?海外市場

1.???美國三大股指收盤漲跌不一，道指跌0.01%報33946.71點，標普500指數(shù)漲0.37%報4381.89點，納指漲0.95%報13630.61點。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)漲2.11%，中概股漲跌互現(xiàn)。歐洲三大股指收盤全線下跌，德國DAX指數(shù)跌0.22%報15988.16點，法國CAC40指數(shù)跌0.79%報7203.28點，英國富時100指數(shù)跌0.76%報7502.03點。

美債收益率多數(shù)收漲，3月期美債收益率跌4.24個基點報5.290%，2年期美債收益率漲7.8個基點報4.806%，3年期美債收益率漲8.4個基點報4.385%，5年期美債收益率漲9.4個基點報4.054%，10年期美債收益率漲7.8個基點報3.803%，30年期美債收益率漲6.9個基點報3.877%。歐債收益率多數(shù)收漲，英國10年期國債收益率跌3.8個基點報4.359%，法國10年期國債收益率漲6.5個基點報3.020%，德國10年期國債收益率漲5.7個基點報2.489%，意大利10年期國債收益率漲8個基點報4.120%，西班牙10年期國債收益率漲7.6個基點報3.440%。

國際油價全線下跌，美油8月合約跌4.14%，報69.53美元/桶。布油8月合約跌3.77%，報74.21美元/桶。國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌1.08%報1923.9美元/盎司，COMEX白銀期貨跌2.32%報22.28美元/盎司

紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.31%報102.40，非美貨幣普遍下跌，歐元兌美元跌0.28%報1.0956，英鎊兌美元跌0.18%報1.2744，澳元兌美元跌0.6%報0.6756，美元兌日元漲0.87%報143.11，美元兌瑞郎漲0.18%報0.8948，離岸人民幣兌美元跌195個基點報7.1961。

2.???

瓦格納嘩變一夜平息：

負責人普里戈任與俄軍方鬧翻，從烏克蘭戰(zhàn)場回師控制俄南部羅斯托夫地區(qū)機場，被普京指為“武裝叛亂”、“叛國”，俄多地進入反恐行動狀態(tài)，24日晚普里戈任接受白俄羅斯調(diào)停和解，將前往白俄，俄撤銷其刑事立案，參與行動的瓦格納人員免于起訴，瓦格納士兵離開羅斯托夫南部軍區(qū)總部，俄多地解除交通管制。

3.???

美國總統(tǒng)拜登在白宮會見印度總理莫迪，美印兩國宣布一系列國防和商業(yè)協(xié)議。

企業(yè)合作方面，美國晶片大廠美光科技宣布投資超過8億美元，在印度建立一個半導體組裝與測試設(shè)施。印度科技部長表示，美光將在六個季度內(nèi)開始在印度的生產(chǎn)。美國半導體設(shè)備制造商應用材料公司宣布，在印度創(chuàng)建一個新的半導體商業(yè)化和創(chuàng)新公司。晶片制造商泛林集團表示，要在印度為六萬余名工程師提供培訓。美國通用電氣公司近日宣布，與印度國營的印度斯坦航空公司合作，為印度空軍生產(chǎn)戰(zhàn)斗機發(fā)動機，包括印度研發(fā)的“光輝”（Tejas）輕型戰(zhàn)斗機的F414發(fā)動機。國防領(lǐng)域，拜登和莫迪的會談討論了美國MQ-9B“海上衛(wèi)士”無人機交易，兩人還談及一項新的防務協(xié)議，允許美國海軍艦艇在印度造船廠進行大型維修。

4.???

美國6月Markit制造業(yè)PMI創(chuàng)六個月新低，服務業(yè)創(chuàng)兩個月新低，綜合創(chuàng)三個月新低。

盡管PMI創(chuàng)下數(shù)個月新低，標準普爾全球市場情報公司首席商業(yè)經(jīng)濟學家表示，6月份美國商業(yè)活動的總體擴張速度仍然穩(wěn)健，與GDP增長率1.7%一致，第二季度美國經(jīng)濟增長率有望達到2%左右。

5.???

