10月30日，F(xiàn)acebook發(fā)布了截至9月30日的2020財年第三季度未經(jīng)審計財報。報告顯示，F(xiàn)acebook第三季度營收為214.70億美元，與去年同期的176.52億美元相比增長22%；凈利潤為78.46億美元，與去年同期的60.91億美元相比增長29%。

財報發(fā)布后，公司董事長兼首席執(zhí)行官馬克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）、首席運營官雪莉·桑德伯格（Sheryl Sandberg）和首席財務(wù)官戴維·韋納（David Wehner）回答了分析師提問。

以下是電話會議實錄：

摩根士丹利分析師Brian Nowak：第一個問題給馬克，平臺包含各種各樣不同的消費行為，信息、發(fā)帖、視頻、故事、購物等等。與新冠疫情之前相比，用戶在產(chǎn)品使用上發(fā)生了變化。你認(rèn)為哪些變化最出乎意料？這些變化將如何影響產(chǎn)品優(yōu)先級，從而確保今后幾年繼續(xù)為廣告客戶提供價值？第二個問題給戴維，公司對于明年運營支出方面的初步展望中，提到了研發(fā)和科技人才方面的費用，有沒有哪些具體的項目或者計劃明確將在哪些領(lǐng)域加大投入？

馬克·扎克伯格：關(guān)于疫情帶來的變化，總體而言，所有業(yè)務(wù)都有所增長，這存在暫時性，目前增長已經(jīng)回歸正常水平。長期的趨勢方面，越來越多的用戶使用實時通訊業(yè)務(wù)，音頻和視頻通話需求不斷增加，用戶對社交的需求日益增強，這雖然并不是新出現(xiàn)的情況，但是疫情防控要求人們保持社交距離，因此社交需求的釋放更多地轉(zhuǎn)移到線上。我們會在這方面加倍投入，為線上社交構(gòu)建更好的基礎(chǔ)設(shè)施。人們有更多的時間，線上娛樂，視頻、游戲的需求隨之增長，以上都是持續(xù)的趨勢。我并不確定今后將如何發(fā)展，如戴維和雪莉所言，疫情更多還是一次性事件的影響，公司還是會長期維持線上業(yè)務(wù)的拓展。不過至少目前而言，不管是消費者還是小企業(yè)方面，電子商務(wù)的業(yè)務(wù)量增長速度都沒有呈現(xiàn)從高點向正常水平回落的跡象。

戴維·韋納：馬克在總體運營支出展望中，提到了在一系列產(chǎn)品方面的重大投資情況，我來談?wù)勯L期投資方面的情況，比如在Facebook現(xiàn)實實驗室中，增強現(xiàn)實（AR）和虛擬現(xiàn)實（VR）技術(shù)方面的投資，以及持續(xù)在通訊，電子商務(wù)和短視頻方面的投資。另外，我們預(yù)期在更多員工回歸辦公室之后，辦公運營支出和差旅費用將出現(xiàn)增加，據(jù)估算，2020年我們在這些費用上節(jié)約了大概15億美元，而2021年隨著員工數(shù)量的增長，這部分費用必然水漲船高，預(yù)計將會消耗掉部分今年的結(jié)余費用。

瑞銀分析師Eric Sheridan：馬克，公司在增強現(xiàn)實技術(shù)方面的長期投資計劃是什么？如何打造可以滿足大量消費者和企業(yè)使用的平臺？未來三到五年公司需要投資解決哪些問題？雪莉，投資者問得最多的問題是公司在電子商務(wù)方面做出了很多創(chuàng)新，無論是Facebook Shops電商，或是在Instagram中加入電商因素，公司介紹了在疫情防控的情況下，很多商家向線上轉(zhuǎn)移，進(jìn)行數(shù)字營銷的趨勢越來越明顯，那么公司這部分業(yè)務(wù)在三季度和四季度的創(chuàng)收情況如何？這個趨勢對于廣告客戶和商家在明年的經(jīng)營有什么影響？

馬克·扎克伯格：我來回答第一個問題。關(guān)于下一代的技術(shù)平臺，我有幾個關(guān)注點。有你提到的VR和AR，以及混合現(xiàn)實技術(shù)，類似一種操作系統(tǒng)，一種空間計算，還有為之服務(wù)的3D技術(shù)，我們需要做整合的工作。

