新能源汽車市場(chǎng)格局及趨勢(shì)如何？新能源汽車后市場(chǎng)有著怎樣的發(fā)展契機(jī)？2016至2022年，全球新能源汽車市場(chǎng)爆發(fā)式增長的過程情況以及未來增長趨勢(shì)怎樣？國內(nèi)汽車企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局、各地新能源汽車具體滲透情況？新能源汽車后市場(chǎng)焦點(diǎn)在哪里，該如何入局？

日前，中國汽車流通協(xié)會(huì)副秘書長郎學(xué)紅受邀參加由汽配圈主辦的“2023（第三屆）中國汽車后市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)峰會(huì)”，作為主講嘉賓，她在峰會(huì)中作了題為“新能源汽車市場(chǎng)趨勢(shì)及汽車后市場(chǎng)展望”的演講。

中國汽車流通協(xié)會(huì)副秘書長 郎學(xué)紅

新能源汽車市場(chǎng)格局和發(fā)展趨勢(shì)

演講伊始，郎學(xué)紅表示，連續(xù)三年的疫情很多行業(yè)都受到了沖擊，尤其是2022年，受疫情管控的影響，無論是汽車生產(chǎn)企業(yè)、汽車流通企業(yè)或者經(jīng)銷商，都承受了非常大的壓力。但是在這樣一個(gè)環(huán)境下，新能源汽車依然逆勢(shì)飛揚(yáng)，特別是中國的新能源汽車企業(yè)發(fā)展迅猛。
全球視野角度看我國新能源汽車市場(chǎng)發(fā)展
從2016年開始，在過去的6年間，全球新能源汽車銷量快速增長，特別是2021年出現(xiàn)爆發(fā)式增長，增速超過一倍；2022年，全球新能源汽車銷量超過了一千萬量的水平，年均增速接近50%。郎學(xué)紅強(qiáng)調(diào)：“雖然2022年1050萬輛的數(shù)據(jù)是測(cè)算的，但是可以看到全球的新能源市場(chǎng)都在蓬勃發(fā)展。”
中國新能源汽車銷量的全球占比保持在50%以上

在整個(gè)新能源市場(chǎng)的格局中，這么大的一塊蛋糕，中國的新能源汽車分食了這塊蛋糕的一半以上。在過去，中國新能源汽車占到全球新能源汽車產(chǎn)銷的50%以上，2022年我國新能源契合全球占比預(yù)計(jì)占比超過60%。“近幾年，我國新能源汽車一直占據(jù)全球市場(chǎng)的半壁江山。為保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，去年開始，新能源自主品牌的龍頭企業(yè)紛紛加速海外布局，我國新能源出口也成為了汽車出口的一個(gè)非常重要的力量。而新能源汽車的出口，無疑也將帶動(dòng)新能源，特別是三電產(chǎn)品在全球市場(chǎng)布局?！崩蓪W(xué)紅說。

據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，在2021年，全球新能源汽車排在首位的是特斯拉，第二位是大眾集團(tuán)，2022年1-11月，比亞迪已經(jīng)躍居全球新能源汽車首位，占全球份額接近20%，第三位是上汽通用五菱，大眾排到了第四位，在全球新能源車企排行榜前二十位中，有一多半是中國車企，包括廣汽、奇瑞、長安、吉利、哪吒、長城等等。

中國新能源車企強(qiáng)勢(shì)增長，插電混動(dòng)開始對(duì)傳統(tǒng)燃油車全面替代
郎學(xué)紅在演講中還談到了插電混動(dòng)（含增程式）開始了對(duì)傳統(tǒng)燃油車的全面替代。她表示，新能源汽車分兩大類，一個(gè)是純電動(dòng)汽車，完全靠電力驅(qū)動(dòng)；一個(gè)是雙套動(dòng)力系統(tǒng)，既有發(fā)動(dòng)機(jī)又有電池的插電混合動(dòng)力和征程式汽車。在過去的幾年間，混動(dòng)車型占到20%左右，但是在去年，在以比亞迪為代表的企業(yè)拉動(dòng)下，混動(dòng)車型占比大幅度提升，跟同等檔次的純?nèi)加推囅啾龋w現(xiàn)出了強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

郎學(xué)紅充滿信心地說：“新能源汽車使得中國的車企揚(yáng)眉吐氣，讓國人也為之驕傲，相信新能源汽車一定會(huì)讓中國車企有機(jī)會(huì)在全球汽車企業(yè)陣營中占據(jù)重要的地位，甚至是龍頭的地位?！?br>

