據(jù)國(guó)家“十四五”健康老齡化規(guī)劃，各地要加強(qiáng)康復(fù)和護(hù)理服務(wù)，到2025年，三級(jí)中醫(yī)醫(yī)院設(shè)置康復(fù)科的比例達(dá)到85%以上。推廣康復(fù)醫(yī)師、康復(fù)治療師、康復(fù)輔具配置人員團(tuán)隊(duì)協(xié)作模式。建立覆蓋老年人群各周期的護(hù)理服務(wù)體系，完善以機(jī)構(gòu)為支撐、社區(qū)為依托、居家為基礎(chǔ)的老年護(hù)理服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。

隨著老齡化的不斷加深，老年康復(fù)作為“銀發(fā)經(jīng)濟(jì)”的重要細(xì)分市場(chǎng)，受多重利好加持，正在吸引越來(lái)越多的市場(chǎng)主體和消費(fèi)群體參與其中。

01.

老年康復(fù)需求：需求缺口逐年增長(zhǎng)，人均支出提升潛力較大

康復(fù)醫(yī)學(xué)又稱第三醫(yī)學(xué)，和預(yù)防醫(yī)學(xué)、保健醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)并稱為“四大醫(yī)學(xué)”?？祻?fù)醫(yī)學(xué)是一門研究殘疾人及患者康復(fù)的醫(yī)學(xué)應(yīng)用學(xué)科，其目的在于通過(guò)多種治療和訓(xùn)練等科學(xué)手段使病傷殘者的身體機(jī)能盡快的達(dá)到最大限度的恢復(fù)。

康復(fù)醫(yī)學(xué)有三項(xiàng)基本原則，包括功能鍛煉、全面康復(fù)和重返社會(huì)?；緝?nèi)容分別為康復(fù)預(yù)防、康復(fù)功能評(píng)定、康復(fù)治療。隨著老齡化加深、經(jīng)濟(jì)水平提升、群眾健康意識(shí)加強(qiáng)，政府對(duì)康復(fù)醫(yī)療的重視程度提升，老年康復(fù)服務(wù)作為康復(fù)事業(yè)的重要組成部分，正式納入國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略。

根據(jù)2020年第七次人口普查數(shù)據(jù)，我國(guó)60歲以上人口達(dá)2.6億，占比達(dá)18.7%。據(jù)中國(guó)老齡協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，目前我國(guó)有超過(guò)1.8億老年人患有慢性病，占全國(guó)慢性病人口負(fù)擔(dān)50%以上。

且據(jù)社科院數(shù)據(jù)，全國(guó)約12%老人處于失能狀態(tài)，預(yù)計(jì)25%以上的老人需要全方位照護(hù)。也就是說(shuō)，我國(guó)目前最少有4000萬(wàn)以上老人需要康復(fù)及護(hù)理服務(wù)，隨著老齡化的加劇、人均壽命的延長(zhǎng)，高齡人群罹患疾病和喪失生活能力的概率也會(huì)隨之提升，康復(fù)服務(wù)的需求也將不斷上漲。

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)老年康復(fù)服務(wù)行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展前景分析報(bào)告（2022-2029年）》顯示，近年來(lái)，我國(guó)康復(fù)醫(yī)療行業(yè)發(fā)展迅速，預(yù)計(jì)未來(lái)十年，我國(guó)康復(fù)醫(yī)學(xué)科診療人次將以超過(guò)歷史水平的速度進(jìn)行增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2021年康復(fù)醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到1032億元。

2017年我國(guó)人均康復(fù)醫(yī)療費(fèi)用約5.5美元，約為美國(guó)人均康復(fù)費(fèi)用的十分之一，而總收入大約為75億美元，不及美國(guó)的一半。隨著我國(guó)居民康復(fù)意識(shí)增強(qiáng)，對(duì)康復(fù)醫(yī)療的支付意愿和支付能力提升，至2021年已提升一倍有余，我國(guó)康復(fù)醫(yī)療費(fèi)用的增長(zhǎng)潛力巨大。

而少子化、空巢化現(xiàn)象加劇了對(duì)養(yǎng)老服務(wù)的需求，老年康復(fù)及護(hù)理服務(wù)在未來(lái)將成為更多家庭的剛需。按照我國(guó)老年人口結(jié)構(gòu)及消費(fèi)水平測(cè)算，參考社科院和聯(lián)合國(guó)數(shù)據(jù)，假設(shè)2025年60歲以上老年人口達(dá)到3.1億，由于人均壽命增長(zhǎng)高齡老人增加，失能/半失能老人占比提升至15%，背后則是4600萬(wàn)需要護(hù)理服務(wù)的老人。而2025年每位老人人均護(hù)理費(fèi)用1500元/月，預(yù)計(jì)2025年老年康復(fù)及護(hù)理服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到8280億元。

02.