VR方面我們是最先進(jìn)的，公司所設(shè)定的一個目標(biāo)是，實現(xiàn)1000萬個活躍設(shè)備，屆時，我們的VR生態(tài)系統(tǒng)將真正能夠?qū)崿F(xiàn)自我維持和加速發(fā)展，獨立開發(fā)者也能利用我們的生態(tài)系統(tǒng)，優(yōu)先在Oculus平臺，而非在其他游戲平臺上的開發(fā)，因為我們的用戶數(shù)夠大，幫助他們將獲得良好的回報。目前，公司也在做很多的VR內(nèi)容開發(fā)，希望在未來幾年的某個時候能夠達(dá)到這一目標(biāo)，而且感覺這個時間不會太遠(yuǎn)。

AR要比VR困難一點，VR是可以在家里體驗的，希望VR頭盔越小，越舒適越好，但是大家可能還是不會把VR頭盔戴到街上，我們需要看起來更有時尚感。而研制注入AR眼鏡一類的設(shè)備，我們需要跨越很多技術(shù)障礙，實現(xiàn)技術(shù)進(jìn)步?；谶@些考慮，我估計可能還要幾年才能實現(xiàn)AR設(shè)備更大范圍內(nèi)的普及。我們在VR/AR領(lǐng)域所做的事情，包括操作系統(tǒng)，3D技術(shù)和空間開發(fā)等等也都可以應(yīng)用在公司其他業(yè)務(wù)之中，比如短視頻Reels，Instagram拍照和即時通訊服務(wù)等等。我認(rèn)為未來會有非常不錯的發(fā)展，因為目前我們有幾十萬的開發(fā)者在這方面努力創(chuàng)造，完善我們的生態(tài)系統(tǒng)，我贊賞他們的工作，以及取得的進(jìn)展，我所看到的最新版本產(chǎn)品非常驚艷，使用體驗非常不錯，我為他們感到驕傲。

雪莉·桑德伯格：關(guān)于電子商務(wù)，我們努力讓這部分業(yè)務(wù)在各個App上的使用更加方便，更多的用戶和商家能夠使用到，并且保持非常高的安全性。在發(fā)現(xiàn)用戶需求和幫助消費者找到需要的產(chǎn)品和服務(wù)方面，公司一直處于市場領(lǐng)先地位，在疫情發(fā)生之前我們就看到了不斷增強的數(shù)字營銷趨勢，而疫情的爆發(fā)促進(jìn)了這個趨勢的加速，我們也相應(yīng)地在電商領(lǐng)域加大投資，目前幫助多達(dá)1000萬個中小商家銷售其產(chǎn)品，利用我們的免費工具實現(xiàn)向線上營銷的轉(zhuǎn)移，馬克提到了我們的電商服務(wù)Shops，我們在二季度發(fā)布的這款產(chǎn)品，雖然還處于發(fā)展的初期，但是已經(jīng)取得不錯的進(jìn)展，我們發(fā)布了適用于Whatsapp的電商工具，我們還在做Facebook和Instagram的電商格局，這些都將加速公司廣告業(yè)務(wù)營收的增長。我舉個例子，Sisters Sage是一家生產(chǎn)手工藝品和家居日用品的本地公司，擁有自己的品牌，疫情之前，他們的產(chǎn)品主要通過當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)貿(mào)市場和攤點銷售，所以隨著疫情的爆發(fā)，這種銷售渠道一下子就不復(fù)存在了，他們后來選擇使用Facebook和Shopify來在線銷售，使用我們的精準(zhǔn)廣告產(chǎn)品，得到了廣告投入9倍的銷售回報，總銷售額增長了2到2.5倍，我們的電商服務(wù)確實能夠幫助小企業(yè)，同時他們也促進(jìn)了公司廣告營收的增長。

美銀美林分析師Justin Post：馬克，你在之前的幾次財報會上提到過，公司的支出增長會和營收增長相匹配，三季度的支出增長了32%，在公司增長的預(yù)測范圍的中間點，這是否顯示了公司對于營收增長持相對樂觀的態(tài)度？另外，關(guān)于即時通信工具業(yè)務(wù)，公司同巴西的DD公司達(dá)成的交易，以及在其他平臺上接入該業(yè)務(wù)，未來一兩年是否會貢獻(xiàn)營收？

