一、核心觀點(diǎn)：

1、字節(jié)跳動(dòng)將剝離TikTok，海外游戲發(fā)行業(yè)務(wù)擱淺。字節(jié)跳動(dòng)同意出售TikTok美國業(yè)務(wù)，曾試圖保留其美國業(yè)務(wù)的少數(shù)股權(quán)，但是遭到了白宮方面的拒絕。根據(jù)最新交易提議，字節(jié)跳動(dòng)完全退出后，微軟將接管在美業(yè)務(wù)，并允許微軟以外的另一家美國公司接管美國的TikTok。

2、蘋果執(zhí)行版號政策，中小廠商面臨嚴(yán)格的合規(guī)要求，這或許將加速推動(dòng)游戲廠商出海步伐。8月1日，國內(nèi)App Store即下架31388款應(yīng)用，在凌晨3-5點(diǎn)的高峰時(shí)段，下架應(yīng)用超過1萬個(gè)，但遠(yuǎn)遠(yuǎn)不是結(jié)束。據(jù)悉，蘋果商店這一舉措是為了配合國內(nèi)監(jiān)管部門的相關(guān)要求，此前已經(jīng)凍結(jié)過數(shù)千款中國App Store中的應(yīng)用。

3、北京加入電競之都爭奪戰(zhàn)，電競城市化各地開花。北京將于8月15日至16日開展"電競北京2020"系列活動(dòng)，活動(dòng)包括"一會一展一賽"，其中的 "一賽"就是2020王者榮耀世界冠軍杯總決賽，本次比賽將首次把電影級別置景搬上電競的舞臺，打造更加立體化的沉浸式觀看體驗(yàn)，推動(dòng)電競產(chǎn)業(yè)再上層樓。

4、上海占全國游戲市場總收入34.7%，產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)明顯。伽馬數(shù)據(jù)發(fā)布了《2019-2020上海游戲出版產(chǎn)業(yè)調(diào)查報(bào)告》，2019年上海移動(dòng)游戲銷售收入達(dá)到523.9億元，增長率達(dá)到33.2%，增量超過130億元，創(chuàng)下歷史新高，海外銷售收入約為18.935億元，同比增長26%。

我們認(rèn)為，上海游戲市場規(guī)模擴(kuò)展較快，整體發(fā)展勢頭良好。優(yōu)質(zhì)研發(fā)商聚集，有望進(jìn)一步推動(dòng)上海游戲市場做大做強(qiáng)。

二、國內(nèi)外游戲市場產(chǎn)品情況跟蹤

• 2.1 國內(nèi)市場游戲榜單情況

中國大陸市場

2020年7月27日—8月1日國內(nèi)IOS游戲類暢銷榜中，騰訊《王者榮耀》《和平精英》《荒野亂斗》《QQ飛車》上榜，其中《王者榮耀》《和平精英》穩(wěn)居前二，不分伯仲。

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7月30日當(dāng)天，《王者榮耀》上線“皮膚秘寶活動(dòng)”，一舉超越《和平精英》，實(shí)現(xiàn)登頂。而《QQ飛車》則由于8月1日開始的大型福利活動(dòng)，排名直線飆升30名，進(jìn)入TOP10行列。

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而《荒野亂斗》同樣因?yàn)椤盎囊俺噪u”模式等內(nèi)容更新，在7月30日當(dāng)天拿下暢銷榜第八名的好成績，但在8月1日再次跌出TOP10之列。

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網(wǎng)易《夢幻西游》《率土之濱》《一夢江湖》《大話西游》《陰陽師》5款手游均有上榜，其中《夢幻西游》雖然排名有所波動(dòng)，但依舊穩(wěn)居TOP5行列，而《一夢江湖》《大話西游》均只上榜一日。

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值得一提的是，已經(jīng)公測4年有余的老牌二次元手游《陰陽師》，在7月29日正式服更新新式神“緊那羅”后，排名直線上升，打敗了31名對手，來到暢銷榜第三名的位置，但之后幾日均以每日1名的速率下降，截止至8月1日，位列暢銷榜第五。