康復(fù)類器械：老年康復(fù)需求顯著推高上游市場(chǎng)

我國(guó)康復(fù)醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)，使得我國(guó)康復(fù)醫(yī)療器械資源配置的質(zhì)量和數(shù)量在不斷提升，老年人康復(fù)需求將成為國(guó)內(nèi)康復(fù)行業(yè)的主要驅(qū)動(dòng)力之一，推動(dòng)康復(fù)醫(yī)療器械市場(chǎng)的發(fā)展。

在設(shè)有康復(fù)科的綜合醫(yī)院占比不到30%的前提下，我國(guó)康復(fù)器械需求總量達(dá)到約1287億元，在康復(fù)科、康復(fù)機(jī)構(gòu)、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)多方的需求潛力下，康復(fù)器械增量空間大。

同時(shí)，在智慧養(yǎng)老的趨勢(shì)下，健康預(yù)警設(shè)備、吃藥提醒設(shè)備新型康復(fù)類器械存在較大的開發(fā)空間。未來(lái)，對(duì)老年人需求的全面分析和精準(zhǔn)把握是康復(fù)器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展和市場(chǎng)拓展的關(guān)鍵。

03.

養(yǎng)老機(jī)構(gòu)：康養(yǎng)一體的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)與康復(fù)機(jī)構(gòu)可相互轉(zhuǎn)化互補(bǔ)

常見的康復(fù)醫(yī)療機(jī)構(gòu)為康復(fù)醫(yī)院（?？漆t(yī)院）、綜合醫(yī)院康復(fù)科、康復(fù)門診/診所、康復(fù)醫(yī)療院，以及病殘護(hù)理院等準(zhǔn)康復(fù)醫(yī)療機(jī)構(gòu)。但在老年人口的康復(fù)護(hù)理上，養(yǎng)老機(jī)構(gòu)與老年護(hù)理、康復(fù)醫(yī)院的客戶存在轉(zhuǎn)化和共生的可能。老年康復(fù)機(jī)構(gòu)的康養(yǎng)+醫(yī)養(yǎng)的結(jié)合模式既可以配備專業(yè)醫(yī)護(hù)人才，同時(shí)提供基本的養(yǎng)老服務(wù)，雙方在服務(wù)上可進(jìn)行補(bǔ)位。

但就目前我國(guó)的現(xiàn)狀來(lái)看，無(wú)論是專業(yè)的老年康復(fù)機(jī)構(gòu)還是一般養(yǎng)老機(jī)構(gòu)數(shù)量，都遠(yuǎn)遠(yuǎn)無(wú)法滿足現(xiàn)有老年群體的需求。2021年前三季度全國(guó)注冊(cè)登記的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)達(dá)39292個(gè)，全國(guó)注冊(cè)登記的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)床位數(shù)499.7萬(wàn)張。

但以同年我國(guó)65歲及以上人口為1.91億人來(lái)計(jì)算，平均每千位老人擁有養(yǎng)老床位數(shù)遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家50-70張/千人的水平。若按當(dāng)下床位缺口比例持續(xù)發(fā)展，預(yù)測(cè)到2060年全國(guó)養(yǎng)老床位缺口約在200-400萬(wàn)張左右。

值得注意的是，雖然養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的資源覆蓋范圍小，尚不能滿足市場(chǎng)需求，且市場(chǎng)呈公立養(yǎng)老院、部分高端養(yǎng)老機(jī)構(gòu)一位難求，但從整體上來(lái)看，養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的單位盈利能力較小、大部分機(jī)構(gòu)生存艱難仍是普遍現(xiàn)象，養(yǎng)老機(jī)構(gòu)市場(chǎng)熱度兩極分化較為嚴(yán)重。這其中有需求端觀念固化、支付能力較弱的原因，也有供給端行業(yè)尚不成熟，規(guī)范不足，硬件和服務(wù)能力尚有欠缺的原因。

