作者：Dkp

縱觀2022年，新能源車產(chǎn)銷飛速增長(zhǎng)。

2023年1月18日，工信部總工程師、新聞發(fā)言人田玉龍?jiān)趪罗k新聞發(fā)布會(huì)上表示2022年我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成了705.8萬輛和688.7萬輛，同比分別增長(zhǎng)了96.9%和93.4%，連續(xù)8年保持全球第一；新能源汽車新車的銷量達(dá)到汽車新車總銷量的25.6%。

伴隨新能源車增長(zhǎng)勢(shì)頭，我國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)也飛速發(fā)展。2月8日，韓國能源市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)SNE Research發(fā)布最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年全球動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP10的企業(yè)分別是：寧德時(shí)代、LG新能源、比亞迪、松下、SK On、三星SDI、中創(chuàng)新航、國軒高科、欣旺達(dá)、孚能科技。

榜單前十名中，有六家是中國企業(yè)，這六家企業(yè)合力瓜分了60.4%的市場(chǎng)份額。其中寧德時(shí)代市占率高達(dá)37%，與其他友商之間的差距非常明顯。結(jié)合新能源車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)和動(dòng)力電池產(chǎn)銷數(shù)據(jù)來看，我國動(dòng)力電池前景似乎一片大好。

進(jìn)入2023年，多方機(jī)構(gòu)和專家均預(yù)測(cè)，我國新能源車銷量及保有量還會(huì)保持增長(zhǎng)勢(shì)頭，中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)曾預(yù)計(jì)，2023年汽車市場(chǎng)將繼續(xù)呈現(xiàn)穩(wěn)中向好發(fā)展態(tài)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)3%左右增長(zhǎng)。

與之相輔相成的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)，似乎也正在繼續(xù)擴(kuò)張，不斷提升產(chǎn)量。

動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)因話語權(quán)引發(fā)的產(chǎn)能快速擴(kuò)張

事實(shí)也是如此，在行業(yè)巨頭帶動(dòng)下，我國動(dòng)力電池制造商正在快速鋪設(shè)產(chǎn)能。

公開資料顯示，行業(yè)巨頭寧德時(shí)代正在持續(xù)擴(kuò)張產(chǎn)能——2022年2月，寧德時(shí)代投資50億元建設(shè)福鼎時(shí)代鋰離子生產(chǎn)基地四起工程，共產(chǎn)能25GWh；

9月，又投資130億元于福建廈門建立動(dòng)力電池生產(chǎn)基地；

12月，投資140億元于山東濟(jì)寧建立電池產(chǎn)業(yè)基地。

比亞迪在2022年銷量激增的背景下，同時(shí)也在快速提高動(dòng)力電池產(chǎn)能。2022年期間，比亞迪共斥資數(shù)百億元在南寧、襄陽、長(zhǎng)春等多個(gè)城市布局?jǐn)U大動(dòng)力電池產(chǎn)量。

頭部企業(yè)如此，其他友商也必然紛紛跟進(jìn)。以國軒高科為例，2022年下半年起，國軒高科快速敲定了4項(xiàng)產(chǎn)投產(chǎn)擴(kuò)建工程，產(chǎn)能總計(jì)提升63GWh，涉及國內(nèi)、東南亞及歐洲。

與此同時(shí)，新能源車整車制造商也著手拓展動(dòng)力電池業(yè)務(wù)。

2022年10月，蔚來電池科技（安徽）有限公司悄然成立，這家公司由蔚來汽車100%控股，注冊(cè)資本20億元。此前，蔚來計(jì)劃投資一家總部位于澳大利亞的礦石開采公司——Greenwing Resources Ltd，總金額最高或超過6億元。

蔚來汽車創(chuàng)始人兼CEO李斌認(rèn)為，汽車廠商做電池是正常戰(zhàn)略。業(yè)內(nèi)同行用實(shí)際行動(dòng)表達(dá)了對(duì)李斌看法的認(rèn)可。