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阿里游戲《三國志·戰(zhàn)略版》《三國志幻想大陸》雖仍在暢銷TOP10之中，但排名均以每日1-2名的速率下滑。不過隨著8月1日《三國志·戰(zhàn)略版》S2賽季的開始，熱度開始回升，排名一躍來到了第三名的位置。

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完美世界研發(fā)的《新神魔大陸》本周表現(xiàn)依舊亮眼，從未跌出TOP10，一度擊敗《夢幻西游》拿下榜單第四，作為完美世界寄予厚望的首款旗艦級云游戲，《新神魔大陸》目前來看發(fā)展態(tài)勢良好，有著更為長遠(yuǎn)的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

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除此之外，本周吉比特.青瓷數(shù)碼《最強(qiáng)蝸?！贰蛣e時(shí)代《放開那三國3》均有上榜。前者保持穩(wěn)定態(tài)勢，雖然排名偶有浮動(dòng)，但仍舊保持在TOP10當(dāng)中，而后者則在7月30日跌出TOP10暢銷榜單，后勁略顯不足。

中國香港市場

中國香港市場2020年7月27—8月1日IOS游戲類暢銷榜中，騰訊《PUBG Mobile》、吉比特.青瓷數(shù)碼《最強(qiáng)蝸?！?、4399《天姬物語》均有上榜。

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其中，《最強(qiáng)蝸?！繁憩F(xiàn)最為出色，六日內(nèi)不僅未曾跌出TOP5，還一度上升到暢銷榜第二名的位置。而《PUBG MOBILE》在排名層面有所衰退，于7月31日跌出暢銷前十。

中國臺灣市場

中國臺灣市場2020年7月27日—8月1日IOS游戲類暢銷榜中，吉比特.青瓷數(shù)碼《最強(qiáng)蝸?！繁３至嗽趪鴥?nèi)其他地區(qū)市場的良好成績，穩(wěn)定在TOP5之列。

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4399《天姬物語》同樣維持在TOP10行列，但近幾日排名連續(xù)下降，有跌出前十的可能。

• 2.2 海外主要市場游戲榜單情況

美國市場

2020年7月27日—8月1日美國IOS游戲類暢銷榜中，騰訊游戲《PUBG Mobile》《使命召喚手游》兩款游戲上榜。

但總體來說，相較于一度拿下暢銷榜第三名的《使命召喚手游》，《PUBG Mobile》表現(xiàn)都有些差強(qiáng)人意。該作自27日起排名持續(xù)下降，7月31日跌出TOP10行列，至今仍未回歸。

日本市場

日本2020年7月27日—8月1日IOS游戲類暢銷榜中，原本逐漸沉寂的《荒野行動(dòng)》煥發(fā)生機(jī)，在7月31日排名上升13名，拿下暢銷榜榜首。

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同時(shí)，鷹角網(wǎng)絡(luò)《明日方舟》、嗶哩嗶哩《Fate》也均有上榜，對比其他TOP10產(chǎn)品，可見日本市場對于二次元游戲品類的偏愛。

韓國市場

2020年7月27日—8月1日韓國IOS游戲類暢銷榜中，與上周相同，仍然只有莉莉絲《劍與遠(yuǎn)征》《萬國覺醒》兩款產(chǎn)品入圍TOP10，但表現(xiàn)都不穩(wěn)定，尤其是《劍與遠(yuǎn)征》有明顯的排名下滑趨勢。

印度市場

2020年7月27日—8月1日印度IOS游戲類暢銷榜中，騰訊《PUBG Mobile》《使命召喚手游》、龍創(chuàng)悅動(dòng)《守望黎明》《帝國崛起》、TOP GAMES《文明帝國》、莉莉絲《萬國覺醒》、IGG《王國紀(jì)元》上榜。

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其中，《PUBG Mobile》延續(xù)了2020年以來未曾間斷的霸榜之路，而《守望黎明》《使命召喚手游》緊隨其后，均拿到過榜單第二名的佳績。

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IGG《王國紀(jì)元》雖然熱度期已過，但是仍在7月30日當(dāng)天拿下暢銷榜第十名，其原因可能在于新任務(wù)、新戰(zhàn)場的內(nèi)容更新。

