昨天剛剛詳解了宏觀數(shù)據(jù)，確認(rèn)流動(dòng)性無(wú)憂，增量資金就如期而至了，兩市成交量躍升1.1萬(wàn)億，滬創(chuàng)協(xié)同上漲，滬指重回3550上方，科技分化修整，熱點(diǎn)多點(diǎn)開(kāi)花，反彈模式正式拉開(kāi)！

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昨天的上漲，少不了增量資金的助推，但資金其實(shí)還是有一定傾向性的，創(chuàng)業(yè)板已經(jīng)連續(xù)四天增量，原因還是在于我們前面強(qiáng)調(diào)過(guò)的雙創(chuàng)50ETF募資首日超預(yù)期的事情，這部分資金是定向流入注冊(cè)制的，所以創(chuàng)業(yè)板持續(xù)表現(xiàn)不錯(cuò)，大家可繼續(xù)優(yōu)先關(guān)注注冊(cè)制標(biāo)的機(jī)會(huì)！

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當(dāng)前，市場(chǎng)反彈節(jié)奏進(jìn)展良好，但出現(xiàn)了一定程度的背離，日線級(jí)別日益逼近趨勢(shì)線，但還沒(méi)企穩(wěn)趨勢(shì)線轉(zhuǎn)紅鱗，不過(guò)小周期級(jí)別60分鐘和大周期級(jí)別周K、月K都維穩(wěn)趨勢(shì)線上方，說(shuō)明當(dāng)前市場(chǎng)大趨勢(shì)看多沒(méi)有問(wèn)題，也有上漲動(dòng)力，如果能夠持續(xù)增量，在60分鐘級(jí)別和大周期級(jí)別共振下，有望帶動(dòng)日K收復(fù)趨勢(shì)線上方！

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操作上，持續(xù)放量至1.3萬(wàn)億或滬指站上趨勢(shì)線前，大家還在在控制倉(cāng)位的前提下，擇優(yōu)低吸即可。

昨天最強(qiáng)的兩個(gè)題材，一個(gè)是石油一個(gè)是農(nóng)業(yè)，石油上漲主要還是掛鉤油價(jià)上行，其實(shí)油價(jià)已先行走出上升趨勢(shì)，石油作為工業(yè)的“血液”，連續(xù)上漲對(duì)制造業(yè)沖擊會(huì)很大，對(duì)此油價(jià)走勢(shì)基本上也會(huì)在調(diào)整中上行，所以把握上務(wù)必做到低吸不追高；

至于農(nóng)業(yè)，主要是受巴西正在經(jīng)歷近91年來(lái)最嚴(yán)重的干旱，糧食大幅縮減的影響，農(nóng)業(yè)板塊持續(xù)發(fā)酵，雖然國(guó)內(nèi)糧食安全有保障，但在全球糧價(jià)上漲的背景下，不僅有漲價(jià)預(yù)期，國(guó)內(nèi)糧食出口企業(yè)也將優(yōu)先受關(guān)注，建議大家持續(xù)關(guān)注相關(guān)機(jī)會(huì)！

昨天還有一個(gè)特色是大科技開(kāi)始調(diào)整了，但整體來(lái)說(shuō)，這塊還沒(méi)有結(jié)束，連續(xù)上漲之后的修整分化是正常，調(diào)整就是低吸好時(shí)機(jī)，大家可持續(xù)關(guān)注題材走向，同時(shí)，重點(diǎn)潛伏中報(bào)行情，深挖大消費(fèi)、軍工等績(jī)優(yōu)機(jī)會(huì)！

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熱點(diǎn)機(jī)會(huì)

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熱點(diǎn)一：農(nóng)業(yè)：據(jù)聯(lián)合國(guó)發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年5月，全球糧食價(jià)格的同比漲幅達(dá)到40%，創(chuàng)下近10年來(lái)新高。更讓外界感到擔(dān)憂的是，美國(guó)、巴西等重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)國(guó)還在面臨氣候干旱的問(wèn)題，這無(wú)疑將讓全球的糧食生產(chǎn)蒙上陰影，農(nóng)業(yè)相關(guān)題材值得關(guān)注！

解析：從去年11月-今年3月，巴西在這段時(shí)期的降雨量創(chuàng)下20年來(lái)新低。巴西政府已經(jīng)發(fā)出警告，該國(guó)當(dāng)前正在經(jīng)歷近91年來(lái)最嚴(yán)重的干旱情況。預(yù)計(jì)7月之后，巴西各地將正式迎來(lái)旱季，農(nóng)田缺水的情況將更加嚴(yán)重。美國(guó)方面則指出，截至6月14日，該國(guó)整個(gè)西部地區(qū)近半個(gè)月來(lái)的降水十分稀少，超過(guò)90%的區(qū)域處于干旱狀態(tài)，預(yù)計(jì)該國(guó)的棉花種植將受到?jīng)_擊。但把巴西的情況顯然比美國(guó)更“棘手”。數(shù)據(jù)顯示，在2020年，巴西總計(jì)出口了將近8277萬(wàn)噸大豆，其中有超過(guò)70%賣往中國(guó)市場(chǎng)。不僅如此，受益于兩國(guó)間友好的經(jīng)貿(mào)合作，中國(guó)還攬下了巴西超過(guò)30%農(nóng)產(chǎn)品出口！

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熱點(diǎn)二：光伏概念：國(guó)務(wù)院西部地區(qū)開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議21日召開(kāi)，研究了西部大開(kāi)發(fā)今年重點(diǎn)工作，討論通過(guò)西部大開(kāi)發(fā)“十四五”實(shí)施方案。會(huì)議提出，要培育發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)，支持傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向中高端升級(jí)，發(fā)揮風(fēng)、光、水、電和礦產(chǎn)資源優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)國(guó)家能源資源保障能力，提高基礎(chǔ)設(shè)施水平，著力推動(dòng)綠色發(fā)展。相關(guān)題材迎來(lái)關(guān)注！

解析：根據(jù)發(fā)改委此前發(fā)布的《西部地區(qū)鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)目錄（2020年本）》，光伏發(fā)電在西部12省區(qū)市均屬鼓勵(lì)類項(xiàng)目，部分省份目錄還包括光伏組件、光伏電池用銀粉、光伏電站檢測(cè)、光伏跟蹤支架、光伏玻璃等。

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熱點(diǎn)三：碳中和：山東省22日發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)“兩高”項(xiàng)目管理的通知》，要求產(chǎn)能減量替代中電解鋁項(xiàng)目不低于1:1.5，所有“兩高”耗煤項(xiàng)目減量替代比例不低于1:1.2。電解鋁、煤炭等碳中和相關(guān)核心概念股值得關(guān)注！

解析：目前國(guó)內(nèi)電解鋁產(chǎn)能中火電占比達(dá)85%左右，水電等綠色能源僅15%左右。此次山東明確電解鋁減量置換，為新疆、內(nèi)蒙古等火電為主的電解鋁大省提供了參考，預(yù)計(jì)未來(lái)數(shù)年電解鋁產(chǎn)能天花板還將再降。平安證券陳建文表示，電解鋁受益碳中和，行業(yè)利潤(rùn)將向電解冶煉環(huán)節(jié)傾斜。

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