2022年下半年以來，多家車企相繼爆出自建電池廠計(jì)劃。

2022年8月25日，廣汽集團(tuán)發(fā)布公告，將投資109億元設(shè)立自主電池公司，開展自主電池產(chǎn)業(yè)化建設(shè)。廣汽集團(tuán)規(guī)劃到2025年，工廠建成26.8GWh量產(chǎn)線，前期以配套埃安等廣汽集團(tuán)內(nèi)車企為主，后續(xù)積極拓展外部市場(chǎng)。

12月11日，廣汽集團(tuán)預(yù)計(jì)在2023年10月交付廠房，2024年3月前完成首期6GWh量產(chǎn)線導(dǎo)入，2025年底完成所有36GWh產(chǎn)線導(dǎo)入，屆時(shí)可滿足60萬輛車的裝機(jī)需求。

無論是“新勢(shì)力”還是“老師傅”，都在爭(zhēng)取自給自足，其緣由無非是“天下苦寧王久矣”。彼時(shí)，新能源車產(chǎn)銷量激增，動(dòng)力電池原材料價(jià)格飛速增長(zhǎng)，高昂的采購成本使整車制造商苦不堪言。廣汽集團(tuán)董事長(zhǎng)曾慶洪一語中的：“動(dòng)力電池的成本已經(jīng)占到電動(dòng)車成本近60%，那我們現(xiàn)在不是給寧德時(shí)代打工嗎?”

梳理整體脈絡(luò)，因市場(chǎng)供需關(guān)系，電池制造商抬高了動(dòng)力電池售價(jià)，整車制造商不想“打工”，因此親自下場(chǎng)生產(chǎn)動(dòng)力電池用以優(yōu)化成本，形成閉環(huán)。

一切似乎合情合理。

動(dòng)力電池產(chǎn)能即將過剩

“存在就是合理的”

站在每家的出發(fā)點(diǎn)上，似乎擴(kuò)展產(chǎn)能都是特別正確，因?yàn)楸揪褪钦驹陲L(fēng)口上的產(chǎn)業(yè)，如今又有多家整車制造商入局，動(dòng)力電池的需求正在持續(xù)增加。

然而，當(dāng)眾多企業(yè)都開始下場(chǎng)布局產(chǎn)能的時(shí)候，這個(gè)時(shí)候就出現(xiàn)了新的問題——?jiǎng)恿﹄姵禺a(chǎn)能有可能過剩。

中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2022年我國動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量達(dá)545.9GWh，同比增長(zhǎng)148.5%；累計(jì)銷量達(dá)465.5GWh，增漲150.3%；同期，我國動(dòng)力電池累計(jì)裝車量294.6GWh, 累計(jì)同比增長(zhǎng)90.7%。

2022年，化掉的動(dòng)力電池產(chǎn)量占總產(chǎn)量的53.96%。另外，無論是數(shù)值還是增幅，動(dòng)力電池產(chǎn)量都高于實(shí)際裝車數(shù)量。不難發(fā)現(xiàn)，電池產(chǎn)能似乎過剩了。

此前有行業(yè)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，到2025年，我國新能源汽車市場(chǎng)需要的動(dòng)力電池產(chǎn)能大約在1000到1200GWh。然而按照當(dāng)下各大廠商的投產(chǎn)規(guī)劃來看，屆時(shí)我國動(dòng)力電池產(chǎn)量將高達(dá)4800GWh！

當(dāng)然，產(chǎn)能一般是指在相對(duì)滿負(fù)荷的情況下達(dá)到的效果，可作為參考但不能代表實(shí)際情況。

中國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的給出了一個(gè)看起來較為樂觀的預(yù)估：到2025年中國動(dòng)力電池的實(shí)際產(chǎn)能會(huì)在1500到1800GWh左右。這個(gè)數(shù)字雖然比4800GWh小很多，但仍遠(yuǎn)高于1000到1200GWh的需求。

