前言

今天就和大家分享俄羅斯市場的開發(fā)攻略啦 ，一共涉及：

俄羅斯國家概況、俄羅斯市場貿(mào)易現(xiàn)狀、俄羅斯優(yōu)劣勢產(chǎn)業(yè)、消費(fèi)者特點(diǎn)習(xí)慣、俄羅斯商務(wù)禮儀與飲食習(xí)慣以及俄羅斯展會六大方面。

內(nèi)容較多，大家可以選擇自己關(guān)心的查看。

01俄羅斯國家概況

走進(jìn)俄羅斯

俄羅斯，全稱為俄羅斯聯(lián)邦（Russian Federation），首都莫斯科。

國土跨越兩個大陸，即歐洲和亞洲，橫跨11個時區(qū)，與14個國家接壤，總面積達(dá)到17,098,242平方公里。

截至2023年1月1日，俄羅斯國內(nèi)常住人口（僅計算俄羅斯公民）約為1.46425億，共有194個民族，以俄羅斯族為主，大多信奉東正教，官方語言為俄語。

02市場貿(mào)易現(xiàn)狀

自2017年以來，俄羅斯和中國之間的貿(mào)易關(guān)系發(fā)展迅速，貿(mào)易額不斷攀升，中俄兩國之間的投資合作也在不斷增強(qiáng)。

各類中俄戰(zhàn)略性合作項目也為中俄貿(mào)易增長帶來的新的動力。尤其在2022年俄烏沖突爆發(fā)后，西方對俄羅斯市場的各個領(lǐng)域都實(shí)施了多方面制裁，這也就使得當(dāng)下的俄羅斯成為國內(nèi)外貿(mào)人眼里的新寵。

2.1 中國產(chǎn)品走俏俄羅斯市場的原因

外部因素：

自去年2月俄烏沖突開始，俄羅斯企業(yè)可選的進(jìn)口伙伴就越來越少。

目前歐美對俄羅斯的制裁已經(jīng)規(guī)劃到了第11輪，俄羅斯在貿(mào)易、金融、包括石油和煤炭在內(nèi)的能源、工業(yè)、技術(shù)、交通、雙重用途和奢侈品以及黃金等方面受到了廣泛的限制，千余人、近200家機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)被凍結(jié)。

歐盟最新提交的制裁方案中，冰箱、打印機(jī)、電子計算器和其他產(chǎn)品都被列入清單，因?yàn)檫@些產(chǎn)品或?qū)⒛苡糜诙砹_斯軍工企業(yè)，尤其是含有半導(dǎo)體和集成電路的。新的清單長達(dá)155頁，可能會在6月30日的歐盟領(lǐng)導(dǎo)人峰會上提交批準(zhǔn)。

美國則限制向俄羅斯、白俄羅斯出口1224類產(chǎn)品，包括工具和電器、相紙和其他紙制品、油漆、布匹、舟艇和乘用車輛、食品工業(yè)設(shè)備被列入出口管制清單。

此外，部分國家即使能夠向俄羅斯出口，想要收到美元貨款也是困難重重。

截止目前，俄羅斯及白俄羅斯許多知名銀行及其子公司已被排除在國際資金清算系統(tǒng)（SWIFT）之外、俄羅斯多家銀行也被列入了“特別指定國民名單”（SDN List）及歐盟金融制裁綜合名單等黑名單。

而中國企業(yè)的優(yōu)勢在于，我們可以用人民幣收俄羅斯買家的貨款。目前中俄貿(mào)易約七成的結(jié)算使用盧布和人民幣。

今年2月，俄羅斯財政部副部長科雷切夫表示，本年度財政部將清空國家財富基金中的歐元份額，將只保留黃金、盧布和人民幣。

內(nèi)部因素：

中俄經(jīng)貿(mào)合作伙伴關(guān)系由來已久。近年來，中俄經(jīng)貿(mào)合作總體發(fā)展趨勢良好，雙方合作不斷加深，中國已經(jīng)連續(xù)12年穩(wěn)居俄羅斯第一大貿(mào)易伙伴國。

