周末做了一下復(fù)盤
最強(qiáng)：cpo/硬件/算力
核心：華西（高度，身位，連扳），中際旭創(chuàng)（趨勢(shì)，龍頭，核心）
次核心：銘普光磁，威龍股份，利通電子（二波圖形，可以一起看，銘普光磁啟動(dòng)更早一天，因此高看一眼，雖被爆頭，此圖周一仍然可看他反饋，利通周五漲停，也可看），永鼎（炒圖形的一種，但有債，不想做），拓維（可看，難做），浪潮，華工，富聯(lián)（大資金戰(zhàn)場(chǎng)，趨勢(shì)玩法，看不懂，不會(huì)玩，可看，難做）光迅，紫光，太晨光...等等等等（補(bǔ)漲大票，可看，難做，不如頂前排），云賽智聯(lián)（有點(diǎn)像一波的四川長(zhǎng)虹，補(bǔ)漲大票，吹得多，節(jié)點(diǎn)一般，做得起來(lái)的可能性不大，套利為主）
雜毛（可以輔助觀察情緒）：城地香江（有債，不正宗，不做），美麗云（低位，重組）,

另說(shuō)劍橋，這一輪非常不主動(dòng)，但是地位和辨識(shí)度實(shí)在太高，只要光模塊不結(jié)束，那么只缺一個(gè)導(dǎo)火索和一個(gè)恰當(dāng)?shù)狞c(diǎn)火時(shí)機(jī)，例如出個(gè)中報(bào)業(yè)績(jī)之類的，可能會(huì)作為CPO算力最后的瘋狂走一波，但不能yy，在沒(méi)有跡象之前，只能低吸做套利

次強(qiáng)：機(jī)器人（周一面臨考驗(yàn)，cpo太強(qiáng)，他沒(méi)有生在好時(shí)候，感覺(jué)走不了太遠(yuǎn)）
核心是行星減速器：中大力德，鳴志電器，三花智控，拓普集團(tuán)
次核心：新時(shí)達(dá)，派斯林，三聯(lián)鍛造

算力/CPO上游（周末有人吹，不清楚持續(xù)性）：光庫(kù)科技，天通股份，太極實(shí)業(yè)（如果能形成板塊效應(yīng)，再去挖掘有邏輯的那些，看各種吹票）

啟動(dòng)跡象：應(yīng)用端，包括，ip數(shù)字人（天地在線，元隆雅圖），軟件（福昕軟件，鼎捷軟件，金山辦公），AI醫(yī)療（潤(rùn)達(dá)醫(yī)療，久遠(yuǎn)銀海）；數(shù)據(jù)要素（浙數(shù)文化，生意寶，大華？）
如果能形成板塊效應(yīng)，再看

待輪動(dòng)：游戲，傳媒（周末看應(yīng)用端下半場(chǎng)的挺多，傳媒走的比較散，游戲這邊更容易走出來(lái)一些，炒作估計(jì)是先動(dòng)前期辨識(shí)度走二波，小票一字打高度，然后再去挖掘各種邏輯補(bǔ)漲）

AI分歧時(shí)待選輪動(dòng)題材：消費(fèi)，中字頭（臨盤看，只有能卡住AI全體大分歧節(jié)點(diǎn)的，才是好東西，或者有超級(jí)大利好的）

策略：cpo看似很美好，實(shí)則不好參與，只能找介入核心的機(jī)會(huì)，否則不好做；機(jī)器人如果能卡位cpo可做核心，否則不接；傳媒游戲軟件應(yīng)用端，首板可打；消費(fèi)中字頭（AI大分歧可做，小概率事件），下周交易時(shí)間短，但萬(wàn)億市場(chǎng)下，各個(gè)模式都有交易機(jī)會(huì)，可以積極出手，節(jié)前效應(yīng)應(yīng)該不是有太大影響

最后分析個(gè)人持倉(cāng)：
華西繼續(xù)持有，cpo繼續(xù)走強(qiáng)就看到六板及以上，被機(jī)器人卡掉就看到四板半左右
柯力傳感，沖高走
銘普光磁，看反饋
視覺(jué)中國(guó)，預(yù)判走趨勢(shì)，破五日線走