"一周IPO動態(tài)，覆蓋港股、美股、A股。"

本文為IPO早知道原創(chuàng)

作者｜C叔

嘀嗒出行｜港股｜赴港IPO申請

2023年2月20日，嘀嗒出行提交赴港IPO申請，中金、海通國際及野村國際為聯(lián)席保薦人。

過去一段時間，一系列著力推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展的舉措正迅速落地，且支持平臺經(jīng)濟(jì)、鼓勵民營經(jīng)濟(jì)的相關(guān)政策亦陸續(xù)出臺。另一方面，港股市場持續(xù)回暖，IPO融資活動顯著復(fù)蘇。在多重積極因素的共振下，2022年取得北京“專精特新”企業(yè)稱號并將連續(xù)四年盈利的嘀嗒出行選擇重啟IPO進(jìn)程。

根據(jù)上市申請資料，2020年、2021年和2022年前9個月，嘀嗒出行調(diào)整后凈利潤分別為3.433億元、2.380億元和0.654億元。這意味著，雖然近3年持續(xù)受疫情影響，但自2019年首次盈利的嘀嗒出行，將實現(xiàn)連續(xù)四年盈利，充分體現(xiàn)平臺“自我造血”能力。

作為中國領(lǐng)先的技術(shù)驅(qū)動的出行平臺，嘀嗒出行旨在通過“挖潛增效”的戰(zhàn)略創(chuàng)造更多運輸能力，同時減少對環(huán)境影響的“另一種出行方式”，其業(yè)務(wù)基因與ESG理念一脈相承。嘀嗒出行通過順風(fēng)車業(yè)務(wù)減少上路行駛的私家車空座，通過智慧出租車對揚招場景數(shù)字化，來提高現(xiàn)有運力及效能，改善每個人的出行體驗，最終為中國出行生態(tài)系統(tǒng)賦能。

臻和科技｜港股｜更新招股書

2月17日，臻和科技更新招股書，繼續(xù)推進(jìn)港交所主板上市進(jìn)程，中金公司和美銀擔(dān)任聯(lián)席保薦人。

成立于2014年的臻和科技作為一家創(chuàng)新腫瘤分子診斷及檢測公司，其自主研發(fā)技術(shù)涵蓋了分子檢測的全流程，通過采用多組學(xué)方法，使其全面覆蓋癌癥風(fēng)險檢測、早期檢測、治療選擇和癌癥復(fù)發(fā)監(jiān)測方面。

截至目前，臻和科技的產(chǎn)品與服務(wù)管線涵蓋20多種癌癥類型的20商業(yè)化，包括1項IVD產(chǎn)品、16項商業(yè)化LDT服務(wù)及3項商業(yè)化IVD設(shè)備及軟件產(chǎn)品；以及16項在研產(chǎn)品及服務(wù)，包括9項IVD在研產(chǎn)品、4項LDT在研服務(wù)及3項IVD設(shè)備及軟件在研產(chǎn)品

2020年至2022年，臻和科技的營收分別為3.04億元、3.93億元和4.35億元，2021年和2022年的同比增幅分別為29.2%和10.5%，均為各期間內(nèi)市場頭部企業(yè)中最高的增長率。

成立至今，臻和科技已獲得凱風(fēng)創(chuàng)投、雅惠投資、正心谷資本、國調(diào)基金、經(jīng)緯創(chuàng)投、天壹資本、清空銀杏、泰康人壽、中金資本、建信股權(quán)、澤厚資本、合源資本、辰德資本、高瓴等數(shù)十家知名機(jī)構(gòu)的投資。

博雷頓｜A股｜啟動IPO

博雷頓科技股份公司日前同中金公司簽署上市輔導(dǎo)協(xié)議，擬科創(chuàng)板掛牌上市。

成立于2016年的博雷頓現(xiàn)業(yè)務(wù)覆蓋清潔能源生產(chǎn)、儲存、利用全產(chǎn)業(yè)鏈，可為用戶提供風(fēng)光儲運綠色能源管理一體化方案、氫燃料及純電動工程機(jī)械、礦用卡車、重卡、無人駕駛等創(chuàng)新產(chǎn)品。

成立至今，博雷頓已獲得鐘鼎資本、普超資本、中締投資、星航資本、合肥仁頓、麥頓投資、中集車輛、上?？仆豆煞?、科升資本等機(jī)構(gòu)的投資。IPO前，鐘鼎資本為博雷頓最大機(jī)構(gòu)投資方。