中國與俄羅斯市場存在著極強(qiáng)的互補(bǔ)性。俄羅斯市場所缺少的很多產(chǎn)品，如輕工產(chǎn)品、輕工類的生產(chǎn)設(shè)備、建材產(chǎn)品等都是從中國進(jìn)口而來；而俄羅斯的很多產(chǎn)品也是中國市場需求的，如一些大型機(jī)械產(chǎn)品。據(jù)商務(wù)部資料顯示，中國對俄羅斯出口商品主要類別包括機(jī)械器具及零件、服裝及衣著附件、玩具、運(yùn)動制品等等。

2.2 2024年中俄兩國之間的貿(mào)易額有望翻一番

2022年中俄兩國貿(mào)易額增長29.3%，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1902.71億美元。2022年中國向俄羅斯出口了價值為761.22億美元的貨物，與2021年相比增長了12.8%，而俄羅斯出口至中國的貨物增長了43.4%，達(dá)到1141.49億美元。

俄中兩國領(lǐng)導(dǎo)人此前設(shè)定了一個目標(biāo)，即到2024年將兩國之間的貿(mào)易額翻一番，從每年1000億美元增至2000億美元。2018年，兩國貿(mào)易額曾達(dá)到1000億美元。

佩斯科夫指出，如果考慮目前雙邊關(guān)系發(fā)展的走勢，2500億美元的目標(biāo)完全是可實(shí)現(xiàn)的。

03俄羅斯優(yōu)劣勢產(chǎn)業(yè)

俄羅斯的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)包括：

能源產(chǎn)業(yè)：俄羅斯是世界上最大的石油和天然氣出口國之一，其能源儲量豐富，為其經(jīng)濟(jì)增長做出了巨大貢獻(xiàn)。

金屬和礦產(chǎn)產(chǎn)業(yè)：俄羅斯是全球最大的鎳和鈀生產(chǎn)國，同時也是鉑金、鋁、銅、鐵、鉀等多種金屬和礦產(chǎn)的重要生產(chǎn)國。

農(nóng)業(yè)和食品加工產(chǎn)業(yè)：俄羅斯擁有廣闊的耕地和豐富的自然資源，其農(nóng)業(yè)和食品加工產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)中占有重要地位。

防務(wù)產(chǎn)業(yè)：俄羅斯在軍事技術(shù)和武器裝備領(lǐng)域有著豐富的經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)，其防務(wù)產(chǎn)業(yè)也是重要的國家支柱產(chǎn)業(yè)之一。

劣勢產(chǎn)業(yè)：

貿(mào)易和服務(wù)業(yè)：俄羅斯的貿(mào)易和服務(wù)業(yè)相對不發(fā)達(dá)，與其能源、金屬和礦產(chǎn)等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)相比，其市場化程度較低。

技術(shù)和創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)：盡管俄羅斯在某些技術(shù)和創(chuàng)新領(lǐng)域具有優(yōu)勢，但在整體上仍然存在巨大的發(fā)展差距。

人力資源和勞動力市場：盡管俄羅斯擁有廣泛的勞動力資源，但其教育和技術(shù)培訓(xùn)水平相對較低，限制了其產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級和技術(shù)進(jìn)步。

市場化和政治環(huán)境：俄羅斯的市場化程度較低，政府對經(jīng)濟(jì)的干預(yù)比較大，同時其政治環(huán)境也不穩(wěn)定，這些因素制約了企業(yè)的投資和經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

歐美制裁開始后，俄羅斯市場出現(xiàn)了真空地帶。目前中國已經(jīng)成為俄羅斯最大的貿(mào)易伙伴。中國向俄羅斯供應(yīng)電子產(chǎn)品、設(shè)備、家用電器、汽車和一系列消費(fèi)品。

莫斯科大學(xué)亞非學(xué)院院長阿列克謝·馬斯洛夫指出：

“中國制造商已經(jīng)取代了一些歐洲制造商。例如，在原先由歐盟主導(dǎo)的石化和聚合材料領(lǐng)域，供應(yīng)商已經(jīng)完全更換。此外，現(xiàn)在所有電氣設(shè)備(家用和工業(yè))供應(yīng)合同也完全由中國企業(yè)在履行?！?/p>