美國財長耶倫：美國衰退風險減弱，消費者支出料將放緩，會有更多銀行合并。

耶倫表示，美國經(jīng)濟衰退的可能性下降，因為勞動力市場具有彈性，通脹正在下降。中小銀行的盈利能力被削弱，這可能會在下個月銀行的財報中體現(xiàn)。分析稱，監(jiān)管機構(gòu)為銀行業(yè)第二季度財報的動蕩做好了準備。

6.???

加密貨幣又迎利好，交易所Coinbase獲有利裁決，大漲近7%，比特幣創(chuàng)一年新高。

美國最高法院裁定，在被告美國最大加密貨幣交易所Coinbase提起上訴并將案件送交仲裁期間，必須暫停推行原告向下級聯(lián)邦法院提起的訴訟。這強化了Coinbase將客戶指控轉(zhuǎn)為仲裁的能力。比特幣在美股盤中一度漲破3.14萬美元，創(chuàng)去年6月以來盤中新高。

7.???

歐元區(qū)6月商業(yè)增長停滯，制造業(yè)PMI初值43.6，創(chuàng)37個月新低。

歐元區(qū)6月服務業(yè)PMI初值52.4，創(chuàng)5個月新低；歐元區(qū)6月綜合PMI初值50.3，同創(chuàng)5個月新低。歐元陷入衰退的風險正變的越來越大。

8.???

俄羅斯徹底斷供威脅下，德國簽署美國液化天然氣的長期進口協(xié)議。

去年底德國還與卡塔爾達成至少為期15年的協(xié)議，最新與美國公司的協(xié)議長達20年。有分析稱，俄烏沖突后德國能源思路轉(zhuǎn)變，四處簽訂長期合同代表未來幾十年都不打算擺脫天然氣。德國還計劃到2030年擁有世界第四大液化天然氣進口能力，將僅次于亞洲買家韓國、中國和日本。

9.???

日本核心通脹連續(xù)14個月超央行預期，市場對日本央行7月調(diào)整通脹預期甚至“轉(zhuǎn)向”的預期愈發(fā)堅挺。

日本“核心中的核心”CPI 5月同比上漲4.3%，漲幅再次刷新1981年6月以來的記錄，4月上漲4.1%。市場押注通脹預測將在7月被大幅上調(diào)，同時日本央行也很可能將同時調(diào)整收益率曲線控制（YCC）政策。

10.?

外資繼續(xù)“狂買”日股，但開始大規(guī)模賣空“期指”。

截至6月16日當周，外國投資者賣出了三個月來最大數(shù)量的日本股票期貨。分析稱，當國際貨幣基金組織（IMF）發(fā)布對日本經(jīng)濟的積極展望時，外資往往會在未來兩個月涌入日本股市，而今兩個月的時間已到，外資似乎開始要對沖風險了。

國內(nèi)市場

1.???

股市方面，大盤全天低開低走，午后指數(shù)加速下探，雙創(chuàng)指數(shù)領(lǐng)跌，滬指尾盤跌破3200點關(guān)口。

截至收盤，上證指數(shù)、深證成指、萬得全A分別-1.31%、-2.18%、-1.73%。板塊方面，復合集流體、汽車零部件、減速器、電力等板塊漲幅居前，手機游戲、傳媒、AIGC、ChatGPT等板塊跌幅居前?？傮w上個股跌多漲少，兩市超4000只個股下跌。滬深兩市今日成交額10219億，較上個交易日縮量681億。

債市方面，在端午小長假前夕，現(xiàn)券延續(xù)上日回暖勢頭，

5年期國開活躍券“23國開03”收益率下行1.5bp；國債期貨集體收漲，30年期主力合約漲0.2%。資金面進一步轉(zhuǎn)松，跨節(jié)及跨季均無壓力。地產(chǎn)債多數(shù)下跌，“20益田優(yōu)”跌超20%。