戴維·韋納：我們沒有對營收增長做過預(yù)測，也沒有相關(guān)提升，不過關(guān)于30%多一點的支出增長，你的計算是正確的，基本同公司的員工數(shù)增長幅度相類似，反映了公司在業(yè)務(wù)增長機會方面的投資，我們在招聘和留住人才方面做得很成功?？紤]到目前的疫情，電商化，即時通信業(yè)務(wù)，以及像Facebook現(xiàn)實實驗室這一類長期且規(guī)模大項目上的投入，我們有很多需要優(yōu)先考慮的業(yè)務(wù)，既有目前的展望，我們預(yù)計明年的利潤率會出現(xiàn)下降，但是目前我們不打算對營收做出展望。

馬克·扎克伯格：關(guān)于你第二個問題，我們的目標(biāo)是利用所有可能的工具，打造一個商務(wù)平臺，從Shops開始，電商功能未來也將加入通信工具應(yīng)用WhatsApp和Messenger，幫助所有小商家開店，并通過Facebook的各項服務(wù)實現(xiàn)交易。公司也在研發(fā)服務(wù)于商務(wù)通信的工具，幫助商戶跟蹤服務(wù)，完成交易和支付，得到通信服務(wù)的支持。

我們最早推出的一個能夠創(chuàng)收的產(chǎn)品就是“點擊信息廣告”，效果非常不錯，通過使用這個工具，商家可以在Facebook或者Instagram上發(fā)布廣告，一個用戶在使用Messenger或者WhatsApp通信工具聊天時，將廣告推送給另外一個人，直到完成交易，這個業(yè)務(wù)增長非常不錯。但是我們優(yōu)先關(guān)注的還是研發(fā)商務(wù)工具，為商家在Facebook或者Instagram上做生意，當(dāng)然都是在聊天工具功能當(dāng)中的商務(wù)。

杰弗瑞分析師Brent Thill：請介紹一下Reels業(yè)務(wù)進(jìn)展情況。

馬克·扎克伯格：我對目前Reels業(yè)務(wù)的進(jìn)展很滿意，雖然還處于發(fā)展初期，Reels業(yè)務(wù)已經(jīng)擴展到全球50多個國家，發(fā)布了一些新功能，收到了相當(dāng)積極的反饋，尚有很大的發(fā)展空間，但我并沒有具體的數(shù)據(jù)可以分享。

戴維·韋納：是的，我們已經(jīng)取得了一些令人激動的初期成果，但現(xiàn)在做判斷確實為時尚早。

高盛分析師Heather Bellini：兩個問題。馬克，關(guān)于AR和VR之前已經(jīng)有些提問，我想問的是在這些領(lǐng)域有哪些進(jìn)步能夠推動電子商務(wù)領(lǐng)域的差異化？隨著線上商務(wù)的加速發(fā)展，你們是否能夠在競爭中脫穎而出？戴維，排名前100位的廣告客戶收入占比最新數(shù)據(jù)是多少？

馬克·扎克伯格：我認(rèn)為你關(guān)于AR的問題非常好。實際上，大多數(shù)情況下，當(dāng)我們談及AR，都將其視為一個有長期發(fā)展?jié)摿Φ?、但又非常新的一個平臺。接下來幾年，相信有機會將這些功能內(nèi)置到我們的移動應(yīng)用當(dāng)中，而且會加速實現(xiàn)，有助于促進(jìn)人們之間的交流，就像現(xiàn)在Reels、Stories和相機應(yīng)用中已經(jīng)實現(xiàn)的那些功能一樣。你可能也知道，我們已經(jīng)推出了一系列AR購物工具和AR廣告，例如客戶在選購化妝品時試用唇膏，試戴太陽鏡，看到實際效果。今后更多的商品可以實現(xiàn)這樣功能，用戶通過相機就能看見這些商品放到家里、客廳里，會有怎樣的實際效果，還可以試穿衣服等等。我們會通過AR技術(shù)逐漸實現(xiàn)這些功能。通過把這些全新的體驗植入移動應(yīng)用，我們將獲得很多優(yōu)勢。這些都為我們3D和空間計算長期開發(fā)平臺做出重要貢獻(xiàn)，也是我們VR和AR技術(shù)長遠(yuǎn)發(fā)展的基礎(chǔ)。

