閱讀本文您可以了解：1、如何選擇客戶跟進(jìn)軟件；2、簡單好用的客戶跟進(jìn)軟件推薦

客戶跟進(jìn)是建立并維護(hù)良好客戶關(guān)系的關(guān)鍵步驟。通過定期的跟進(jìn)，可以及時了解客戶的需求和反饋，解決問題，提供支持，從而增強(qiáng)客戶的滿意度和忠誠度，促進(jìn)業(yè)務(wù)的穩(wěn)健增長。

然而在實(shí)際的客戶跟進(jìn)和維護(hù)過程中，銷售人員往往會陷入到一些常見的困境之中：

1、客戶撞單現(xiàn)象頻發(fā)：

客戶撞單是指多名銷售人員不知情地同時或幾乎同時聯(lián)系了同一個客戶，造成客戶感到困惑或不滿。舉個例子，想象一個家電銷售公司，客戶A在網(wǎng)站留下了購買洗衣機(jī)的信息，但由于系統(tǒng)不暢或溝通不足，兩名銷售人員分別致電了客戶A，導(dǎo)致客戶感到困惑，因?yàn)樗麄兌荚噲D推銷同一產(chǎn)品。

2、客戶跟進(jìn)記錄、訂單信息記錄分散：

如果銷售團(tuán)隊(duì)沒有一個統(tǒng)一的系統(tǒng)來記錄客戶溝通和訂單信息，可能會出現(xiàn)信息分散的情況。例如，一家房地產(chǎn)公司的銷售人員可能會使用不同的電子表格、紙質(zhì)筆記本或郵件來記錄客戶的要求和溝通內(nèi)容，導(dǎo)致信息不一致或丟失。

3、銷售手中客戶數(shù)量不穩(wěn)定，常忘記跟進(jìn)：

銷售人員可能會同時處理多個客戶，有時候會忽略一些客戶，尤其是當(dāng)客戶數(shù)量不斷變化時。例如，一名汽車銷售員可能在同一時間內(nèi)處理了多個潛在買家，但由于客戶數(shù)量不穩(wěn)定，可能會忘記與某些客戶保持聯(lián)系，從而失去潛在銷售機(jī)會。

4、各個銷售拜訪日程不清晰：

缺乏清晰的日程安排可能導(dǎo)致銷售人員錯過重要的客戶會議或跟進(jìn)機(jī)會。當(dāng)面臨多個客戶時，如果沒有集中的日程管理，銷售人員可能會在時間上沖突，無法高效地管理他們的拜訪日程。

一、如何選擇客戶跟進(jìn)軟件

為了解決這些問題，銷售團(tuán)隊(duì)可以考慮使用客戶關(guān)系管理（CRM）系統(tǒng)來集中記錄客戶信息、跟進(jìn)歷史和訂單信息。這可以幫助避免客戶撞單，確保所有銷售人員都能看到最新的客戶情況。同時，團(tuán)隊(duì)可以設(shè)立提醒和提醒機(jī)制，確保及時跟進(jìn)客戶，不會因?yàn)榭蛻魯?shù)量的波動而忽略某些客戶。最后，共享日程安排和會議預(yù)訂工具可以幫助銷售人員清晰地了解他們的日程，避免時間沖突。

在選擇CRM軟件時，也千萬不能盲目選擇，給增添一些不必要的麻煩。

建議按照這三個維度去進(jìn)行考量：

市場上的CRM軟件通?？梢苑譃槿箢悾?/strong>

1、標(biāo)準(zhǔn)CRM應(yīng)用：這些應(yīng)用的功能設(shè)置相對固定，很難滿足個性化需求，而且進(jìn)行二次開發(fā)的難度較高。