其中，博雷頓在2022年完成總計超10億元的融資，包括合計約7.5億的C輪與C+輪股權(quán)融資以及超過2.5億的債權(quán)融資。

德州扒雞｜A股｜更新招股書

日前，山東德州扒雞股份有限公司更新招股書，繼續(xù)推進(jìn)A股上市進(jìn)程，國泰君安證券擔(dān)任保薦人。

成立于2010年的德州扒雞現(xiàn)旗下?lián)碛袃纱髽I(yè)務(wù)：

其一為鹵制食品業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品以扒雞、肉熟食等佐餐鹵制品為核心，輔以雞爪、雞翅、雞胗等休閑鹵制品。同時，德州扒雞積極拓展食品上下游產(chǎn)業(yè)，在德州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建立了德州扒雞飼料加工中心；在德州市周邊的臨邑縣、邊臨鎮(zhèn)、二屯鎮(zhèn)建立了德州扒雞養(yǎng)殖基地；在德州、青島兩地建設(shè)了生產(chǎn)加工配送中心，并在以山東、京津冀地區(qū)為主的全國各地設(shè)立直營店、加盟店，形成了覆蓋飼料、養(yǎng)殖、生產(chǎn)加工、物流配送、終端銷售的全產(chǎn)業(yè)鏈格局。

根據(jù)中國肉類協(xié)會出具的證明文件顯示，根據(jù)近三年全國市場銷售數(shù)據(jù)及細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)經(jīng)營同類產(chǎn)品的主要競爭企業(yè)數(shù)據(jù)，德州扒雞2019年至2021年扒雞類產(chǎn)品市場占有率分別為26%、26%、27%；同期生產(chǎn)的扒雞類產(chǎn)品在國內(nèi)同行業(yè)同類產(chǎn)品市場占有率排名均為第1位。

財務(wù)數(shù)據(jù)方面。2019年至2021年，德州扒雞的營收分別為6.87億元、6.82億元和7.20億元；凈利潤則分別為1.22億元、0.94億元和1.19億元。

2022年前三季度，德州扒雞的營收和凈利潤分別為5.29億元和0.70億元。

成立至今，德州扒雞已獲得國壽投資、天圖投資、墨池山創(chuàng)投、魯民投、領(lǐng)航投資等機(jī)構(gòu)的投資。IPO前，中國人壽旗下的國壽投資以及天圖投資分別持有德州扒雞超5%的股份。

冷酸靈｜A股｜更新招股書

日前，重慶登康口腔護(hù)理用品股份有限公司（以下簡稱“冷酸靈/登康口腔”）更新招股書，繼續(xù)推進(jìn)深交所主板上市進(jìn)程，中信建投證券擔(dān)任保薦機(jī)構(gòu)

成立于2001年的冷酸靈現(xiàn)旗下?lián)碛小暗强怠?、“冷酸靈”兩大口腔護(hù)理品牌，高端專業(yè)口腔護(hù)理品牌“醫(yī)研”、兒童口腔護(hù)理品牌“貝樂樂”、高端嬰童口腔護(hù)理品牌“萌芽”，主要產(chǎn)品涵蓋牙膏、牙刷、漱口水等口腔清潔護(hù)理用品，并已開發(fā)電動牙刷、沖牙器等電動口腔護(hù)理用品，口腔抑菌膏、口腔抑菌護(hù)理液等口腔衛(wèi)生用品以及牙齒脫敏劑等口腔醫(yī)療器械用品。

根據(jù)尼爾森零售研究數(shù)據(jù)，在線下銷售渠道中，冷酸靈牙膏產(chǎn)品的零售額市場份額占比為6.83%、銷量市場份額占比9.95%，行業(yè)排名位居第四、本土品牌第二。2019年至2021年、以及2022年上半年，“冷酸靈”品牌在抗敏感牙膏細(xì)分領(lǐng)域的線下零售額市場份額占比穩(wěn)定在60%左右。

同時，冷酸靈品牌牙刷2021年線下市場零售額市場份額占比提升至4.25%，并作為前十品牌中市場份額連續(xù)增長的兩個品牌之一，以21.06%的同比增速成為行業(yè)第五、本土品牌第三。

此外，2021年，冷酸靈兒童牙膏線下零售市場份額為7.15%，行業(yè)排名第五；兒童牙刷線下零售市場份額為5.66%，行業(yè)排名第三。

目前，冷酸靈的銷售網(wǎng)絡(luò)體系已覆蓋全國31個省、自治區(qū)、直轄市以及2,000 余個區(qū)/縣的經(jīng)分銷商，實現(xiàn)了對數(shù)十萬家零售終端的覆蓋。

2022年全年，冷酸靈的營收和凈利潤分別約為13.14億元和1.34億元。