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需要關(guān)注的一點(diǎn)是，在海外市場頻頻殺入暢銷榜TOP10的爆火吃雞類手游《Garena Free Fire: 3volution》，其研發(fā)團(tuán)隊(duì)來自于Garena，根據(jù)IPO材料顯示，騰訊是Garena的最大股東。

三、買量市場

熱云數(shù)據(jù)顯示，7月27日—8月2日買量TOP10榜中，休閑游戲和中重度游戲占比與上周相同，均為4：6。

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TOP5中，榜首《愛上消消消》雖然投放素材量勝過余下四款游戲，但其創(chuàng)意組數(shù)僅高于投放量排名第五的《最強(qiáng)答人》。

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排名2、3、4的《三國志·戰(zhàn)略版》《放開那三國3》《三國志幻想大陸》創(chuàng)意組數(shù)均突破12000，最高達(dá)14649，阿里與巴別時(shí)代的三國題材買量大戰(zhàn)還在繼續(xù)。但論綜合實(shí)力，兩款作品上榜的阿里顯然更勝一籌。

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還需注意的是，來玩互娛的《最強(qiáng)答人》累計(jì)投放已達(dá)93天，投放量與創(chuàng)意組數(shù)持續(xù)走高，目前排名投放量總榜單第五，潛力深厚。

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投放新品榜單中，中手游旗下的《新射雕英雄傳》已投放一周，目前排名新品榜第二。

四、游戲版號審批情況跟蹤

7月29日，版署下發(fā)了本月第三批國產(chǎn)游戲版號，此次過審的游戲共57款，包括50款手游和6款客戶端游戲。

獲得版號的手游當(dāng)中，有19款休閑益智游戲，占比38%，可見各大廠商對于休閑益智游戲品類市場的重視程度與投入力度。

整體來說，2020年共發(fā)游戲版號778款，其中包括751款國內(nèi)游戲版號和27款進(jìn)口游戲版號。

其中，騰訊、網(wǎng)易兩家廠商今年幾乎每月都有版號入賬，最多可達(dá)單月4款。

具體到每個(gè)月游戲版號下發(fā)數(shù)量上，1月—7月分別為：100款、106款、129款（包含27款進(jìn)口游戲版號）、110款、109款、55款、169款。

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從數(shù)量來看，7月份下發(fā)版號最多，相當(dāng)于6月份的三倍。

應(yīng)用市場方面，蘋果履行承諾，于8月1日開始全面清理App Store無版號游戲。

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此前，在7月8日凌晨，蘋果給中國游戲開發(fā)者發(fā)送了一封郵件，郵件中提到，如果7月31日前還不能提交游戲版號以及相關(guān)文件，7月31日后付費(fèi)游戲?qū)⒉豢梢栽谥袊箨慉pp Store中供應(yīng)。

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根據(jù)伽馬數(shù)據(jù)顯示，蘋果在8月1日單日內(nèi)，下架31388款應(yīng)用，其中游戲應(yīng)用26961，占比接近86%。

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凌晨3時(shí)-5時(shí)高峰時(shí)間內(nèi)，下架應(yīng)用數(shù)量超過1萬個(gè)。

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遭到下架的手游，多數(shù)位列下載總榜300名之后，但也不乏例如《山海經(jīng)神獸錄》這款排名34的手游。

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而這僅僅只是開始，根據(jù)蟬大視數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及預(yù)測，版號嚴(yán)審波及游戲或?qū)⒊^5萬款。

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從數(shù)據(jù)維度判斷，2020年發(fā)放的游戲版號數(shù)量只會比往年更少，有不少業(yè)內(nèi)人士更是表示，許多游戲還沒有上報(bào)，就已經(jīng)遭到拒絕，一號難求。

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Apple China市場經(jīng)理Todd Kuhn表示，此次蘋果版號嚴(yán)審將對中小型開發(fā)商影響最大，同時(shí)也將對整個(gè)中國IOS游戲產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生巨大影響。