同樣的，雖然我國(guó)康復(fù)床位供給量在增長(zhǎng)，但離供需平衡的距離仍然尚遠(yuǎn)，2020年我國(guó)衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)康復(fù)醫(yī)學(xué)科床位數(shù)約30萬(wàn)張，康復(fù)床位缺口預(yù)計(jì)高達(dá)40萬(wàn)張。但與養(yǎng)老機(jī)構(gòu)稍有不同的是，康復(fù)機(jī)構(gòu)具備醫(yī)療屬性，剛需性更強(qiáng)，正是由于康復(fù)床位的缺口巨大，造成近八成需要康復(fù)的人群得不到康復(fù)治療。因此，加強(qiáng)慢性病康復(fù)治療迫在眉睫，更要注重慢性病康復(fù)治療的早期介入。

04.

康護(hù)服務(wù)及培訓(xùn)：從業(yè)人員數(shù)量逐年增長(zhǎng)，但缺口仍然顯著

在人才缺口上，老年康復(fù)服務(wù)的供需失衡的情況更不容樂(lè)觀。根據(jù)《中國(guó)衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)年鑒》，雖然我國(guó)2015-2020年期間年復(fù)合增速均超過(guò)15%，但直至2020年我國(guó)康復(fù)醫(yī)院執(zhí)業(yè)醫(yī)師僅1.42萬(wàn)人，執(zhí)業(yè)治療師（助力醫(yī)師）僅1.64萬(wàn)人。

根據(jù)原衛(wèi)生部《康復(fù)醫(yī)院基本標(biāo)準(zhǔn)（2012版）》的“康復(fù)醫(yī)院每床至少配備醫(yī)師0.2-0.15名、康復(fù)治療師0.4-0.3名”的標(biāo)準(zhǔn)，2020年我國(guó)康復(fù)醫(yī)院醫(yī)師數(shù)量至少應(yīng)為4.5-6萬(wàn)名，康復(fù)治療師數(shù)量至少應(yīng)為9-12萬(wàn)名。

而2021年《關(guān)于印發(fā)加快推進(jìn)康復(fù)醫(yī)療工作發(fā)展意見的通知》表明，2022年力爭(zhēng)我國(guó)每10萬(wàn)人口康復(fù)醫(yī)師達(dá)到6人、康復(fù)治療師達(dá)到10人，則2022年我國(guó)康復(fù)醫(yī)師數(shù)量應(yīng)超過(guò)8.4萬(wàn)名，康復(fù)治療師數(shù)量應(yīng)超過(guò)14萬(wàn)名。各方面的數(shù)據(jù)都表明，我國(guó)現(xiàn)有的康復(fù)護(hù)理人才存在較大缺口。

另一方面，可以提供專業(yè)養(yǎng)老服務(wù)的人才也極為短缺。目前我國(guó)養(yǎng)老護(hù)理從業(yè)人員總數(shù)不足100萬(wàn)人，而直至2020年，通過(guò)民政部鑒定的護(hù)理員不足5萬(wàn)人，加上各類培訓(xùn)證書，持證養(yǎng)老護(hù)理員共計(jì)不到20萬(wàn)人。其中40歲以上的占到一半以上，高中以下學(xué)歷占七成，可見整體的服務(wù)人數(shù)和專業(yè)技能都遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于現(xiàn)實(shí)需求。

據(jù)國(guó)務(wù)院養(yǎng)老規(guī)劃預(yù)測(cè)，我國(guó)養(yǎng)老格局目前成“9073”趨勢(shì)，即90%左右的老年人居家養(yǎng)老，7%左右的老年人依托社區(qū)支持養(yǎng)老，而3%的老年人入住機(jī)構(gòu)養(yǎng)老。

受傳統(tǒng)文化和國(guó)情影響，居家養(yǎng)老是我國(guó)目前主要的養(yǎng)老模式，而多年獨(dú)生子女政策導(dǎo)致的4-2-1家庭結(jié)構(gòu)以及少子化與空巢化加重的現(xiàn)象導(dǎo)致居家養(yǎng)老的家庭負(fù)擔(dān)越來(lái)越高。

