①今日機器人概念持續(xù)爆發(fā)，賺錢效應從減速器進一步擴散至傳感器，機器視覺等細分方向，近20只概念股個股漲停；

?②兩市共43只個股漲停，10股未封住漲停，兩市封板率78%。

一、【早盤盤面回顧】

6月29日，市場早盤震蕩分化，三大指數(shù)漲跌不一。

盤面上，減速器、機器人概念股持續(xù)爆發(fā)，優(yōu)德精密、華研精機、巨輪智能、雷柏科技、聯(lián)誠精密等近20股漲停。存儲芯片概念股開盤走強，萬潤科技漲停，恒爍股份漲超9%。AI概念股走勢分化，游戲傳媒等應用方向反彈，綜藝股份漲停，姚記科技漲超8%；算力方向繼續(xù)調(diào)整，浪潮信息跌超8%。下跌方面，電力、煤炭股陷入調(diào)整，杭州熱電跌超5%。

總體上個股漲多跌少，兩市超3100只個股上漲。滬深兩市今日成交額5037億，較上個交易日縮量846億。截至上午收盤，滬指跌0.17%，深成指跌0.19%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.14%。北向資金方面，滬股通早盤凈流出20.65億，深股通早盤凈流出24.31億。

個股來看，兩市共43只個股漲停（不包括ST及未開板新股），10股未封住漲停，兩市封板率78%。今日早盤兩市連板股數(shù)量6家，機器人概念股中馬傳動6連板，華脈科技5連板，機器人概念股襄陽軸承、林州重機、聯(lián)誠精密、優(yōu)德精密2連板。

板塊上，減速器概念持續(xù)發(fā)酵，豐立智能、優(yōu)德精密、華研精機20cm漲停，春興精工、恒為科技、雷賽智能、雷柏科技、巨輪智能、聯(lián)誠精密、遠大智能等十余股集體封板，此外，昊志機電、步科股份、漢宇集團等多股漲超10%。

消息面上，近期機器人方向催化不斷，昨日《北京市機器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動方案（2023—2025年）》日前印發(fā)。其中提出，到2025年全市機器人核心產(chǎn)業(yè)收入達到300億元以上。此外，2023世界人工智能大會（WAIC）將于7月6日-8日在上海舉行。上海市經(jīng)信委主任：今年世界人工智能大會首次瞄準具身智能 展示相關領域最新進展。

傳感器板塊同樣在盤中表現(xiàn)活躍，敏芯股份、昊志機電漲超10%，威爾泰、日盈電子、蘇州固锝、華豐股份等個股漲停。

傳感器今日上漲一方面是受到了減速器概念的延伸性炒作，另一方面，領先的高性能MEMS慣性傳感器概念股芯動聯(lián)科即將登陸A股科創(chuàng)板市場。中信證券研報指出，微機電系統(tǒng)(MEMS)生產(chǎn)技術與工藝有望在政策支持下持續(xù)提升，推動MEMS傳感器成本下降、體積優(yōu)化、性能提升，最終推動MEMS傳感器在機器人等領域滲透率提升。

機器視覺概念震蕩走強，華研精機20CM漲停，兆龍互連、埃夫特漲超10%，博杰股份、遠大智能漲停，信捷電氣、德恩精工、愛仕達等個股漲超6%。

從機器視覺行業(yè)短期來看，制造業(yè)固定資產(chǎn)開支回暖、國產(chǎn)化浪潮加速，將加速機器視覺設備需求釋放。在中性假設下，未來4年中國機器視覺市場將保持20%以上的增速，2025年機器視覺行業(yè)市場規(guī)模將達到282億。中期來看，國家政策對于人工智能的扶持及機器視覺在現(xiàn)有領域拓展帶來新需求，將持續(xù)推動行業(yè)增長。

存儲芯片概念股開盤走強，萬潤科技漲停，恒爍股份漲超9%，雅創(chuàng)電子、香濃芯創(chuàng)、深科技、朗科科技等個股漲幅居前。

中原證券指出，全球主要芯片廠商2023年一季度庫存水位繼續(xù)提升，存儲廠商一季度庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)環(huán)比下降，有望迎來庫存拐點。2023年5月DRAM現(xiàn)貨價格環(huán)比跌幅較小，部分NAND Flash現(xiàn)貨價格環(huán)比跌幅有所擴大。2023年4月日本半導體設備銷售額同比增長6.49%，環(huán)比增長14%。綜上所述，半導體行業(yè)景氣周期仍處于下行階段，消費類需求復蘇仍不明朗，存儲器價格跌幅明顯趨緩，存儲廠商有望迎來庫存拐點。

綜合來看，今日早盤機器人概念受到利好消息的集中催化進一步加強，炒作熱度從減速器進一步擴散至傳感器，機器視覺、稀土永磁等細分方向，機器人概念股近20只個股漲停。不過可惜的是，由于機器人板塊內(nèi)部的大市值權重股較少，今日的集體爆發(fā)并未能與指數(shù)形成明顯的共振。而AI方向延續(xù)分化態(tài)勢，游戲傳媒等應用方向迎來反彈，但算力硬件方向延續(xù)調(diào)整。整體來看目前市場震蕩整理為主，賺錢效應集中機器人及其延伸產(chǎn)業(yè)鏈之中。

二、【市場新聞聚焦】

1、央行今日進行1930億元7天期逆回購操作，中標利率為1.90%，與此前持平。因今日沒有逆回購到期，實現(xiàn)凈投放1930億元。

2、從今日舉行的上海市政府聞發(fā)布會獲悉，2023世界人工智能大會由上海市政府和國家發(fā)改委、工信部、科技部等七部門共同主辦，將于7月6日-8日在上海世博中心及世博展覽館舉辦，并在浦東張江、徐匯西岸設分會場，同步在閔行等產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)開展同期活動。

本屆大會的主題為“智聯(lián)世界 生成未來”，會議活動總體架構(gòu)按照“1+1+2+10+N”設置，5萬平方米世博主展覽涵蓋核心技術、智能終端、應用賦能、前沿技術四大板塊，包括大模型、芯片、機器人、智能駕駛等領域，參展企業(yè)超400家，優(yōu)秀初創(chuàng)企業(yè)超50家，首發(fā)首展新品達30余款。大會云集國國內(nèi)外領軍學者、知名企業(yè)家、國際組織代表等1400余位重量級嘉賓，包括大衛(wèi)·帕特森、曼紐爾·布盧姆、約瑟夫·斯發(fā)基斯、姚期智4位圖靈獎以及邁克爾·萊維特諾獎得主、80余位國內(nèi)外院士齊聚，特斯拉、微軟、亞馬遜、蘋果、華為、阿里等50余位海內(nèi)外企業(yè)領軍人才確認參會。

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