"最大的融合菜休閑中式餐廳品牌。"

本文為IPO早知道原創(chuàng)

作者｜Stone Jin

據(jù)IPO早知道消息，綠茶集團有限公司（以下簡稱“綠茶餐廳”）日前已通過港交所聆訊，預(yù)計將于3月末或4月初正式在港交所主板掛牌上市，花旗和招銀國際擔(dān)任聯(lián)席保薦人。

這意味著，綠茶餐廳或?qū)⒊蔀檫@一波餐飲企業(yè)“上市潮”中第一個完成IPO的品牌。除綠茶餐廳外，撈王、七欣天、鄉(xiāng)村基和楊國福麻辣燙已先后向港交所遞交招股說明書，和府撈面或同樣選擇今年赴港上市。

成立于2008年的綠茶餐廳從杭州起步，后于2010年和2011年先后在北京、上海分別開設(shè)第一家餐廳，即打入一線城市。截至最后實際可行日期，綠茶在中國18個省份、4個直轄市以及3個自治區(qū)擁有236家餐廳。

其中，綠茶餐廳在2021年開設(shè)了59家新餐廳，并計劃在2022年至2024年每年開設(shè)75至100家新餐廳。

在菜式上，綠茶餐廳主打中式融合模式，即在進駐新地區(qū)時靈活設(shè)計迎合當(dāng)?shù)匚幕牟藛危源双@得地理拓展方面的競爭優(yōu)勢。

一般而言，每家餐廳提供80至100種菜品，涵蓋招牌菜、前菜、湯羹、主菜、素菜、甜品和飲品；2018年至2020年，綠茶餐廳分別推出94個、120個和147個新菜品，通常每年更新約20%的菜品。

除菜品的迭代外，綠茶餐廳的裝飾中亦融入中國傳統(tǒng)藝術(shù)的經(jīng)典元素和自然景觀，以創(chuàng)造更好的用餐體驗。

根據(jù)灼識咨詢的報告，按2020年收入和餐廳數(shù)目而言，綠茶餐廳是中國第四大休閑中式餐廳運營商；而在重點提供融合菜的休閑中式餐廳品牌中，按收入而言，綠茶餐廳是最大的餐廳品牌。

從運營數(shù)據(jù)來看，2021年前三季度，綠茶餐廳的人均消費為60.2元，翻臺率為3.32次/日。其中，自2018年起，華北地區(qū)（北京、河北和天津）的人均消費額最高，而廣東省的翻臺率最高。

財務(wù)數(shù)據(jù)方面。2018年至2020年，綠茶餐廳的營收分別為13.11億元、17.36億元和15.69億元；2021年前三季度則從2020年同期的10.70億元增加58.2%至16.93億元。

2018年和2019年，綠茶餐廳的凈利潤分別為0.44億元和1.06億元，凈利潤率分別為3.4%和6.1%；2020年則因疫情影響凈虧損0.55億元。

2021年前三季度，綠茶餐廳的凈利潤為0.94億元，凈利潤率為5.6%，經(jīng)調(diào)整凈利潤率則為6.9%。

IPO前，合眾集團持有綠茶餐廳28.2%的股份，合眾集團董事總經(jīng)理、大中華區(qū)主管兼保健與投資人等類私募股權(quán)直接共同投資委員會成員劉盛以及合眾集團亞太私募股權(quán)投資部管理層成員陶冶二人擔(dān)任綠茶餐廳非執(zhí)行董事；而三位獨立非執(zhí)行董事則分別為螞蟻集團資深總監(jiān)邵曉東、前高鑫零售首席執(zhí)行官Bruno Robert Mercier以及江南布衣副總裁范永奎。

綠茶餐廳在招股書中表示，IPO募集所得資金凈額將主要用于在2022年至2024年開設(shè)約225家餐廳；投資在浙江省設(shè)立中央食品加工設(shè)施所需的資本開支；升級信息技術(shù)系統(tǒng)和相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施；以及用作營運資金和其他一般企業(yè)用途。