2、外包/自主開發(fā)CRM軟件：雖然這種方法可以滿足企業(yè)的個性化需求，但需要投入大量的時間和金錢成本。

3、CRM+零代碼解決方案：這種方案結(jié)合了標(biāo)準(zhǔn)CRM功能和零代碼開發(fā)平臺的優(yōu)勢。它不僅可以高效地管理客戶溝通，還允許企業(yè)快速搭建管理系統(tǒng)，從而大幅降低成本并實(shí)現(xiàn)個性化管理。

對于中小型企業(yè)而言，第三種方案具有不可比擬的優(yōu)越性。

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1、快速定制：CRM+零代碼解決方案允許無需編碼即可根據(jù)業(yè)務(wù)需求快速定制，節(jié)省時間和人力。

2、降低成本：無需雇傭?qū)I(yè)開發(fā)人員，降低開發(fā)和維護(hù)成本，使中小企業(yè)也能承擔(dān)得起高效的CRM系統(tǒng)。

3、易于使用：零代碼解決方案提供直觀的界面和用戶友好的操作，不需要技術(shù)背景即可輕松上手。

4、靈活性：適應(yīng)不斷變化的業(yè)務(wù)環(huán)境，隨時根據(jù)市場需求調(diào)整和改進(jìn)系統(tǒng)功能，保持競爭優(yōu)勢。

5、快速上線：零代碼開發(fā)加快了項(xiàng)目上線速度，有助于迅速響應(yīng)市場機(jī)會，滿足業(yè)務(wù)迭代需求。

二、免費(fèi)好用的客戶跟進(jìn)軟件

基于以上的分析，我們比較推薦使用CRM+零代碼方案去搭建適合企業(yè)自身結(jié)構(gòu)的客戶跟進(jìn)系統(tǒng)。接下來，我將拿我們團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)的CRM套件來具體說明這種客戶跟進(jìn)系統(tǒng)的優(yōu)勢，是如何解決傳統(tǒng)客戶跟進(jìn)的痛點(diǎn)的。

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1、客戶信息自動化

?過去：客戶數(shù)據(jù)龐大，無論是客戶信息的整理、共享還是查詢都充滿挑戰(zhàn)，不規(guī)范難以進(jìn)行客戶分層管理。

?現(xiàn)在：通過在線方式輕松整理和管理客戶信息，對客戶進(jìn)行分類和分級。支持將客戶數(shù)據(jù)自動導(dǎo)入線索池和公海池。銷售人員能夠快速填寫客戶信息，系統(tǒng)實(shí)時生成在線報表，驅(qū)動管理和決策。

2、線索分配標(biāo)準(zhǔn)化

?過去：傳統(tǒng)的線索分配方式會導(dǎo)致客戶信息重復(fù)，無法將一個客戶信息精準(zhǔn)對接到一個銷售人員，因此導(dǎo)致銷售撞單。

?現(xiàn)在：在系統(tǒng)內(nèi)，新客錄入時，客戶信息會自動進(jìn)行查重，避免銷售人員撞單搶單。此外，利用CRM系統(tǒng)，銷售人員可以一次性從線索池中獲取多個潛在客戶信息，對于不符合要求的潛在客戶，銷售人員可以將其重新放回線索池。這樣不僅簡化了銷售流程，還允許銷售人員更集中的處理客戶信息，避免浪費(fèi)時間在不具有潛在價值的線索上。

3、跟進(jìn)流程規(guī)范化

?過去：采用傳統(tǒng)手段，比如借助Excel，來記錄客戶的后續(xù)溝通細(xì)節(jié)以及訂單情況，然而這種方式下往往會導(dǎo)致數(shù)據(jù)的分散存儲。由于銷售人員手中的客戶量時多時少，存在不穩(wěn)定的情況，往往會因?yàn)榉泵Χ雎赃M(jìn)行跟進(jìn)。同時，銷售人員的拜訪日程也常常不夠清晰明了，可能會出現(xiàn)安排沖突或者遺漏的情況。