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需要明確的是，中國區(qū)App Store去年收入達(dá)到2460億美元，占總收入的47%，是全世界貢獻(xiàn)最高的市場。

五、一周大事件

行業(yè)動(dòng)態(tài)：

1、7月27日：張利東卸任朝夕光年法定代表、執(zhí)行董事、經(jīng)理，由嚴(yán)授接任。

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2、7月28日：由上海市新聞出版局指導(dǎo)，上海市出版協(xié)會主辦，伽馬數(shù)據(jù)(CNG)承辦的“上海游戲精英峰會暨上海游戲出版產(chǎn)業(yè)報(bào)告發(fā)布會”上，伽馬數(shù)據(jù)發(fā)布了《2019-2020上海游戲出版產(chǎn)業(yè)調(diào)查報(bào)告》。

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報(bào)告中提出 2019年上海移動(dòng)游戲銷售收入達(dá)到523.9億元，增長率達(dá)到33.2%，增量超過130億元，創(chuàng)下歷史新高。同時(shí)，上海自主研發(fā)網(wǎng)絡(luò)游戲銷售收入約為697.6億元，比2018年增加超過百億元；上海網(wǎng)絡(luò)游戲海外銷售收入約為18.935億美元，同比增長26%。

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從伽馬數(shù)據(jù)可得出簡要分析，上海游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展整體勢頭良好，市場規(guī)模較快，不斷提升的研發(fā)實(shí)力成為了上海移動(dòng)游戲產(chǎn)業(yè)前進(jìn)的核心動(dòng)力。

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3、7月29日：蘋果CEO庫克在美國國會作證時(shí)表示：蘋果在任何市場都不占主導(dǎo)地位，因?yàn)楣雀韬腿堑绕渌驹谑袌龇蓊~上處于領(lǐng)先地位。對反壟斷行為的調(diào)查是必要的，但重申蘋果不會做出任何讓步。

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4、7月30日：《2020年1至6月中國游戲產(chǎn)業(yè)報(bào)告》發(fā)布?，報(bào)告顯示，今年上半年，中國游戲產(chǎn)業(yè)逆勢增長。游戲市場實(shí)際銷售收入1394.93億元，同比增長22.34%。其中，中國自主研發(fā)游戲在國內(nèi)市場實(shí)際銷售收入達(dá)到1201.4億元，同比增長逾30%。?

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5、7月31日：2020嗶哩嗶哩游戲新品線上發(fā)布會開啟，會上共推出11款游戲，包括：《寶石幻想：光芒重現(xiàn)》《終末陣線：伊諾貝塔》《黑潮：深海覺醒》《工匠與旅人》《空匣人型》《暗影火炬城》《斬妖行》《機(jī)動(dòng)戰(zhàn)姬：聚變》《拾光夢行》《悠久之樹》和《靈籠：火種》。

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6、8月1日：微軟公布了2020財(cái)年的全年“10K財(cái)報(bào)”。10K財(cái)報(bào)透露，在截止到6月30日的2020財(cái)年，微軟的游戲收入同比有輕微增長，增長動(dòng)力來自Xbox的內(nèi)容和服務(wù)，但硬件銷量出現(xiàn)下滑。游戲收入總額增長了1.89億美元，同比增長2%。

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7、8月1日：路透社消息放出，字節(jié)跳動(dòng)最終同意出售TIkTok美國業(yè)務(wù)。接近人士稱，字節(jié)跳動(dòng)此前試圖在TIKTOK的美國業(yè)務(wù)中擁有少數(shù)股權(quán)，但這一提議直接被白宮拒絕。

根據(jù)目前的情況，TIKTOK的美國業(yè)務(wù)會被微軟接手，屆時(shí)字節(jié)跳動(dòng)會完全退出。

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在此之前，特朗普曾在“空軍一號”上明確的表示，“關(guān)于TIKTOK，我們將會禁止他們在美國運(yùn)營。我當(dāng)然有這個(gè)權(quán)力，我可以通過發(fā)布行政命令禁止?！?/p>

