芙蓉樓送辛漸

寒雨連江夜入?yún)?，平明送客楚山孤?/p>

洛陽親友如相問，一片冰心在玉壺。--王昌齡

【盤面解讀】

今日共27股漲停，連板股總數(shù)3只，17股封板未遂，封板率為61%。個(gè)股方面，旅游股曲江文旅8天6板，傳媒板塊慈文傳媒7天5板，基建股西藏天路6天3板，數(shù)據(jù)中心板塊超訊通信2板，CPO概念股劍橋科技2板，人工智能板塊焦點(diǎn)科技2板、中科信息創(chuàng)業(yè)板首板，業(yè)績超預(yù)期的萬辰生物創(chuàng)業(yè)板首板、朗特智能創(chuàng)業(yè)板首板。

AI+應(yīng)用：傳媒娛樂領(lǐng)漲，慈文傳媒3天2板，唐德影視漲超15%，歡瑞世紀(jì)、北京文化、龍版?zhèn)髅?、南方傳媒等個(gè)股漲停。隨著2023年五一檔期的臨近，影片供給大幅提升共有17部電影上映，基本面回暖明顯。另一方面， AI 對(duì)下游應(yīng)用的生產(chǎn)力提升的實(shí)際效果更加顯著。

ps：而從市場的角度分析，今日傳媒娛樂的再度走強(qiáng)，一方面是超跌反彈，本質(zhì)上仍屬于AI主線內(nèi)部的輪動(dòng)

CPO概念：延續(xù)相對(duì)的強(qiáng)勢，龍頭劍橋科技2連板，聯(lián)特科技漲超15%，金信諾、太辰光、光迅科技等個(gè)股漲幅居前。近期光模板（CPO）、半導(dǎo)體制造、半導(dǎo)體設(shè)備等細(xì)分方向漲幅居前，核心正在于其業(yè)績預(yù)期出現(xiàn)了明顯的邊際變化，業(yè)績上修的個(gè)股占比明顯提升，在“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”的大β中呈現(xiàn)出自身的結(jié)構(gòu)性α。

ps：趨勢一旦形成，上漲只是節(jié)奏的問題，數(shù)字方向肯定是比碳中和大，持續(xù)時(shí)間只會(huì)更久，大的回調(diào)都是調(diào)倉布局的機(jī)會(huì)，新能源調(diào)整的時(shí)間會(huì)拉長，反彈也不會(huì)反轉(zhuǎn)，大的格局不能錯(cuò)。

旅游板塊：西域旅游漲超10%，西藏旅游、曲江文旅、西安旅游等個(gè)股漲停。消息面上，“五一”假期出游的整體熱度已經(jīng)創(chuàng)下階段新高。4月6日，攜程發(fā)布的“五一”假日旅游前瞻報(bào)告顯示，國內(nèi)游訂單量已追平2019年同期，同比增長超7倍。

ps：大消費(fèi)方向，旅游的邊際彈性相對(duì)更強(qiáng)，后期業(yè)績兌現(xiàn)也會(huì)更明顯。從疫后復(fù)蘇的第一階段——社會(huì)秩序常態(tài)化和交易常態(tài)化階段，快速進(jìn)入到第二階段——利潤修復(fù)和資產(chǎn)負(fù)債表修復(fù)階段，第二階段還需要內(nèi)需來提振。

總結(jié)：趨勢不是一天形成，也不會(huì)一天結(jié)束，判斷板塊走勢，大方向上數(shù)字仍占優(yōu)，政策周期與產(chǎn)業(yè)周期，預(yù)期尚未到遇期，相信的人始終相信，不信的人還是不信，曾經(jīng)新能源也有這個(gè)階段。