這兩天市場(chǎng)最熱點(diǎn)的版塊是鋰電池，市場(chǎng)最熱的消息是人民幣升值。今天，我就說說對(duì)鋰電池版塊和人民幣升值這件事的看法。

鋰電池在上周五爆發(fā)之后，鋰電池板塊今日上午繼續(xù)高舉高打，大爆發(fā)。鋰電池板塊整體大漲3.56%；電解液指數(shù)大漲超7%，鋰電負(fù)極、正極指數(shù)大漲超6%。鋰電巨頭寧德時(shí)代盤中暴漲近5%，股價(jià)再創(chuàng)新高，市值一度突破1萬億元，成為創(chuàng)業(yè)板首只市值超1萬億的個(gè)股。

消息面上，鋰電池近期的訂單曝光以及美國(guó)推動(dòng)電動(dòng)車稅收抵免，都是利好。

下面說說我對(duì)新能源鋰電池版塊的觀點(diǎn)哈，當(dāng)然，只是我的個(gè)人觀點(diǎn)哈，不構(gòu)成投資建議。

新能源版塊包含了造車和電池

我在之前的文章里面提到過這樣的一個(gè)觀點(diǎn)：大家都去造車，誰能成不知道，但是一定會(huì)讓產(chǎn)業(yè)鏈上的賣輪胎的、賣系統(tǒng)的、賣電池的很高興。

造車的想快速占領(lǐng)市場(chǎng)，勢(shì)必拼得你死我活，那對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈條上的鋰電池，一定是有很大的需求的，這是鋰電池版塊上漲的主要邏輯。

那之后該怎么辦呢？

鋰電池板塊最近漲的也確實(shí)有點(diǎn)多，講實(shí)話，如果按照的短線炒概念來處理的話，我現(xiàn)在是不會(huì)考慮買鋰電池的股票，賣還差不多。

為什么呢？

因?yàn)樘珶崃?，這天天吹天天吹，該進(jìn)的已經(jīng)進(jìn)來了，后續(xù)沒人接盤，不好玩了。

如果是中長(zhǎng)線的話，那就放在那里別動(dòng)。

客觀地說，中國(guó)對(duì)新能源汽車市場(chǎng)那么看好，那么提倡，雖然不知道最后是華為、小米、百度、理想還是誰家的汽車會(huì)勝出。但是可以想象的是，無論誰勝出都會(huì)對(duì)電池有需求，但這個(gè)周期一定特別特別長(zhǎng)，你得拿得住。

所以綜合來看，如果這個(gè)版塊你有很多的話，你…….算了，再說就違規(guī)了！

接著咱們說說，最近市場(chǎng)上關(guān)注度比較高的是流動(dòng)性和人民幣升值的問題。

最近，在咱們流動(dòng)性還比較充裕的前提下，人民幣升值的還是很快的。人民幣升值，對(duì)于咱們老百姓改善生活一點(diǎn)作用也沒有。但是，對(duì)市場(chǎng)的投資信心是有一定的提振作用的。

流動(dòng)性寬裕也就是說市場(chǎng)上不缺錢，那大家對(duì)這個(gè)狀態(tài)的看法是什么？是擔(dān)心市場(chǎng)上的錢太多，引發(fā)物價(jià)上漲引發(fā)通脹。

這個(gè)時(shí)候會(huì)不會(huì)國(guó)家會(huì)出臺(tái)相應(yīng)的政策去收緊流動(dòng)性，讓市場(chǎng)上的錢少一些？但如果國(guó)家真的這么干了，那意味著進(jìn)入股市的錢可能也會(huì)變少。股市豈不是要下跌？股民有這樣想法的話，很明顯他們會(huì)提前離開股市，進(jìn)而股市也就不好上漲或者有所下跌。

但是現(xiàn)在人民幣升值，而且升得還很快?？赡軙?huì)改善股民對(duì)A股流動(dòng)性的看法。

人民幣升值，會(huì)讓外國(guó)人更愿意跑到你這里來投資，比如一個(gè)美國(guó)人，他肯定想著要把手里的美元兌換成人民幣，這樣能規(guī)避掉美元的貶值。但換成人民幣之后干嘛呢？總不能拿著吧？美國(guó)人的投資意識(shí)很強(qiáng)的，他們一定會(huì)去投A股的。所以，人民幣升值會(huì)吸引外資投入A股。

另外，從國(guó)家的層面來說，人民幣升值對(duì)于咱們賺外國(guó)人錢的時(shí)候是有弊端的。

比如還是一個(gè)美國(guó)人，要買中國(guó)的口罩，口罩賣7塊錢一個(gè)。在人民幣沒有升值，美元兌人民幣1:7的時(shí)候，他買口罩只需要付1美元，現(xiàn)在人民幣升值，美元兌人民幣是1:6.4，那這個(gè)美國(guó)人需要付1.15美元。

對(duì)于他來說，中國(guó)的口罩漲價(jià)了，他不就不愿意買了，這不影響咱們賺美國(guó)人的錢嘛？從這個(gè)角度上講，如果這個(gè)時(shí)候收緊流動(dòng)性，讓市場(chǎng)上的錢更少，不是人民幣會(huì)進(jìn)一步升值。所以，大家（市場(chǎng)）覺得，從國(guó)家的層面來說，收緊流動(dòng)性的壓力跟之前比更大了。

那我們是不是可以接著認(rèn)為，流動(dòng)性會(huì)繼續(xù)保持著比較寬松的狀態(tài)。市場(chǎng)不缺錢，哪個(gè)炒股的不開心呢。

當(dāng)然，進(jìn)入5月份以來，股市也的確漲得不錯(cuò)。除了那幾個(gè)周期版塊，煤炭、有色、電力以外，像白酒、鋰電池、芯片、高科技、券商、軍工好像好像又重新回到了大家的視野。我在之前的視頻里面也說過了，這幾個(gè)版塊問題都不大，但是選股的時(shí)候還是要關(guān)注核心資產(chǎn)的，也就是所謂的行業(yè)龍頭。

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PS：

華哥，北京理工大學(xué)數(shù)理碩士，券商和股權(quán)投資背景，對(duì)證券市場(chǎng)有自己獨(dú)到的認(rèn)知和理解，私募證券投資基金董事總經(jīng)理，深耕二級(jí)市場(chǎng)。期望大家每年都能有12%以上的收益。