2015年調(diào)研數(shù)據(jù)中統(tǒng)計(jì)，居家養(yǎng)老的老人中，38.1%的老年人有需要上門看病服務(wù)的意愿，12.1%的老年人需要上門做家務(wù)服務(wù)，11.3%的老年人需要上門康復(fù)護(hù)理服務(wù)，按目前2.6億老年人口的數(shù)據(jù)推算，背后是260萬(wàn)需要上門康護(hù)服務(wù)的居家養(yǎng)老老人。

老年群體的健康狀況和心理需求較為復(fù)雜，專業(yè)水平高、心理素質(zhì)好的從業(yè)人員的稀缺性已經(jīng)越來(lái)越體現(xiàn)出來(lái)，保姆、護(hù)工的待遇低、社會(huì)身份低的現(xiàn)象已經(jīng)開始逐漸改變，市場(chǎng)上月薪上萬(wàn)的家政人員早已屢見不鮮。

雖然目前還存在著不少行業(yè)亂象，但可以預(yù)見的是，在未來(lái)培養(yǎng)更多專業(yè)、優(yōu)秀的老年康復(fù)護(hù)理人才，為老年群體提供更專業(yè)規(guī)范的服務(wù)將成為家政服務(wù)公司的競(jìng)爭(zhēng)核心。同時(shí)，人員培訓(xùn)的需求也將催生不少市場(chǎng)。

05.

保險(xiǎn)行業(yè)：長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)普及在即，眾公司紛紛布局養(yǎng)老實(shí)業(yè)

一方面，由于老齡化加劇養(yǎng)老金的壓力，我國(guó)養(yǎng)老保險(xiǎn)的商業(yè)化發(fā)展迫在眉睫，而老年群體的長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)即“長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)”將成為眾多家庭的選擇。

長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)重點(diǎn)解決失能人員基本生活照料和康復(fù)、護(hù)理所需費(fèi)用，力圖解決家庭養(yǎng)老模式難以為繼、老年人長(zhǎng)期護(hù)理供需缺口加大等現(xiàn)狀。目前，我國(guó)青島、上海等地區(qū)已經(jīng)率先試點(diǎn)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)，我國(guó)正在擴(kuò)大長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)試點(diǎn)。隨著長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)的推出和完善，老年群體對(duì)康復(fù)機(jī)構(gòu)和養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的支付力也將進(jìn)一步釋放。

另一方面，各大保險(xiǎn)公司紛紛通過(guò)地產(chǎn)、醫(yī)療體系直接布局養(yǎng)老機(jī)構(gòu)、康復(fù)機(jī)構(gòu)，推出與養(yǎng)老項(xiàng)目相對(duì)接的保險(xiǎn)產(chǎn)品，利用現(xiàn)有客戶資源順勢(shì)發(fā)展養(yǎng)老業(yè)務(wù)的同時(shí)也針對(duì)康養(yǎng)業(yè)務(wù)積累用戶數(shù)據(jù)，將保險(xiǎn)產(chǎn)品與康養(yǎng)服務(wù)充分融合。

目前各險(xiǎn)企養(yǎng)老服務(wù)的入住資格和費(fèi)用規(guī)則較為類似。客戶可以通過(guò)購(gòu)買一定額度的保險(xiǎn)產(chǎn)品獲得機(jī)構(gòu)的預(yù)約入住權(quán)，也有按月收費(fèi)、一次性充值（辦卡）等收費(fèi)形式。

06.

市場(chǎng)展望：圍繞老年康復(fù)護(hù)理服務(wù)，存在較大的增量空間

隨著人均壽命延長(zhǎng)，老齡化將繼續(xù)加深，需要康護(hù)服務(wù)的老年群體人數(shù)會(huì)持續(xù)擴(kuò)張，而供給端的競(jìng)爭(zhēng)才方興未艾，未來(lái)5年老年康復(fù)市場(chǎng)乃至就業(yè)都有非常大的增量空間。

康護(hù)服務(wù)主要圍繞著失能、半健康狀態(tài)的特殊老年群體，對(duì)這些老人來(lái)說(shuō)，身體機(jī)能的康復(fù)是首要需求，但他們的心理需求也不容忽視，更智能舒適的生活設(shè)備、健康美味的食品、學(xué)習(xí)和娛樂(lè)、心理疏導(dǎo)和陪伴等等方面，立足于幫助老年群體的發(fā)展和自我實(shí)現(xiàn)，未來(lái)圍繞老年康復(fù)服務(wù)的市場(chǎng)，還有更多的想象空間。

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