戴維·韋納：關(guān)于第二個問題，我沒有關(guān)于前100位廣告客戶的最新數(shù)據(jù)，但本季度我們看到中小廣告客戶業(yè)務(wù)量呈現(xiàn)持續(xù)的強勁增長，客戶投放直接反應(yīng)廣告的需求持續(xù)增強，而且廣告客戶的數(shù)量也有很大的增長。我們樂于幫助他們與消費者建立聯(lián)系，一同來應(yīng)對疫情帶來的挑戰(zhàn)。

摩根大通分析師Doug Anmuth：第一個問題給馬克，你簡短地提到了關(guān)于互通/互操作的問題，可否介紹一下目前公司在這方面的進(jìn)展？公司業(yè)務(wù)如何從中獲益？第二個問題給雪莉或者戴維，無論廣告商識別符（IDFA）何時推出，公司是否仍然期待其對公司業(yè)務(wù)產(chǎn)生如三個月前一樣的影響？IDFA的延遲推出是否有利于公司采取對策，使用其他數(shù)據(jù)集，來減少沖擊？

馬克·扎克伯格：我來談?wù)劵ネ?互操作的問題，這是我們一個長期以來一直在做的基礎(chǔ)設(shè)施項目，幫助用戶在不同App之間發(fā)送信息。目前Messenger和Instagram已經(jīng)實現(xiàn)了這種互通，在世界很多國家，包括美國，都可以使用該功能，我們目前得到的回復(fù)非常積極，在Instagram中加入了一些之前只在Messenger中存在的功能。我覺得一個非常大的好處是，很多國家都有自己國家最經(jīng)常使用的一個通信工具應(yīng)用，但是在美國，情況不同，iMessage當(dāng)然是最為理想的聊天工具，但是Android手機用戶用不了，而且確實有很大比例的美國人沒在用蘋果的設(shè)備。所以同印度，中國，巴西或者很多歐洲國家相比，美國通信市場非常地碎片化，讓用戶使用起來非常不方便，有這么多選擇，有時候還是聯(lián)系不上別人。同樣的，如此多的App，對于App開發(fā)者創(chuàng)建商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)也不容易，因為如今的商家需要和不同的App合作。我們的目標(biāo)就是就是能夠讓用戶選擇使用任意一款聊天app，同時能夠跟使用其他聊天App的用戶進(jìn)行通信。這樣可以讓很多事情變簡單，讓Messenger，Instagram和WhatsApp的用戶在一個互通的系統(tǒng)交流，這是我們的愿景，現(xiàn)在還需要做很多工作，我們當(dāng)然也希望把WhatsApp也包括進(jìn)來，也想在Messenger和Instagram互通的基礎(chǔ)上加入更多功能，很高興看到這些都在不斷推進(jìn)之中。

戴維·韋納：關(guān)于IDFA，或者說iOS 14，蘋果顯然推遲了iOS 14部分跟隱私相關(guān)功能的上線，所以跟我們之前預(yù)計的不一樣，不會對四季度產(chǎn)生什么明顯的影響。但是我認(rèn)為這種影響遲早會來，應(yīng)該是在明年推出，因為跟IDFA相關(guān)，所以會對App安裝和我們的受眾網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)生不成比例的影響，尤其對于那些期待在目前的逆境中拓展業(yè)務(wù)的App開發(fā)者來說，是一個非常重大的挑戰(zhàn)。至于是否我們能做些什么來緩解這種沖擊，很多商家也都同我們聯(lián)系，詢問他們能否在平臺政策改變的情況下，繼續(xù)保持其投放廣告的有效性。我們還在持續(xù)關(guān)注不同的選項，但是我們的目前的觀察是，由于這些改變，行業(yè)明年的發(fā)展肯定會有非常大的阻力，尤其是在iOS 14平臺上。

Moffett Nathanson分析師Michael Nathanson：第一個問題給馬克，關(guān)于昨天的《通訊規(guī)范法》230條的聽證，似乎你是幾位公司管理者之中最偏向修法的一位，請問關(guān)于法律內(nèi)容的挑戰(zhàn)，你會提出怎樣的建議？是否會和6月通過的《平臺問責(zé)與消費者透明法案》（PACT Act）修法方向類似？這些修法會對Facebook造成多大影響？第二個問題給雪莉，可否談?wù)勗诖舜我咔橹?，更多商家擁抱Facebook的情況，哪些行業(yè)在這方面的行動還處在落后的位置？哪些行業(yè)的商家因為疫情比以往投入更多？