端午假期調(diào)休工作日，銀行間主要利率債收益率普遍下行，中短券表現(xiàn)更好

；銀行間市場多數(shù)非銀機構(gòu)不上班，資金需求大減，加上央行在公開市場大力投放資金，主要回購利率多數(shù)下行，其中隔夜回購加權(quán)利率大幅下行逾42bp至1.37%附近。

2.???

李強出席新全球融資契約峰會并發(fā)表講話。

李強在巴黎出席峰會講話時指出，面對全球發(fā)展融資缺口，中方呼吁國際社會精誠合作、攜手行動，共同破解發(fā)展中國家特別是脆弱國家的難題。李強就此提出三點倡議：第一，堅定推進全球金融治理改革，為發(fā)展中國家創(chuàng)造穩(wěn)定的融資環(huán)境。中方愿同各方攜手構(gòu)建公正高效的全球金融治理格局，加強國際宏觀經(jīng)濟政策協(xié)調(diào)。國際貨幣基金組織、世界銀行等國際金融機構(gòu)要落實好二十國集團領(lǐng)導人共識，完成新一輪份額和投票權(quán)改革，提高新興市場國家和發(fā)展中國家的話語權(quán)。第二，堅定構(gòu)建全球發(fā)展伙伴關(guān)系，為發(fā)展中國家提供更多發(fā)展資源。發(fā)達國家要切實履行向發(fā)展中國家提供援助和資金承諾。發(fā)展中國家要提升自主發(fā)展能力。中方將繼續(xù)以務實舉措，力所能及地為其他發(fā)展中國家提供多種形式的支持。第三，堅定推進經(jīng)濟全球化和自由貿(mào)易，為發(fā)展中國家注入新的增長動力。中方愿與國際社會一道，促進貿(mào)易和投資自由化便利化，旗幟鮮明反對貿(mào)易保護主義和各種形式的“脫鉤斷鏈”。

3.???

寧吉喆：當前微觀主體生產(chǎn)經(jīng)營困難較大，把握三季度加大宏觀政策力度。

第十四屆全國政協(xié)常委、經(jīng)濟委員會副主任寧吉喆在中國人民大學中國宏觀經(jīng)濟論壇(CMF)2023年中期論壇上表示，首先要充分肯定我國經(jīng)濟延續(xù)復蘇態(tài)勢的基本面，但是當前經(jīng)濟恢復的基礎(chǔ)還不牢固。宏觀指標雖然總體穩(wěn)定，但是微觀主體發(fā)出的信號，生產(chǎn)經(jīng)營困難比較大，存在市場預期不穩(wěn)、市場信心不足的問題。當前要加大宏觀政策力度，出臺促進經(jīng)濟回升的一批政策。要把握宏觀調(diào)控節(jié)奏，重要的是抓住三季度，政策能早出的早出、能快出的快出。

4.???

央行上周逆回購凈投放5620億元，創(chuàng)近三個月新高，本周4160億逆回購到期。

截至6月23日一周，中國央行共開展6120億元逆回購操作，因當周有500億元逆回購到期，公開市場逆回購合計實現(xiàn)凈投放5620億元，凈投放規(guī)模創(chuàng)3月底以來新高。分析人士認為，近期央行降息落地預示后續(xù)宏觀政策穩(wěn)增長力度有望適度加大，貨幣與財政政策偏積極，預計央行將繼續(xù)維持流動性合理充裕，資金面有望平穩(wěn)跨季。

5.???

