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3月31日，印尼最大科技集團PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (簡稱：“GoTo”)宣布獲得印尼金融服務管理局（OJK）批準，計劃通過首次公開募股（IPO）籌集11億美元（約合人民幣70億元），并將于當?shù)貢r間4月11日在印尼證券交易所（IDX）登陸上市，其股票代碼將為 “GOTO”。

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此次上市將是根據(jù)印尼金融服務管理局(OJK)制定的關于多重投票權股份的新規(guī)定，以及印尼證券交易所制定的新上市規(guī)定所進行的首次公司上市。

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據(jù)悉，GoTo將IPO發(fā)行價定在每股338印尼盾（約合0.0223美元），公司估值將在262億至288億美元（約合人民幣1667億至1832億元）之間，這將使其成為印尼市值第四的上市公司。而基于這次的11億美元募資，GoTo此次的IPO規(guī)模也將成為今年以來亞洲的第三大以及全球的第五大IPO。

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GoTo此次將出售467億股A系列股票，包括新發(fā)行的股票和庫存股，總共籌集11億美元。GoTo計劃在扣除發(fā)行成本后，將IPO所得款項用作營運資金，以資助客戶獲取和其他增長計劃。

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在這次上市公告中，GoTo首席執(zhí)行官Andre Soelistyo表示，“我們對投資者的反應感到滿意，盡管全球宏觀經(jīng)濟和市場出現(xiàn)了波動，但投資者的反應仍然具有彈性。GoTo能夠在當前條件下進入公開市場，這證明了我們業(yè)務的長期潛力?！贝饲皳?jù)消息人士透露，GoTo的IPO得到了施羅德投資集團印尼分部與瀚亞投資等長期投資者的支持。

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公開資料顯示，成立于2021年的GoTo，是由印尼最大移動服務平臺Gojek與印尼最大電子商務平臺PT Tokopedia合并而成，這兩家公司分別被稱為“印尼版滴滴”和“印尼版淘寶”。

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合并后，新集團GoTo成為了印尼最大的互聯(lián)網(wǎng)科技公司，并推出了名為“超級APP”的應用，業(yè)務范圍涵蓋網(wǎng)約車、電商和金融服務。這三項業(yè)務整合在同一個生態(tài)系統(tǒng)中，給GoTo帶來了巨大的協(xié)同效應。得益于這些業(yè)務的廣泛性，GoTo為印尼貢獻了2%以上的GDP，為印尼近三分之二的家庭消費提供服務。

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作為此次IPO的一部分，GoTo還計劃推出Gotong Royong股權計劃，為集團最活躍、服務時間最長、最忠誠的司機、商戶、消費者和員工提供從IPO中受益的機會。根據(jù)該計劃，所有全職員工都是集團長期激勵計劃的參與者，長期服務的司機將獲得補助，最忠誠的商戶和消費者將有資格通過固定配額來購買股票。

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目前，印尼是東南亞地區(qū)最大的經(jīng)濟體，國內生產(chǎn)總值（GDP）超1萬億美元，是東南亞最大的國家，也是世界第四大經(jīng)濟體。得益于印尼及整個東南亞不斷增長的消費能力，GoTo獲得了強勁的業(yè)務表現(xiàn)。

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2020年10月1日至2021年9月30日，GoTo總交易額（GTV）達到了414.2萬億印尼盾（約合288億美元），12個月內營收達到了15.1萬億印尼盾（約合10億美元），平臺一共處理了20億訂單。截止2021年9月30日，GoTo有超過5500萬年度交易用戶（ATU）、超過250萬注冊司機、超過1400萬注冊商戶。到2025年，GoTo在印尼的潛在市場總額(TAM)有望實現(xiàn)大幅增長。

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GoTo在合并后獲得軟銀集團、阿里巴巴、紅杉資本等明星投資者的加持。2021年11月11日，GoTo還獲得了13億美元的Pre-IPO輪融資，引入騰訊、谷歌、春華資本等投資者，融后估值達280億美元。

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盡管GoTo仍然無利可圖，2018年至2020年連續(xù)三年虧損，2021年前七個月一共虧損8.2萬億印尼盾（約合5.7 億美元），但GoTo首席執(zhí)行官Andre Soelistyo表示對此持樂觀態(tài)度。

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