近日，浙江國祥股份有限公司（下稱“國祥股份”或“浙江國祥”）在上海證券交易所遞交招股書（注冊稿）。目前，該公司的審核狀態(tài)已經(jīng)變更為“提交注冊”。據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，浙江國祥的上市申請材料于2023年3月1日獲得受理，2023年6月19日過會。

本次沖刺上市，浙江國祥計(jì)劃募資7.37億元，將用于節(jié)能環(huán)保中央空調(diào)集成設(shè)備生產(chǎn)線項(xiàng)目、研發(fā)中心及配套建設(shè)項(xiàng)目、營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、潔凈空調(diào)研發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目，以及補(bǔ)充運(yùn)營資金項(xiàng)目。

天眼查信息顯示，浙江國祥成立于2009年8月，位于浙江省紹興市，前身為浙江國祥壓力容器設(shè)備有限公司。目前，該公司的注冊資本約為1.05億元，法定代表人為陳根偉，主要股東包括國祥控股、段龍義、徐斌等。

據(jù)招股書介紹，浙江國祥主要從事工業(yè)及商業(yè)中央空調(diào)類專用設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是一家專注于為精密工業(yè)、新能源、新材料、尖端醫(yī)療、地鐵、核電等高精尖領(lǐng)域及公共建筑室內(nèi)環(huán)境提供人工環(huán)境系統(tǒng)解決方案的設(shè)備供應(yīng)商。

據(jù)介紹，浙江國祥的主要產(chǎn)品包括中央空調(diào)主機(jī)、中央空調(diào)末端和商用機(jī)等，應(yīng)用在電子半導(dǎo)體、生物醫(yī)藥、新能源、新材料等潔凈工業(yè)，化工、核電、通訊等各類工業(yè)生產(chǎn)場所，機(jī)場、軌道交通等公共交通領(lǐng)域，以及辦公樓宇、商業(yè)建筑、學(xué)校、醫(yī)院、賓館等場所。

浙江國祥在招股書中表示，該公司已服務(wù)立訊精密、比亞迪、寧德時(shí)代、孚能科技、晶科能源、高德紅外、華海藥業(yè)、雪榕生物、杭州市地鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司、上海瑞金醫(yī)院、北京冬季奧運(yùn)會等各行業(yè)知名客戶和項(xiàng)目。

2020年、2021年和2022年，浙江國祥的營收分別為10.18億元、13.40億元和18.67億元；凈利潤分別為1.21億元、1.15億元和2.62億元，扣非后凈利潤分別為9979.07萬元、1.01億元和1.86億元。

另據(jù)招股書披露，浙江國祥2023年第一季度的營收為3.43億元，較2022年同期的3.06億元增長12.16%；凈利潤為4312.81萬元，較2022年同期的3015.71萬元增長43.01%；扣非后凈利潤為3833.32萬元，較2022年同期的2133.17萬元增長79.70%。

同時(shí)，浙江國祥預(yù)計(jì)其2023年上半年的收入約為8.5億元至10.0億元，同比增長2.06%至20.07%；歸母凈利潤約為1.09億元至1.36億元，同比變動-10.62%至11.13%；扣非后凈利潤約為1.08億元至1.35億元，同比增長82.29%至127.11%。

本次上市前，浙江國祥的控股股東為國祥控股，實(shí)際控制人為陳根偉、徐士方夫婦。據(jù)招股書介紹，陳根偉、徐士方通過國祥控股間接持有該公司50.98%股權(quán)。此外，陳根偉通過德爾塔、博觀投資和厚積投資合計(jì)控制14.08%股權(quán)。

因此，陳根偉、徐士方夫婦合計(jì)控制浙江國祥65.33%股權(quán)。其中，陳根偉任浙江國祥董事長、徐士方則擔(dān)任浙江國祥董事。除控股股東外，持有浙江國祥5%以上的股東包括段龍義、徐斌、厚積投資。

IPO前，國祥控股持股50.98%，段龍義持股10.63%，徐斌持股10.05%，厚積投資持股9.23%，博觀投資持股4.85%，東證漢德持股2.74%，章立標(biāo)、紹興宇祥均分別持股2.51%，紹興普賽持股1.66%，詹際煒持股1.05%，其余單個(gè)股東的持股比例均不足1%。