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昨天和大家分享了中國乘用車雙積分系列的第十三部分：“十四五”油耗達標(biāo)分析

今天和大家分享第十四部分：“十四五”新能源汽車積分達標(biāo)之行業(yè)情況分析

2021-2023 新能源汽車積分行業(yè)目標(biāo)達成難度不大，但需要重點關(guān)注新能源汽車綜合性能指標(biāo)提升。

目前，隨著全球碳中和目標(biāo)的推進和汽車產(chǎn)業(yè)電動化戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的確定，車企紛 紛制定了面向“十四五”時期乃至更長時間的電動化產(chǎn)品規(guī)劃。中國是全球電動汽車發(fā)展的中心地區(qū)之一，車企在中國地區(qū)的相關(guān)投入尤其之高。

2019、2020 年，行業(yè)共產(chǎn)生的新能源汽車積分與傳統(tǒng)能源乘用車之間的比例分別達到 27%和 29%，遠(yuǎn)超當(dāng)年的合規(guī)要求（10%和 12%），自主企業(yè)的這一比例更是高達 76%和 64%。而且，2019 年產(chǎn)生的新能源汽車正積分等額結(jié)轉(zhuǎn)一年，2020 年及以后的正積分可以按照一定規(guī)則以 50%的比例向后結(jié)轉(zhuǎn)，有效期為三年。

這在一定程上保證了新能源汽車積分的充分供應(yīng)及較高的交易價值。從 2021 年開始，新能源汽車單車積分開始使用新的公式和算法，相比于第一階段（指 代 2020 及之前），主要變化為下調(diào)新能源汽車單車積分上限，同時在積分的計算中考慮了更多的技術(shù)指標(biāo)，包括續(xù)航里程調(diào)整系數(shù)、電耗調(diào)整系數(shù)和能量密度調(diào)整系數(shù)，整體調(diào)整原則是鼓勵新能源汽車的高質(zhì)量發(fā)展。

2021-2023 年度純電動汽車單車積分核算的技術(shù)指標(biāo)及相應(yīng)調(diào)整系數(shù)：

對純電動乘用車而言，在 2021-2023 年度想要獲得新能源汽車積分，最基本的條件應(yīng)該達到：純電續(xù)航超過 100 公里且電池質(zhì)量能量密度大于 90Wh/kg。

與第一階段相比，2021-2023 年的第二階段單車積分有了明顯下調(diào)。仍以純電動乘用車為例，在續(xù)航里程低于 150km 的范圍內(nèi)，第二階段單車積分相比于第一階段下調(diào)了 50-62%; 續(xù)航里程在 150-350km 范圍內(nèi)，第二階段單車積分約下調(diào) 53%；在續(xù)航里程為 350-536km 范圍內(nèi)，第二階段單車積分下調(diào)的幅度逐漸減小，直至當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)車型積分達到上限，即續(xù)航里程 為 536km 以后，兩個階段之間的差異達到固定值，較第一階段下調(diào) 32%。

純電動乘用車標(biāo)準(zhǔn)車型單車積分計算演變：

插電式混合動力乘用車的標(biāo)準(zhǔn)單車積分也由 2 分下降至 1.6 分。規(guī)則的變動對一些車型的單車得分沖擊較大， 如 2020 的爆款車型五菱宏光 MINI，以 120km 續(xù)航款為例，該車型在 2020 年可以得到 2 分/車的積分，但在第二階段單車積分只有 0.75 分/車（假設(shè)電池能量密度調(diào)整系數(shù)和電耗調(diào)整系數(shù)均為 1.0），下降了 62.5%之多。?

因此，在下面的分析中，我們認(rèn)為新能源汽車在產(chǎn)銷規(guī)模增加方面的問題不大，要達成新能源汽車積分比例目標(biāo)，更重要的是新能源汽車的市場結(jié)構(gòu)如何，這會直接影響到新能源汽車的整體技術(shù)參數(shù)，進而影響車型得分和總積分。

在新能源汽車發(fā)展情景方面，延續(xù)油耗分析中所設(shè)的三個情景，即新能源汽車發(fā)展高、中、低情景。不過，由于第二階段的新能源汽車積分比例要求僅公布至 2023 年，在研究中也只考慮 2021-2023 年的新能源汽車積分合規(guī)情況，相應(yīng)年份的數(shù)據(jù)仍采用線性內(nèi)插方式獲得。

2021-2023 新能源汽車積分合規(guī)分析情景：

注：

1）純電續(xù)航里程要求計算時，假設(shè)已經(jīng)滿足電池質(zhì)量能量密度大于等于 125 Wh/kg，電耗調(diào)整系數(shù)為 1。

2）當(dāng) PHEV 車型中分別有約 88%、75%和 63%的車型得到 1.6 個積分，剩余車型拿到 0.8 分/車時，對應(yīng)平均單車積分為 1.5、1.4 和 1.3 分。

工信部公布的數(shù)據(jù)顯示，2020 年純電動乘用車的平均續(xù)航里程達到 382 km，磷酸鐵鋰電池的能量密度也能夠達到 160-190Wh/kg 水平，那么在第二階段的公式下，車型的平均單車積分約在 1.27~3.81 之間。設(shè)定純電車型的能量密度調(diào)整系數(shù)和電耗調(diào)整系數(shù)均為 1.0， 2020 年純電車型在第二階段的平均單車積分大于 2 分/車，遠(yuǎn)超‘’2021-2023 新能源汽車積分合規(guī)分析情景‘中對車型最高續(xù)航里程的要求。

這也說明，在不斷提高續(xù)航里程的基礎(chǔ)上，車企還需要重點關(guān)注車型的電耗量及電池質(zhì)量能量密度，一方面是為了獲得更高的新能源汽車積分，另一方面也提高了產(chǎn)品的競爭力。

不過，“2021-2023 新能源汽車積分合規(guī)分析情景”描述的是最基本的情形，即產(chǎn)生的新能源汽車積分都用于合規(guī)，市場上沒有剩余的正積分交易。實際上，在過去的兩個合規(guī)年份，抵償油耗負(fù)積分的新能源汽車積分是新能源汽車積分交易發(fā)生的主要原因。如果考慮用新能源汽車積分去抵償 CAFC 負(fù)積分，假設(shè)由此需要兩倍于單純用于新能源汽車積分達標(biāo)的正積分，那么在三種情景下，對純電動汽車的單車積分最高要求分別為 2.58、3.0 和 3.55 分，這需要純電動汽車的技術(shù)指標(biāo)達到更優(yōu)水平才能實現(xiàn)。

中國乘用車雙積分系列的第十四部分就分享到這里，明天和大家分享第十五部分的內(nèi)容：??“十四五”新能源汽車積分達標(biāo)之企業(yè)情況分析

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