實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為-0.6億元，同比下降136.1%。2022年南網(wǎng)科技實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為2.1億元，同比增長43.8%。

2017-2022年智能巡檢機(jī)器人行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)歸屬母公司凈利潤對比圖

數(shù)據(jù)來源：公司年報(bào)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

5、企業(yè)ROE

從盈利能力來看，2016-2021年期間，申昊科技平均每年的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為26.1%；南網(wǎng)科技（2019-2021年）平均每年的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為14.9%。2022年，南網(wǎng)科技的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率較高，說明該企業(yè)在經(jīng)營期單位凈資產(chǎn)創(chuàng)造利潤能力相對較強(qiáng)。

2016-2022年智能巡檢機(jī)器人行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率對比圖

數(shù)據(jù)來源：公司年報(bào)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

6、企業(yè)研發(fā)投入對比

2022年申昊科技和南網(wǎng)科技的研發(fā)費(fèi)用分別為1.28億元和1.21億元，研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例分別為32.76%和6.78%。比較2022年和2021年的研發(fā)投入增量，申昊科技研發(fā)費(fèi)用較上年增加0.42億元，研發(fā)費(fèi)用率較上年增加了21.53個(gè)百分點(diǎn)。2022年南網(wǎng)科技研發(fā)費(fèi)用較上年增加0.27億元，研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例減少了0.01個(gè)百分點(diǎn)。

2021-2022年智能巡檢機(jī)器人行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)研發(fā)投入金額統(tǒng)計(jì)圖

數(shù)據(jù)來源：公司年報(bào)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、重點(diǎn)企業(yè)智能巡檢機(jī)器人產(chǎn)品經(jīng)營情況對比

1、智能巡檢機(jī)器人產(chǎn)品營業(yè)收入和營業(yè)成本

單看各企業(yè)2022年的智能巡檢機(jī)器人的營業(yè)收入，南網(wǎng)科技成績較好。2022年南網(wǎng)科技的智能巡檢機(jī)器人產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.96億元，同比增長59.3%。2022年申昊科技的智能巡檢機(jī)器人實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.67億元，同比下降35.2%。

2020-2022年申昊科技VS南網(wǎng)科技智能巡檢機(jī)器人營業(yè)收入統(tǒng)計(jì)圖

數(shù)據(jù)來源：公司年報(bào)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2022年申昊科技在智能巡檢機(jī)器人產(chǎn)品上的營業(yè)成本為0.63億元，同比下降30.9%。2022年南網(wǎng)科技在智能巡檢機(jī)器人產(chǎn)品上的營業(yè)成本為1.98億元，同比增長53.6%。

2020-2022年申昊科技VS南網(wǎng)科技智能巡檢機(jī)器人營業(yè)成本統(tǒng)計(jì)圖

數(shù)據(jù)來源：公司年報(bào)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、智能巡檢機(jī)器人產(chǎn)品毛利率

2022年申昊科技在智能巡檢機(jī)器人產(chǎn)品上的毛利率為62.2%，較上年同期減少2.4個(gè)百分點(diǎn)。南網(wǎng)科技2022年在智能巡檢機(jī)器人產(chǎn)品上的毛利率為33.3%，較上年同期增加2.49個(gè)百分點(diǎn)。

2020-2022年申昊科技VS南網(wǎng)科技智能巡檢機(jī)器人毛利率走勢圖

數(shù)據(jù)來源：公司年報(bào)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、智能巡檢機(jī)器人產(chǎn)品產(chǎn)銷、存量

南網(wǎng)科技2022年機(jī)器人及無人機(jī)的產(chǎn)銷量分別為4025臺/只和3644臺/只，較上年同期分別增長33.7%和39.4%；庫存量為917臺/只，同比增長71.1%。

2021-2022年南網(wǎng)科技智能巡檢機(jī)器人產(chǎn)品產(chǎn)、銷量統(tǒng)計(jì)圖

數(shù)據(jù)來源：公司年報(bào)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2022年智能巡檢機(jī)器人產(chǎn)品產(chǎn)、銷量和庫存量對比圖

數(shù)據(jù)來源：公司年報(bào)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院對中國智能巡檢機(jī)器人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、市場供需情況等進(jìn)行了詳細(xì)分析，對行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈、企業(yè)競爭格局等進(jìn)行了深入剖析，最大限度地降低企業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營成本，提高企業(yè)競爭力；并運(yùn)用多種數(shù)據(jù)分析技術(shù)，對行業(yè)發(fā)展趨勢進(jìn)行預(yù)測，以便企業(yè)能及時(shí)搶占市場先機(jī)；更多詳細(xì)內(nèi)容，請關(guān)注華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2023-2028年中國智能巡檢機(jī)器人行業(yè)市場深度評估及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》。