前期調(diào)研

（1）優(yōu)先確認評審人，后期的方案以評審人的立場編寫（如模版、文字描述等等）。

（2）如果時間充裕，需要準備調(diào)研計劃、調(diào)研提綱并進行現(xiàn)場調(diào)研；如果時間緊急，則可以采用電話調(diào)研方式。

（3）一定要挖掘幾個關(guān)注點或痛點，作為方案的核心，不止要收集客戶資料，也要多收集內(nèi)部相關(guān)資料。

2、方案準備

（1）對收集的素材（調(diào)研材料、客戶資料等）做詳細分析，定位幾個專題（關(guān)注點或痛點）

（2）先構(gòu)思提綱，并內(nèi)部討論，可以用工具幫助自己整理提綱，如MindManager。

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方案編寫

（1）大帽子一定要有，可以是理論模型，也可以是全景展示，用以體現(xiàn)高度。

（2）主題鮮明、結(jié)構(gòu)清晰，成體系。

（3）按用戶的業(yè)務(wù)邏輯編寫，要有針對性。

（4）方案要體現(xiàn)價值或效益。

（5）在安靜的環(huán)境中編寫。

（6）字體、表格統(tǒng)一。

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