CRM客戶管理是一款靈活的客戶關(guān)系管理軟件，以客戶管理為中心，擁有CRM獨(dú)有的功能如線索領(lǐng)取、客戶分配、快捷客戶跟進(jìn)按鈕狀態(tài)管理，精確掌握商機(jī)歷史跟進(jìn)記錄可追蹤、工商信息、商機(jī)推進(jìn)器、超時(shí)自動(dòng)回收、限制認(rèn)領(lǐng)數(shù)量等，能夠滿足企業(yè)“銷售/客戶管理”全場(chǎng)景需求。

1、市場(chǎng)營(yíng)銷管理

營(yíng)銷活動(dòng)其指渠道，通過營(yíng)銷活動(dòng)記錄表單記錄每次活動(dòng)詳情及實(shí)際產(chǎn)出的線索數(shù)，產(chǎn)出營(yíng)銷活動(dòng)分析報(bào)表。

2、線索池
線索來源于營(yíng)銷活動(dòng)，未分配責(zé)任人的線索在線索池，在線索池可對(duì)線索進(jìn)行批量導(dǎo)入、（批量）領(lǐng)取、（批量）分配負(fù)責(zé)人、轉(zhuǎn)移、添加/移出協(xié)作人及查看跟進(jìn)記錄等操作。

3、公海池
客戶來源于營(yíng)銷活動(dòng)及線索，未分配責(zé)任人的客戶在公海池，公海池可對(duì)客戶進(jìn)行批量導(dǎo)入、（批量）領(lǐng)取、（批量）分配負(fù)責(zé)人、轉(zhuǎn)移、添加/移出協(xié)作人及查看跟進(jìn)記錄等操作。

4、我的客戶-線索-商機(jī)
銷售人員專門分組，可查看自己的客戶、線索等信息，在對(duì)應(yīng)報(bào)表里，可對(duì)線索進(jìn)行退回、回收、轉(zhuǎn)換為新客戶/已有客戶、更改負(fù)責(zé)人、修改協(xié)作人、跟進(jìn)記錄及查看跟進(jìn)記錄等操作。

5、管理員客戶-線索-商機(jī)
所有的客戶、線索、商機(jī)、聯(lián)系人、跟進(jìn)記錄、跟進(jìn)計(jì)劃信息管理員在此分組查看，除上述信息還可查看成交客戶數(shù)據(jù)、線索及客戶的領(lǐng)取日志、客戶線索等主要數(shù)據(jù)的分析報(bào)表。

6、產(chǎn)品報(bào)價(jià)管理
產(chǎn)品報(bào)價(jià)單記錄客戶與商機(jī)每次對(duì)產(chǎn)品的報(bào)價(jià)信息，報(bào)價(jià)單分析可在產(chǎn)品報(bào)價(jià)管理報(bào)表查看。
產(chǎn)品明細(xì)存儲(chǔ)產(chǎn)品基本詳情、價(jià)格、上架狀態(tài)等信息。

7、合同及回款及開票管理
合同訂單里記錄著每個(gè)客戶訂單的產(chǎn)品、報(bào)價(jià)單及合同信息。
回款計(jì)劃對(duì)回款做詳細(xì)計(jì)劃，回款單則根據(jù)回款計(jì)劃記錄每筆回款及回款狀態(tài)，可在合同訂單-回款分析報(bào)表里查看合同及回款分析。
開票申請(qǐng)根據(jù)需要開票客戶的合同訂單填入開票的詳情及寄送信息。
財(cái)務(wù)信息存儲(chǔ)客戶的銀行賬號(hào)、稅號(hào)及地址等財(cái)務(wù)信息。

8、產(chǎn)品售后服務(wù)
退貨處理是客戶需要退貨時(shí)用到的表單，根據(jù)客戶及對(duì)應(yīng)合同填入退貨原因及金額等信息，售后分析可在售后分析報(bào)表里面查看。

9、銷售績(jī)效管理
區(qū)分個(gè)人和團(tuán)隊(duì)的銷售目標(biāo)分別填入銷售目標(biāo)申報(bào)-個(gè)人及銷售目標(biāo)申報(bào)-團(tuán)隊(duì)，銷售績(jī)效則根據(jù)銷售績(jī)效參數(shù)用數(shù)據(jù)視圖計(jì)算，在銷售目標(biāo)及績(jī)效看板里查看績(jī)效分析詳情。

10、費(fèi)控報(bào)銷管理
根據(jù)費(fèi)用類別及報(bào)銷額度及預(yù)算編制來填寫報(bào)銷申請(qǐng)單走報(bào)銷流程，可在報(bào)銷金額統(tǒng)計(jì)看板查看報(bào)銷分析詳情。