自主品牌新能源保持高速增長，競(jìng)爭(zhēng)格局還在變化中
從我國整體的新能源格局來看，新能源自主品牌陣營滲透率最高，占整個(gè)新能源市場(chǎng)的80%。在具體企業(yè)的格局中，比亞迪遙遙領(lǐng)先，特別是在混動(dòng)市場(chǎng)，比亞迪領(lǐng)先的優(yōu)勢(shì)更加明顯。在2022年P(guān)HEV十強(qiáng)企業(yè)中，第二位是理想、后面是賽力斯、吉利，但是目前這些車企跟比亞迪還存在一定的距離。但是在我國新能源純電和PHEV十強(qiáng)的企業(yè)中，基本上看不到合資企業(yè)的影子，只有在混動(dòng)領(lǐng)域可以看到一些外資或者合資車企。
全國新能源汽車發(fā)展不均衡，高線城市接受度高，機(jī)構(gòu)用戶占比下降
郎學(xué)紅在演講中還詳細(xì)介紹了，不同省份以及不同城市級(jí)別的新能源汽車發(fā)展情況。由于各地政策、政府推動(dòng)情況、產(chǎn)地布局以及消費(fèi)者認(rèn)知和接受程度的不同，各個(gè)省份、各個(gè)城市存在很大的差異。具體各個(gè)省份的新能源汽車情況，新能源乘用車銷量前五名為：廣東、浙江、江蘇、上海和河南；新能源汽車滲透率超過30%的有：上海、海南、廣西、浙江和天津。

郎學(xué)紅重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了由于部分省份或直轄市的一些政策變化，未來新能源汽車的發(fā)展也會(huì)隨之產(chǎn)生相應(yīng)的調(diào)整。比如上海新能源牌照的政策調(diào)整釋放出一個(gè)信號(hào)，全球?qū)﹄p碳目標(biāo)的要求等等，政策導(dǎo)向會(huì)更傾向純電車型。從城市分級(jí)來看，一線城市貢獻(xiàn)了新能源汽車銷量的近三分之一，二線城市和三線城市大約都占比四分之一左右，但隨著未來技術(shù)的提升和成本的降低，在隨著細(xì)分市場(chǎng)車型的填充，相信也會(huì)隨之發(fā)生不同的變化。

從用戶類型來看，新能源車機(jī)構(gòu)用戶占比2017年從近四成，降到2022年的兩成，個(gè)人用戶逐漸成為主流。郎學(xué)紅表示，用戶類型的變化反映出市場(chǎng)不再是強(qiáng)制性的要求，同時(shí)新能源二手車交易開始活躍，會(huì)給后市場(chǎng)帶來很大的影響。可以預(yù)測(cè)，新能源車相關(guān)的外觀件和易損件市場(chǎng)需求會(huì)出現(xiàn)增長。隨著更多車主追求更新的技術(shù)和性能，新能源車主換車的比例提高，不斷的迭代也會(huì)帶動(dòng)新能源汽車售后市場(chǎng)的發(fā)展。

新能源汽車后市場(chǎng)展望

新能源汽車保有量快速增長，2025年新能源汽車保有量的滲透率將達(dá)10%。
“2022年年底，我國的新能源汽車保有量已經(jīng)突破了1000萬輛，使得新能源汽車對(duì)售后市場(chǎng)也產(chǎn)生巨大的影響，每年將會(huì)以接近1000萬輛的增量持續(xù)增長，這個(gè)增速還是非常快的?！崩蓪W(xué)紅對(duì)2025年新能源汽車的情況十分樂觀，她表示，“預(yù)計(jì)2025年，我國新能源汽車在超過3億的汽車保有量的大盤里會(huì)占到10%，也就是說，道路上行駛的車輛中每10臺(tái)就有1臺(tái)是新能源汽車，而目前是不到0.5臺(tái)，保有量滲透率是4.1%，按照市場(chǎng)預(yù)計(jì)，在短短的三年時(shí)間里，滲透率就會(huì)翻番，那個(gè)時(shí)候我們的汽車保有量會(huì)超過3.5億，新能源車達(dá)到10%的滲透率，這也意味著新能源汽車保有量會(huì)達(dá)到3500萬臺(tái)以上，這是非常大的數(shù)量?！?br>