動(dòng)力電池產(chǎn)能過剩這一觀點(diǎn)的聲量，在業(yè)內(nèi)越來越大。

對(duì)此，貓頭鷹車志認(rèn)為，動(dòng)力電池產(chǎn)能過剩，會(huì)徹底改寫此前供需關(guān)系的格局。整車制造商、主機(jī)廠逐漸自給自足，將逐漸擺脫“天下苦寧王久矣”的局面。同時(shí)，電池制造業(yè)迎來大洗牌，中部和尾部企業(yè)率先受到?jīng)_擊，業(yè)內(nèi)將迎來兼并重組。

按照傳統(tǒng)模式，主機(jī)廠、整車制造商是汽車制造業(yè)的“帶頭大哥”，跳出電池廠商的賣方市場(chǎng)漩渦后，仍會(huì)回歸原本位置。同時(shí)，主機(jī)廠不受供應(yīng)商前置，也有利于成本優(yōu)化產(chǎn)品迭代，促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。

動(dòng)力電池對(duì)新能源車固然重要，但不是唯一。擺脫了電池成壓力后，整車制造商們也有更多余力發(fā)展向智能網(wǎng)聯(lián)等其他維度發(fā)力。對(duì)于消費(fèi)者而言，競(jìng)爭(zhēng)之下伴隨產(chǎn)品力升級(jí)，買到的車或更好或更便宜。

動(dòng)力電池仍然要以技術(shù)分高下

面對(duì)產(chǎn)能過剩行業(yè)洗牌，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，出口是合理的解決方案。有數(shù)據(jù)顯示，到2028年，歐洲和北美地區(qū)動(dòng)力電池供應(yīng)缺口分別為378GWh和284GWh。國內(nèi)制造商可以抓住機(jī)會(huì)，進(jìn)軍海外市場(chǎng)。

另外，突破技術(shù)天花板也是一條出路。

貓頭鷹車志認(rèn)為，作為汽車產(chǎn)業(yè)鏈的匯聚點(diǎn)，整車制造商最接近市場(chǎng)需求和技術(shù)方向，但這不意味著動(dòng)力電池制造商沒有技術(shù)路徑選擇權(quán)，同時(shí)，電池占整車成本比重降低，也不等于動(dòng)力電池的重要性降低。

當(dāng)下，換電、800V高壓快充的快速發(fā)展證明，新能源車?yán)m(xù)航、補(bǔ)能仍存有發(fā)展?jié)摿?。?dòng)力電池廠商其仍掌握著新能源汽車技術(shù)進(jìn)步的核心支點(diǎn)。

動(dòng)力電池材料、工藝及結(jié)構(gòu)等因素直接影響車輛安全，對(duì)于續(xù)航和補(bǔ)能技術(shù)而言，其重要性不言而喻。同時(shí)，2023年新能源車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入白熱化，降本逐效或?qū)⒊蔀樾碌慕裹c(diǎn)。手握新能源車核心零部件的動(dòng)力電池廠商自然是各自陣營(yíng)中的中堅(jiān)力量。

近段時(shí)間來，4680電池大有席卷全球之勢(shì)。全球汽車巨頭通用汽車、寶馬集團(tuán)正在考慮在將其電動(dòng)車型中所使用的軟包電池替換為4680圓柱形電池，保時(shí)捷、沃爾沃、Stellantis、江淮等國內(nèi)外車企也都有此意向。而在特斯拉頻繁降價(jià)之前，4680電池還未被各大廠商廣泛認(rèn)可，技術(shù)方向的轉(zhuǎn)變，可能只在朝夕之間。

貓頭鷹車志認(rèn)為，新能源車目前仍處于探索和快速迭代中，相應(yīng)的，動(dòng)力電池廠商同樣面對(duì)機(jī)遇。隨著產(chǎn)能這一相對(duì)低門檻的能力趨于飽和，技術(shù)將主導(dǎo)下一輪競(jìng)爭(zhēng)。頭部大廠不一定高枕無憂，中部、底部廠商也不見得沒有機(jī)會(huì)，但實(shí)際情況是，頭部企業(yè)確實(shí)更有實(shí)力搞好研發(fā)和創(chuàng)新，畢竟技術(shù)突破總伴隨著真金白銀。