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按照新的提議，微軟接管TIKTOK美國業(yè)務(wù)之后，它將負(fù)責(zé)保護(hù)美國的用戶數(shù)據(jù)，但微軟也可能不是唯一一家有希望接管TIKTOK的公司。

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目前，各方均未為此事表態(tài)。

電競動(dòng)態(tài)：

1、7月27日：西甲豪門巴塞電競首秀，旗下爐石戰(zhàn)隊(duì)參加由網(wǎng)易、暴雪共同主辦的“2020年黃金世俱杯”爐石傳說比賽。早在今年五月，巴薩就正式成立了《爐石傳說》分部，俱樂部隨后簽約了Zhym、xBlyzes以及Swidz三名爐石特級大師選手。

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2、7月28日：由PUBG官方主辦，立場電競執(zhí)行運(yùn)營，虎牙直播獨(dú)家直播的 “《絕地求生》發(fā)展聯(lián)賽（簡稱：PDL）夏季賽突圍賽段開啟，海選脫穎而出的26支職業(yè)俱樂部，會師外卡渠道的6支職業(yè)俱樂部，共同登上2020PDL夏季賽舞臺。

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3、7月29日：蘇寧易購將和微博在明星娛樂、體育賽事、電子競技等領(lǐng)域深入打通，展開內(nèi)容生態(tài)以及商業(yè)轉(zhuǎn)化的合作，并在用戶鏈路上實(shí)現(xiàn)無感轉(zhuǎn)化。

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4、7月29日：北京市國有文化資產(chǎn)管理中心主任劉紹堅(jiān)介紹稱， 8月15—16日，北京將開展"電競北京2020"系列活動(dòng)，活動(dòng)包括"一會一展一賽"，其中的 "一賽"就是2020王者榮耀世界冠軍杯總決賽。

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5、據(jù)了解，作為王者榮耀最高級別的賽事，8月16日在北京凱迪拉克中心如期舉行，本次比賽將首次把電影級別置景搬上電競的舞臺，打造更加立體化的沉浸式觀看體驗(yàn)。

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6、7月30日：ROG旗下第三款專業(yè)電競游戲手機(jī)開始發(fā)售。在Geekbench測試中，ROG游戲手機(jī)3得分高達(dá)3473分，遙遙領(lǐng)先其他游戲手機(jī)。

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7、7月31日：以 " 娛樂 + 科技 " 為主題的 2020 年第十八屆 ChinaJoy 展會在上海新國際博覽中心如期開幕，給眾多玩家和粉絲帶來一年一度的狂歡。盛會舉辦的四天中，這里將成為整個(gè)華東、乃至全國電競氛圍最濃烈的地方。

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8、從某種意義上說，18屆的ChinaJoy見證了游戲和電競“去污名化”的歷程，從“電子毒品”進(jìn)化為國民娛樂方式，到形成國內(nèi)獨(dú)特的“開黑”文化，甚至成為今天國民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分和新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)的變遷，電競在中國經(jīng)歷低谷正在走向頂峰。

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9、8月1日：主題為“致競未來”的2020全球電競大會在上海召開，“上海電競周”也同步開啟。

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今年，英雄聯(lián)盟全球總決賽S10將在上海舉行。英雄聯(lián)盟S賽是電競世界全年最重要的賽事，今年又正值英雄聯(lián)盟職業(yè)賽事10周年，此種意義不言而喻。

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此外，全球電競大會上還發(fā)布了S10主題——所向無前?？紤]到疫情防控，S10將取消六個(gè)城市的行程，所有戰(zhàn)隊(duì)都聚集在上海。

下周（8.3-8.9）游戲開測預(yù)覽

8月3日，由西山居研發(fā)、騰訊代理發(fā)行的《劍俠情緣2：劍歌行》即將上線公測。作為西山居頭部IP“劍俠情緣”系列的最新手游力作，玩家們對其非常期待，目前TapTap評分達(dá)7.1分，預(yù)約人數(shù)18萬。

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除此之外，還有天馬時(shí)空《真紅之刃》、SQUARE ENIX《最終幻想：勇氣啟示錄 幻影戰(zhàn)爭》、西山居《蒼之女武神》等產(chǎn)品進(jìn)行測試。