但實(shí)際上，目前我國對俄羅斯出口僅占外貿(mào)總額的3%左右，它甚至還不如我國對越南出口多。可以說俄羅斯的大門還沒有完全打開，外貿(mào)前景仍然十分廣闊。

目前印度、土耳其、希臘等國也在強(qiáng)力向俄羅斯輸出商品。2022年，印度與俄羅斯的貿(mào)易額同比激增近250%，希臘與俄羅斯的貿(mào)易額同比增加100%，土耳其與俄羅斯的貿(mào)易額同比增加93%。

土耳其現(xiàn)在是俄羅斯電子機(jī)械和零部件的重要供應(yīng)商，包括集成電路和半導(dǎo)體。土耳其公司還向俄羅斯大量出口化學(xué)品、塑料、橡膠制品和車輛。

此外俄羅斯政府還搞了一個合法化的“平行進(jìn)口”來滿足俄羅斯消費(fèi)者對于家電和電子產(chǎn)品、化妝品、香水和服裝及奢侈品的需求。

目前博世（Bosch）、西門子（Siemens）、松下（Panasonic）、LG電子（LG Electronics）、AMD、英特爾（Intel）和IBM都已經(jīng)暫停在俄羅斯的銷售，但是你可以從Yandex、Ozon等俄羅斯本土電商平臺上通過平行進(jìn)口渠道買到。

俄羅斯大型家電銷售集團(tuán)MVideoEldorado的最新民調(diào)顯示，近80%的俄羅斯消費(fèi)者認(rèn)為中國、土耳其俄羅斯和獨(dú)聯(lián)體國家的電子和家電品牌已完全或是部分取代那些退出俄市場或是壓縮在俄市場規(guī)模的品牌。

進(jìn)口大熱門

目前俄羅斯進(jìn)口大熱門產(chǎn)品包括：

排名

產(chǎn)品

HS CODE

1

智能手機(jī)

85171300

2

貨車

87042300

3

小轎車

87032230

4

便攜式自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備

84713090

5

履帶式挖掘機(jī)

84295212

6

公路牽引車

87012100

7

鞋靴

64029929

8

小客車

87032343

9

毛皮衣服

43031010

10

其他閥門

84818040

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優(yōu)勢產(chǎn)品：手機(jī)

俄羅斯此前的大部分市場都被三星和蘋果占據(jù)，但是隨著兩大廠商的退出，空余的市場份額也被中國品牌手機(jī)迅速填補(bǔ)。現(xiàn)在中國品牌的智能手機(jī)在俄羅斯占據(jù)50%以上的市場份額，比如小米、榮耀、OPPO和vivo在俄羅斯很受歡迎。

優(yōu)勢產(chǎn)品：汽車

歐美日韓車企離開俄市場，給中國車企帶來了許多機(jī)會。中國汽車制造商迅速填補(bǔ)俄市場上出現(xiàn)的空缺。

今年5月份，中國汽車在俄羅斯進(jìn)口汽車中所占份額達(dá)到75.2%。當(dāng)月共有51193輛中國產(chǎn)汽車被進(jìn)口到俄羅斯。俄羅斯汽車市場5月非國產(chǎn)車型銷量冠軍被“哈弗 初戀”（Haval Jolion）摘得，全月共售出3864輛。

同期，來自韓國的汽車出貨量下降到市場總量的0.9%，日本汽車下降到0.5%，而歐美品牌加在一起所占的份額還略低于1.9%。

優(yōu)勢產(chǎn)品：家電

當(dāng)前，越來越多的俄羅斯消費(fèi)者開始選擇中國、土耳其及俄羅斯本土的家電品牌。

海爾的冰箱和洗衣機(jī)的單件銷量已經(jīng)從第二名躍升到第一，土耳其的倍科(Beko)成為洗衣機(jī)銷量的季軍，俄羅斯的“比留薩”和白俄羅斯的“阿特蘭特”在洗衣機(jī)銷量上也排名靠前。

在電視機(jī)品類方面最受歡迎的品牌包括中國的海爾與海信，俄本土品牌的份額也不斷增長。

04俄羅斯用戶消費(fèi)特點(diǎn)