?現(xiàn)在：系統(tǒng)會自動將任務(wù)分配給相應(yīng)的人員并推動任務(wù)的執(zhí)行，從而保證任務(wù)能夠按計(jì)劃順利進(jìn)行。同時，在系統(tǒng)的首頁，可以使用日歷視圖來查看任務(wù)的跟進(jìn)計(jì)劃，能夠清晰地了解任務(wù)的安排情況，方便管理和監(jiān)控進(jìn)展。

4、商務(wù)流程規(guī)范化

?過去：涉及訂單合同的處理，主要通過Excel、Word文檔來回傳遞，甚至還有使用紙質(zhì)報價單來回郵寄的情況。這種方式效率低下，特別是報價的處理速度更是緩慢。

?現(xiàn)在：一旦確定贏單，銷售團(tuán)隊(duì)可以依托CRM系統(tǒng)，以全新的方式來處理相關(guān)商務(wù)流程。通過在線的渠道，他們可以迅速啟動訂單、簽署合同、規(guī)劃回款安排以及提出開票申請等等流程。需要特別強(qiáng)調(diào)的是，在我們團(tuán)隊(duì)所研發(fā)的這款CRM套件中，這些商務(wù)流程并不是僵化的，而是可以根據(jù)每家企業(yè)的獨(dú)特需求進(jìn)行個性化的定制。

以上就是我們CRM系統(tǒng)的優(yōu)勢，能夠精準(zhǔn)打擊過去傳統(tǒng)客戶跟進(jìn)做法的痛點(diǎn)。

讓我們具體來看一個企業(yè)案例，是如何利用簡道云CRM系統(tǒng)與企業(yè)自身結(jié)合帶來效益的。

景緣企業(yè)服務(wù)（蘇州）有限公司（以下簡稱“景緣企服”）成立于 2018 年 6 月 10 日，是一家業(yè)務(wù)范圍覆蓋中小微企業(yè)融資咨詢、工商服務(wù)、財稅服務(wù)、法律咨詢服務(wù)、知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)、企業(yè)管理、市場營銷策劃等多個領(lǐng)域的企業(yè)一站式綜合運(yùn)營服務(wù)機(jī)構(gòu)。

雖然景緣企服的企業(yè)規(guī)模不斷地擴(kuò)張，但是在客戶開發(fā)和對接過程中，企業(yè)開始出現(xiàn)以下難題：

1.隨著線索量快速增長，剝離有效線索的難度也逐漸增大

龐大的線索量變成了一把雙刃劍，在為企業(yè)提供海量客戶數(shù)據(jù)的同時，也加大了剝離出有效客戶的難度。此時，如何提升跟進(jìn)效率、縮短跟進(jìn)周期對于企業(yè)來說變得尤為重要。

2.隨著客戶量的增長，客戶數(shù)據(jù)維護(hù)的難度與日俱增

過去使用excel進(jìn)行客戶資料管理，效率低、協(xié)作流程弱，導(dǎo)致客戶資料管理費(fèi)時費(fèi)力；客戶快速增多，卻沒有合理的客資管理體系，導(dǎo)致無法進(jìn)行客戶價值挖掘。

為了提升企業(yè)業(yè)績，負(fù)責(zé)人開始嘗試使用簡道云CRM套件進(jìn)行客戶管理，做出以下嘗試：

1、按照戰(zhàn)區(qū)區(qū)分公海池，每周批量分配公海池客戶給銷售人員

2、客戶分層標(biāo)簽 & 客戶回收管理

3、客戶+跟進(jìn)記錄實(shí)現(xiàn)客資管理

使用了半年多以來，雖然有效線索量激增到了20w，但跟進(jìn)周期卻大大縮短至少半個月。保證每個客戶都能在短期被多次跟進(jìn)，提高客戶利用率，降低撞單率，客戶轉(zhuǎn)化率從過去的30%提高至50%。

以上就是本文全部內(nèi)容，希望對您選擇好用的客戶跟進(jìn)軟件有所幫助。