馬克·扎克伯格：我來談?wù)劦谝粋€問題，我們看到很多國家有著不同監(jiān)管措施，有助于我們理解哪些措施可以幫助解決問題，而哪些措施會讓問題更加復(fù)雜，甚至導(dǎo)致更壞的結(jié)果。我認(rèn)為比較有效的方式，如果你看法國和一些其他國家的做法，就是創(chuàng)立透明的程序，要求公司報告在避免極端化方面的工作，比如有害內(nèi)容的分類，平臺上的有害內(nèi)容比例，有多少比例的有害內(nèi)容可以被公司自動發(fā)現(xiàn)，多少比例的內(nèi)容需要用戶協(xié)助報告。這樣的一套系統(tǒng)，需要公司達(dá)到某些門檻，或者需要提升某些方面的能力，讓公司最大限度地減少用戶能夠看到的有害內(nèi)容。當(dāng)然也有很多其他負(fù)面例子，由于監(jiān)管不力，對于公司的所做要求，并不能解決真正的問題，比如在某些國家，管理者要求公司在規(guī)定的很短時間內(nèi)尋找到有害內(nèi)容，我覺得可能聽起來是為了公眾利益，但是現(xiàn)實情況是，有些內(nèi)容不會有很多人看到，并不需要那么急著去處理，當(dāng)然有些內(nèi)容需要緊急處理，但這并不意味著有必要去一刀切。關(guān)于修法可能對于各家公司的代價，我很難做出評論，因為這是一個非常微妙的變化，很多情況下需要根據(jù)如何評判有害內(nèi)容的具體語言和細(xì)節(jié)來決定，但是我覺得目前已經(jīng)有很多例子說明，在其他國家哪些是合適以及哪些是不合適的監(jiān)管方式。

雪莉·桑德伯格：關(guān)于你提到的垂直行業(yè)，公司的增長來源是非常廣泛的，我們的平臺對于中小企業(yè)而言尤其重要，這些企業(yè)在疫情中面臨重大挑戰(zhàn)，很多公司都是第一次接觸數(shù)字營銷。公司提供免費工具，幫助他們上線，提高線上曝光度，移動端曝光度，這些對于他們的發(fā)展越來越重要，個性化廣告的作用也越來越重要。

在數(shù)據(jù)使用方面，我們的做法在最大程度上保護(hù)了用戶隱私，同時允許商家購買受眾流量，這變得越來越重要。大公司往往能夠負(fù)擔(dān)得起大規(guī)模的廣告營銷，讓其影響力傳遍世界各地，而小公司無法做到這一點，生存，經(jīng)濟(jì)增長和保持運營的能力才是他們最重要的事情。不同行業(yè)受疫情影響的也不一樣，電商可能是受益的，還有其他可以通過在線模式實現(xiàn)業(yè)務(wù)拓展的行業(yè)，比如交易，零售，但是像旅游，汽車等行業(yè)受到的沖擊就會很大，但是這些行業(yè)同樣出現(xiàn)了反彈。關(guān)于垂直行業(yè)，我還想說一點的是，對于公司平臺上政治廣告的數(shù)量，外界可能有些誤解，第三季度，在美國國內(nèi)以及全球范圍來看，政治廣告和來自政府的營收，合起來占公司美國/全球廣告總營收的比例仍然都不到4%，不是對公司營收貢獻(xiàn)最多的10大行業(yè)之一。

加拿大皇家銀行資本市場分析師Mark Mahaney：一個給雪莉的問題。你提到說來自社交電商的廣告營收出現(xiàn)加速的增長，這方面情況可否詳細(xì)介紹一下？是否跟公司的廣告庫存交易度提高，導(dǎo)致更多廣告主愿意為之競價付費有關(guān)？可否解釋一下商務(wù)行為的增長和廣告營收增長之間的關(guān)系？