據(jù)Statista最新的俄羅斯電子商務(wù)市場報告數(shù)據(jù)顯示，俄羅斯電商用戶中，以25-44歲的消費(fèi)者為主，占比52.8%，其中55%為女性，中高收入用戶占據(jù)三分之二，中等收入用戶占比35.5%，高收入用戶占比34.3%。他們的消費(fèi)特點(diǎn)如下：

追求性價比

在經(jīng)歷漫長的調(diào)整后，追求物美價廉逐漸成為俄羅斯人最普遍的消費(fèi)心理，64%俄羅斯消費(fèi)者的單筆訂單金額不超過30美元。很多俄羅斯人在購買商品時不會為了低價而忽視商品質(zhì)量，也不會一味追求奢侈而不考慮價格。高性價比、經(jīng)濟(jì)耐用的國內(nèi)外商品日益受到廣大俄羅斯消費(fèi)者的青睞。

渴望個性化

俄羅斯消費(fèi)者還有一個顯著的特點(diǎn)是喜歡個性化，根據(jù)數(shù)據(jù)，如果商家根據(jù)俄羅斯消費(fèi)者以前的購買情況展示類似的產(chǎn)品、個性化的購物車頁面，或者是提供個性化的優(yōu)惠，那么他們會獲得更高的轉(zhuǎn)化率。

品牌忠誠度高

俄羅斯消費(fèi)者的品牌忠誠度非常高，一旦他們嘗試并喜歡了你的品牌，他們就會非常忠誠，因此在品牌宣傳上多花功夫非常重要。

05商務(wù)禮儀與飲食習(xí)慣

商務(wù)禮儀

談判：

在進(jìn)行商業(yè)談判時，俄羅斯商人對合作方的舉止細(xì)節(jié)很在意。站立時，身體不能靠在別的東西上，而且最好是挺胸收腹；坐下時，兩腿不能抖動不停。在談判前，最好不要吃散發(fā)異味的實(shí)物。在談判休息時可以稍為放松，但不能做一些有失莊重的小動作，比如說伸懶腰、掏耳朵、挖鼻孔或修指甲等，更不能亂丟果皮、煙蒂和吐痰。

服裝：

大多數(shù)俄羅斯商人做生意的節(jié)奏緩慢，講究優(yōu)柔爾雅，因此，在商業(yè)交往時宜穿莊重、保守的西服，而且最好不要是黑色的，俄羅斯人較偏愛灰色、青色。衣著服飾考究與否，在俄羅斯商人眼里不僅是身份的體現(xiàn)，而且還是此次生意是否重要的主要判斷標(biāo)志之一。

送禮：

俄羅斯商人認(rèn)為禮物不在重而在于別致，太貴重的禮物反而使受禮方過意不去，常會誤認(rèn)為送禮者另有企圖。

飲食習(xí)慣

俄羅斯人以肉奶面食為主。商店里香腸、奶制品、食品半成品種類較多。蔬菜和水果較貴，特別是在冬季。

俄羅斯有獨(dú)特的飲食習(xí)慣。一日三餐，早餐比較簡單，面包夾火腿，喝茶，咖啡或牛奶。午餐則豐富的多，通常都有三道菜。

第一道菜之前是冷盤；第一道菜是湯，俄式湯類比較營養(yǎng)，有土豆丁、各類蔬菜，還有肉或魚片；第二道菜肉類或是魚類加一些配菜；第三道菜是甜點(diǎn)和茶、咖啡之類。

按照俄羅斯的習(xí)慣，菜的順序不能顛倒。

俄羅斯人善飲伏特加酒，面包和鹽則是他們用來招待貴賓的。

熱點(diǎn)節(jié)日

日期

節(jié)日/紀(jì)念日

1月1日

公歷新年

1月7日

東正教圣誕節(jié)

2月23日

祖國保衛(wèi)者日

3月8日

國際婦女節(jié)

5月1日

國際勞動節(jié)

5月9日

勝利日

6月1日

兒童節(jié)

6月12日

俄羅斯日

9月1日

知識節(jié)

11月4日

人民團(tuán)結(jié)日

12月12日

憲法日

06俄羅斯展會

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