事故車維修是新能源售后服務(wù)收入主要來源
對(duì)于新能源汽車的售后市場(chǎng)來說，維修企業(yè)能夠參與的主要是哪一塊的市場(chǎng)？郎學(xué)紅提到，目前，事故車維修將是新能源售后服務(wù)收入的主要來源。新能源汽車，車機(jī)與手機(jī)的綁定、廠家質(zhì)保期較長等因素，新能源汽車售后服務(wù)主要是授權(quán)渠道來完成。

郎學(xué)紅進(jìn)一步闡述：“社會(huì)獨(dú)立的維修企業(yè)，沒有主機(jī)廠的授權(quán)，很難獲得新能源專用的維修設(shè)備的解碼器、設(shè)備和專用的零部件等，包括相應(yīng)的維修資料暫時(shí)還沒有強(qiáng)制公開，所以在這樣的情況下，實(shí)際上整個(gè)新能源汽車維修以授權(quán)體系為主。新能源售后產(chǎn)值主要來自于事故車和三電維修，主要參與方為主機(jī)廠、三電企業(yè)、授權(quán)服務(wù)商及大型售后連鎖。
新能源車售后多方參與，三電企業(yè)開始入局
談到新能源車險(xiǎn)，郎學(xué)紅表示，新能源車險(xiǎn)是車企生態(tài)鏈的重要一環(huán)，特斯拉在美國成立了保險(xiǎn)公司，可以直接開發(fā)車險(xiǎn)產(chǎn)品，因?yàn)榭梢哉莆哲囍鞯氖褂眯袨?，能夠?qū)崿F(xiàn)精準(zhǔn)定價(jià)。近期比亞迪收購了易安保險(xiǎn)，也意味著它直接進(jìn)入保險(xiǎn)領(lǐng)域，通過技術(shù)手段第一時(shí)間觸達(dá)出險(xiǎn)用戶，加上數(shù)字化技術(shù)，能夠精準(zhǔn)測(cè)算保費(fèi)。

還有就是越來越多的三電企業(yè)入局新能源汽車售后市場(chǎng)，比如寧德時(shí)代，已經(jīng)在全國建立了動(dòng)力電池維修站，未來寧德時(shí)代也會(huì)通過主要的零部件企業(yè)合作，進(jìn)入到售后服務(wù)領(lǐng)域。獨(dú)立體系也在積極布局整個(gè)市場(chǎng)，獨(dú)立體系或積極努力成為新勢(shì)力，或成為新能源獨(dú)立品牌的單一售后網(wǎng)點(diǎn)，即使暫時(shí)切入不進(jìn)去，還可以通過相關(guān)的后端以及充電樁的維護(hù)，實(shí)現(xiàn)車主資源以及新能源領(lǐng)域技術(shù)的積累。用戶規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，“十四五末”保有量有望達(dá)到3600萬輛
展望未來新能源汽車市場(chǎng)發(fā)展，更是信心滿滿。預(yù)計(jì)2030年新能源汽車滲透率會(huì)超過50%，2035年可能就沒有純粹意義的燃油車了，預(yù)計(jì)2035年新能源汽車保有量將超過2億。新能源汽車售后服務(wù)的產(chǎn)值也將有很大提升，鋁合金車身加上造型更加復(fù)雜，鈑金工時(shí)費(fèi)更高。未來還有更多要涉及到三電維修，工時(shí)費(fèi)也更高。

郎學(xué)紅還強(qiáng)調(diào)，傳統(tǒng)燃油車企業(yè)也不要?dú)怵H，整個(gè)市場(chǎng)的替代至少要有將近20年的時(shí)間，傳統(tǒng)燃油車機(jī)電維修這塊還會(huì)出現(xiàn)快速的增長?！敖衲陚鹘y(tǒng)燃油車平均車齡接近8年，到2025年的時(shí)候，平均車齡接近10年，會(huì)帶來更多零件的更換。再加上燃油車二手車市場(chǎng)，交易的過程中需要重新整備，使得一些零部件也會(huì)提前換掉。

此外，新能源汽車相關(guān)零部件企業(yè)，未來要跟上新能源汽車售后市場(chǎng)的腳步，還要積極跟進(jìn)主機(jī)廠在海外布局的節(jié)奏，在海外建立工廠，搭上這波“主機(jī)廠+新能源汽車出?！钡臋C(jī)遇，為新能源汽車車企進(jìn)行配套，這些都是未來新能源汽車售后市場(chǎng)要抓住的發(fā)展機(jī)遇。

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