五年來“最火”端午收官：機票、酒店、景區(qū)門票訂單量均超疫情前同期。

同程旅行發(fā)布的報告顯示，2023年端午假期期間，同程旅行機票、酒店、景區(qū)門票及度假業(yè)務量均超過2019年同期。攜程數(shù)據(jù)顯示，部分旅游業(yè)態(tài)的恢復進展已超過疫情前水平，其中國內(nèi)門票業(yè)務等訂單量較2019年同期已翻倍。去哪兒數(shù)據(jù)顯示，2023年端午假期，國內(nèi)熱門城市機票預訂量超過2019年同期二成 ，國內(nèi)熱門城市酒店預訂量超過2019年同期1.6倍。美團、大眾點評數(shù)據(jù)顯示，端午假期前兩天，全國生活服務消費額較上年同比增長60%，異地出游需求持續(xù)釋放，跨地市游客日均消費同比增長190%。

6.???

文旅部：今年端午節(jié)假期國內(nèi)旅游出游人次恢復至2019年的112.8%，國內(nèi)旅游收入為2019年的94.9%；機構(gòu)：國內(nèi)民航旅客運輸量超450萬人次，同比增約2.5倍。

2023年端午節(jié)假期，文化和旅游行業(yè)復蘇勢頭強勁，全國假日市場總體安全平穩(wěn)有序。經(jīng)文化和旅游部數(shù)據(jù)中心綜合測算，全國國內(nèi)旅游出游1.06億人次，同比增長32.3%，按可比口徑恢復至2019年同期的112.8%；實現(xiàn)國內(nèi)旅游收入373.10億元，同比增長44.5%，按可比口徑恢復至2019年同期的94.9%。國金證券測算旅客客單價恢復至2019年同期的85.9%、低于五一假期的89.6%。民航出行服務平臺“航旅縱橫”的大數(shù)據(jù)顯示，今年端午節(jié)假期，國內(nèi)民航旅客運輸量超450萬人次，同比去年端午增長約2.5倍；國內(nèi)航線實際執(zhí)行客運航班量超3.6萬班，同比增長約1.5倍；國內(nèi)航司出入境民航旅客量超31萬，6月24日創(chuàng)下今年以來單日出入境民航旅客量新高。

7.???

國家電影局：2023端午檔票房9.09億元，影史第二，《消失的她》票房破5億斷崖領(lǐng)跑。

國家電影局初步統(tǒng)計，6月22日至24日的2023年端午檔，電影票房合計為9.09億元，取得了影史端午檔票房第二的成績，觀影人次為2249萬，國產(chǎn)影片票房占比為80.08%。端午檔期間票房前5名影片分別為《消失的她》5.07億元，《我愛你！》1.06億元，《變形金剛：超能勇士崛起》8183萬元，《八角籠中》6638萬元（點映票房），《閃電俠》3589萬元。

8.???

上清所：大宗商品現(xiàn)貨清算業(yè)務數(shù)字人民幣清結(jié)算服務將于6月26日上線，暫不收費。

上海清算所公告，銀行間市場清算所股份有限公司大宗商品現(xiàn)貨清算業(yè)務將于2023年6月26日上線數(shù)字人民幣清結(jié)算服務，并將運營時間調(diào)整為工作日9:00-18:00。為體現(xiàn)數(shù)字人民幣普惠金融的設(shè)計理念，數(shù)幣清結(jié)算服務暫不收費。

9.???

全國中成藥聯(lián)盟集采結(jié)果出爐，中選品種平均降價49.36%。

6月21日，由湖北省醫(yī)保局牽頭，北京、天津等30省區(qū)市組成全國性采購聯(lián)盟，開展了中成藥及相關(guān)藥品集中帶量采購。結(jié)果顯示，中選藥品價格大幅下降。據(jù)了解，在湖北召開的全國中成藥采購聯(lián)盟集中帶量采購信息公開大會，共有86家企業(yè)、95個報價代表品參與現(xiàn)場競爭。其中，63家企業(yè)、68個報價代表品中選，中選率達71.6%，中選品種平均降幅49.36%。