雪莉·桑德伯格：我所提到的加速增長是指商家上線的數(shù)量，疫情前，很多商家的活動都是線下的，本地銷售，本地推廣，顧客到店購買商品，這個模式其實其實在疫情前已經(jīng)出現(xiàn)了逐步的改變，但是疫情讓這一切加速，無論是線上招攬消費者，通知他們還在營業(yè)，還是銷售產(chǎn)品還是線上賣，路邊取。當(dāng)全世界都不能隨意進(jìn)出商店的時候，他們就需要找到接觸消費者的辦法，保證生意的正常運轉(zhuǎn)，這是為什么有2億商家成功地使用我們的免費工具，因為他們需要邁出這一步，這也是為什么我們有超過1000萬名廣告客戶，通過線上廣告來提高知名度。電子商務(wù)的整體在加速發(fā)展。

Truist證券分析師Youssef Squali：馬克，在線游戲?qū)δ愣允且粋€新興的機遇。你如何看待公司目前在這個領(lǐng)域所處的位置，面對Twitch和YouTube這些實力強勁的競爭對手，如何才能贏得長期競爭優(yōu)勢？隨著時間的推移，VR、AR以及公司其他方面的業(yè)務(wù)能否轉(zhuǎn)化為公司在游戲領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢？雪莉，剛剛也提到了資產(chǎn)負(fù)債表上的現(xiàn)金額，過去一個季度里，由于行政管理方面的變化，以及預(yù)期資本收益和股息稅增加，公司增加了59億美元的自由現(xiàn)金流，那么你們的管理方式，或者說資本分配和短期回報的管理有何變化？謝謝。

馬克·扎克伯格：我認(rèn)為游戲業(yè)務(wù)有巨大的增長空間，也是我個人非常喜歡的領(lǐng)域。因此，我們在這方面做了很多工作。我認(rèn)為你是對的，長期的VR和AR項目確實在短期和長期都對此有所幫助，這也是令游戲業(yè)務(wù)十分令人激動的技術(shù)。很多人會通過我們的Facebook游戲計劃來玩游戲，用我們的實時工具玩游戲。

大家都希望能夠建立一個社區(qū)，我們的產(chǎn)品功能以及對社交的關(guān)注，意味著我們可以更好地為那些希望使用我們各項功能建立社區(qū)的游戲玩家們提供服務(wù)，這部分業(yè)務(wù)進(jìn)展良好，并且增長迅速。我們剛剛啟動了云計劃，該計劃服務(wù)于Facebook游戲業(yè)務(wù)，以及為幫助游戲公司獲得新客戶而開展的廣告業(yè)務(wù)。這并不是一種截然不同的方法，它植入了我們所做的核心工作。因此，基本上你會看到游戲與視頻、社區(qū)業(yè)務(wù)相結(jié)合，從而實現(xiàn)全面的增長。

從更長遠(yuǎn)的角度來看，我認(rèn)為VR顯然也會加入進(jìn)來。我們在做的一些云游戲內(nèi)容也將對VR有所幫助。我們正在Oculus上建立一個大型社區(qū)。但是，我確實認(rèn)為在未來幾年，這將是一個非常令人興奮的增長點，能夠提供很多創(chuàng)新機會。

雪莉·桑德伯格：資本配置方面，我們的重點是對增長點進(jìn)行投資，要持續(xù)確保我們的投資能夠推動業(yè)務(wù)的長期增長，其中包括對我們的核心產(chǎn)品以及一些長期規(guī)劃的項目進(jìn)行投資，比如Facebook 現(xiàn)實實驗室。過去的這個季度，我們對Jio平臺做了一項重要的戰(zhàn)略投資，因此有一筆大的資金支出。我們得到董事會的授權(quán)，將繼續(xù)實施積極的股票回購計劃。當(dāng)然我們會考慮到稅收方面的任何變化，但我不認(rèn)為這將導(dǎo)致我們基本策略的轉(zhuǎn)變。

注：Q3財報發(fā)布后，F(xiàn)acebook在美國東部時間10月29日下午5點（北京時間10月30日凌晨5點）召開電話會議。投資者還可登陸http://investor.fb.com/收聽Facebook財報電話會議的錄音。電話會議結(jié)束后的一周內(nèi)，投資者可撥打+1 （404） 537-3406或+ 1 （855） 859-2056收聽錄音，密碼為“6245509”。

翻譯：新浪財經(jīng)

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